一切了當，二人賭約繼續。悟空帶着胡志胡玉二人騰雲而起，牛魔王緊隨其後。
騰雲之術不比其他，多帶一個人影響甚大，悟空上了雲朵才發現，自己帶着兩個人，竟無法施展起筋斗雲術，這下可失策了。
眼見着牛魔王的雲彩在前面漸行漸遠，悟空一陣苦笑，不過也無妨，若能將牛魔王拉攏過來，花果山再也不是自己獨力支撐，認這麼個大哥也算是不屈了。
他正想着此事，哪知前面的牛魔王居然駕着雲朵回來了。悟空詫異問道：“牛兄怎地回來了？”牛魔王一臉沮喪道：“不認路！”
悟空哈哈大笑：“既然如此，那就委屈牛兄在後面跟隨吧。”
牛魔王小心翼翼問道：“那……剛纔的賭約還算不算？”
悟空笑道：“自然不算，有機會你我兄弟再比試一場，如何？”
牛魔王一聽此語，拍着胸脯道：“那是自然！下次可要找個路熟的地方！”
他二人騰雲之術高超，不過個把時辰，便到了東勝神洲地界，遠遠地，悟空便望見花果山容貌，心中歡喜，手指花果山道：“兄長可見那座靈山，便是我家鄉也。”
距離越來越近，牛魔王手指下方道：“果然好山，便連守山的小妖也如此威猛！”
悟空仔細一看，怒道：“哪裡是什麼守山小妖，分明是外人來襲！”
牛魔王哈哈一笑：“好差事又來了。”偌大一個身軀乳燕投林般墜了下去。悟空擔心牛魔王誤傷自己人，緊跟着騰雲而落。
花果山前喧喧嚷嚷鬧成一團，只見一人身高三丈只多不少，腰粗背闊，一身亮黑鐵甲，頭戴烏金盔，手持一口長柄大刀，澄明瓦亮，身後領着數百名小妖，正在那裡叫囂。
此處地勢甚陡，卻是上山的最佳路徑，四大元帥在此處安營紮寨，修了幾道一夫當關萬夫莫開的關隘。若無飛越的神通，難以逾過。
悟空一見這人模樣，便知底細，此乃原著中悟空下山第一個陣前的對手，號稱“混世魔王”是也。彼時悟空尚無兵刃，單赤手空拳便奪刀殺人，如今他神功大成如意金箍棒在手，便來十個混世魔王也不夠他一手捏的。
牛魔王見混世魔王模樣威武，心中大喜，他自恃大力，總要尋個勢均力敵的對手方覺得暢快。只聽混世魔王道：“某家乃是傲來國北混世魔王，你這山頭建了許久，何以不見貢品進獻？”悟空近前笑道：“你這廝失心瘋了，來這裡納貢，不知你孫外公只有拿人家的，豈有向外送的道理？”
混世魔王見悟空瘦小乾癟，哈哈大笑道：“原來是隻猢猻，看來花果山果然無人了。”
悟空還未答話，牛魔王早忍不住，他迎風便長，瞬時高過六丈，低頭俯視混世魔王道：“你要大，便給你一個大的。”
悟空見了他變化神通，心下亦按捺不住，他取出金箍棒，迎風一晃，便成尺餘粗一根鋼柱，他只輕輕一推，這金箍棒朝着混世魔王倒去。
混世魔王忙扔了手中鋼刀，雙手去撐這柱子，哪知這金箍棒一萬三千五百斤的重量，他卻承受不住，只頃刻間，一個耀武揚威的妖魔大王化作血肉一灘，身後數百小妖一鬨而散。
牛魔王見悟空一根棒子壓倒了混世魔王，嘆口氣道：“銀樣鑞槍頭，中看不中用的東西，枉我空歡喜一場。”
悟空面上帶笑，心中卻生出疑竇。適才混世魔王的眼神，他看的一清二楚，這魔王看似模樣嚇人，兇狠霸道，但眼神中卻帶着一絲掩蓋不住的恐懼與無奈。而當金箍棒壓在他身上時，他流露出的表情竟像是解脫了一般。
有一種感覺難以言傳，悟空相信自己絕不會看錯。看混世魔王的本事，起碼也修煉了五六百載，但凡稍有自知之明，便知這點本領在修道界根本不夠看。但奇怪的是，就這麼一個本事平庸的小妖，就敢自稱混世魔王，來到花果山挑釁。
悟空清清楚楚記得，前幾日他自花果山出發時，在這傲來國兜了一個圈子，也曾見得那傲來國北有幾處崇山峻嶺，妖氣瀰漫，黑雲終日不散，混世魔王若是那裡起家，充其量能做個守山看門的。他是怎麼來到花果山的？又爲何一副慷慨就義的模樣？箇中道理，暫時還想不透。悟空將此節暫且放下，心裡惦念着空暇時再去那處轉轉。
他收了金箍棒，引着牛魔王與胡志胡玉，將這花果山上美景盡數遊玩，果然三人嘖嘖讚歎，悟空心下大悅。他將胡志胡玉交付芭元帥安置，又領着牛魔王東臨汪洋，去觀那潮頭。
二人落在一處高崖之上，觀天邊浮雲卷舒，看崖下潮起潮落，一時間似乎天地萬物寂靜無聲，唯有一高一矮兩個身形佇立不動。
良久，悟空唏噓道：“有情風，萬里卷潮來，無情岸，日日送潮歸。”
牛魔王道：“兄弟何苦如此，潮來潮去，白雲還在。”
悟空聽牛魔王竟能道出如此妙語，心中大爲驚詫，見牛魔王嘿嘿一笑，一臉憨態中露出一絲狡黠的表情。悟空讚道：“牛兄果然大智若愚，佩服佩服！”
牛魔王臉色卻漸漸黯淡，道：“又有何用？”似乎想起了什麼往事。
這時見崖下，一個大浪奔涌而來，勢如奔馬，撞擊在岸邊巨巖之上，然後碎成萬朵白玉屑，落入海中消失不見，而不過片刻，又有一浪自遠處奔來，結局依然如故。
牛魔王道：“有形無質，終究無用。”
悟空道：“水質圓滑，牛兄只見其善變，未見其無孔不入。”他略微施展法力，將水邊岩石撈起一塊，仔細觀瞧，這岩石看似堅硬，內中卻有了無數的細孔。悟空輕輕一握，便成碎粉。
牛魔王頗有深意緩緩道：“好一個無孔不入。”
悟空道：“這岩石看似千年不損，萬年不移，而浪潮亦如是，長久下去，終還是不動者敗，而善動者勝。”這一番道理卻是悟空前世聽一個哲學老師說過的，此番用在這裡，自覺合適不過，便信口道來。
果然牛魔王看向悟空的眼神多了一層詫異，他依樣畫葫蘆拈起一塊岩石，果然如此！
“人如潮，世如石，來往間滄海桑田，孰勝孰敗，誰能道清說明？”牛魔王道。
悟空凝重道：“勝敗雖未明，然一顆爭勝之心當如這潮水，縱摔得粉身碎骨，亦能重聚神形，從頭來過。”
牛魔王沉思半響，眼望那前仆後繼卻永不退縮的潮水，心中又有明悟，悟空也不打擾他，只與他在此靜靜觀浪。
許久，牛魔王對悟空鄭重施了一禮道：“承蒙指點，老牛受教了。”
悟空忙道：“你我二人閒談論道，何來指點之說。”
牛魔王道：“難得你我投緣，若不嫌棄，你我結爲異姓兄弟如何？”
悟空大喜道：“正有此意！”
二人於是回到水簾洞，悟空教小猴設下香案，二人舉酒焚香，義結金蘭。細論年歲，牛魔王已修行幾千年的老妖，遠比悟空大得多，自然爲兄長。
悟空結拜時心緒萬千：難不成七大聖又要在此聚首不成？彼時悟空大鬧天宮，其餘六個大聖盡隔岸觀火，無一插手。這兄弟情義從何談起？看來這修道者與俗世之人一般無二，唯有利益最重。不過既然我能來此世界，這一切便絕不會發生在自己身上了，如果真到了不得不大鬧天宮那一天，即使生拉硬拽，也得拖你們下水。
牛魔王滿飲杯中酒，見悟空臉上露出些許奇怪的笑意，問道：“老弟爲何發笑？”
悟空故作高深道：“想起那混世魔王，故而發笑。”