三界之中，此際一片末日景象，海水倒卷，山崩地陷，煙塵滿天，距離三界將毀還有百十年，但這段日子內，此地也不宜久留了。
悟空與大禹匆匆尋到了牛魔王、麒麟、祝融等人，卻不見三清與五龍，想是早出去了。
牛魔王帶衆人直上陣法中，繞到了清微天上。
眼見浮雲遮望眼，麒麟吐了一口長氣，道：“未料此生，竟能再回天地之中，竟有重生之感。”其實何止是他，大禹、祝融、蓐收、句芒都是一般無二的想法。
悟空唯恐他們再說些感激的話，忙對牛魔王道：“哥哥，你帶諸位前輩去與后羿赤松子會合，我自回花果山去了。”
大禹不知悟空打算，道：“怎地？你竟要獨自行事？”
悟空道：“不好細說，讓牛二哥與你講吧。”說完一個縱身下了清微天，直奔東洋大海而來。
好一片汪洋，洶涌巨浪翻滾，竟是無風自起。
仔細看去，竟有兩條惡龍在內中翻滾大戰，那條青龍，可不正是萬聖！而他那對手，正是東海龍宮之主，東海龍王敖廣是也！
悟空隱於雲間，看了半響，卻是越看越驚，這東海龍王，竟不比覆海蛟稍遜，亦是太乙金仙的修爲。想起他們在《西遊記》中任憑神仙驅使，若非眼見，誰能料得到竟如此厲害？
不過想想也是，涇河龍王九子小鼉龍能與沙悟淨鬥得不分勝敗，如西海龍王太子摩昂卻只分分鐘便將小鼉龍拿下，雖只出手一次，但其修爲可見一斑。摩昂的弟弟小白龍亦能與奎木狼鬥上許多回合，自然也不是庸手。
照此推論，他們的父輩四海龍王厲害些也屬常情。
但是，爲何四海龍王低調的如此異常呢？
俗話說，事出無常必有妖。四海龍王除了降雨，平時還在做些什麼？萬聖口中的祖龍到底是何人？這個祖龍是不是五類之王中的萬鱗之長呢？
悟空這邊思緒未定，萬聖與敖廣戰鬥已歇。兩人各據東西，在風浪中搭起話來。
只聽萬聖道：“我等身負祖龍血脈，豈能甘爲天庭走狗？”
敖廣冷笑道：“你不願也罷，只是你既已改姓了萬，祖龍二字，你休要再提！”
萬聖怒道：“不識尊卑的小子，枉我稱你做兄弟！”
敖廣道：“此一時彼一時也，龍雖能翔九天，終不過爲人駕馭，你還沒看透嗎？”這話自他口中說出，悲涼莫名。
萬聖道：“不是沒看透，只是太遲了！”
敖廣道：“我勸你隱忍，自有道理，難道害你不成？”
萬聖冷眼斜睨敖廣，喝道：“隱忍？我隱了數萬年了！”說罷展翅西飛。
敖廣看着萬聖的背影，神情委頓，在海面上呆呆懸了半響，便一頭扎入水中去了。
悟空聽萬聖口風，仍以龍族自居，知他改姓不過一時之氣，再怎麼變換也改變不了自己是龍族的事實，但萬聖對元始天尊之恨卻是難消。
悟空越過東海，直奔灌江口而去。
楊戩見悟空獨自前來，自然大喜，當即大擺宴席，強留悟空飲酒。悟空無奈飲了幾杯，卻道：“而今我是天庭通緝要犯，留我在此多有不便。”楊戩道：“縱便你是我生死仇敵，也先飲幾日再說。”
悟空無奈，只得陪楊戩痛飲一晚。
次日，楊戩道：“那玄空法秘訣修得如何了？”悟空道：“也只馬馬虎虎。”楊戩道：“你看天邊有何物事？”
悟空運起玄功一望，只見遠天雲上密密匝匝，立着許多天兵。便笑道：“我說與你添了麻煩，你卻不信。”
楊戩傲然道：“縱李靖到此，也要先上帖子，纔可入內。你只安心居住便可。”
悟空道：“如此大爲不妥，我豈能在此避禍，於你於我皆無好處？”
於是悟空來到憶君嶺，見了四大元帥及七十二洞妖王。這幾人按照悟空吩咐，已將所需人馬點齊。
悟空見大小妖怪足有一萬二千餘人，細問才知，楊戩知道悟空用人，將自己麾下許多妖怪劃撥過來。
悟空略想一想，但天兵來時，這些妖怪怕是隻有逃遁的份兒了，人多卻也無多大用處。於是他又仔細挑了三千人，對楊戩道：“楊兄，此番再建花果山，天庭必來圍剿，人多卻也無用。我只要這三千壯壯聲勢便可，其餘人等，還要勞煩楊兄跑一趟了。”
楊戩聽悟空說的也有道理，便問道：“跑一趟？你要將他們送到哪裡去？”悟空笑道：“我也不知，你只先尋牛魔王便好，如今他所在之處，便是妖族根本，”
楊戩道：“好！此事我即刻去辦！”
悟空又與那三千妖怪道：“待會我出去將天兵引開，爾等小心規避，自尋路回花果山去！如何！”
衆小妖道：“自當遵從大王法旨！”
悟空匆匆別了楊戩，舞起鐵棒騰雲而上，徑直向北方飛去。爲何向北，只因花果山在灌江口東南，他引開天庭衆將，小妖們纔好自在回山。
悟空刻意慢飛，果然行不出百里，身後便有許多天將蜂擁而至，爲首的正是托塔天王李靖與哪吒三太子，身後跟着二十八星宿。
悟空稍稍加快速度，只要將天庭衆人引得遠些，一直飛到東勝神洲東北處，怕是已近了天邊。李靖等人在灌江口周圍逡巡了幾日，便是要擒悟空，此刻哪裡肯放過他，便在後面窮追不捨。哪吒不時提醒李靖：“父親，小心有詐！”李靖道：“妖猴此際孤立無援，怕是無人救他了。”哪吒道：“見他忽快忽慢，還是謹慎爲妙。”李靖道：“我這許多人，怕他作甚！”
此時見悟空終於回頭，笑道：“手下敗將，還敢再戰？”
李靖心中其實有些犯難，這猴子本事大得很，將其戰敗恐怕都殊爲不易，又如何能夠生擒呢？只是玉帝有旨意下來，好歹也打上一陣，無論輸贏，回去都好交差。
於是他也不答話，一聲令下。只見二十八星宿圍成個大陣，將上下左右去路封死，當中只餘托塔天王與哪吒三太子，四大金剛手持金剛杵，居於四角虎視眈眈。
三太子手持砍妖刀攻上，悟空擡棒迎敵，如意天機棍與砍妖刀一碰，哪吒頓覺臂膀撕裂般疼痛，心中驚駭無以名狀。四百年不見，這猴子怎變得如此厲害？
哪吒不敢再攻，祭出混天綾，向悟空纏繞而來。悟空使了幾個身法，那混天綾如長了眼睛一般如影隨形，靈蛇一般纏來。
悟空索性不躲，任憑混天綾將自己纏住。哪吒見纏住了悟空，大喜過望，急施法術，用混天綾將悟空裹得嚴嚴實實。