卻說衆將聞孔明不追魏兵，俱入帳告曰：“魏兵苦雨，不能屯紮，因此回去，正好乘勢追之。丞相如何不追？”孔明曰：“司馬懿善能用兵，今軍退必有埋伏。吾若追之，正中其計。不如縱他遠去，吾卻分兵徑出斜谷而取祁山，使魏人不提防也。”衆將曰：“取長安之地，別有路途；丞相只取祁山，何也？”孔明曰：“祁山乃長安之首也：隴西諸郡，倘有兵來，必經由此地；更兼前臨渭濱，後靠斜谷，左出右入。可以伏兵，乃用武之地。吾故欲先取此，得地利也。”衆將皆拜服。孔明令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕谷；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜谷：俱會於祁山。調撥已定，孔明自提大軍，令關興、廖化爲先鋒，隨後進發。卻說曹真、司馬懿二人，在後監督人馬，令一軍入陳倉古道探視，回報說蜀兵不來。又行旬日，後面埋伏衆將皆回，說蜀兵全無音耗。真曰：“連綿秋雨，棧道斷絕，蜀人豈知吾等退軍耶？”懿曰：“蜀兵隨後出矣。”真曰：“何以知之？”懿曰：“連日晴明，蜀兵不趕，料吾有伏兵也，故縱我兵遠去；待我兵過盡，他卻奪祁山矣。”曹真不信。懿曰：“子丹如何不信？吾料孔明必從兩谷而來。吾與子丹各守一谷口，十日爲期。若無蜀兵來，我面塗紅粉，身穿女衣，來營中伏罪。”真曰：“若有蜀兵來，我願將天子所賜玉帶一條、御馬一匹與你。”即分兵兩路：真引兵屯於祁山之西斜谷口；懿引軍屯於祁山之東箕谷口。各下寨已畢。懿先引一枝兵伏于山谷中；其餘軍馬，各於要路安營。懿更換衣裝，雜在全軍之內，遍觀各營。忽到一營，有一偏將仰天而怨曰：“大雨淋了許多時，不肯回去；今又在這裡頓住，強要賭賽，卻不苦了官軍！”懿聞言，歸寨升帳，聚衆將皆到帳下，挨出那將來。懿叱之曰：“朝廷養軍千日，用在一時。汝安敢出怨言，以慢軍心！”其人不招。懿叫出同伴之人對證，那將不能抵賴。懿曰：“吾非賭賽；欲勝蜀兵，令汝各人有功回朝，汝乃妄出怨言，自取罪戾！”喝令武士推出斬之。須臾，獻首帳下。衆將悚然。懿曰：“汝等諸將皆要盡心以防蜀兵。聽吾中軍炮響，四面皆進。”衆將受令而退。
卻說魏延、張嶷、陳式、杜瓊四將，引二萬兵，取箕谷而進。正行之間，忽報參謀鄧芝到來。四將問其故，芝曰：“丞相有令：如出箕谷，提防魏兵埋伏，不可輕進。”陳式曰：“丞相用兵何多疑耶？吾料魏兵連遭大雨，衣甲皆毀，必然急歸；安得又有埋伏？今吾兵倍道而進，可獲大勝，如何又教休進？”芝曰：“丞相計無不中，謀無不成，汝安敢違令？”式笑曰：“丞相若果多謀，不致街亭之失！”魏延想起孔明向日不聽其計，亦笑曰：“丞相若聽吾言，徑出子午谷，此時休說長安，連洛陽皆得矣！今執定要出祁山。有何益耶？既令進兵，今又教休進。何其號令不明！”式曰：“吾自有五千兵，徑出箕谷，先到祁山下寨，看丞相羞也不羞！”芝再三阻當，式只不聽，徑自引五千兵出箕谷去了。鄧芝只得飛報孔明。
卻說陳式引兵行不數裡，忽聽的一聲炮響，四面伏兵皆出。式急退時，魏兵塞滿谷口，圍得鐵桶相似。式左衝右突，不能得脫。忽聞喊聲大震，一彪軍殺入，乃是魏延。救了陳式，回到谷中，五千兵只剩得四五百帶傷人馬。背後魏兵趕來，卻得杜瓊、張嶷引兵接應，魏兵方退。陳、魏二人方信孔明先見如神，懊悔不及。
且說鄧芝回見孔明，言魏延、陳式如此無禮。孔明笑曰：“魏延素有反相，吾知彼常有不平之意；因憐其勇而用之。久後必生患害。”正言間，忽流星馬報到，說陳式折了四千餘人，止有四五百帶傷人馬，屯在谷中。孔明令鄧芝再來箕谷撫慰陳式，防其生變；一面喚馬岱、王平分付曰：“斜谷若有魏兵守把，汝二人引本部軍越山嶺，夜行晝伏，速出祁山之左，舉火爲號。”又喚馬忠、張翼分付曰：“汝等亦從山僻小路，晝伏夜行，徑出祁山之右，舉火爲號，與馬岱、王平會合，共劫曹真營寨。吾自從谷中三面攻之，魏兵可破也。”四人領命分頭引兵去了。孔明又喚關興、廖化分付曰：如此如此。二人受了密計，引兵而去。孔明自領精兵倍道而行。正行間，又喚吳班、吳懿授與密計，亦引兵先行。
卻說曹真心中不信蜀兵來，以此怠慢，縱令軍士歇息；只等十日無事，要羞司馬懿，不覺守了七日，忽有人報谷中有些小蜀兵出來。真令副將秦良引五千兵哨探，不許縱令蜀兵近界。秦良領命，引兵剛到谷口，哨見蜀兵退去。良急引兵趕來，行到五六十里，不見蜀兵，心下疑惑，教軍士下馬歇息。忽哨馬報說：“前面有蜀兵埋伏。”良上馬看時，只見山中塵土大起，急令軍士提防。不一時，四壁廂喊聲大震：前面吳班、吳懿引兵殺出，背後關興、廖化引兵殺來。左右是山，皆無走路。山上蜀兵大叫：“下馬投降者免死！”魏兵大半多降。秦良死戰，被廖化一刀斬於馬下。
孔明把降兵拘於後軍，卻將魏兵衣甲與蜀兵五千人穿了，扮作魏兵，令關興、廖化、吳班、吳懿四將引着，徑奔曹真寨來；先令報馬入寨說：“只有些小蜀兵，盡趕去了。”真大喜。忽報司馬都督差心腹人至。真喚入問之。其人告曰：“今都督用埋伏計，殺蜀兵四千餘人。司馬都督致意將軍，教休將賭賽爲念，務要用心提備。”真曰：“吾這裡並無一個蜀兵。”遂打發來人回去。忽又報秦良引兵回來了。真自出帳迎之。比及到寨，人報前後兩把火起。真急回寨後看時，關興、廖化、吳班、吳懿四將，指麾蜀軍，就營前殺將進來；馬岱、王平從後面殺來；馬忠、張翼亦引兵殺到。魏軍措手不及，各自逃生。衆將保曹真望東而走，背後蜀兵趕來。
曹真正奔走，忽然喊聲大震，一彪軍殺到。真膽戰心驚，視之，乃司馬懿也。懿大戰一場，蜀兵方退。真得脫，羞慚無地。懿曰：“諸葛亮奪了祁山地勢，吾等不可久居此處；宜去渭濱安營，再作良圖。”真曰：“仲達何以知吾遭此大敗也？”懿曰：“見來人報稱子丹說並無一個蜀兵，吾料孔明暗來劫寨，因此知之，故相接應。今果中計。切莫言賭賽之事，只同心報國。”曹真甚是惶恐，氣成疾病，臥牀不起。兵屯渭濱，懿恐軍心有亂，不敢教真引兵。
卻說孔明大驅士馬，復出祁山。勞軍已畢，魏延、陳式、杜瓊、張嶷入帳拜伏請罪。孔明曰：“是誰失陷了軍來？”延曰：“陳式不聽號令，潛入谷口，以此大敗。”式曰：“此事魏延教我行來。”孔明曰：“他倒救你，你反攀他！將令已違，不必巧說！”即叱武士推出陳式斬之。須臾，懸首於帳前，以示諸將。此時孔明不殺魏延，欲留之以爲後用也。
孔明既斬了陳式，正議進兵，忽有細作報說曹真臥病不起，現在營中治療。孔明大喜，謂諸將曰：“若曹真病輕，必便回長安。今魏兵不退，必爲病重，故留于軍中，以安衆人之心。吾寫下一書，教秦良的降兵持與曹真，真若見之，必然死矣！”遂喚降兵至帳下，問曰：“汝等皆是魏軍，父母妻子多在中原，不宜久居蜀中。今放汝等回家，若何？”衆軍泣淚拜謝。孔明曰：“曹子丹與吾有約；吾有一書，汝等帶回，送與子丹，必有重賞。”魏軍領了書，奔回本寨，將孔明書呈與曹真。真扶病而起，拆封視之。其書曰：“漢丞相、武鄉侯諸葛亮，致書於大司馬曹子丹之前：竊謂夫爲將者，能去能就，能柔能剛；能進能退，能弱能強。不動如山嶽，難測如陰陽；無窮如天地，充實如太倉；浩渺如四海，眩曜如三光。預知天文之旱澇，先識地理之平康；察陣勢之期會，揣敵人之短長。嗟爾無學後輩，上逆穹蒼；助篡國之反賊，稱帝號於洛陽；走殘兵於斜谷，遭霖雨於陳倉；水陸睏乏，人馬猖狂；拋盈郊之戈甲，棄滿地之刀槍；都督心崩而膽裂，將軍鼠竄而狼忙！無面見關中之父老，何顏入相府之廳堂！史官秉筆而記錄，百姓衆口而傳揚：仲達聞陣而惕惕，子丹望風而遑遑！吾軍兵強而馬壯，大將虎奮以龍驤；掃秦川爲平壤，蕩魏國作丘荒！”曹真看畢，恨氣填胸；至夜，死於軍中。司馬懿用兵車裝載，差人送赴洛陽安葬。
魏主聞知曹真已死，即下詔催司馬懿出戰。懿提大軍來與孔明交鋒，隔日先下戰書。孔明謂諸將曰：“曹真必死矣。”遂批迴“來日交鋒”，使者去了。孔明當夜教姜維受了密計：如此而行；又喚關興分付：如此如此。
次日，孔明盡起祁山之兵前到謂濱：一邊是河，一邊是山，中央平川曠野，好片戰場！兩軍相迎，以弓箭射住陣角。三通鼓罷，魏陣中門旗開處，司馬懿出馬，衆將隨後而出。只見孔明端坐於四輪車上，手搖羽扇。懿曰：“吾主上法堯禪舜，相傳二帝，坐鎮中原，容汝蜀、吳二國者，乃吾主寬慈仁厚，恐傷百姓也。汝乃南陽一耕夫，不識天數，強要相侵，理宜殄滅！如省心改過，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之勢，免致生靈塗炭，汝等皆得全生！”孔明笑曰：“吾受先帝託孤之重，安肯不傾心竭力以討賊乎！汝曹氏不久爲漢所滅。汝祖父皆爲漢臣，世食漢祿，不思報效，反助篡逆，豈不自恥？”懿羞慚滿面曰：“吾與汝決一雌雄！汝若能勝，吾誓不爲大將！汝若敗時，早歸故里，吾並不加害。”
孔明曰：“汝欲鬥將？鬥兵？鬥陣法？”懿曰：“先鬥陣法？”孔明曰：“先佈陣我看。懿入中軍帳下，手執黃旗招颭，左右軍動，排成一陣。覆上馬出陣，問曰：“汝識吾陣否？”孔明笑曰：“吾軍中末將，亦能布之。此乃混元一氣陣也。”懿曰：“汝佈陣我看。”孔明入陣，把羽扇一搖，復出陣前，問曰：“汝識我陣否？”懿曰：“量此八卦陣，如何不識！”孔明曰：“識便識了，敢打我陣否？”懿曰：“既識之，如何不敢打！”孔明曰：“汝只管打來。”司馬懿回到本陣中，喚戴陵、張虎、樂綝三將，分付曰：“今孔明所佈之陣，按休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門。汝三人可從正東生門打入，往西南休門殺出，復從正北開門殺入：此陣可破。汝等小心在意！”
於是戴陵在中，張虎在前，樂綝在後，各引三十騎，從生門打入。兩軍吶喊相助。三人殺入蜀陣，只見陣如連城，衝突不出。三人慌引騎轉過陣腳，往西南衝去，卻被蜀兵射住，衝突不出。陣中重重疊疊，都有門戶，那裡分東西南北？三將不能相顧，只管亂撞，但見愁雲漠漠，慘霧濛濛。喊聲起處，魏軍一個個皆被縛了，送到中軍。
孔明坐於帳中，左右將張虎、戴陵、樂綝並九十個軍，皆縛在帳下。孔明笑曰：“吾縱然捉得汝等，何足爲奇！吾放汝等回見司馬懿，教他再讀兵書，重觀戰策，那時來決雌雄，未爲遲也。汝等性命既饒，當留下軍器戰馬。”遂將衆人衣服脫了，以墨塗面，步行出陣。司馬懿見之大怒，回顧諸將曰：“如此挫敗銳氣，有何面目回見中原大臣耶！”即指揮三軍，奮死掠陣，懿自拔劍在手，引百餘驍將，催督衝殺。
兩軍恰纔相會，忽然陣後鼓角齊鳴，喊聲大震，一彪軍從西南上殺來，乃關興也。懿分後軍當之，復催軍向前廝殺。忽然魏兵大亂：原來姜維引一彪軍悄地殺來，蜀兵三路夾攻。懿大驚，急忙退軍。蜀兵周圍殺到，懿引三軍望南死命衝擊。魏兵十傷六七。司馬懿退在渭濱南岸下寨，堅守不出。
孔明收得勝之兵，回到祁山時，永安城李嚴遣都尉苟安解送糧米，至軍中交割。苟安好酒，於路怠慢，違限十日。孔明大怒曰：“吾軍中專以糧爲大事，誤了三日，便該處斬！汝今誤了十日，有何理說？”喝令推出斬之。長史楊儀曰：“苟安乃李嚴用人，又兼錢糧多出於西川，若殺此人，後無人敢送糧也。”孔明乃叱武士去其縛，杖八十放之。苟安被責，心中懷恨，連夜引親隨五六騎，徑奔魏寨投降。懿喚入，苟安拜告前事。懿曰：“雖然如此，孔明多謀，汝言難信。汝能爲我幹一件大功，吾那時奏準天子，保汝爲上將。”安曰：“但有甚事，即當效力。”懿曰：“汝可回成都佈散流言，說孔明有怨上之意，早晚欲稱爲帝，使汝主召回孔明：即是汝之功矣。”苟安允諾，徑回成都，見了宦官，佈散流言，說孔明自倚大功，早晚必將篡國。宦官聞知大驚，即入內奏帝，細言前事。後主驚訝曰：“似此如之奈何？宦官曰：“可詔還成都，削其兵權，免生叛逆。”後主下詔，宣孔明班師回朝。蔣琬出班奏曰：“丞相自出師以來，累建大功，何故宣回？”後主曰：“朕有機密事，必須與丞相面議。”即遣使齎詔星夜宣孔明回。
使命徑到祁山大寨，孔明接入，受詔已畢，仰天嘆曰：“主上年幼，必有佞臣在側！吾正欲建功，何故取回？我如不回，是欺主矣。若奉命而退，日後再難得此機會也。”姜維問曰：“若大軍退，司馬懿乘勢掩殺，當復如何？”孔明曰：“吾今退軍，可分五路而退。今日先退此營，假如營內一千兵，卻掘二千竈，明日掘三千竈，後日掘四千竈：每日退軍，添竈而行。”楊儀曰：“昔孫臏擒龐滑，用添兵減竈之法而取勝；今丞相退兵，何故增竈？”孔明曰：“司馬懿善能用兵，知吾兵退，必然追趕；心中疑吾有伏兵，定於舊營內數竈；見每日增竈，兵又不知退與不退，則疑而不敢追。吾徐徐而退，自無損兵之患。”遂傳令退軍。
卻說司馬懿料苟安行計停當，只待蜀兵退時，一齊掩殺。正躊躇間，忽報蜀寨空虛，人馬皆去。懿因孔明多謀，不敢輕追，自引百餘騎前來蜀營內踏看，教軍士數竈，仍回本寨；次日，又教軍士趕到那個營內，查點竈數。回報說：“這營內之竈，比前又增一分。”司馬懿謂諸將曰：“吾料孔明多謀，今果添兵增竈，吾若追之，必中其計；不如且退，再作良圖。”於是回軍不追。孔明不折一人，望成都而去。次後，川口土人來報司馬懿，說孔明退兵之時，未見添兵，只見增竈。懿仰天長嘆曰：“孔明效虞詡之法，瞞過吾也！其謀略吾不如之！”遂引大軍還洛陽。正是：棋逢敵手難相勝，將遇良才不敢驕。未知孔明退回成都，竟是如何，且看下文分解。