乾坤運轉，天機變幻。
就在劉備渴望與兒時那位“白髮白鬍伯伯”重逢之時，這位白髮白鬍的絕世高人，正抵臨一處雲遮氣騰的古老山城。
在過去的十五年歲月，這位“白髮白鬍老人”龐德公，終年累月遊歷天下名山大川，他並非遊山玩水，而是費盡心血，預伏“天下三分、匡扶漢室”的驚天玄機奇局。
至於龐德公預伏了甚麼驚世玄機妙局，因天機大勢尚處潛伏階段，世人自然仍毫無所知，甚至連當事人，如譙郡的曹操、涿縣的劉備等，至今仍毫無所察，對此天機大勢仍一片迷霧。
而十五年後的此時此刻，龐德公再度又風塵僕僕的抵臨一座雲遮氣騰的山城城郊。
那是一條流向山城的河流，江水清澈，平靜如鏡，岸邊的石上面，正坐着一位年約四十的中年男子，於江邊垂釣。
中年男子隔了許久，才偶爾抽起釣竿看看，那魚鉤卻是筆直的，連半點彎曲也沒有，他就這般的端坐着，他似乎已坐了很久，但瞧他的神氣，就算再坐七日七夜，亦決計不會放棄離開。
龐德公遠遠見了，不由笑道：“世人釣魚之鉤是曲的，你的卻是筆直……直的魚鉤，又怎能釣到魚兒？”
中年男子一聽，忽然古怪的吟道：“……寧向直中求，不向曲中齲是非自有判，莫問我是誰……”
龐德公一聽，心中不由一動，暗道：此人所言，豈非隱含“是非曲直，曲我而判”的玄機深意麼？又似乎隱隱知道自己此行的來意……龐德公心中大奇，便向那中年男子一掠而近前，拱手道：“這位兄臺，你於江中釣甚麼？”
中年男子驀然轉過身來，向龐德公上下打量一番，這才忽地回了一揖，道：“這位老人家，可是來自不知名的遠方？”
龐德分不答，反問道：“你且先說說，爲甚以直鉤於此垂釣？”
中年男子此時仔細的凝視龐德公一會便坦然的道：“在下複姓諸葛，單名一個字，乃陽都縣郡丞。五日前因夢見周朝先聖姜子牙，於東邊垂釣，又聽他於夢中吟頌，便是剛纔那四句。在下想這必定是姜子牙對我有所啓示了，便仿他的模樣，上這江邊垂釣也。其實也沒打算釣到甚麼魚獲，只是且看看有甚應夢的好處罷了！”
龐德公聽了，向中年男子－－諸葛注視一會，忽地含笑道：“恭喜兄弟，家中剛添了男丁，但尚未足一歲。”
諸葛一聽，不由猛地抽起魚竿，就連釣魚也忘記了，忙道：“老人家……你……你……你如何知道？”
龐德公微笑道：“諸葛兄弟的子嗣宮已現第二道赤紫，乃添次丁之兆也，因此並不難推斷。”
諸葛驚喜參半，他定定的注視龐德公一會，喃喃的道：“在此垂釣三日，果然遇上高人了！姜太公之夢，莫非便應驗於此人身上……老前輩貴姓？”他的口氣也忽然變得十分誠懇。
龐德公含笑道：“我是荊州蜆山龐德公。”
諸葛一聽，又連忙深深一揖道：“原來是民間相傳的一代天機隱俠龐德公前輩，在下怠慢之處，萬望恕罪！亦難怪有此驚人神通啊！實不相瞞，在下妻室果然於八個月前，添了一名男丁，單名一個”亮“字，亮兒之上，尚有一位哥哥名瑾，年僅十歲，前輩一眼窺透，這等神通果然十分驚人。”
龐德公淡然一笑，又道：“諸葛兄弟，按我所察，令郎諸葛亮，誕生之時，想必有甚異兆，是麼？”
諸葛一聽，卻想也不想，便決然的道：“沒有！並無甚麼異兆啊！”
龐德公不由微一怔，暗道：按我所察，諸葛瑾子嗣命宮新添赤紫之氣，當主出一位絕世奇人，怎會如此默然無聞呢？他心中好奇，便對諸葛道，“諸葛兄弟可否領我返家，引令郎出來看看？”
諸葛大喜道：“龐前輩肯降臨寒舍，自是求之不得啊！請龐前輩隨在下入城。”
諸葛引領龐德公進入城中。原來這座遠遠望去雲遮氣騰的山城，屬徐州琅郡，名陽都城，存世已近千年了。
龐德公進入城中，只見城破不堪，形如荒野。城中百姓衣衫襤褸，人人面黃飢瘦，一片荒涼慘象，心中不由一陣嘆息，暗道：如此藏龍臥虎的龍脈結聚之地，竟因戾氣弄得如此破敗淒涼……莫非這天機三分的大勢，當真不可逆轉了嗎？但這話是決計不能外的，他只好默默隱於心中。
諸葛引領龐德公，走到城南一角，來到一處古舊的莊園，便是諸葛的家宅了。諸葛時任陽都郡丞，此時的家境尚屬小康。
龐德公隨諸葛進入客廳，卻見廳中一位年約十歲的娃兒正在讀書。諸葛道：“瑾兒，快過來拜見龐先生老前輩！”
這娃兒原來是諸葛的大兒諸葛瑾，年方十歲，十分好讀，甚得諸葛的歡心，因此極欲得龐德公的扶持。
龐德公含笑點頭，目注諸葛瑾一眼，但見他神態老成持重，不苟言笑，心道：子嚴謹有餘，靈氣不足，日後成就亦僅中規中矩而已。但此時他並沒表示甚麼，卻向諸葛含笑道：“諸葛兄弟可否帶令郎諸葛亮出來一見？”
諸葛忙道：“瑾兒，快入內堂，請孃親抱亮兒出來，拜見龐先生！”
諸葛瑾答應一聲，走入內堂。不一會，一位年約四十的婦人，懷抱一位嬰兒，從內堂走出，向龐德公萬福道：“妾身拜見龐先生，也代小兒拜見先生。”
原來婦人便是諸葛的夫人徐氏，徐州的一戶大家閨秀。龐德公含笑答禮，向徐氏目注一眼，但見她的命宮壽上位，有一道黑氣驟起，直抵兩額，聚而不散，牢牢盤踞。龐德公心中不禁一陣黯然，心道：此乃喪亡於壽上至兩顴命宮之兆，徐氏必定過不了四十至四十七此玄關了！心中又暗道如此一來，諸葛氏的血脈，只怕須歷一番艱難周折了！但爲甚會如此呢？
龐德公心中轉念，此時也不便明言，只好向徐氏懷中的嬰兒－－諸葛亮仔細審視。
嬰兒－－諸葛亮卻似極有靈性，此時竟霍地哇哇一叫，又把腦袋兒向龐德公連點五點，就如徒弟見了恩師似的滿心欣喜。
龐德公心中不由一動，向徐氏道：“諸葛夫人不必客氣，這便是令郎諸葛亮麼？”
諸葛夫人未答話，諸葛恐怕龐德公冷落大兒諸葛瑾，便忙道：“龐先生，他便是亮兒，但未足週歲，並無甚奇特之處。”
龐德公此時卻接過嬰兒－－諸葛亮，向他仔細一瞧，但見他目如朗星，深遠無比，似可洞悉天地乾坤、世間萬物，他再看他的掌心。並無異狀；把他的腳掌拿起一看，龐德公眼神不由大亮，只見嬰兒－－諸葛亮的右腳掌心上，清楚玲瓏的現出一排黑點，細數之下，竟含七點之數。
龐德公不由欣然一笑，也不再審視，把諸葛亮交回他孃親的懷抱，向諸葛微笑道：“恭喜！令郎果然是一代奇材！諸葛一脈，因他而名揚四海，且天下大勢，亦必因他而逐浪翻波！”
諸葛一聽，不由驚喜參半，忙道：“龐先生爲甚如此判斷？”
龐德公欣然道：“令郎之運格，乃深藏不露之奇命也！按我所察，令郎目如朗星，深遠無量，此乃洞悉天地乾坤萬物之象也。又他腳心有墨痣，合計七點之數，此乃腳踏七星，主出一代奇材！”
諸葛連忙看他兒子的右腳心，但見果然有七點墨痣，清楚玲瓏。他如夢初醒似的長嘆道：“怪道自亮兒降生後，我便連續三次夢見姜太公於江邊垂釣！我驚奇之下，也來個江邊下釣，果然便把龐先生大駕引來相會！料不到亮兒竟有此天大福緣啊！”
龐德公欣然道：“令郎果然與我有緣，我決悉力以助其成材，未知諸葛兄弟意下如何？”
諸葛一聽，雖然龐德公相助的，並非他喜歡的長子諸葛瑾，但諸葛亮到底也是他諸葛家的血脈，他又豈有推辭之理？他連忙道：“小兒能得龐先生栽培，乃諸葛家的莫大福緣，求之不得，豈有異議！”
龐德公微一點頭，心道：諸葛家既已誕生如此一代奇材，其祖宗風水地力必十分豐厚，倒不必在此事上再花心血，只需前往實地一察便知端詳矣。他這般思忖，便向諸葛道：“諸葛兄弟，貴祖墓地位於何處？可否引領我去堪察？”
諸葛道：“我祖宗世代均葬於城郊銀雀山腹地，距此不過是二三十里，龐先生若欲察勘，此時動身也還可以趕個來回呢！”
龐德公欣然道：“如此甚好，但需帶令郎諸葛亮一道前往，未知諸葛夫人是否捨得呢？”
諸葛夫人徐氏忙道：“龐先生乃一代高人，所作安排想必對亮兒有莫大好處，妾身怎敢拒絕，一切請先生多多照應！”
龐德公微笑點頭，他也不再遲疑，親自接過諸葛亮，抱於懷中，便與諸葛一道出門。
諸葛腳力甚健，龐德公功力通玄，自然更不在話下。二三十里路，很快便抵達銀雀山了。
諸葛氏的祖墓，原來位於銀雀山的北麓。龐德公向四周一望，但見山崗南面開闊，稍遠處便是江面寬闊的沂河，山崗的東西兩面，各有一座雄峻的山峰聳峙，北面則是莽莽平川。
龐德公不由暗暗點頭，心想：此崗南面開闊，更有大江迴環，合明堂廣闊的龍脈象，又東、西各有山峰聳峙，乃左青龍、右白虎之格，諸葛氏祖墓所處之地，恰位於龍脈結聚的山腹，乃一“臥龍”奇格也。“臥龍”者，龍潛於淵也；機緣若到，則龍躍九天也！這豈非甚合諸葛亮這嬰兒的命格嗎？
龐德公已作了判斷，他再不猶豫，向諸葛道：“諸葛兄弟快抱令郎叩拜祖宗。”
諸葛依言抱着諸葛亮，跪在墓碑前叩拜。墓碑上書列諸葛氏的歷代祖宗名號，其中最早的，竟是於西漢末平帝朝中任司隸校尉的諸葛豐，至諸葛是整整第五代了。
龐德分心中不由一動，暗道：諸葛豐乃西漢末年的著名清正之官，任司隸校尉之職，專門監察京城大小官吏。諸葛亮恰好是其第六代孫兒，一脈相承，繼承遠祖之志，匡扶漢室，定是此子無疑矣。
龐德公正思忖沉吟間，諸葛抱着諸葛亮，已向祖宗叩拜到第五十四次了。就在此時，諸葛亮忽然大哭起來，諸葛亦感心慌意亂，竟再也不能叩拜下去。
龐德公見，不由微嘆口氣，心想：此象已預兆了諸葛亮日後的運數，他於五十四歲食倉命宮位，必歷兇關，若大步跨過，便可直入玄關大道，否則便有於此兇關夭折多厄了。龐德公於此時也不便點破，他暗地決定，勢須向諸葛亮傳授“祈星延壽”，以便他屆時用作自救，以祈邁過此兇關。
此時諸葛已抱着諸葛亮，站了起來。說也奇怪，站起來不再叩拜，諸葛亮的哭聲也就立刻停止。
諸葛心中不由又驚又奇，忙向龐德公問道：“龐先生，爲甚亮兒不肯叩拜下去，莫非祖宗地力與其無關嗎？”
龐德公微一沉吟，簡略的道：“此乃令郎運數使然，日後他自會善爲處之，諸葛兄弟不必擔心，這與祖宗地力並無關係。”
諸葛又忙道：“龐先生以爲，我祖宗地脈，是否可令子孫血脈發揚光大呢？”
龐德公一聽，不由呵呵一笑，微露端倪道：“你諸葛氏祖宗地脈，乃一”臥龍龍脈“，五代潛於淵，目下已屆一躍而飛九天的旺發期也，此事日後自有應驗，諸葛兄弟不必耿耿於懷。”
諸葛一聽，卻不由猛吃一驚，暗道：按龐先生所判，“五代深潛於淵”，自太祖起，到我諸葛，恰好是五代之數，莫非我諸葛也是“深潛於淵”之人嗎？
但轉念又覺安慰，心道：如此說，則我諸葛一脈，到第六代當可一飛九天，亦瑾兒、亮兒這一代也，我有子光大門楣，總算不辱祖宗，亦該欣慰啦！
諸葛自思自量，沒把心事說出，他和龐德公在銀雀山上再逗留了一會，便下山返家去了。
一路上龐德公默然無言，似在思索甚麼。
龐德公返回陽都諸葛家後，便借了諸葛的書房，日夜伏案疾書，也不知他弄甚玄虛奧秘。
到第七日早上，龐德公取出三對錦囊，均嚴密封牢，上書“甲、乙、丙”三個封字。他鄭重的交到諸葛手上，殷切的道：“令郎諸葛亮決非凡品，務請悉心栽培。諸葛兄弟可先教其識字，待他五歲之年，便先可把這甲字錦囊開啓，着他自行研習。再到他八歲之年，可再把這乙、丙兩錦囊交到亮兒手上，着他於十七歲之時再開拆乙字錦囊，然後到五十四歲，再開啓丙字錦囊。先後次序，開啓時間，須嚴格依循，切記！切記！慎之！慎之！”
諸葛見龐德公神色凝重，不敢怠慢，連忙雙手接過三封錦囊，小心翼翼的收藏好了，才又略帶迷惑的問龐德公道：“龐先生待諸葛家大恩大德，在下與小兒等永誌不忘，但在下有點疑惑，爲甚第二、第三封錦囊，到他八歲時，便要交到他手上，由他自己日後開啓呢？難道待他十七歲時，在下親手替他開拆便不行嗎？”
龐德公目注諸葛一眼，但見他命宮隼頭，諫臺兩位之上，青黑之氣聚而不散，牢牢盤踞，絕無延散之象。他不由暗歎口氣，心道隼頭、諫臺乃主人壽之四十八、四十九，青黑乃喪煞之氣。固聚於兩位置，亦即你之壽數僅得四十八、九，距現下只得八年了，待諸葛亮十七歲時，只怕你已身入“臥龍脈中”，成“五代深潛於淵”之數了，還談甚麼替諸葛亮開拆錦囊呢？
龐德公心中忖念，也不忍道破，便淡然一笑道：“此乃你諸葛氏祖宗地脈運勢使然，不可逆違，諸葛兄弟也不必爲此耿耿於懷。”
諸葛未得要領，又見龐德公已有告辭離去之意，知無法強求，只好無奈的嘆了口氣，不捨的道：“龐先生待諸葛家恩重如山，今日一別，未如何日相逢了。”
龐德公一聽，不由微嘆口氣，暗道：我也想親自培育諸葛亮成材，因此子與我甚有緣份。但目下天機大勢凌亂不清，其運行走勢連我亦未能參透，我又怎可把全部精力、時間留於此呢，我必須再周遊天下，一面預伏玄機，一面研悟，以期參透那迷濛天機大勢啊！
他這般思忖，便向諸葛微笑道：“諸葛兄弟，有緣千里能相會，我與諸葛氏一脈，日後必尚有重逢之日。”
龐德公說罷，便決然的告辭離去了。
諸葛始終未得要領，也未能確定，他與龐德公是否會再行相見，因爲他表示必會重逢的，僅是“諸葛氏一脈”而已。但又知此等絕世高人，決計難以挽留，無奈只好長嘆口氣，喃喃的道：“罷了，無論日後我的運命如何，但有子孫光大諸葛一脈門楣，也就不辱祖宗，不枉姜太公夢示江邊垂釣，喜獲奇緣的一番美意了。”
自此之後，諸葛果然便把全副身心精力，放到諸葛瑾和諸葛亮兩兒的身上。
特別是諸葛亮，他年僅二歲，諸葛便開始教他讀書識字。
到諸葛亮五歲時，諸葛果然依囑，把龐德公留贈的三錦囊中的“甲”字錦囊開啓。錦囊原來有兩份書函，一份乃指示諸葛向諸葛亮教授的經綸學問、三經五典。一份則是紀錄了一大段古怪的口訣，着諸葛亮熟讀默記，以便日後領悟時自行研習。
諸葛亮這孩子亦令諸葛驚喜不已，諸葛亮年僅六歲時，諸葛自己窮數十年學得的知識，諸葛亮竟可全部接納。上至天文，下至地理、諸子百家，但凡諸葛教授的，諸葛亮竟一點即通，更能舉一反三，漸而諸葛亮所提的疑問，竟連身爲郡丞的諸葛亦無法解答了。
特別是龐德公向諸葛亮傳授的古怪口訣，其中的含義更匪夷所思，諸葛曾偷閱一下，發覺極爲深奧，根本無法參透。但諸葛亮到六歲時，便不但熟讀默記，更可領悟，進而自己研習起來，諸葛亮的體魄，竟越來越健壯，比體弱多病的哥哥諸葛瑾強多了。
原來龐德公傳授的口訣，竟是源自得道老祖李耳的“無爲神功”心法，其要旨爲“堅則毀、銳則挫、無爲而笑大巧、無藏而至有餘”，十分深奧，也只有諸葛亮這等奇智，才能領悟研習。諸葛亮自小便研習了“無爲神功”的內功心法，這爲他日後的大業，奠定了十分穩固的根基。
諸葛亮”“這位未來的一代奇材，也就在陽都城這個雲遮霧掩的古老山城中，在充滿詭秘莫測的人世間，慢慢成長起來了。
天鼓，音如雷而非雷，音潛地心而浮於地表，天鼓既鳴，兵發其後。
天狗，狀如狗之星，所墮之地，望之如火光焰焰沖天，範圍之大，數頃田畝而上觀有黃者，現之乃主破軍殺將之兆。
蚩尤之旗，類雪星而尾曲，如旗，見則王者征伐四方之象。
長庚，如匹練橫空，此星見兵必起。
星移斗轉，日月浮沉，乾坤幻變。
先是天鼓之音如悶雷驟響，神州大地四處可聞。
接而天狗食日，白晝如同黑夜。
再而，有星如歸，橫空而掃，狀如長尾。實爲蚩尤之旗，睹之令人心魄動遙最後突見如布長星，橫空而展，狀如旗，乃長庚星現於天地……一連四起，征戰殺伐、刀光兇劫的天兆，於數日內驟現於東漢靈帝劉宏中平三年的神州大地，眼看這合久必分的天機大勢，似已不可逆轉，正靜靜地、恐怖地、慢慢展開了。
本初元年，歲值丁亥，漢質帝劉纘年僅九歲，當皇帝亦僅一年，因直斥大將軍樑冀爲“跋扈將軍”，而被樑冀令左右置毒於餅中，毒殺了。樑冀專斷橫行，立劉纘的堂侄劉志爲漢桓帝。樑冀與其妹樑太后專權朝政，漢桓帝劉志昏庸，極好女色，宮中之女六七千人，加上雜役等，宮中之人竟達二萬之衆。於是皇帝與外戚競相斂財，搜刮民脂民膏，桓帝死時，東漢朝廷已經是田野空、朝廷空、倉庫空，危機四伏，一片風雨飄搖的景象。
延熹十年，歲值戊申，桓帝劉志在位二十年而逝，竇太后及其父竇武主政，迎立桓帝的小叔父劉宏爲帝，時年十三歲，是爲漢靈帝。竇太后臨朝執政，曾一度重用名賢李膺等人輔政，欲振國運。但不久即被劉宏乳孃趙嬈及宦官曹節、王甫等互相勾結，劫持劉宏至德陽前殿，奪其國璽。幽殺竇太后，捕殺李膺等清流名賢，株連者千人被殺，宦官權傾朝野。
劉宏少而好色，又十分昏庸，竟呼宦官中常侍張讓爲父，趙忠爲母。宦官父兄子弟爲官者遍佈天下。宦官王甫的養子王吉出任沛相，任官五年期間，殺人萬餘，他將被殺之人，均置於車上，直至夏季首腐爛，便以繩線串連白骨，繞城郡竟達一週。
漢靈帝劉宏，十三歲爲帝，即慨嘆未爲帝時生活貧苦，未能好好享受。即位後，便埋怨桓帝無私產，不能供他揮霍享用。於是大興賣官鬻爵之風，公開標價賣官，富者先交錢再上任，貧者先上任再交雙倍價。靈帝后宮有宮女六千，日費萬金。又大修宮室園林，收集天下奇珍於宮中，標價賣給宮女，靈帝有時竟亦作商人打扮，親自賣物。某日他忽作奇想，宮駕棄馬而改用騾四匹。名爲“四騾駕”。於是京師爭相仿效，騾價竟貴於馬。
這一天，漢靈帝劉宏，正在溫德殿接見百官，他剛欲坐上龍椅，宮殿一角，忽地狂風驟起，隨即只見一條巨蛇，渾身青色，從殿樑上飛了下來，跌在龍椅上面。
劉宏嚇得登時昏倒，左右太監慌忙把他扶入後宮，百官亦無一敢上前救駕，紛紛逃避。
一會後，巨青蛇忽然不見，卻立刻雷電大作，接而大雨傾盆，並夾以冰雹，橫掃京城，毀屋無數，至半夜才突然停止。
不久，京都洛陽，發生大地震，隨即海嘯大作，沿海百姓，紛紛被捲入驚濤巨浪之中。過不了多久，京城中有一母雞，忽然變作雄雞，高唱不息。接而又有一道黑氣，長達十餘丈，飛入溫德殿中。
更可怕的是，一天深夜，一道長虹，竟橫駕於帝宿紫微宮上，紫微宮帝星慘淡，善觀天象之士，均憂心忡忡。就在這一天的凌晨，京都城郊畢原、白鹿原、少陵原、高原、細柳原五地，山石盡皆崩裂，天下震動……天象凶兆發生後的第七日，位於河北的鉅鹿郡有兄弟三人，名爲張角、張寶、張樑，均爲當地的農家子弟，自小練得一身力氣。這天早上，張角入山採藥，在途中忽然遇見一位老人，老人碧眼童顏，手執棘藜之杖，對張角道：“你隨我來！”
張角跟隨碧眼老人，抵一處山洞。碧眼老人取出三卷書冊，對張角道：“此乃太平真經三卷，今贈於你，可代我教化天下，普渡世人，弘揚我道。若違我訓示，必遭慘烈惡報！切記！切記！”
張角本來是一位讀書秀才，因朝廷賣官鬻爵，家貧無法入仕途，只好以採藥維生。他一聽便連忙道：“弟子張角，不敢有違師父訓誨！敢拜問師父高姓大號？”
碧眼老人嘿嘿一笑，道：“你非我弟子，我亦非你師父！我不過是順天機大勢，而導其演進而已。你與此天機演行大勢有緣，故借你的手加以啓動罷了！你且看看，那不是南華老仙現身於世麼？”碧眼老人忽地伸手向洞外一指。
張角回頭一看，洞外一片寂靜，哪有甚麼“南華老仙”的蹤跡？他再回頭一看，洞中的碧眼老人也已失了身影。張角心中大駭，他忽然醒悟，所謂的“南華老仙”即碧眼老人，碧眼老人便即“南華老仙”。
張角把“太平真經”三卷藏於密室，日夜研讀。真經中有呼風喚雨之術，又有符咒驅魔除病之法。張角勤加研習。從真經中，張角又獲悉“天機五行終始”奧秘。所謂五行，即金、木、水、火、土。根據五行推算，當今的東漢朝廷屬“火德”，日後取而代之的，便是“土德”的帝朝，雀土克水、水克火”之五行相剋大旨。張角初識此“五行終始”天機奧秘，尚不敢妄動，以免違逆贈書的碧眼老人的訓示。
他自號爲“太平道人”，開始以“太平真經”中所授的符咒驅魔除病之術法行走江湖，濟世救人，甚爲靈驗。於是名聲大噪，窮苦人家子弟紛紛投效求拜入門下，爲數甚衆，竟達五百餘人。張角的二弟張寶、三弟張樑，此時也棄農入道，歸入張角的“太平道”門下。
門徒五百餘人，得張角的傳授，又四出行走江湖，廣收門徒，不久張角的“太平道”門，人衆竟達三十萬。張角把天下門衆分爲三十六方，大方一萬人，小方六千人。每方立一首領，稱爲將軍。
張角的門衆紛至各地去講授五行終始的天機奧秘，說當今朝廷屬火、火燃後成灰，灰即是蒼，因此如今蒼天已死。而日後取火而代之的，必定是土，而土在五色之中，屬黃，因此日後黃天當立。又向門衆昭示：“歲在甲子，天下大吉。”因此他令門衆以白紙，書寫“甲子”二字於家中大門上面。於是，青、幽、徐、冀、荊、揚、克、豫八川之民衆，皆尊奉張角爲“大賢良師”，天下矚目。
張角此時心動了，他對二弟張寶、三弟張樑道：“最難得者，天下之民心也。如今民心已尊奉於我，若不趁勢取此天下，豈非十分可惜嗎？”
張寶、張樑均附和道：“當今朝廷，君非君、臣非臣，弄得天下百姓人非人，天怒人怨，地火奔騰！此時不反，更待何時！”
於是張角決定，自封爲“天公將軍”，張寶爲“地公將軍”，張樑爲“人公將軍”。而太平道的門衆。以黃巾纏頭，打黃色旗幟，於當日深夜舉兵升旗。張角向徒衆說：“今漢運將已終結，大聖人已出，你等均須順此從我舉兵，以亨太平。”
於是軍心大振，從黃巾軍的人衆，竟達四五十萬。四縣官兵，聞風先遁，黃巾軍兵不血刃，已連佔四鄉十八縣城。
天下震動，朝廷惶惶不可終日。