在北方很寒冷的地方，山野、草原、沙漠、樹林裡的人以打獵、捕漁和遊牧爲生。他們分爲許多不同的部族，後來都稱爲蒙古人。有兩個，哥哥的眼力很好，所以傳說中他有三隻眼睛，額頭中間還有一隻。有一天，兩兄弟站在高山上*望，看見一羣人沿着河過來。哥哥對弟弟說：“那邊車上坐着一個美麗的，可以做你的妻子。”弟弟走過去一看，見那姑娘果然美貌動人。兩兄弟把那姑娘雅蘭花搶了來，做了弟弟的妻子。雅蘭花生了兩個兒子。後來她丈夫死了。她又生了三個兒子。兩個大兒子暗地裡議論：“爸爸死了，媽媽卻又生了三個兒子。我們家裡只有一個男僕，這三個孩子是他的兒子罷？”雅蘭花知道了兩個大兒子的議論。在春天裡的一天，她煮了臘羊肉給五個兒子吃，然後叫他們並排坐在一邊，每個人給一支箭，叫他們折斷，他們很容易的就折斷了；又把五支箭合起來叫他們折斷，五兄弟輪流着使勁拗箭，都折不斷。雅蘭花說道：“大孩兒，二孩兒，你們懷疑三個弟弟是怎麼生的，是誰的孩子。我也不怪你們。你們不知道，每天晚上，有一道光從天窗中照射到我帳幕裡，變成了一個淡黃色的男子，來撫摸我的肚皮，後來那人又變成了一道光，從天窗中出去。這三個孩子是天神的兒子。你們五人都是從我肚皮裡生出來的，如果一個個分散開，就會像一支箭那樣給任何人折斷。要是大家相親相愛，同心協力，就像合起來的五支箭那樣堅牢，誰也折不斷你們了。”
雅蘭花死後，五兄弟並不和睦。四個哥哥說小弟勃端察兒不喜歡說話，是傻子，不分牲畜給他。小弟弟只得騎了一匹禿尾巴生瘡的瘦馬，沿着斡難河出去打獵過活，揀拾野狼吃過後剩下來的殘肉。
但勃端察兒可不是傻子，是狼。他搶劫別人的牲口，搶了一個孕婦做妻子，又娶了別的女人做妻子，俘擄別族的人做奴隸。他是成吉思汗的祖先。
勃端察兒和四個哥哥都是子孫衆多，一代代的繁衍下來，分成蒙古人的許多部族。勃端察兒的子孫所組成的許多部族之中，有一部的酋長叫做也速該。有一天，他在野外放鷹捕雀，看見一個男子帶了美麗的新婚妻子經過。也速該就回到家裡，叫了哥哥和弟弟，來追趕這對夫妻。那男子名叫赤列都，是篾兒乞惕部人，見到三個人惡狠狠的追來，很是害怕，騎了馬急奔，三兄弟在後追趕，赤列都繞着山岡逃了一圈，又回到妻子坐着的車前。他妻子訶額倫（“雲”的意思）說：“那三個人追來，想殺死你。只要保住性命，不難再娶得妻子。每個車座上都有女子，每輛車中都可以找到夫人。你如果想念我，另外娶一個妻子，叫她用我的名字好了。現在你快逃，聞着我的香氣逃走罷。”把身上的衫子脫下來給他。赤列都剛接過衫子，看見那三個人繞過山坳追來，忙拍馬逃走了。
三兄弟追了一會，追他不上，回來把訶額倫帶走。她大聲哭叫，也沒有法子。也速該把她帶回家去，和她成親。也速該和訶額倫生了四個兒子，一個。大兒子生下來的時候，左手掌裡握着一塊凝結的血塊。那時也速該和敵人打仗，捉來的俘虜中有一個人名叫鐵木真，就把兒子取名爲鐵木真，紀念這個勝仗。
鐵木真就是後來的成吉思汗。
鐵木真九歲
（有的書上說是十三歲）
的時候，父親也速該帶他到外婆家去求婚，半路上遇見了一個親戚德薛禪。德薛禪見鐵木真眼睛明亮，臉有光彩，很是歡喜，說他有個女兒，請他父子去看看。也速該見到小姑娘眉清目秀，就向德薛禪求婚。德薛禪答應了。那小姑娘名叫蒲兒帖，比鐵木真大一歲，十歲了。也速該將帶來的馬匹當作財禮，把兒子留在德薛禪家裡，就回去了。路上遇到一羣塔塔兒人在宴會。塔塔兒人請他喝酒，但想起也速該以前搶掠過他們，便在食物裡放上了毒藥。也速該在回家途中，覺得很不舒服，勉強支撐着走了三天，回到家中，毒發而死；臨死時把妻子兒女託給親信蒙力克照顧。蒙力克依着也速該的囑咐，去把鐵木真領回家來。鐵木真見父親死了，撲在地下大哭。
也速該是部族的領袖，他死之後，兒子幼小，部族中人拋棄了訶額倫夫人母子，去歸附另一個部族泰亦赤兀惕人。訶額倫夫人趕上去苦苦哀求，也是沒用。有一個忠心的族人勸大家不要走，反給他們用刀砍死了。
訶額倫夫人一家生活很苦，她採拾野果野菜，撫養孩子長大。也速該另外一個妻子生了兩個兒子，一個叫別克惕，一個叫別勒古臺，也跟訶額倫夫人和鐵木真住在一起。有一天，鐵木真和比他小兩歲的親弟弟合撒兒，還有別克惕、別勒古臺四人一起去釣魚。鐵木真和合撒兒釣到了一條銀魚，另外兩兄弟恃強搶了去。鐵木真兄弟氣憤得很，回去告訴母親。訶額倫夫人勸他們要和好，說大家同是一個父親的兒子，不應該爭鬧，要齊心合力，向泰亦赤兀惕人報仇。鐵木真和合撒兒不聽母親的話，說道：“昨天射到一隻雀兒，給他們搶了去，今天又來搶魚。咱們可不能老是受他們欺侮。”兩兄弟氣憤憤的奔了出去。
別克惕坐在山岡上牧馬，忽然看見鐵木真從後面掩來，合撒兒從前面過來，手裡都拿着弓箭，知道事情不妙，說道：“咱們正受泰亦赤兀惕人的欺辱，仇還沒有報，你們爲甚麼把我當作眼中釘？我們大家孤零零的，除了影子之外，沒有旁的；除了馬尾之外，沒有旁的鞭子。爲甚麼要自相殘殺？請你們不要殺弟弟別勒古臺。”說罷，盤膝而坐，也不抵抗。鐵木真、合撒兒二人一前一後的把他射殺了。兩兄弟回家。一進門，訶額倫夫人看了二人的神氣就明白了，大大生氣，狠狠的責罵了他們一頓。鐵木真長大了，泰亦赤兀惕人把他捉了去，想殺死他，但給他逃了出來。後來鐵木真去娶了幼年時父親給他定下的妻子蒲兒帖。蒲兒帖帶來一件名貴的黑貂皮襖做嫁妝。鐵木真將這件貂皮襖拿去送給父親老朋友王罕。
王罕念着也速該的舊情，對鐵木真很是照顧，認他爲義子。有一天半夜裡，篾兒乞惕人忽然前來襲擊，幸虧訶額倫夫人的女僕耳朵好，遠遠的就聽見了，忙叫醒衆人逃跑。鐵木真躲在不兒罕山裡，敵人尋他不到。可是鐵木真的妻子蒲兒帖沒有馬騎，躲在一輛牛車裡，給篾兒乞惕人發現了。篾兒乞惕人就是訶額倫夫人的前夫赤列都的族人，他們爲了報復訶額倫夫人被奪的仇恨，所以半夜裡來襲擊。他們捉到了年輕美貌的蒲兒帖，怨仇已報，又找不到鐵木真，就收兵回去，把蒲兒帖給了赤列都的兄弟做妻子。
鐵木真去向義父王罕求救。王罕點起了兵，又約了另一個義子札木合，和鐵木真三路會師去攻打篾兒乞惕人。打了很久時候的仗，才把篾兒乞惕部打垮。鐵木真把妻子奪了回來，很是高興。蒲兒帖在歸途中生了個兒子，沒有嬰兒襁褓，就把他裹在麪粉裡。這個兒子是篾兒乞惕掠奪者和她生的。鐵木真也不介意，把孩子當作自己的親兒子，給他取名爲朮赤，那是“客人”的意思。鐵木真聰明勇敢，很有見識，勢力越來越大，打敗了無數敵人，做了蒙古許多部族的共同領袖。大家尊他爲成吉思汗。“成吉思”是“大海”的意思，頌揚他和海洋一樣偉大。他的妻子蒲兒帖和他生了三個兒子和幾個女兒。成吉思汗報了仇，把泰亦赤兀惕部滅了，把害死他父親的塔塔兒部也打垮了。成吉思汗和部屬商議，怎樣處置塔塔兒部的俘虜。大家說，塔塔兒部的男子，只要高過車軸的，一概殺死，婦女兒童就分給大家做奴隸。成吉思汗的異母弟別勒古臺開完了會，從帳房裡出來。塔塔兒部中有人問他：“你們商量些甚麼？”別勒古臺說：“決定將你們高過車軸的男人都殺死。”塔塔兒的俘虜知道後就奮力抵抗，使成吉思汗部下遭到很大損失。成吉思汗很是生氣，下命令說，以後開親族會議，不許別勒古臺參加。成吉思汗娶了塔塔兒部美麗的姑娘依速甘做妃子。依速甘說：“我的妹妹也遂比我還要美麗。”成吉思汗道：“如果我找到你的姊姊，你肯讓位給她麼？”依速甘說：“肯的。”成吉思汗便派人去找尋。也遂和她丈夫正在樹林中避難，終於被兵士捉住，她丈夫卻逃跑了。也遂的確美麗非凡，成吉思汗很是愛她。有一天，成吉思汗坐在也遂、依速甘兩姊妹中間飲酒，聽得也遂長嘆一聲，神色鬱鬱不樂。他就起了疑心，把博爾術和木華黎兩員大將叫來，吩咐說：“把所有的人一部一部的分開。自己部裡不準有別部的人。”
這樣分開之後，剩下一個年輕男子無部可歸，查問出來，原來是塔塔兒人，就是也遂的丈夫。成吉思汗怒道：“這個人心懷惡意，混在我們這裡，想幹甚麼？塔塔兒部中凡是比車軸高的男人都要處死，還有甚麼說的？快快斬了。”就把他殺了。成吉思汗對也遂還是一樣的寵愛。
成吉思汗東征西伐，捉了不少俘虜。
他分給母親和幼弟斡赤斤一萬戶百姓，作爲奴隸。他母親訶額倫夫人心裡嫌少，但沒有作聲。給長子朮赤九千戶，次子察合臺八千戶，三子窩闊臺五千戶，幼子拖雷也是五千戶。給二弟合撒兒四千戶，三弟合赤溫二千戶，異母弟別勒古臺一千五百戶。他叔父曾經投降過敵人，成吉思汗不分俘虜給他，還想殺了他。大將博爾術、木華黎等苦苦相勸，說他叔父和他父親從小在一個帳房中居住，在同一只鍋子裡吃飯。成吉思汗想起了父親，才饒了叔父不殺。
成吉思汗的父親也速該臨死之時，將妻子兒女託給蒙力克照料。蒙力克有七個兒子。他又娶了訶額倫夫人爲妻，成爲成吉思汗的後父。蒙力克的七個兒子中，有一個名叫闊闊出，是個巫師，在蒙古人中是最有學問的人。“成吉思汗”這個尊號就是他提議的。他裝神作怪，自稱常常騎馬到天上，所以蒙古各部的族長都很尊敬他。闊闊出越來越狂妄，有一次聯合了六個兄弟，把成吉思汗的弟弟合撒兒捉住了，吊起來狠狠的打了一頓。合撒兒是草原上出名的勇士，據說力氣比三條牯牛還大，射箭能射到五百丈遠。他身材高大，人家說他一餐可以吃完一隻小牛。那當然都是誇張，然而他總是個了不起的好漢。成吉思汗那時候心情正在不好，聽到了合撒兒被吊打的消息，就罵他道：“人家說，世上凡是活的東西，都打你不過。爲甚麼你給人家打敗了？”合撒兒很難過，流着眼淚走了，三天沒見哥哥的面。闊闊出去向成吉思汗挑撥離間，說道：“上天有指示：這一次讓鐵木真執掌大權，下一次讓合撒兒執掌大權。所以你如果不提防合撒兒，後患可大得很。”
成吉思汗信了，當即出發去逮捕合撒兒。訶額倫夫人得到了訊息，急忙乘了白駱駝轎車，連夜奔馳，黎明時候趕到，只見成吉思汗已把合撒兒的衣袖縛住了，除下他的帽子，正在那裡嚴厲審問，想要殺死他。他見母親趕來，就避在一邊。訶額倫夫人怒氣衝衝的下車，親手解開合撒兒的袖子，盤膝坐下，解開衣衫，露出了兩隻乳房，說道：“鐵木真孩兒，看見了嗎？你是吃這奶長大的。你三弟、四弟一個奶還沒吃完，你二弟合撒兒已把我兩個奶都吃完了。他吃完了我兩個奶的乳水，使我胸頭舒暢，心裡快活。合撒兒力大無比，箭法了得，打倒了無數敵人。現今敵人打完了，你就不要合撒兒了嗎？”成吉思汗爲了要使母親息怒，就說：“母親責備得是，我很慚愧，以後我不敢這樣了。”
他雖然沒有殺死合撒兒，但總是擔心合撒兒會搶他的權位，暗中奪取了合撒兒所領的大部分百姓，原來的四千戶百姓，只給他剩下一千四百戶。後來訶額倫夫人知道了，很是愁悶，老得很快，不久就死了。合撒兒手下的人有許多很害怕，都悄悄逃走了。巫師闊闊出的勢力漸漸擴大，許多部族都去投奔他，擁他爲領袖。成吉思汗幼弟斡赤斤的奴隸有些逃到闊闊出那裡，斡赤斤派人去討還。闊闊出把他的使者打了一頓，不許使者騎馬，叫他揹負了鞍子，徒步回來。
斡赤斤親自去講理。闊闊出七兄弟圍住了要打他。斡赤斤害怕得很，只得認錯。七兄弟強迫他跪在闊闊出的面前悔過。
第二天早晨，成吉思汗還沒有起牀，斡赤斤就到帳裡跪下哭訴。和成吉思汗睡在一起的蒲兒帖夫人坐起身來，拉被子遮住自己赤裸的胸膛，見斡赤斤痛哭，不禁也掉下淚來，對丈夫道：“他們吊打了合撒兒，又逼迫斡赤斤下跪，欺侮你的好兄弟。將來你逝世之後，你留下來的廣大國土，當然就給他們搶去了。”成吉思汗對斡赤斤道：“闊闊出就要過來，你會知道怎麼報仇的。”斡赤斤拭乾了眼淚，走到帳外，預備下三個大力士。過不多時，成吉思汗的後父蒙力克老翁領着七個兒子，一同走進帳裡。斡赤斤抓住闊闊出的衣領，說道：“昨天你強迫我下跪悔過，現今我們角力去。”闊闊出返身也把斡赤斤的農領扭住。成吉思汗道：“到外面去，你們摔一場交。”斡赤斤把闊闊出拉出去，預先伏下的三名大力士迎上來，捉住闊闊出，折斷了他的腰。斡赤斤回進帳去，說道：“闊闊出跟我摔交，打敗了，耍胡賴，躺在地下不肯起來。”
蒙力克老翁明白了原因，對成吉思汗道：“當你廣大的國土還只像小小土塊的時候，我就跟你做同伴。當洶涌的大江還只像小溪的時候，我就跟你相識了。你怎麼不念舊情？”他六個兒子攔住了帳門，圍繞着火盆，挽起了袖子要打。成吉思汗急了，喝道：“讓開！”衝出帳去，衆衛士便上來保護。成吉思汗見到闊闊出的屍身，命人取來一頂舊帳幕，搭在屍身上。第二天早晨，帳幕本來關着的天窗打開了，帳幕的門仍然關着，闊闊出的屍身卻不見了，再也找不到。
成吉思汗對大家說：“巫師闊闊出打我的弟弟，又說壞話離間我們兄弟，違犯了天意，所以上天把他的性命和屍身都取去了。”成吉思汗又責備蒙力克不對，看在母親的分上，沒有處罰他和他別的兒子。成吉思汗率領大軍去討伐花剌子模。那是在蒙古人西方的回教大國，土地廣大，人民衆多，兵力很強。花剌子模的蘇丹摩訶末傲慢而胡塗。成吉思汗出兵的前夕，妃子也遂對他說：“大汗越高山、渡大河，長途遠征。如果你高山似的金身忽然倒塌了，你的蒙古國家由誰來治理？你像樑柱似的金身忽然倒塌了，你的神威大纛由誰來高舉？你四個兒子之中，由誰來執政？請大汗留下旨意。”這件事大家心中都早已想到了的，但誰也不敢提。也遂是成吉思汗寵愛的妃子，所以她說了出來。
成吉思汗召集衆人，說道：“也遂雖是女子，她這話倒是很對。我的弟弟、兒子、博爾術、木華黎，你們都不說。我倒不知自己已經老了，好像是不會死的，竟把這件事給忘了。朮赤，你是我長子，你怎麼說？”
朮赤還沒開口，次子察合臺大聲道：“父王叫朮赤說話，要派他做甚麼？我們能讓着篾兒乞惕的雜種管轄麼？”朮赤聽察合臺這樣說，跳起來抓住他的衣襟，怒道：“我父王從來不把我當作外人，你爲甚麼老是跟我過不去？你甚麼事勝過我了？你不過暴躁驕傲而已。我和你比箭，要是我輸了，就割下大姆指。我和你比武，要是我輸了，就倒在地上永遠不起來。請父王下令。”兩兄弟互相拉着衣襟。博爾術搶上去拉住了朮赤的手，木華黎拉住察合臺的手。成吉思汗鐵青了臉不作聲。大臣闊可搠思說道：“察合臺，你爲甚麼說這樣的話？你們出生之前，各部各族的人都打得昏天黑地，連睡覺的時候也沒有，大家日夜只是打仗、擄掠。察合臺啊，你的話讓你母親傷心。你們同是蒲兒帖夫人的兒子，是同胞親兄弟，你這樣的話，忘了母親的大恩，令她灰心落淚。你們英明的父王建國之初，何等艱難困苦，忍飢挨渴，汗流腳底。你們的母親一同吃苦，把好吃好喝的東西留給你們，清洗你們的屎尿，直到你們會站立騎馬。你們母親盼望的是愛子幸福，你們千萬不可令她憂愁。”成吉思汗道：“不能這樣說朮赤。朮赤當然是我的長子，這種話不許再說。”察合臺笑道：“朮赤是有本事的。朮赤和我，都是父王的大兒子。我二人齊心合力爲父王出力。三弟窩闊臺仁慈，我推舉他將來繼承父王的大業。”
成吉思汗問朮赤：“你怎麼說？”朮赤知道自己沒有希望繼承大位，便道：“察合臺的話不錯。我們二人齊心爲你出力。我也推舉窩闊臺。”成吉思汗道：“世界廣大，江河衆多。你們只要出力去攻打外國，地方有的是，你們儘可去佔來做牧場。朮赤、察合臺，你們兩個今後一定要和睦，不可讓人恥笑。”兩人都答允了。成吉思汗問窩闊臺：“你有甚麼話說？”窩闊臺道：“父王恩賜，兩位兄長推舉，我只有勉力去做。要是我的子孫不行，雖然包着草，牛也不吃，雖然包着油，狗也不吃，那麼自有兄弟們的子孫來高舉父王的大纛。”
成吉思汗點頭稱是，問四子拖雷道：“你有甚麼話說？”拖雷素來和窩闊臺很是友愛，說道：“我願全力輔助窩闊臺三哥。他忘了的，我提醒他。他睡着了，我叫他起來。他出去征戰，我總是在他身旁。”於是成吉思汗便立窩闊臺爲繼承人。
在攻打花剌子模之時，朮赤和察合臺兩人仍是不和，兩軍不能協調，征戰不利。成吉思汗派窩闊臺做總司令，統率兩軍，這才節節勝利。
朮赤、察合臺、窩闊臺攻花剌子模的首都玉龍傑赤大城。三兄弟分取了城中的百姓工匠，沒有留給父王。三兄弟回來時，成吉思汗惱怒得很，三天沒有傳見。博爾術、木華黎等大將勸他說：“爲了教訓花剌子模的蘇丹，我們已把他打得落花流水。玉龍傑赤的百姓雖然被大汗的三個兒子分了，也和大汗自己所有一樣。我軍大勝，大家都很歡喜，大汗何必發怒？兒子們做錯了事，心裡很害怕，以後一定會小心謹慎，請准許他們謁見罷。”
成吉思汗接受勸告，命三個兒子進見，引述祖言古語，重重責罵。朮赤、察合臺、窩闊臺三人站着，汗流滿面，又是慚愧，又是害怕。三名親衛箭筒士勸大汗道：“兒子們打了勝仗，大汗這樣重責，令他們灰心。兒子們已經知錯了。從日出的地方到日落的地方，敵人還很多，讓我們去攻打他們，去攻打巴格達的蘇丹，去搶奪他們的金銀、綢緞。大汗請息怒罷。”成吉思汗怒氣平息，重賞勸他的大將和三名親衛箭筒士，與三個兒子和好。
成吉思汗的皇后妃子很多，他讓她們分住在五個地方，蒙古人在帳幕里居住，所以稱爲五個斡兒朵，斡兒朵是“宮帳”的意思。第一斡兒朵的正後是元配蒲兒帖皇后，其次有五個皇后，再下面有許多妃子。各斡兒朵的情形都相同，不過後妃的數目有多有少。蒲兒帖皇后生了朮赤、察合臺、窩闊臺、拖雷四個兒子，五個女兒。第二斡兒朵的正後是忽蘭皇后。她父親是篾兒乞惕部的一個酋長，本來跟隨乃蠻部的塔陽汗對成吉思汗作戰。塔陽汗敗死後，那個酋長帶了女兒去向成吉思汗投降，要把美麗的女兒獻給他。走在路上，遇到成吉思汗部下的一名將領納牙阿。納牙阿說：“現今戰事激烈，你們父女倆如在路上遇到軍隊，恐怕會遭難，你女兒會受到污辱。你們留在我這裡，等戰事結束，我護送你們去見大汗。”於是父女倆在納牙阿的帳幕裡住了三天，再去見成吉思汗。
成吉思汗大怒，要殺納牙阿，說他不該將這樣美麗的姑娘在帳幕裡留了三天。忽蘭和納牙阿忙說明經過。成吉思汗發覺忽蘭果然仍是處女，對她很是寵愛，對忠誠的納牙阿也大加重用，覺得這樣美麗的姑娘在他帳幕裡住了三天，居然仍是處女，這人可以付託大事。
成吉思汗很喜歡忽蘭，稱她爲“我那嬌小的美人兒”。忽蘭皇后生了一個兒子，叫做闊列堅。成吉思汗待他如同四個嫡子一樣。後來闊列堅隨拔都西征，在俄羅斯中箭而死。第二斡兒朵的次後叫做古兒八速，是塔陽汗的後母。當塔陽汗和成吉思汗打仗的時候，古兒八速曾說蒙古人身上很臭。這句話給成吉思汗聽到了，後來將她俘虜了來，就問她：“你說我們蒙古人身上很臭嗎？”當晚就娶了她，大概要她聞聞自己身上臭不臭。第三斡兒朵的正後是也遂皇后。在諸後之中，她和忽蘭皇后兩人最爲得寵。成吉思汗出征，有時帶忽蘭同行，有時帶也遂同行。第四斡兒朵的正後是依速甘皇后。她是也遂皇后的妹妹。由於她舉薦姊姊，成吉思汗纔得到也遂皇后。她嫁給成吉思汗較早，但甘心位居姊姊之下。
第四斡兒朵的三後名叫合答安皇后，是四大功臣之一赤老溫的妹妹。成吉思汗少年時被泰亦赤兀惕人俘虜，脫逃後躲在赤老溫家裡的羊毛車中，才得免難。後來成吉思汗滅了泰亦赤兀惕部，合答安的丈夫被亂兵殺死，她給蒙古兵俘虜了。她遠遠望見成吉思汗，大叫：“鐵木真救我。”成吉思汗就收她爲妻。四大斡兒朵之外，又另有一個“斡兒朵”，正後是金國的公主。成吉思汗率兵圍困燕京，金國皇帝送女兒歧國公主求和。當時金國皇宮中未嫁的公主共有七人，歧國公主最美麗聰明，宮中稱她爲“姐”。這位“小姐姐”嫁了成吉思汗後，很受到敬重，蒙古人稱她爲“公主皇后”。成吉思汗爲她特別成立一個“公主斡兒朵”。
五個斡兒朵分設在不同地方，相隔很遠。成吉思汗征服西夏，把西夏百姓殺了一大批，於豬兒年（丁亥，一二二七年）七月十二日在西夏去世，年七十三歲。去世的地方在今甘肅東部清水縣。也遂皇后一直陪伴着他。車子載着大汗的金棺東歸，走到一個地方，車輪陷入了地裡不動，許多駿馬也拖拉不動。一個善歌的歌手唱道：“大汗啊，你棄掉天下而去了，你的皇后、皇子、親族、故土都在等你回去。你所出生的故鄉，還在遙遠的地方。你的蒲兒帖皇后、忽蘭皇后，你的夥伴博爾術、木華黎他們，都在等你回去。由於西夏的姑娘們美麗，你忘了蒙古的親人麼？”這樣唱了之後，車子動了，把成吉思汗的遺體送回蒙古。諸將嚴守秘密，路上遇到行人，一概殺卻，免得消息泄漏。大汗的靈柩在各個皇后的斡兒朵中逐一陳列發喪，最後葬在不兒罕山中。成吉思汗年輕的時候被篾兒乞惕人追逐，避入不兒罕山，躲過了大難。不兒罕山是斡難河和怯綠連河的發源地。成吉思汗曾在山谷中一株大樹下默思多時，說過要葬在這棵大樹的下面。兒子們遵從他的遺命。葬後不起墳墓，蒙古兵將騎了大羣馬匹踐平土地，後來四周長起密林。至今還沒有發現真正的所在地。
成吉思汗所征服的大帝國，從中心騎馬向四方奔跑，據說東南西北都要奔馳一年纔到邊界。他把這個大帝國分給四個兒子。長子朮赤的封地，在今日蘇聯的鹼海、頓河、伏爾加河一帶，稱爲“欽察汗國”。因爲那時候這些地方叫做欽察。朮赤是長子，但不得繼承大位，封地又遠，所以怏怏不樂，後來就生病了。成吉思汗派他去征討裡海、黑海北方諸地，朮赤沒有很快的出動，成吉思汗很不高興。後來成吉思汗征伐了西域回蒙古，沿途幾次叫朮赤來相會。朮赤生了病，不能來見。那時有個蒙古人從朮赤的領地到來，成吉思汗問起朮赤的病況。那人說大身體很好，行前還見到他帶了大隊人馬在打獵。成吉思汗大怒，便率兵去征討問罪，派窩闊臺與察合臺作先鋒。大軍剛要出發，朮赤的死訊由快馬傳到。成吉思汗十分悲痛，問起死因，才知他生病已久，那次行獵的其實是朮赤的部將。大汗要將傳假訊的人捉來治罪，那人卻已逃走了。朮赤死時四十九歲，有十四個兒子。長子鄂爾達，次子拔都。鄂爾達自知才能不及弟弟，兄弟倆又友愛，所以將繼承父位的權利讓給了拔都。
察合臺的長子叫做莫圖根。成吉思汗在他的衆多孫子之中，最鍾愛莫圖根。在攻打花剌子模時，有一次圍城，莫圖根被敵人射死。成吉思汗很是悲痛，城破之後，把全城的百姓都殺光了，爲孫兒報仇。
那時察合臺還不知兒子已死，旁人都不敢告訴他。有一天，成吉思汗和幾個兒子一同吃飯，假裝大發脾氣，說兒子們都不聽話，對察合臺尤其惱怒。察合臺很是惶恐，說道：“我如不聽父王的吩咐，甘願被父王處死。”成吉思汗道：“我不論甚麼吩咐你都聽，是嗎？”察合臺道：“是。兒子決計不敢違命。”成吉思汗道：“那麼你聽我吩咐。你的兒子莫圖根已經死了。我叫你不可悲傷。”察合臺大驚，拚命的忍住眼淚，裝作並不悲傷，安安靜靜的吃完了飯，才獨自到野外去放聲大哭。察合臺脾氣暴躁，但很會辨別是非，軍中如果有甚麼爭執，疑難不決，由他來判斷，總是十分公平。窩闊臺能夠繼承大位，察合臺擁立的功勳最大。窩闊臺繼位後，遇到甚麼大事，總是派人去徵求二哥的意見，對他十分尊敬。察合臺的封地在新疆、阿富汗、蘇聯烏孜別克共和國一帶，稱爲“察合臺汗國”，地域也十分廣大。
窩闊臺的領地“窩闊臺汗國”在今蘇聯中亞細亞巴爾喀什湖附近。他是蒙古的共主，統治蒙古本部和中國北部，所以作爲特別領地的“窩闊臺汗國”，地域就很小了。窩闊臺做了十三年大汗，死時五十六歲，因酗酒得病。他個性光明磊落，寬大溫和，曾公開檢討自己，說：“我繼承父皇的大位以來，做了四件好的事情。第一，征服金國；第二，成立了驛站，因而數萬裡之間交通便利；第三，在許多沒有水的地方開掘了水井，使得百姓有豐富的水草，繁殖牲口；第四，在所征服的各城各地設立治民官，讓衆百姓能安居樂業。但我也做了四件錯事，第一，我繼承大位，受命統治萬國，但我時時飲酒大醉；第二，我強娶叔父斡赤斤所屬部衆中的女子，這是不合道理的；第三，我誤信讒言，殺死了父親手下的功臣朵豁勒忽，他是忠義人，我十分後悔；第四，我下令構築圍牆，圈定兄弟們的牧地，以致兄弟們發出怨言。”
拖雷是成吉思汗的小兒子，也最得他鐘愛。成吉思汗出征，經常叫拖雷陪在身邊，稱他是“伴當”。成吉思汗死後將大部分精兵猛將都交了給他，因此四個兒子中，拖雷這一系兵力最強，勢力最大。拖雷爲人英明，很得人心。成吉思汗逝世時，察合臺和窩闊臺都領兵在外，只有拖雷在蒙古本部，所以軍國大事都由他決定，稱爲“監國”。
蒙古習俗，國主由親王大將共同推舉，這個大會叫做“庫里爾臺”。成吉思汗雖有遺命要窩闊臺繼承，但根據習慣，還是要召開“庫里爾臺”來正式推舉。大會中王公、駙馬、衆大將都極力推舉拖雷。窩闊臺也不敢接任大位。拖雷卻主張尊重父皇遺命。會議一直開了四十幾天，始終不能決定。最後在拖雷堅持之下，斡赤斤和察合臺也都贊成擁戴窩闊臺，窩闊臺纔得到庫里爾臺的承認。兔兒年（辛卯，一二三一年），窩闊臺大汗親征金國，攻破居庸關，佔領了許多城市，忽然得了病，說不出話。巫師卜佔之後，說道：“因爲殺害金國百姓太多，所以山川神靈作祟侵害大汗，必須由親族中一個人代死，否則病不能好。”拖雷說：“我答應過父皇，一心輔助皇兄，我願意代皇兄死。巫師，你念咒罷。”巫師就念了咒，給拖雷飲了神水。拖雷說：“請皇兄照料我的孤兒和妻子。”不久就死了。拖雷代死之後，窩闊臺的病果然就好了。
蒙古人對拖雷都十分欽佩。窩闊臺更加感激，曾說他將來死後，要將大位傳給拖雷的長子蒙哥。
（朮赤的赤子）
窩闊臺做大汗的第七年，俄羅斯諸部起來反抗。窩闊臺聽從察合臺的意見，命令諸王、駙馬、萬戶、千戶各派長子出征。因爲每個長子麾下都是兵衆將廣，所以實力特別強大，總兵力大約是十五萬人。這次西征稱爲“長子遠征”。
拔都是朮赤的繼承人，是長子中的長子
（其實是次子）
，由他做統帥。察合臺部派長子莫圖根
（已死）
的長子不裡統軍，窩闊臺部由長子貴由統軍，拖雷部由長子蒙哥統軍。統軍的是長子，但別的兒子也有不少參加遠征。
大軍西征，勢如破竹，平定了欽察、北俄羅斯、南俄羅斯，攻克莫斯科、基輔等大城。
在征服俄羅斯等十一個國家之後，拔都決定分兵三路西征，於是搭起大帳設宴。在宴會中卻發生了一場大爭吵。拔都是長兄，又是大軍統帥，宴會還沒有開始，便拿起酒杯來先飲了幾杯。察合臺的孫子不裡、窩闊臺的兒子貴由十分不滿，吵嚷起來。不裡罵道：“拔都爲甚麼先飲酒？他自以爲是元帥，其實是個生鬍子的婆娘，早就該將他踏在腳底下。”貴由說：“這是個帶弓箭的婆娘，我們二人早就該用棍子狠狠的打他一頓。”還有一個大將附和二人。大吵之後，宴會不歡而散。他們爲甚麼罵拔都是“婆娘”？拔都很會打仗，對待部下將士很好，人人叫他爲“賽因汗”。“賽因”在蒙古話裡是“好”的意思，說他是“好王子”。不裡和貴由對部下卻很兇，他們覺得拔都婆婆媽媽，不夠威風，像個女人。更重要的原因，是察合臺系和窩闊臺系的王子們心中對朮赤系的王子都瞧不起，總記得朮赤並不是成吉思汗的親兒子。拔都派人去稟告了大汗。窩闊臺很是惱怒，等貴由回來朝見報告戰況時，痛罵他：“聽說你在出征途中，把有屁股的人都打了屁股，把軍人的臉都丟光了。你自以爲征服了俄羅斯，就可對兄長不敬嗎？其實那又不是你的功勞。”把他送去給拔都處分，把不裡交給察合臺處分。
拔都自然不敢當真處分大汗的兒子貴由，但這場怨仇互相結得很深。拔都和貴由、不裡兩人爭吵後，兵分三路。北路軍察合臺部隊，由察合臺的另一個兒子貝達爾任統帥，攻打波蘭。中路軍朮赤部隊，由拔都自己任統帥，攻打匈牙利。南部軍窩闊臺部隊，由大將速不臺及窩闊臺另一個兒子合丹
（貴由的弟弟）
共任統帥。北部軍擊破波蘭大軍，打得波蘭王布萊斯狼狽逃命，渡過奧得河，在莘爾斯達特大平原上和波蘭日耳曼聯軍遭遇，一場大戰，波德聯軍全軍覆沒。貝達爾命部下在戰場上割下敵軍的耳朵，收集在一起，共有九巨捆之多。這是世界史上有名的一個戰役。中路軍和南路軍也都節節勝利。北、中、南三路軍隊在多瑙河畔會師，只殺得歐洲人屍骨如山，藍色多瑙河變成了紅色多瑙河。拔都大軍一路打到亞德里亞海的威尼斯國邊界，一路打到離維也納三十里的地方，正要征服全歐洲，忽然接到窩闊臺大汗逝世的消息，於是拔都下令班師。
這次西征一共打了六年，嚇得歐洲人心驚膽破，稱之爲“黃禍”。拔都班師回到俄羅斯，在自己汗國都城中駐守。從東到西，幾萬裡的大片土地都是他的勢力範圍。他統治的欽察汗國，歐洲人稱爲金帳汗國。俄羅斯侯王在金帳前戰慄聽命，達四百年之久。當元朝在中國的統治結束後，金帳汗國仍然統治着俄羅斯。直到十六世紀中葉，俄國彼得大帝興起，蒙古人在俄國的統治才衰退而消失。
拔都的哥哥鄂爾達讓位給拔都，所以拔都將東方錫爾河一帶地方分給哥哥，鄂爾達一系建立了“白帳汗國”。拔都的弟弟昔班
（朮赤第五個兒子）
西征有功，拔都也分給他一片領地，建立的汗國叫做“青帳汗國”。這兩個汗國都遠不及金帳汗國重要。
（窩闊臺的長子）
窩闊臺死後，皇后和諸王大臣召開“庫里爾臺”。幾次召拔都來參加，拔都始終不來。大會決定立窩闊臺的長子貴由接位。貴由作了大汗，便要統兵去征討拔都，朝中大臣極力勸阻，纔打消了這主意。這是聰明的決定，如果出兵，多半打不過拔都。
貴由喜歡喝酒，手足有痙攣病，接位後第三年春天就死了。
（拖雷的長子）
短命的貴由死後，王公大將開“庫里爾臺”大會推舉大汗。大會的地點是在拔都所管轄的地方。會中王公大將都推舉拔都。在成吉思汗的許多孫子中，拔都年紀最長，兵力強盛，西征的威名很大，仁慈而得人心，何況大會在他勢力範圍之內舉行。然而拔都不肯當大汗，極力主張由拖雷的長子蒙哥接位。拔都很精明，知道自己如做大汗，別的三系會聯合起來反對，自己寡不敵衆，一定抵擋不住。
蒙哥在西征之時和拔都很合作，堂兄弟間感情很好。察合臺系的不裡、窩闊臺系的貴由聯合起來反對拔都，拖雷系的蒙哥卻一直支持統帥。庫里爾臺大會尊重拔都的意見，推舉蒙哥當大汗。這時朝中大權是在貴由的皇后海迷失手裡。她想叫自己的兒子做大汗，派人去對拔都說：“大會議向來是在東方蒙古本部舉行的，這次在西方開，不合祖宗規矩，而且許多王公大將都沒有參加，會議的決定不能算數。”拔都說：“那麼明年在東方再開大會好了。”
到了明年，拔都派自己的弟弟統領大軍，護送蒙哥到蒙古本部開會，自己駐在西方作後援。開大會之時，窩闊臺與察合臺兩個系統的王公知道爭不過拔都和蒙哥，都不到會。拔都傳下命令：哪一個不遵大會決定，國法從事。朮赤和拖雷兩個系統的兵力很強，兩系聯合，窩闊臺系和察合臺系的力量及不上。蒙哥做大汗的決定，在東方的大會中又通過了。國家大權於是從窩闊臺系轉移到了拖雷系的手裡。窩闊臺曾經說過將來要讓蒙哥做大汗。但窩闊臺的性子隨隨便便，說過的話不大放在心上。他養了幾頭小獵豹，沒有奶吃，就叫人牽了一頭母牛來，讓小獵豹吃母牛的奶。窩闊臺有一個小孫子，名叫失烈門，就說：“爺爺，你叫小豹吃母牛的奶，這頭母牛自己的小牛就沒有奶吃了，不是要餓死麼？”窩闊臺很感動，說道：“失烈門這話很對。你很有仁愛心腸，將來可以繼我的位做大汗。”所以失烈門一直認爲自己有權繼承大汗的位子。失烈門不是貴由的兒子，是他的侄兒。蒙哥做了大汗，失烈門和貴由的兩個兒子都不服。貴由的兩個兒子在車中藏了兵器，想發動政變，結果被破獲了。蒙哥把這三人送到荒僻地方去監禁起來，後來都殺了他們。察合臺的孫子不裡和貴由交好，曾在宴會中一起罵過拔都，也參與了貴由兒子侄兒的政變密謀。政變失敗後，蒙哥將不裡送去交給拔都。拔都就把他殺了。
蒙哥英明果毅，善於處理政務，他滅了大理、征服今西康、西藏、印度支那一帶土地，派兵遠征，攻克今伊拉克的首都巴格達，遣兵攻朝鮮、印度，擄掠了大批百姓和財物回來。他做了九年大汗，在攻打時而死。
（拖雷的第四子）
蒙哥的胞弟忽必烈接任大汗，滅了南宋，統一全中國，是元朝的開國皇帝。忽必烈做了二十年大汗後征服中國，統治了十五年，到八十歲才死。他治理國家的本事，是蒙古所有大汗之中最好的。他曾派兵去攻打、緬甸、越南等國。攻打日本的大軍十餘萬人，乘船在海中遇到颶風，全軍覆沒。蒙古兵天下無敵，但不懂海戰。徵日本的大軍在陰曆八月初一出發，那正是颶風季節，只要遲得兩個月出發，日本人一定也給蒙古人征服了。蒙古兵從成吉思汗興起到忽必烈去世，一百年中只打了一個大敗仗。不是敗在敵人的手裡，而是敗給了颶風。元朝在中國統治了八十九年，一共十個皇帝，都是拖雷的子孫。
（拖雷的第六子）
拖雷有十一個兒子，其中兩個做皇帝，那是長子蒙哥，四子忽必烈。第六子旭烈兀也是大大有名之人，他比忽必烈小兩歲。蒙古人有三次大西征。第一次西征是成吉思汗率領，第二次是拔都率領，第三次西征的統帥是旭烈兀。忽必烈九歲時，成吉思汗從西域凱旋迴來，忽必烈和七歲的弟弟同去迎接祖父。成吉思汗率衆打獵，忽必烈射死一隻兔子，旭烈兀射死一隻野山羊。蒙古人的習俗，兒童第一次射殺禽獸，要將獵物的血塗在長輩的手指上表示敬意。旭烈兀握住成吉思汗的手塗血，出力很重，成吉思汗怪他太粗魯。忽必烈卻捧住祖父的手輕輕塗拂，成吉思汗很是歡喜。這件事顯示兩兄弟從小就性格不同。
蒙哥做大汗的時候，裡海、阿母河一帶的回教徒木剌夷教派行兇作亂，派遣到處殺人。蒙哥派六弟旭烈兀西征，將這個實行暗殺政策的教派滅了。旭烈兀又再西行，攻破回教大教主哈里發的總部巴格達。
旭烈兀在巴格達城中，見到大教主哈里發的宮殿華美之極，一座又高又大的藏寶塔中珍寶堆積如山，感到十分驚異，把哈里發叫來，說道：“你積聚了這麼許多金銀財寶，到底用來做甚麼？你爲甚麼不把財寶分給部屬，叫他們爲你出力死戰，保住你的性命和巴格達？”哈里發不知道怎樣回答纔是。旭烈兀道：“你既然這樣喜歡財寶，這許多財寶我就都還給你。”於是把哈里發關在藏寶塔裡，不給他飲食，對他說：“這些財寶都是你的，你要吃便吃好了，沒有人來干涉。”哈里發對着滿塔的金銀財物，但寶石珍珠是不能當飯吃的，困頓了七日就死了。
旭烈兀再派部下的漢人大將郭侃西征，攻打天房
（今沙烏地阿拉伯）
，天房蘇丹投降。郭侃再渡海攻富浪
（今地中海中的塞普魯斯島）
，島上的蘇丹也投降。那時蒙哥去世的訊息傳到，旭烈兀便停止西攻。
旭烈兀在伊朗、敘利亞、伊拉克、土耳其、沙烏地阿拉伯一帶建立一個大汗國，稱爲“伊兒汗國”。伊兒汗國包括了中東當代所有的石油出產國家，邊境與埃及相接。埃及抵抗蒙古人入侵，各地回教難民紛紛涌到，所以埃及就成爲回教的中心。旭烈兀曾向東羅馬帝國國王求婚，要娶他女兒。東羅馬王不敢拒絕，但知道蒙古男人娶很多妻子，不捨得把公主嫁給他，於是送了自己的私生女兒瑪麗亞給他。瑪麗亞到時，旭烈兀剛逝世，旭烈兀的兒子阿八哈就娶了她。阿八哈瞧在妻子的面上，對待天主教徒很好，不加虐待，又和教皇、法蘭西等國建交，互通使節。
（拖雷的第七子）
拖雷的第七個兒子叫阿里不哥，當大哥蒙哥大汗逝世時，四哥忽必烈在攻打中國，六哥旭烈兀在西征，他自己在老家蒙古的和林大本營留守。他得到一批王公大將的擁戴，立爲大汗，而忽必烈則在上都開平立爲大汗。
兩兄弟爭奪大位，擁護阿里不哥的王公大將較多。但兩兄弟領兵打了幾仗，弟弟打不過哥哥，連戰連敗，終於投降。忽必烈問他：“你倒平心而論，到底是該你做大汗，還是該我做？”阿里不哥說：“以前是該我做，現今當然是你該做了。”他意思是說，我是根據蒙古祖傳的規矩，由王公大將開“庫里爾臺”推舉的，你是用刀槍弓箭打出來的。成吉思汗女兒很多，其中一個叫做阿剌海別吉，最有本事。她先嫁汪古部酋長的兒子，丈夫死後，改嫁丈夫的哥哥的兒子，丈夫又死，改嫁趙王孛要合。成吉思汗西征，四個兒子都帶兵隨行，派這個公主留守老家，稱爲“監國公主”。這位監國公主處理政事很有見識，經常判斷得很對。監國公主的辦公廳有數千名女官和侍女，奉她命令辦理政務。那時在東方負責攻打金國的大將是木華黎，遇到軍國大事，都要向監國公主請示。
成吉思汗另有一個女兒布亦塞克，成吉思汗將她許配給宏吉剌部的酋長。那個酋長嫌她相貌太醜，不肯娶她，成吉思汗就將這酋長殺了。宏吉剌部是蒙古各部中專出的地方。那個酋長平生美女見得多了，竟連大汗的公主也感到不能忍耐。成吉思汗的妻子蒲兒帖就是宏吉剌部人，他的許多媳婦、孫媳也都是這部的女子。到了忽必烈時，更定下規矩，每兩年一次，到宏吉剌去選妃嬪和宮女。
曠古未有的蒙古大帝國，到成吉思汗的孫子手裡才建成。但基礎是成吉思汗奠定的。無敵於天下的蒙古軍隊的一切制度和軍事技術，也是成吉思汗一手建立的。他是人類歷史中位居第一的軍事大天才。他的西征南伐雖然也有溝通東西文化的功勞，但對於整個人類，恐怕終究還是罪大於功。《射鵰英雄傳》所頌揚的英雄，是質樸厚道的平民郭靖，而不是滅國無數的成吉思汗。
注：
①別勒古臺據說有子孫八十人。
②蒙古人譯名非常複雜。本文譯名大致上依照《新元史》，但也有若干改動。《依速甘》在《新元史》中譯作“也速幹”，和成吉思汗的父親也速該的名字太接近了。
③斡赤斤在蒙古語中是“竈君、火王”的意思。蒙古習俗，由幼子守家，看管家財。
丘處機西去見成吉思汗時，途中曾受斡赤斤的款待。斡赤斤知道他是大汗所召，不敢先向他請教長生的秘訣（見《長春真人西遊記》）。斡赤斤壽命很長，後來忽必烈和弟弟阿里不哥爭位時，蒙古多數王公支持阿里不哥，斡赤斤卻擁護忽必烈。據說他有一百個妻子、一百個兒子，妻兒走到他面前，有許多他竟不認識。
④合赤溫早死，沒有留下甚麼重要事蹟。
⑤成吉思汗知道闊闊出得族人崇信，說他的生命和屍首都被上天取去，族人就認爲連上天都處罰他，不會因此而反對成吉思汗。猜想闊闊出的屍體一定是成吉思汗暗中派人取去的。這是蒙古部族中軍權、政權對抗神權、文化權的一場鬥爭。
⑥花剌子模的領土包括今蘇聯中亞細亞南部、伊朗、阿富汗等地。
⑦玉龍傑赤在今蘇聯烏孜別克共和國的阿母河畔，現名烏爾根赤。
⑧金歧國公主的母親姓袁，是漢人。但蒙古歷代大汗、皇帝的后妃中無漢人，只有朝鮮人。
⑨日本人箭內亙著《元朝怯薛及斡耳朵考》（陳捷、陳清泉譯）對四大斡兒朵的所在地有所考證，但沒有提到“公主斡兒朵”。葉奇《草木子》中說：蒙古諸汗葬後，以萬騎踏平墓地，在上面殺一隻小駱駝，以千騎守墓。等明年青草生長，守軍移去，草原上一望平野，已無絲毫墓地的痕跡。要祭墓的時候，把小駱駝的母親牽來，母駱駝來回悲鳴的所在便是葬所。但等母駱駝死去，以後就誰也找不到墓地了。
成吉思汗陵寢的所在地，學者意見不一。宋人彭大雅、徐霆所著《黑韃事略》，言陵墓在外蒙古克魯倫河側。近人屠寄亦主此說。張相文《成吉思汗陵寢發見記》一文，根據蒙古人近世傳說和清朝官方文書，認爲陵墓在河套的榆林附近。以主張外蒙古說的較多。也許這只是巧合，更可能是巫師在神水中下了毒。《新元史》的作者卻大讚拖雷誠心感動了鬼神。拔都遠征軍於一二四一年三月十八日在Chmielnik大破波蘭王Boleslaw統率的軍隊；當年四月九日在Liegnitz大破波德聯軍，殺了西里西亞（德國南部、捷克北部）國王亨利二世；另一個戰役中在戰場上殺了布希米亞國王（今捷克）Wenceslas，打敗了烏高林大主教所統率的匈牙利軍。大將速不臺打敗了匈牙利王貝拉所統率的匈牙利、克羅茲、日耳曼、法國聯軍。蒙古人統治黑海里的克里米亞半島，直到一七八三年纔給俄國人佔去，離開現在還不到二百年。失烈門這幾句話，或許是提醒祖父：“你如讓拖雷的兒子蒙哥繼任大汗，你自己的兒子、孫子卻沒有奶吃了。”在《神鵰俠侶》中，改寫爲死於攻襄陽之役。在中國歷史書中，成吉思汗爲元朝“太祖”，窩闊臺爲“太宗”，貴由爲“定宗”，蒙哥爲“憲宗”，忽必烈爲“世祖”。也速該和拖雷沒有做大汗，但因子孫做了大汗，所以追尊也速該爲“烈祖”，拖雷爲“睿宗”。忽必烈在歷史上的評價很高。《新元史》說他：“混壹南北，紀綱法度燦然明備，致治之隆，庶幾貞觀。”極力讚揚他任用儒生；又說唐太宗玄武門之變，把哥哥和弟弟殺了，忽必烈也和弟弟爭位，但把弟弟捉來後沒有殺他，所以在這件事上還勝過唐大宗。《元史》說他：“度量弘廣，知任善使，信用儒術，能以夏變夷。”馬可波羅說他是：“自有人類祖先亞當以來，迄於今日，世上從來未見如此廣有人民、土地、財貨的強大君主。”又Yule本《馬可波羅行紀》中引波斯歷史家Wassaf的評論，說：“從我國（波斯）境到蒙古帝國的中心，有福皇帝公道可汗駐在之處，路程相距雖有一年之遠，但他的豐功偉業，傳到了我們的地方。他的制度法律，睿敏智慧，賢明判斷，可驚可羨的治績，據可信的證人如著名商賈和博學旅人的述說，都是遠遠超過了迄今所見的偉人之上。單以他的功業和才能而言，已使歷史上所有的都黯然失色。羅馬、波斯、中國、印度、阿拉伯等國所有的君主都及他不上。”這些歌頌當然是未免太誇張了。但忽必烈所統治的土地之廣，確是亙古未有。屠寄《蒙兀兒史記》說他：“目有威棱，而度量弘廣，知人善用，羣下畏而懷之……一變祖父諸兄武斷之風，漸開文明之治。”但忽必烈歧視漢人，征服中國後虐殺甚衆，橫徵暴斂，元朝的規模製度遠不及清朝。忽必烈派去徵日本的統帥，是右丞相蒙古人阿剌罕、中書右丞漢人范文虎。范文虎是呂文煥之兄呂文德的女婿。呂文煥就是守襄陽多年的宋朝大將，後來投降了蒙古。遇到颶風而覆沒的蒙古主力部隊由范文虎統帶。范文虎落海後，漂流一晝夜，幸好抓到一塊船板而逃得性命。忽必烈很是寬大，說遇到颶風不是他的過失，繼續重用他。木剌夷是回教的一個狂熱教派，起源於波斯，正統回教認爲他們是異端邪派。這教派的領袖稱爲“山中老人”，以暗殺作爲主要手段，總部設在高峰的頂上，稱爲“鷲巢”。在山谷中建立了一座大花園，花木庭榭，美麗無比。宮殿輝煌，裝飾有無數金銀珍寶，到處有管子流通美酒、蜜糖、牛乳。園中充滿各族美貌的少女，能歌善舞。山上養了一批幼童，從小就教導他們，說爲領袖而死，可以上升天堂。等他們到了二十歲時，在他們的飲料中放入迷藥，於他們昏迷中每次四人、或六人、或十人一批擡入花園，任由他們在花園裡無所不爲，所有美女都溫柔的服侍他們。這些青年盡情享樂，舒服之極，相信確是到了《可蘭經》中所說的天堂樂園。過了一段時候，再用迷藥將他們迷倒，擡出花園。他們轉醒之後，甚是失望，山中老人召他們來見。這些青年自幼深受，確信山中老人是回教聖經中所說的大預言家，對他絕對崇拜。山中老人問他們從哪裡來，都答稱來自天堂樂園。山中老人於是派他們去行刺，說爲教盡力，死後可入天堂。這些青年爲了返回天堂享樂，行刺時奮不顧身，但求早死，所以往往。
各國君主對山中老人都十分害怕，對他所提的要求不敢不答應。刺客所服的迷藥是大麻一類，突釐語稱爲Haschachin，西歐歷史家稱這個教派的教徒爲Assassini。英文Assassin（刺客、暗殺者）一字就由此而來。旭烈兀攻破了該派在高峰上的城堡，一舉而將之殲滅，不分老小，全部殺光。但這教派分佈甚廣，總部被摧毀後仍在別的地方繼續活動。那時回教徒在中東一帶勢力極大。回教的大教主稱爲哈里發，駐在巴格達（今伊拉克首都），就像基督教的教皇駐在羅馬一樣。哈里發統率大軍，兼管政治。當時在巴格達統治已近五百年，又佔領了基督教的聖城耶路撒冷。西歐的基督徒組織“十字軍東征”，一次又一次的和回教徒作戰，規模巨大的東征共有八次，但終於打不過回教徒而失敗。旭烈兀的西征卻只打一仗就摧毀了回教的大本營。那個哈里發名叫木司塔辛，愛好音樂，是大食朝的第三十七代哈里發。一說旭烈兀將他裹在毛氈中，放在巴格達大街上，命軍士縱馬踐踏而死。郭侃的祖父郭寶玉是郭子儀的後裔，成吉思汗手下大將，隨大汗西征，功勞很大，在攻打撒馬爾罕城時身受重傷，流血不止。成吉思汗命人剖開一條大牛的肚子，將郭寶玉放在大牛肚子裡，後來就血止傷愈。郭寶玉、郭侃在《元史》、《新元史》中均有傳。洪鈞（賽金花的丈夫）對元史研究有極重大貢獻。在中國歷史家中，他最先參考大量歐西書籍材料，以補充及校正《元史》，所著《元史譯文證補》成爲柯紹忞著《新元史》的主要參考資料。可惜他準備寫的《旭烈兀補傳》等篇，未及成而逝世。
《馬可波羅行記》的剌木學本中詳述蒙古大汗選妃之法：大汗每兩年一次派使者到宏吉剌部，把所有的處女都召集了來，檢查她們的皮膚、頭髮、面貌、口脣等等是否與全身相稱，用品定黃金成色的“克拉”來定分數。最高滿分是廿四K。評定結果有的是十六K，有的是十七、十八K，要二十K、廿一K以上，才選到大汗的後宮。大汗再派人在這些二十K以上的處女中選出三四十人，派大臣的妻子三四十人分別陪她們睡覺，審查她們是否有隱疾或缺點，睡着後是否打鼾，身上有沒有難聞的氣息。淘汰了一批之後，每五人爲一班（馮承鈞譯的本子則說是六人一班），每一班侍奉三日三夜，期滿改由第二班輪值，周而復始。淘汰出來的姑娘仍住在宮裡，蒙古貴人有要娶妻的，大汗就遣一名姑娘給他，贈送豐富的嫁妝。大汗到宏吉剌部這樣選女，該部族人都感到榮耀，因爲選中的姑娘不是侍奉大汗，就是配給貴人，出路都很好。
本文材料主要出自下列各書：
1元史（宋濂等）2新元史（柯紹忞）
3蒙古秘史（外蒙古策·達木丁蘇隆編譯，謝再善譯）4馮承鈞：成吉思汗傳
5王國維：皇元聖武親征錄校注
6馬可波羅行紀（馮承鈞譯註）
7李思純：元史學8HenryH．Howorth：HistoryoftheMongols9JeremiahCurtin：TheMongols，ahistory10GabrieleMondel：TheLifeandTimesofGenghisKhan11成吉思汗（蘇聯楊契維茨基著，邵循岱譯）