周瑜、關羽在鄴城之下雙雙調動兵馬，打造器械。除了雙方新調三萬人馬前去埋伏，周瑜又從圍城人馬中減兵一萬，關羽減兵兩萬，同去埋伏。如此一來圍城之兵總數還剩七萬，其中周瑜人馬四萬，關羽三萬。埋伏在並、冀二州邊境的兵馬則有六萬，東吳、北漢各三萬，分別由蔣欽、荀諶統帥。
關羽並不知道，自己軍馬的一舉一動，周瑜都暗派使者通知了孫權、曹丕、司馬懿。曹丕知道城外東吳軍馬與自己一心，當然不會遣人到幷州喚回司馬懿大軍。司馬懿一軍將劉備幷州、豫州兩地人馬死死拖住，自然也不會退兵。孫權得了周瑜消息喜出望外，聚集文武商議出兵之事。
孫權對衆將道：“劉備兵馬皆被調往並、冀二州，豫州、兗州空虛。朕欲取豫州，擒拿劉備如何？”
張昭道：“陛下此計大妙！劉備若擒北漢無首，其軍自亂。再取兗州、幷州不費吹灰之力。”
魯肅卻反對道：“劉備梟雄也！觀其一生多有擺陣逃亡之時，可又幾時被擒？何況劉備經營豫州多年，豈能不留兵馬保其根基？依我之見當先取兗州，而後與都督合兵剿除關、張二將，去其羽翼，劉備不足爲懼矣！”
呂蒙見孫權猶豫不定，出班道：“陛下以爲，欲行調虎離山之計，首重爲何？”
孫權想了想道：“虎離而攻山，當重時機二字。攻早則虎未離，攻晚則虎已歸。”
呂蒙道：“陛下所言極是！如今餓虎已然離山，陛下當速戰速決，莫待虎歸。許昌有劉備一衆文武守城，兵馬不下三萬之衆，城頭又有霹靂車，絕非一時可下。假若攻城日久，劉備不但可命關羽回兵，還可就近往南燁處求援，豫州不可得也。反觀兗州只有伊籍一文臣守城，兵馬不足萬人，陛下可先一戰而定，再作良圖。”
孫權聞言笑道：“朕本欲取兗州，前言特意試衆卿耳。呂愛卿可速爲朕取之。”
呂蒙得了孫權之令，率朱桓、潘璋、董襲、朱然四將，起五萬大軍過徐州往兗州而行。人馬才過藉口便有探馬來報：“兗州界上，或二十里，或三十里，高阜處各有烽火臺。”
原來關羽把守兗州，見此處地廣人稀，又在曹丕、孫權包夾之中，便設立烽火臺通傳消息，免得大軍過境還一無所覺。此時正好派上用場。
呂蒙見兗州兵馬整肅，早有準備，當時大驚道：“若如此，急難圖也！我在陛下面前還言兵貴神速，如今該如何處置？”
潘璋、董襲等將也尋思無計，便只能暫且紮營，暗中觀察守衛烽火臺的士卒有無鬆懈之時。次日呂蒙出營觀陣，便見一隊人馬約有千人，正從烽火臺下通過。那些守衛士卒不但不問不攔，反而還打着招呼。
呂蒙見狀大奇，仔細觀看，發現那隊人馬皆是商人打扮，其中有騎馬持刀者則打着震遠鏢局旗號。呂蒙腦子一轉計上心來，急忙吩咐麾下士卒如此這般。
衆軍士得計之後扮作商人，皆穿白衣。又有軍士仿造震遠鏢局旗號、衣甲穿戴起來。兵器、糧草也用仿造的鏢車運送。呂蒙、潘璋、董襲、朱然、朱桓分作五隊，由五座烽火臺下而過。
烽火臺上的北漢守軍見有大隊人馬打着鏢局旗號從東吳而來心中疑惑。雖說北漢、東吳兩國都有南燁設立的鏢局、錢莊，可是上萬人的商隊卻不多見。不過不多見不代表沒有，守臺士卒雖然心中有疑，卻並沒有點燃烽火，而是上前盤問。
吳軍士卒答道：“我等皆是客商，因數支商隊聚於一處纔有許多車馬。”說罷便取財物送與守臺士卒。
守臺軍士見商人們奉獻的物品五花八門，倒像是幾個商隊拼湊而成也就信了吳軍所言。此時天色將晚，吳軍便在烽火臺下紮營。約至二更，吳軍從鏢車之中取出兵器，一擁而上，將烽火臺上官軍縛倒，全部守臺軍士皆捉入營中，不曾走了一個。
五座烽火臺同時失守，兗州邊境便開了個百里長的口子。呂蒙揮兵長驅大進，徑取兗州，竟無人知覺。
兗州治所設在昌邑，伊籍就在城中把守。將到昌邑之時，呂蒙將擒獲的守臺士卒叫到面前好言撫慰，而後個個重賞，令其賺開城門，縱火爲號。
守臺士卒自從被擒之後便提心吊膽，不知呂蒙如何發落。如今有機會不死，還能得到賞賜，自然十分配合。縱然有幾個忠心劉備的士卒不願配合，但見到大部分袍澤都投敵了，也就不再堅持，免得枉送性命。
呂蒙收服了衆軍，便命其爲前導。待到半夜，衆降卒到城下叫門。守城士卒認得是兗州之兵，又知這些士卒是防守東吳一邊，便不防備開了城門。
城下衆軍見城門大開一聲喊起，衝入門裡，在城門放起號火。呂蒙見城門火起，率領吳軍齊入得了昌邑。伊籍在夢中毫無防備，也被呂蒙所擒。昌邑一失，兗州全境便盡歸東吳所有。
呂蒙入城之後傳令軍中：“如有妄殺一人，妄取民間一物者，便行軍法。原任官吏，各依舊職。關羽家眷另養別宅，不許攪擾……”
兗州本是曹操屬地，先被南燁所得，又被劉備接管，對於城頭變幻大王旗這種事已經麻木了。如今孫權兵馬入境並不攪擾，各地百姓也就安居度日，並沒有什麼反彈情緒。
呂蒙得了兗州一面命人通報孫權、周瑜，一面安撫百姓封鎖消息，免得關羽、劉備得知東吳翻臉加以防備。
一日天降大雨，呂蒙引數騎點看四門。忽見一東吳士卒取民間斗笠以蓋鎧甲，呂蒙當時喝令左右執下，乃是呂蒙同鄉之人。呂蒙道：“你雖我同鄉，但號令已出，你故犯之，當按軍法。”
士卒哭道：“小人恐雨溼官鎧，故取遮蓋，非爲私用。求將軍念同鄉之情饒小人一次！”
呂蒙道：“我知你爲覆官鎧，然終是不應取民間之物。”言罷命左右推下斬之。梟首傳示完畢，然後收其屍首，泣而下葬。由此三軍震肅，也無人敢走漏兗州消息。