其實自從金水堡之變之後，西夏已經沒有了之前那麼輝煌的成就了。西夏和大契丹的漸行漸遠不服約束，使得朝廷和經濟都受到大契丹的打壓，已經漸漸露出頹勢。本來還經常在邊界挑釁南楚，現在連自己國家的事情都自顧不暇。一邊要招募士兵增強軍事，一方面冗重的軍事壓得百姓們喘不過氣來，時常有地方上的勢力造反。所以原本在桃源村那塊南楚和西夏有爭議的地方還駐紮着幾百號西夏兵，到魯小魚和盧曉餘這次出現時就只剩下區區十人了，而現在這十人也逃回西夏的路上，要把在桃源村附近看到的魯小魚和盧曉餘的事情告訴給西夏王知道。
西夏王李元日最近也是年輕時殺戮太重，老來兒子李諒祚被魯小魚逼瘋，雖然女兒精明能幹被稱爲是西夏百年難遇的奇女子，但是畢竟在這個男尊女卑的時代，再有能力的女性都不能繼承王位，等到李元日百年之後，他不敢想象西夏王朝要毀在自己手上。
說起西夏的歷史，在這個時代的西夏曆史根源可以一直追蹤到春秋初。党項是羌族的一支，党項羌者，三苗之後也。戰國時期，生活在青藏高原的党項羌和吐谷渾經常聯合起來對抗強大的吐蕃。東周末帝時，吐谷渾被吐蕃所滅，失去依附的党項羌請求內附，被東周安置於鬆州，後党項羌逐步繁衍成數個大部落，其中盟主部落拓跋氏大概只佔據今天的青海東南和甘肅南部等地。東周開元年間，居於青海東南和甘肅南部的党項羌非常恐懼四處劫殺的吐蕃軍隊，向東周皇帝求救，東周皇帝自身難保，於是把他們遷至慶州。
以北和夏州以東地區，這一地區即是戰國時匈奴人赫連勃勃的“大夏”舊地，當時稱爲平夏，所以這部分黨項羌就成爲平夏部，即日後西夏皇族的先人。
之後，党項部首領拓跋思恭被朝廷封爲夏州節度使，因平黃巢起義有功，一度收復長安，再次被賜姓李，封夏國公。從此拓跋思恭及其李姓後代以夏國公成爲當地的藩鎮勢力。這部分黨項羌武裝也被稱爲定難軍，其勢力範圍以夏州爲中心，包括夏、綏、宥、銀四州廣大地區皆稱爲拓跋氏的私人領地。
楚朝剛建國時期，不管中原是何人當政，李氏（拓跋氏）皆“俯首稱臣”，換來該地的統治地位和大量的賞賜。在這段時期，西夏十分謹慎地處理着與其他政權的關係，後來耶律阿保機建立了大契丹國，以及與楚信帝熊秀建立的南楚朝之間的錯綜複雜的外交關係。
經過五十多年建設，平夏地區非常富饒，以鄂爾多斯南部地斤澤地區爲核心的肥美牧場，以夏楚交界的七裡平爲代表的農業區爲西夏提供了大量的牛羊糧草，同時鄂爾多斯此時還盛產當時可當貨幣使用的上好青鹽，每年產量可達一萬五千斛左右，因此平夏部黨項羌可以說是有兵有馬有糧有錢，天時地利人和均佔，勢力逐步膨脹起來。不過一直以來李氏一族野心並不大，無非是甘願當一方諸侯，楚始皇雖削奪藩鎮兵權，但對西北少數民族依然寬宥，“許之世襲”。當夏州節度使李繼捧上臺後，情況有所變化。
西夏真正強大起來是在李德明即位後，傾力向河西走廊發展，南擊吐蕃，西攻回鶻，大大拓展党項羌族的生存空間。之後，李德明之子李元日繼夏國公位，開始積極準備脫離南楚。他首先棄李姓，自稱嵬名氏。第二年以避父諱爲名改南楚明道年號爲顯道。開始了西夏自己的年號。
在其後幾年內他建宮殿，立文武班，規定官民服侍，定兵制，立軍名，創造自己的民族文字（西夏文），並頒佈禿髮令。並派大軍攻取吐蕃的瓜州、沙州、肅州三個戰略要地。這樣，元日已擁有夏、銀、綏、宥、靜、靈、會、勝、甘、涼、瓜、沙、肅數州之地，即寧夏北部，甘肅小部，陝西北部、青海東部以及內蒙古部分地區。
在南楚宣和帝登基之時，李元昊稱帝，建國號大夏。南楚朝廷上下極爲憤怒，雙方關係正式破裂。此後數年，元日相繼發動了三川口之戰、好水川之戰、麟府豐之戰、定川寨之戰等四大戰役，殲滅南楚軍西北精銳數萬人。並在河曲之戰中擊敗攜十萬精銳御駕親征的大契丹興宗。此時，西夏總兵力約五十萬人。
只是就在李元日意氣風發，準備入主中原抗衡大契丹之時，就是因爲桃源村這個小插曲，讓他痛失愛子，更兼金水寶之變讓大契丹得到了南楚大量的國庫黃金，一下子壓倒了西夏頭上。南楚這時也出現了項羽這樣的霸王，一時之間西夏的位置極其尷尬。
這幾年不光是南楚、大契丹和西夏三足鼎立了。在這三個國家的北方又出現了一股新的勢力，那就是歷史錯位之後的一代天驕成吉思汗孛兒只斤鐵木真。鐵木真陸續征服塔塔爾部、泰赤烏部、蔑兒乞部、乃蠻部、克烈部等諸說突厥語的遊牧部落，並且利用大契丹和西夏都專心於和南楚的戰爭時，偷偷使汪古部歸順，並在南楚宣和帝死後，在蒙古地區建立“大蒙古國”。
鐵木真知道自己現在力量尚未充足，於是主動向大契丹天皇投誠，希望得到領土的認可。此時的大契丹天皇耶律弘業沉迷於無爲道人所謂的長生不老之術，沒有把蒙古放在眼中，既然鐵木真自願做自己的小弟，於是也就認可他了，還封他做了蒙古的大汗。這樣，大蒙古國很快佔領了蒙古地區。
說完南楚北方的形勢可謂是變化頗多，而我們的主角盧曉餘和魯小魚現在也馬不停蹄地趕往西夏主城，憑藉着步行九洲咒神奇的速度，頃刻之間，西夏主城已經呈現在他們眼前了。
西夏王，是時候和你算總賬了！