就在華北戰事陷入膠着，安毅爲汪精衛等人蠻不講理要求必須單方面停火、宋哲元態度再次搖擺的時候，東北地區的局勢又出現戲劇性的變化。
“嗖——”
“轟轟——”
在大口徑列車炮的怒吼中，碩大的炮彈如流星一樣，飛落在綏芬河城外的高山上，濺起沖天的硝煙和火光，一座剛剛建好的碉堡，瞬間土崩瓦解，躲藏在裡面的一個小隊日軍悉數斃命。
這列裝甲列車是第一師在奪取雞寧時的意外繳獲，配備了240毫米的巨炮，射程達到驚人的四十公里。原本這是日軍爲了對付蘇聯紅軍堡壘羣而特意從法國採購的殺手鐗，沒想到今天卻成爲了救國軍用來攻打綏芬河要塞的攻城利器。
綏芬河一線的國防工事，從三四年六月份開始修建，至今已經擁有南部的鹿鳴臺、中部的綏芬河、北部的觀月臺三處獨立而又相互連接緊密的要塞陣地，其中鹿鳴臺要塞羣，核心陣地以鹿鳴臺爲主，分別由東觀山、龍頭山陣地組成，該要塞陣地由第十國境守備隊駐守，配備日僞步兵、工兵和炮兵，人數五百餘人。綏芬河要塞羣，核心陣地以天長山爲主，分別由地久山、山田臺、靖國山組成。該要塞由第二國境守備隊駐守，配備日僞步兵、工兵、炮兵，合計兵力一千餘人；觀月臺要塞羣，核心陣地以鳥青山要塞爲主，由第十一國境守備隊駐守，同樣也是配屬日僞步兵、工兵和炮兵，合計兵力約五百餘人。另外，在綏芬河鎮中，還部署有一個聯隊的機動兵力，隨時策應南北要塞。七月下旬，隨着附近城鎮的駐守兵力回收綏芬河，現在整個地區的日僞軍已經膨脹至兩萬，已經有了防禦的底氣和本錢。
讓駐守綏芬河日軍可惜的是，這些依山修建的要塞羣的射擊口，全部都是對着國境線蘇聯一邊，對來自背後的攻擊，顯得有些無能爲力，但駐守此處的日軍軍官也極爲兇悍，不僅統統給要塞在背後開了口，還硬是逼着關押在綏芬河勞工營裡的中國勞工，在不到半個月的時間裡，搶修了幾條工事和數十個碉堡，並把大炮運上了山頂，試圖與進攻綏芬河的救國軍第一師第一旅和師屬教導團展開對轟。
實際上，從日軍主動收縮兵力後，第一師已經迅速調整了兵力部署，由原來制定的強攻改爲圍攻，在距離綏芬河二十五公里外的綏陽設立了前線指揮部，突前的部隊則迅速搶佔了綏芬河城外日軍炮火射程外的數個高地，大約一個團的戰士部署其上，與綏芬河諸要塞形成對峙之勢。
在上一階段的行動中，第二旅在抗聯各部的配合下，成功解救了十餘萬在廟嶺、半截河和虎頭等邊境線附近被驅趕修築國防工事的中國勞工，其中身強力壯的五萬餘人，已經被緊急徵召入伍，裝備的是蘇聯紅軍換裝下來的莫辛-納甘步槍、00/02P型76.2毫米火炮、02/26型75毫米火炮和1910/30型107毫米加農炮。
爲了幫助抗日救國軍訓練軍隊，布柳赫爾已經緊急下令，遠東紅軍中具有中國血統的紅軍士兵退役，不日久將趕赴雞寧，解決救國軍各級指揮官和訓練教官人手不足的問題。
這幾天來，裝甲列車總是沒事就到綏芬河外逛一遍，直到將拉載的炮彈打完，才班師回營。由於雙方射程不對等，修築在高山上的敵軍炮兵對裝甲列車束手無策，只能單方面挨炸，憤怒之下派出步兵強攻，意圖截斷鐵路、阻止列車炮的攻擊，但卻遭到救國軍炮兵和保護部隊的迎頭痛擊，幾天下來，已經丟掉了上千人的性命，對士氣的打擊非常嚴重。
綏芬河守軍也曾向關東軍司令部求助，但是由於華北戰事正急，關東軍飛行集羣已經悉數趕赴華北助戰，歸華北駐屯軍節制指揮，少數的空軍在救國軍密集的防空火炮下，並不佔據優勢，因此植田謙吉和東條英機只能給駐守綏芬河的高橋彌二大佐去電——充分利用防禦工事與叛軍對抗。只要堅持一月，華北局勢就會鉅變，屆時帝國軍隊東西夾擊，定能將這股叛軍悉數殲滅。
裝甲列車繼續開動，炮口不斷調整，轟鳴聲中，又是一發炮彈射了出去，這回不偏不倚，剛好落到了駐守對面山頂的日軍炮兵陣地上。
只見一片火光沖天而起，隨即冒出更多刺眼的亮光，大地微微顫抖，突然一顆蘑菇雲掙脫束縛直上雲霄，緊接着又是幾十顆蘑菇雲朵衝上天空，強大的爆炸和衝擊波，瞬間將綏芬河城外嚴密佈防的山頭夷爲平地。
直到這個時候，巨大的、連續的爆炸聲浪才傳到救國軍將士耳中，只見敵人的山頭宛若被無數的重炮轟炸，激射的火光和咆哮的硝煙，四處瀰漫，一波又一波爆炸接踵而至，讓人懷疑是不是地底下釋放出了什麼可怕的惡魔。
在環形鐵軌上指揮裝甲列車作戰的原東北軍炮兵團團長錢富貴感受着一聲比一聲響亮的爆炸，不由睜大了眼睛，有些莫名其妙地撓了撓頭。經過幾天的戰鬥，他幾乎已經摸熟了列車炮的一切，好像240毫米的炮彈沒有這麼大的威力啊！
原來，日軍爲了抵禦救國軍的進攻，保證山頂上彈藥的充足，之前指使勞工，把許多彈藥從面對蘇聯一邊的要塞，搬運到了綏芬河城後面的山頂上，以確保對救國軍進攻的壓制。
沒想到列車炮發射的炮彈，剛好落在經過樹枝巧妙僞裝、壘砌成小山一樣的炮彈箱上，巨大的熱量和衝擊，導致了部分炮彈的連環殉爆，其中一些飛濺的穿甲彈，居然炸穿了數米厚的山頂岩石層，直接竄入山腹中的物資和軍火倉庫。
這下熱鬧了，由於大量的燃料被引燃，潘多拉的魔盒終於打開，山崩海嘯的爆炸接踵出現，駐守山頭的日軍幾乎哼都沒有哼一聲便去見他們的天照大神了，爆炸產生的衝擊波迅速波及到了綏芬河鎮，日軍一片驚慌失措，到處逃跑尋找躲藏的地方，但依然不斷有人被飛濺的岩石碎片、巨大的聲響和強勁的衝擊波給幹掉。
等爆炸聲稍微停歇，早已聽到動靜的救國軍後續部隊，已經在列車的運送下，火速趕往綏芬河。而佈置在第一線的救國軍將士，自然也不會放棄這個痛打落水狗的機會，在衝鋒號的鼓勵下，奮勇向前，一舉殺入了綏芬河鎮，與暈頭轉向的日軍展開貼身肉搏。
經過一天的戰鬥，綏芬河一線的日軍基本上被肅清。
此次意料之外的大捷，取得殲滅日僞軍兩萬的佳績（其中大部分是被炸死），整個三江平原就此連爲了一體，並且與蘇聯之間，也有了鐵路連通的口岸，從此後西南和南洋、歐美支援的物資，便可以源源不斷地通過鐵路交通，運抵根據地，極大地充實了抗日救國軍的實力。
尤其重要的是，此次大爆炸處於綏芬河的背部，面向蘇聯一方的要塞和軍火庫並沒有受到波及，再加上解救的六萬多關押在地下要塞裡的中國勞工，爲救國軍的壯大奠定了堅實基礎。
由於蘇聯遠東軍區對抗日救國軍的刮目相看，以及布柳赫爾、柳申科夫和瓦西里等將帥對抗聯高層的暗示，楊靖宇、趙尚志、李延平、周保中、夏雲傑等人已經初步打定主意，回到部隊後即開展思想工作，力爭獲得軍中大多數人的支持，把隊伍併入救國軍中，再不濟也要實行和抗日救國軍相同的政策，以打破日軍利用‘集團部落’計劃來絞殺抗日軍隊的陰謀詭計。
出乎所有人的意料，與安家軍淵源深厚的金洪默在和唐紅雷、安明祈徹夜交談後，率先做出決定，把自己掌握的抗聯第二軍併入救國軍中，他將出任救國軍第二師師長，按照安家軍一個師三個旅共計二萬二千人的規模組建部隊，缺額部分由新兵中補足，不過第二師的政治部主任和連級以上的指導員，將由安明祈派人擔任。一旦東北的抗日形勢好轉，第二師將揮師入朝，爲朝鮮民族的獨立自主而奮鬥，抗日救國軍不得阻止，對此唐紅雷和安明祈簡單商議後，同意了金洪默的請求。
金洪默的決定，對前來雞寧會盟的抗聯各軍高層觸動很大。特立獨行的金洪默第二軍，是這大半年來東北地區最活躍的抗聯隊伍，經常襲擊日軍據點和炮樓，還曾經用計騙開過延吉城的大門，將庫存的軍火和物資洗劫一番後揚長而去，被日軍恨之入骨。這樣一支作風頑強、戰鬥力強的隊伍也主動加入救國軍，讓所有觀望的人大吃一驚。
不過金洪默也表示，第二軍內部肯定有不同意見，回去後他將盡力做工作，實在不願意加入救國軍的，可以留在老根據地，繼續頂着第二軍的帽子與日寇做鬥爭。只要是爲了抗日大業，他不在意這一點小小的利益。
即便是這樣，與會者中還是有對救國軍的方針政策明確表示不敢興趣的，比如第八軍軍長謝文東，他就說“減租減息”破壞了士紳的利益，實施起來很困難，第八軍控制範圍內將不會貫徹落實。
對此唐紅雷和安明祈也不勉強，依舊是好酒好茶招待，但在暗中已經將種種特殊情況上報給第四廳，請代爲查找關東軍隱藏在抗聯內部的奸細。
同時，隨着救國軍新加入人員的增多，張戒受命組建保秘密處，請求川南方面儘快支援電波檢測和干擾設備，第四廳覆電告之所需一切物資已經正在運往海參崴的路上，預計半月以內即可送達，告誡救國軍再接再厲，應對關東軍有可能的瘋狂報復。V