蒼茫大地上，有座仙山，有位叫李耳的老先生曾經在這裡得道成仙。因此，這座仙山得名爲老君山。
老君山雲霧繚繞、森林茂密、山洞衆多、怪石嶙峋，處處都能看到山泉從山石縫隙中溢出，在鬱鬱蔥蔥的山林中隱藏着十幾處瀑布，清澈的激流從數十米高的崖頂跌落下來。
雲，是此山中鼎峰上的一隻雄性狐狸。他無意中檢食了太上老君成仙后遺落的一顆丹藥，有了八百年長生之軀。
於是，他躲進長生洞，開始苦苦修煉道行法術，期盼有朝一日，也能飛身成仙。
“功夫不負有心狐”。雲練就了騰雲駕霧、變換人形、呼風喚雨、撒豆成兵的本領，修煉成狐狸精。
然而，有一天，雲正在密林中靜修時，突然，感到有些力不從心。他趕緊掐指一算，“啊！”原來是自己“大限”將到，如果近期還不能成仙的話，他必然灰飛煙滅。
雲，不甘心就這樣前功盡棄。於是，他騰雲駕霧去往西方極樂世界找佛祖指點迷津。
雲向佛祖求教道：“佛祖啊！爲什麼別人沒修煉幾年就成了正果，而我修煉了八百年，還不能成仙？”
佛祖看着他可憐的樣子笑了：“我佛慈悲！修仙成與不成，在於一個‘緣’字。小狐狸，你雖然有仙根，又苦修了八百年，但你一直是藏於深山老林獨自修行，與人世間隔離，沒有煙火氣。所以，你與人間的情緣未了，你的‘六根’未淨，是成不了神仙的。”
雲茫然道：“那我如何才能成仙？”
佛祖：“倘若你執意想位列仙班，那你是否願意去‘裟婆世界’走一遭，把做人這一課補上。”
雲堅定地回答：“我願意！”
佛祖接着說：“那好。小狐狸，你此去人間，就是凡胎肉身，不會有法術，也沒有不死之軀。你的功力只有靠自己在人間的修爲，一點一點地積累，功德圓滿後，自然會飛身成仙。”
佛祖說着，伸手收走了雲八百年的道行法術。
雲見佛祖收了自己的法術，擔心地問：“佛祖，您拿走了我的看家本領，我去人間遇到危險怎麼辦？”
佛祖笑着從自己手鍊上摘下一枚“三色佛珠”，說道：“收走你的法術是避免你到人間後，萬一走火入魔，會危害人間。我另外給你一個寶貝。”
佛祖將“三色佛珠”放在雲手心裡，說道：“你記住，這顆‘三色佛珠’，能救你三次危難，每救一次，消失一種顏色。顏色褪盡，佛珠也就失去救你的功能了，你好自爲之吧。好了，時辰已到，你趕緊去吧！”
雲仰望着佛祖，乞求道：“佛祖，我還有許多事不明白，您能不能再給我講清楚一點？”
佛祖：“你這小狐狸，貪心太重！修行是一個漫長的過程，成與不成得看你的造化，你自己去參悟吧！”
話畢，佛祖輕輕一揮手，雲被拋出了十萬八千里，九十九重天，飛向人間投胎去了……