褚員外夫婦外出尋找靈珠兒，這一尋就是一年了，回到褚家莊，發現杜管傢俬通丫頭小紅，把她肚子都搞大了。
褚員外很生氣，要將他倆掃地出門，結果被仁慈的夫人勸住了。
夫人認爲，他們出去這一年，杜管家還是盡心盡力地打理褚家莊，儘管他私通丫頭，但男歡女愛、兩情相悅不是什麼大不了的罪責。還沒有到非要趕出家門的地步，所以不忍心讓杜管家和小紅流落街頭。
員外也有員外的想法，他覺得杜管家和小紅敗壞了自己的“門風”。加之，之前小蘭的死，他對杜管家有些成見，覺得他有些心術不正。所以想借這個機會，把他攆出褚家莊。
然而，褚員外還是沒犟過夫人。褚夫人被杜管家和小紅哄騙得整天笑呵呵的，不僅沒讓他們走人，還將小紅收爲了“義女”。
罷了！罷了！自從靈珠兒不知去向後，褚員外還沒見夫人這樣高興過，也就依了夫人的想法，在褚家莊爲杜得福和小紅補辦了場體面的婚禮。
沒過多久，小紅就生下一個男嬰。這男嬰其醜無比，當場把接生婆嚇暈過去。小紅不敢將男嬰抱去見夫人，謊稱男嬰有怪病怕傳染上夫人。自己與管傢俬下幾次叫人將男嬰抱出去扔在山裡，想等野獸叼走，但幾次都陰差陽錯被人撿到，送回褚家莊，抱到杜得福手裡。
“小紅，我覺得這娃，長相雖然醜陋，但還是挺可愛的。要不，我們就把他留下吧！”幾次遺棄都沒成功，杜管家動了惻隱之心，想把自己這孩子留下來。
“你豬腦袋了！那怎麼行。你不想想這娃這麼醜，怎麼能博得老爺、夫人的喜歡。如果兩個老的嫌棄這娃，你還想繼承褚家家業。你做夢吧！”小紅的話立即打消了管家剛泛起的善心。
“嗯！你說得有道理。我們要儘快把這怪東西處理掉，千萬不要讓夫人、老爺發現他，不然，還會認爲我們幹了什麼壞事遭到的天譴。”管家下定決心。接着說：“乾脆我們把他卡死算了，免得扔來扔去的。”
“只有你下得了手，我沒意見。”小紅說道。
“有什麼下不了手的。”管家走到桌子前，雙手捧起上面的一個酒罈，“咕咚”、“咕咚”地喝下幾口。
“酒壯慫人膽！”小紅說着也衝了過去抱着酒罈“咕咚”、“咕咚”整了幾大口。
管家打了個酒嗝後，來到男嬰的牀邊，手伸進溫暖的嬰兒布袋裡，用大拇指和食指、中指去卡住男嬰脆弱的脖子。男嬰睜大圓圓的眼睛望着他“咯咯咯”地笑。管家不敢正眼看自己的親生骨肉，將臉轉至一邊，用力掐下去。
“哎喲！哎喲！”管家突然叫了起來。
“叫什麼？叫什麼喪？”小紅罵管家道。她雖然心狠，但這畢竟是自己的骨肉。“虎毒還不食子”呢！更何況是人。要眼睜睜看着自己的孩子死，她還是沒這個勇氣，自己心虛已經站不穩了，又聽見管家這大驚小怪地一叫，更是被嚇得個半死。
“哎喲！哎喲！”管家又叫了兩聲說：“這東西咬我！”
小紅不信，狠狠地踹了管家屁股一腳：“你少嚇唬人。”走到牀邊一看。“啊！”地叫了一聲暈倒在牀上。
原來男嬰果真用牙根死死地咬住管家的右手虎口，詭異地笑着。
管家用力掙脫，虎口肉皮被扯掉，痛得他鑽心。他將男嬰舉過頭頂，想將其砸死。
“杜管家，你這是在做啥？”褚員外呵斥道。
“老爺、夫人，你們怎麼來了？我，我在給兒子做運動。”管家將舉過頭頂的男嬰連忙放了下來，抱在懷裡，假裝親熱。
男嬰卻不領情“哇哇哇……”嚎啕大哭起來。
褚員外和夫人進屋，看了一下屋裡的情況已猜到十有八九。
夫人關心地問：“小紅怎麼了？”
“我也不清楚，她突然就暈倒了。”管家撒謊說。
“是被孩子嚇倒的吧！”夫人明察秋毫。接着說：“把孩子給我，你去看看小紅。”
夫人說着伸手去抱孩子，管家側了一下身不想將孩子給夫人。說道：“這孩子醜陋無比，我怕嚇壞夫人和老爺。”
“抱過來！”員外有些生氣了，命令道。
管家只好將孩子遞給夫人。員外瞪着管家說：“別以爲我們不知道。這孩子長得醜，遭你們嫌棄，三番五次想扔掉。你們別忘了，他可是一條生命。簡直是在造孽！”
夫人接過管家手裡的孩子，男嬰居然立刻停止了哭鬧，夫人揭開遮擋着男嬰面紗。男嬰笑嘻嘻地望着夫人，雖然這孩子的五官長相的確不能恭維，但長得很有特色，醜得十分可愛。夫人見到喜歡極了！興奮地對員外道：“老爺你快看！你快看！這孩子可愛的很，他一直對我笑吶。”
員外將頭湊近夫人一看，“哎呀！我的媽唉！”差點把員外嚇得退了回去。這男嬰皮膚黑黝，滿臉皺紋，世上哪有這樣醜的嬰兒！一定是杜得福壞事做多了遭報應。但員外見多識廣，很快就把心情調整過來，從美學的角度去欣賞。再看男嬰時，感覺發生了戲劇性的變化。男嬰蘋果臉，咕嚕嚕的大眼睛配着彎月眉，翹鼻頭下是翻着的兩片厚嘴脣，凸起的顴骨上還撒着幾顆雀斑。褚員外內心感慨：真是醜到極致就是美啊！
“快給我抱抱。”褚員外從夫人手裡搶過男嬰，男嬰在員外手裡笑的更加燦爛，員外樂得合不上嘴。
這時，小紅已清醒過來，見員外、夫人如此喜歡這小孩，大大出乎了他們的意料。
“小紅，你醒了啊！這麼可愛的孩子，你們怎麼捨得將他扔了。”夫人責備道。
小紅機靈，趕緊趁機討好夫人。說：“夫人，褚府上上下下都是俊男俏女，這孩子這長相，我怕傳出去丟了老爺、夫人的臉。”
“胡說八道。”員外愛不釋手抱住孩子說：“我的幹外孫，這麼可愛會丟誰的臉！”
“孩子起名字沒有？”夫人問。
“還沒吶。我和得福就等老爺和夫人給他賜個名。”小紅回答。
“喔，那就叫他杜強生吧！小名就叫戔戔。”員外覺得這孩子生命力頑強，有幾分霸氣，所以爲他取了“強生”之意，至於“戔戔”，也就是被拋棄幾次的意思，還有“取賤名易成長”，員外希望這孩子能健康成長。
“好啊！這名字真好聽。謝謝老爺、夫人！”小紅叫道。隨後，想了想，試着說道：“老爺、夫人，我和德福還有個不成熟的請求，不知當講不當講。”
“有什麼你就說吧！我不是早已將你認作義女了嗎？但說無妨。”夫人說道。
“我和得福無父無母，都是老爺、夫人收留長大的，得福又不清楚自己的宗族。我們見老爺、夫人喜歡‘強生’，所以，我們想把‘強生’的姓，改作‘褚’姓。不知老爺、夫人是否同意？”小紅大膽說出了想法。
員外有些猶豫，夫人卻開始叫好：“好啊！老爺你覺得如何？”
員外看了看懷裡抱着的強生，這孩子燦爛笑容打消了他的顧慮。回答道：“行嘛。就叫他褚強生吧。”
杜管家和小紅彼此會心一笑，意味深長，他倆各懷鬼胎，但他們哪裡知道，這位褚強生，戔戔纔是真正的“鬼胎”“魔怪果”轉世……