月球，最神秘的背面，永遠背對着地球，猶如始終隱藏在垂簾後面的少女，讓人們始終無法瞭解其真實的模樣。而此時的山姆，就站在月球的背面。
由無數細小的黑色光弧組成的盔甲，覆蓋在山姆身體上，使其能夠在宇宙中也能生存下來。
環顧四周，山姆有些懵逼，在他的記憶中，自己剛剛拿起那塊碎塊，誰知道等自己回過神來，就已經在這個鬼地方了。
那些奇怪的符號再次在山姆眼前閃動，山姆就如同靈異故事中那些被迷住的傀儡，表情木然的向某個方向走去。
十幾分鍾之後，山姆來到一座丘陵前。待他走到丘陵頂部，才發現這所謂的丘陵是一艘墜毀的宇宙飛船。山姆發誓自己從來沒有見過這艘飛船，可是現在他卻十分嫺熟的打開艙門，走進飛船。
最後在飛船的底艙，山姆找到了一隻紅黃相間的變形金剛，以及在其身邊擺放着的一根根奇怪的圓柱形物體。
機械生命體的老家，古老的賽博坦星球，此時就像是由無數鋼鐵隨意拼湊焊接而成不規則球體。經過無數年的廝殺，賽博坦星球早已失去了生機，成爲了寸草不生的廢墟死地。
無法再自然孕育繁衍的變形金剛，只好利用人工手段培育幼兒機械生命體，只不過這種繁衍手段極其落後且不穩定，經常會製造出畸形幼兒。
此時威震天就在這樣一艘幼兒培育倉中，十分厭惡的看着這些還蜷縮在“繭”中未成形機械生命體。就算掌握了遷躍技術，但地球與賽博坦相距實在太遠了，花費了兩年的時間，威震天才算是回到老家。
“強大的威震天殿下，看到您安然無恙我就放心了！”在大黃蜂一槍爆了“路障”的腦袋時，就跑得無影無蹤的紅蜘蛛，原來是逃回賽博坦了。
威震天一把掐住紅蜘蛛的脖子，狠狠的拎起來，怒聲道：“紅蜘蛛，你竟然在戰場上逃跑，丟下我自己對付那些該死的汽車人。”
“誤會啊，我的主人，我這都是爲了保全霸天虎的實力，”紅蜘蛛努力掙扎着，“再說了，墮落金剛也需要有人照顧……小心那些新生兒，它們現在十分的脆弱……”
不知有意還是無意，紅蜘蛛掙扎中捅破了一隻“繭”，裡面還未成形的幼兒機械生命體滑落出來，在地面上掙扎了幾下，便沒有了動靜。
威震天也知道紅蜘蛛的德行，一把將其丟到一旁，怒氣衝衝的向飛船深處走去。來到一處高臺附近，威震天隆聲道：“我讓您失望了，師傅，‘火種源’毀滅了，那個小小的地球甚至還存在神靈，他出面阻止了我們與汽車人之間的戰爭。”
蜷縮在高臺上，全身插滿管子的墮落金剛，勉強睜開眼睛，有氣無力道：“你被騙了，我的徒弟，火種源沒有毀滅，我還可以感受到它的力量。至於神靈？呵呵，數千年前，我曾經就抵達地球，可以確定的說，那顆星球根本就不存在什麼神靈。”
“可是那個傢伙……”
“假如你吸收了火種源的力量，你也是可以成爲神靈。”
聽到墮落金剛的解釋，威震天總算明白過來是怎麼回事了，恨恨一跺腳：“原來是那個小子搗的鬼，師傅，我這就率領霸天虎大軍返回地球，這一次一定要把火種源奪回來！”
“沒用了，火種源已經被他吸收。”墮落金剛略有些費勁的喘了口氣，緩緩道，“不過我們可以再重新制造一個火種源。”
威震天不可思議的看向墮落金剛，墮落金剛神秘莫測的笑起來：“我親愛的弟子，你要學的東西，還有很多……很多……”
“在很久很久以前，遙遠到賽博坦星球還欣欣向榮，變形金剛族羣日益強大的年代。我們機械生命體的先祖們，預見到早晚有一點，賽博坦星球能源有耗盡的一天，所以發明了一種可以製造出火種源的裝置，名爲‘能源矩陣’！”
“能源矩陣可以將一顆恆星，也就是太陽的能量予以吸收轉化，進而製造出凝聚整顆太陽能量的立方體，也就是火種源。”
“通過這種方式，我們變形金剛愈發強大，足跡踏遍了所有已知的宇宙空間。可光明永遠伴隨着黑暗，吸收了太多由其他星系的太陽製造出的火種源，部分變形金剛的程序發生了異變。”
“它們不再以機械生命體爲榮，不再考慮自己族羣的未來發展，反而替那些愚昧的、不知所謂的小蟲子們考慮，這一批變形金剛便是後來的汽車人。”
“爲了防止變形金剛發生內戰，霸天虎與汽車人打成協議，絕不轉化那些有智慧生命存在的星系中的太陽。然而我的弟子啊，對於可以轉化爲火種源的太陽，有着極高的標準要求，而這樣高標準的太陽，在茫茫宇宙中也是極其稀有的。”
“符合標準的太陽越來越少，火種源也隨之消耗殆盡，我們賽博坦文明逐漸開始走向衰亡。也就在則是，也就是數千年前，我發現了一個小小的星系，那個星系中的太陽極其完美。”
“然而唯一的缺陷就是，那個星系中的一顆星球上，存在着一羣智慧生命體，也就是人類。”
“不過那時候賽博坦文明已經到了生死存亡的時機，爲了變形金剛一族，爲了賽博坦，我只能違背協議，將能源矩陣按在地球上，準備將那顆太陽轉化爲新的火種源。”
說到這裡，墮落金剛幽幽嘆了口氣道：“接下來的故事，你就應該很清楚了。屬於汽車人陣營的領導者們偷襲了我，搶走了啓動能源矩陣的領導模塊，將地球上的那個能源矩陣封印了起來。”
“其他的汽車人爲了防止有族人再想辦法轉化那顆太陽，於是發動了政變，搶先摧毀了剩餘的所有能源矩陣。就此，變形金剛一族的內戰徹底爆發，而這一戰便是數千年……”
“該死的汽車人，”威震天握緊拳頭，怒聲道，“它們就是賽博坦星球的罪人，釘在變形金剛一族的恥辱柱上。”
“正如之前我說的，火種源的力量分爲兩面，屬於霸天虎的光明面，以及代表汽車人的黑暗面。”說了這麼半天，墮落金剛有些氣喘，“現在這兩個力量都分別被兩名地球人吸收。做好準備，威震天，整頓剩下的霸天虎軍隊，隨時等待着光明的召喚。”
威震天遲疑道：“師傅，不需要我返回地球，協助那名地球人麼？”
墮落金剛呵呵笑起來：“放心吧，我的弟子，我早就在地球的附近埋下了伏筆。相信很快，那枚棋子就會派上用場了。”
地球，中東某人跡罕至的山谷處。一條隱蔽的公路上，突然急速行駛來一列車隊，車隊的最前方乃是三輛豪華跑車。
山谷入口處的哨兵們很快發現了異常，並第一時間通知了上級。一名掛着大校軍銜的軍官現身，拿着望遠鏡看了片刻，喃喃低語：“總理的車？”
他思索了片刻，扭頭對身邊士兵道：“聯繫總理府，確定下今日是否有來訪計劃？”
看着那名士兵匆匆離去，這名軍官拿起通話器厲聲道：“所有人做好準備，沒有我的命令，不準放行任何車輛。”
除了原本就設在關卡處的路障，隱藏在公路下的護欄也快速升起。一連串槍械上膛的聲響，所有士兵躲藏在沙袋後面，警惕的看着快速駛來的車隊。
眼看着車隊逼近仍然沒有減速的跡象，軍官沉聲道：“打出旗語，命令對方減速慢行，準備接受檢查。”
一名士兵站在哨塔最高處，揮舞小旗連續不斷對車隊打出旗語。很快最前方的跑車閃爍了幾下燈光，整支車隊速度開始慢了下來。
軍官微微吐了口氣，剛想走下哨塔準備面見總理，突然那名負責聯繫通訊的士兵，跌跌撞撞的衝了過來，湊到他耳旁急聲道：“總理還在總理府接見外國元首，今日沒有任何來這裡視察的計劃！”
軍官臉色大變，一把拿起通話器吼了起來：“敵襲，拉響警報……”
這是空中傳來一聲尖銳刺耳的破空聲，一發炮彈襲來，直接將整座哨塔炸成了碎片。
眨眼之間，三輛跑車變成了三個變形金剛，兇猛的火力之下，瞬間擊潰了關口的防衛軍。全副武裝的大兵們從軍車中跳出來，飛快佔據了關卡，而那三名變形金剛繼續向內衝刺，很快山谷內部一座工廠出現在衆人眼前。
十幾發導彈臨空飛出，整座工廠連同裡面的所有工廠，全部籠罩在火海之中。
“報告‘巢穴’，獵鷹任務已完成，重複一邊，任務已完成！”
“‘巢穴’收到，恭喜你獵鷹，現在……開始第二階段任務！”
在那三名汽車人的護衛下，軍車開到工廠附近，大兵們快速的將車廂內，類似汽油桶的東西搬下來，胡亂丟到地面上。然後用火槍噴射，僞造出被火焰燻烤過的痕跡。
有幾名士兵從口袋中掏出塑料袋，將裡面猩紅的液體倒在自己身上，然後躺在那些油桶旁邊。然後有兩名蒙面士兵掏出攝像機、照相機等專業工具，將眼前的一切拍攝了下來。
待一切搞定之後，扮演屍體的士兵們爬起身，在同伴的嬉笑聲中，衆人爬上車揚長而去。最後隨着汽車人的一發手炮，油桶等徹底化作了灰燼。
三個小時之後，五角大樓，軍方發言人揮舞着手中的照片，對着下面一羣記者們義正言辭的吼着：“這就是我們剛剛發現的證據，通過這就可以證明，易廊政府不僅在製造大規模殺傷性武器，並且還是喪心病狂的生化武器！”