三人乘坐蓮花，在距離孫悟空遇妖怪處三百里外停下。
“兵法有云，知己知彼，百戰不殆。悟空你先去探明敵情，再來報我。”觀音竟然對妖怪前所未有的重視。
孫悟空手搭涼棚，向三百里外觀看，不見妖怪蹤跡，也不見唐僧、八戒、沙僧和白馬。
“菩薩稍待，老孫前去請你，料想那妖怪將師傅等人捉去了，待我去探明敵情。”孫悟空搖身一變，化作一隻老鷹，振翅向三百里外飛去。
他曾在唐僧身上留有暗記，只要循着暗記，就能尋到唐僧，料想也能尋到妖怪。
三百里轉瞬即至，孫悟空飛至一處山洞上空，已清晰感應到唐僧的位置。他又變作一個蒼蠅兒，緩緩下降，釘在門樞上。
山洞中傳來哼哼唧唧的聲音，正是豬八戒所發，料想這是豬八戒向孫悟空求救的信號。
“這呆子生怕我不能尋來，故意哼哼唧唧，怕是沒安好心。”孫悟空心中暗道。若非豬八戒提醒，孫悟空很可能以武技將妖怪擒了，哪容妖怪放出神通？
孫悟空嚶的飛了去尋時，原來豬八戒吊在皮袋裡也。
他正想捉弄豬八戒一番，卻聽紅孩兒說道：“小的們，緊守門戶，那孫猴子神通廣大，擅長變化之術，千萬莫要被他混進來了。”
孫悟空心中一驚，舉目觀看洞內地形，暗道：“這裡洞口狹小，內部卻是極大，就像一個葫蘆，我若被紅孩兒困在洞裡，他再施展三昧真火，真個無路可逃。”
他一身本事，一半集中在筋斗雲上，若不能使用筋斗雲，等於被削去一半神通。
“萬不能讓妖怪發現了我！”孫悟空暗道。
“小的們，你們去燒水，咱們將唐僧蒸了吃，大家一人一塊肉。天庭糾察靈官有公文，誰能吃金蟬子一塊肉，保他位列仙班，咱們每人一塊肉，一起上天庭爲官。”紅孩兒又朗聲說道。
洞內衆小妖神情振奮，齊聲應是。
孫悟空暗道：“紅孩兒雖不知我在洞中，但是卻用起陽謀，我若不來營救唐僧，讓他將老和尚吃了，取經行動自是失敗，卻也得罪了張慕仙。他這是逼我與他決戰呢！”
孫悟空飛出洞府，飛至天空之上，先變作一隻燕子飛入雲端，待遠離妖怪洞府後，立即回覆本體，一個筋斗雲至觀音身前，將所見所聞盡數報於菩薩。
觀音菩薩聞言，向身後木叉行者道：““惠岸何在？”
惠岸乃託塔李天王第二個太子，俗名木叉是也，乃菩薩親傳授的徒弟，不離左左，稱爲護法惠岸行者，即對菩薩合掌伺候。
菩薩道：“你快上界去，見你父王，問他借天罡刀來一用。”
惠岸道：“師父用着幾何？”
菩薩道：“全副都要。”
惠岸領命，即駕雲頭，徑入南天門裡，到雲樓宮殿，見父王下拜。天王見了，問：“兒從何來？”
木叉道：“師父是孫悟空請來降妖，着兒拜上父王，將天罡刀借了一用。”
天王即喚哪吒將刀取三十六把，遞與木叉。木叉對哪吒說：“兄弟，你回去多拜上母親：我事緊急，等送刀來再磕頭罷。”忙忙相別，按落祥光，將刀捧與菩薩。
菩薩接在手中，拋將去，念個咒語，只見那刀化作一座千葉蓮臺。菩薩縱身上去，端坐在中間。
孫悟空暗道：“觀音尊者有楊枝玉露，能滅三昧真火，爲何還要讓木叉將李靖的天罡刀？李靖的天罡刀，只能對付天仙境以下的妖怪，似是有些雞肋。”
“是了，李靖是如來的人，觀音如此做，只是拉如來下水，將來道祖追究起來，有人能夠共同分擔壓力。觀音行事真是滴水不漏，值得學習。”孫悟空眼珠一轉，看清了觀音的心思，卻對觀音更加佩服。
他在旁笑道：“菩薩省使儉用，那蓮花池裡有五色寶蓮臺，捨不得坐將來，卻又問別人去借。”
菩薩道：“悟空休言語，跟我來。”
觀音帶着孫悟空行至一處山頭，口中念動咒語，將四周山神土地全部招來，吩咐道：“你們悄悄移動山脈，改變此處地形，將這裡化作一個山谷。”
衆山神土地依佛旨，搬山的搬山，卸嶺的卸嶺，生生造出一個方圓百里的凹谷。
觀音見衆山神土地完成任務，又說道：”我今來此擒魔，料想爾等也知道那魔頭的身份，卻是千萬不要走露了消息。“
衆山神、土地齊聲道：“不敢！”這些山神土地當然清楚觀音爲何而來，太上老君的私生子前些日子來此，開山立寨，他們還都曾前去恭賀呢。
觀音警告在先，原先有些想爲紅孩兒傳遞消息的心思也熄滅了。
觀音有道：“此處將成爲戰場，戰場中生靈必被波及，爾等將這方圓三百里打掃乾淨，要三百里遠近地方，不許一個生靈在地。將那窩中小獸，窟內雛蟲，都送在巔峰之上安生。”衆神遵依而退。
須臾間，又來回復，菩薩道：“既然乾淨，俱各回祠。”
觀音遂把淨瓶扳倒，唿喇喇傾出水來，就如雷響。真個是：漫過山頭，衝開石壁。漫過山頭如海勢，衝開石壁似汪洋。
觀音將水傾出，在下方形成一個方圓百里的大湖。
孫悟空見了，拍馬屁道：”果然是一個大慈大悲的菩薩！若老孫有此法力，將瓶兒望山一倒，管甚麼禽獸蛇蟲哩！”
觀音菩薩道：“悟空，你心中仍有執念，未悟到“空”之真意，也未能領會衆生平等之心。若有朝一日，在你心中，菩薩與螻蟻蛇蟲等同，佛祖與山川草木無異，那你就能劈破旁門，見得明月，跳出世間，獨尊三界。“
觀音只是有感而發，見孫悟空不理解，就不再多言，向孫悟空道：“悟空，伸手過來。”
孫悟空即忙斂袖，將左手伸出。
菩薩拔楊柳枝，蘸甘露，把他手心裡寫一個迷字，教他：“捏着拳頭，快去與那妖精索戰，許敗不許勝。敗將來我這跟前，我自有法力收他。”