孫悟空陪着唐三藏重新啓程，行了幾日，一直平安無事。
這日，唐三藏在馬上，遙聞唿喇喇水聲聒耳，只見那澗當中響一聲，鑽出一條龍來，推波掀浪，攛出崖山，直奔唐三藏和孫悟空兩人。
孫悟空見狀，忙一把將唐三藏拽下馬來，回頭便走。那條龍趕到近前，一口把唐三藏的白馬連鞍轡一口吞下肚去，依然伏水潛蹤。
孫悟空一見對三藏道：“師父，那孽龍也不見蹤影，只是吞掉了我們的馬了。”
唐三藏聞言，面有難色的道：“這西行之路，不遠萬里，沒有馬怎麼行啊！
悟空啊，你往日裡不是說自己神通如何了得，怎得這次卻讓他把咱們的馬給吃了啊！”
孫悟空笑道：“我不是要保護師父你嘛，這才讓那條小泥鰍佔了便宜。哼，今天俺老孫定要叫他好看。”
說完，孫悟空撩起虎皮裙子，提着金箍鐵棒，抖擻精神，駕起祥雲在那水面上，高叫道：“潑泥鰍，還我馬來，還我馬來！”
那龍吃了三藏的白馬，伏在那澗底中間，潛靈養性。只聽得有人叫罵索馬，他按不住心中火發，急縱身躍浪翻波，跳將上來道：“是哪個敢在這裡出口傷我？”
孫悟空見了他，大吼一聲道：“孽龍休走！還我馬來！”
輪着棍，劈頭就打。那條龍張牙舞爪來抓。他兩個在澗邊爭鬥起來。
來來往往，那條龍力軟筋麻，哪裡是孫悟空對手，不一刻，便被孫悟空打得手無還手之力。
孫悟空手上加力，將那龍拿住龍筋，擒了下來。
那龍雖被孫悟空擒住，卻仍是不肯服軟，大聲吼叫不停，孫悟空大怒，舉起金箍棒便要打將下去。
這時，卻聽到空中傳來：“悟空且慢。”
孫悟空聞言，停了下來，循聲看去，卻見觀音菩薩不知何時到了。
孫悟空一見是觀音菩薩，就想起頭上的金箍來，自然沒有什麼好臉色。
而一旁的唐三藏見觀音菩薩到了，卻是不敢怠慢，趕緊參拜道：“弟子見過菩薩，不知菩薩到來所爲何事？”
觀音菩薩沒有理會孫悟空，對唐三藏笑了笑，道：“三藏，這孽龍與你也有些緣分，貧僧前來卻是爲此。”
言罷，觀音菩薩降下雲頭，來到那條龍身邊，對他道：“你剛剛吞食了三藏的白馬，欠下他一個因果，不知你要如何還他？”
那白龍道：“那白馬就在我肚中，你要的話，我吐出來還你便是。”
觀音聞言道：“孽龍，孽龍，你莫要猖獗，你的來歷我知道。你本是西海龍王敖潤之子。只爲縱火燒了殿上明珠，你父告你忤逆，被天貶下凡間。”
那白龍一聽觀音道出自己來歷，跪地道：“菩薩法力無邊，懇請菩薩爲小龍指出一條重歸仙道之法。”
觀音道：“你今日吃了三藏的白馬，也是你的機緣，那東土來的凡馬，怎歷得這萬水千山？怎到得那靈山佛地？須是得有個龍馬，方纔去得。
只要你肯拜三藏爲師，與他做個腳力，一同前往西方求取真經，到時你還了業障，功成後，超越凡龍，定還你個金身正果。”
白龍一聽，靜心想了片刻，跪地道：“弟子願意。”
觀音聞言，點頭道：“大善！”
說完手中飛出一道白光落在白龍身上，吹口仙氣，喝聲叫：“變！”那龍即變做他原來吃掉的馬一樣，站在了三藏面前。
這時，觀音菩薩對唐三藏道：“三藏，恭喜你又添佳徒。”
唐三藏聞言，道：“這還要多謝菩薩！”
觀音菩薩笑了笑，轉頭對一旁的孫悟空道：“悟空，你過來，我有話對你說。”
孫悟空因爲金箍一事，對觀音菩薩心存不滿，故而對觀音菩薩的言語充作不聞不問。
觀音菩薩知道孫悟空是因金箍一事才如此，也不生氣，只是笑道：“你這潑猴，要是再不過來的話，我可要念那緊箍咒了！”
孫悟空一聽觀音要念緊箍咒，連忙賠笑道：“莫念，莫念！俺老孫怕你還不成了！”
說完，便走到了觀音的身邊。
只是，他臉上的那表情，任誰看了都知道他是極不情願的。
觀音菩薩自是不會和孫悟空計較這些，見孫悟空過來，她便對孫悟空道：“此次西去，你要竭盡全力保護三藏，一路上艱險重重，雖然將來還會有其他人加入，但一切都還要靠你來應對，這也是對你的一番歷練。
這三根救命毫毛是佛祖賜給你的，若到那無濟無主的時節，可以隨機應變，救得你急苦之災。另外，我再許你叫天天應，叫地地靈。日後，但凡你有所需求，三界內的所有仙神都會幫助你的。”
孫悟空聽後，得知如來佛祖賜給自己一個如此厲害的神通當然高興，連忙謝過觀音菩薩。
“你這潑猴，剛纔還對我那樣無禮，怎麼現在卻謝起我來了。”觀音菩薩笑罵道。
孫悟空抓抓頭，尷尬的笑道：“剛纔是俺不對，菩薩你就慈悲爲懷，念個鬆箍咒，把俺頭上的金箍去了吧！”
“悟空，我知道對於此事你很不滿，但這金箍乃是你那授業恩師爲你所鑄，我卻是沒有那個本事將它取下來！”觀音菩薩對孫悟空傳言道。
孫悟空一聞授業恩師四字，目中閃出大喜之光，正要開尋問觀音菩薩這是怎麼一回事。
不想，卻看見觀音菩薩對他做了個噤聲的動作。
他點了點頭，對觀音菩薩傳言道：“祖師他老人家還好吧？”
觀音點了點頭，繼續對孫悟空傳言道：“悟空，我知道你心中所想，不過我勸你還是不要的好。在你沒完成這取經大業之前，他是不會見你的，你去了也是白去。剛纔那三根毫毛就是他送給你的，他對你可是期望甚高啊！”
孫悟空聞言，點了點頭，道：“菩薩，俺老孫明白了！”
“善哉，善哉，悟空好生保護你師父，貧僧告辭了！”觀音菩薩道。
說完，觀音菩薩便駕雲離開了。
目送着觀音離開之後，孫悟空按耐住心頭的欣喜，對唐三藏道，“師父，咱們啓程吧！”
唐三藏聞言，點了點頭。於是，唐三藏騎上龍馬，二人繼續往西而去。
這師徒二人又行了五七日荒路，天色將晚，遠遠的望見一村人家。
悟空一看道：“師父請行，定是一村好人家，正可借宿。”
唐三藏一笑催動白馬，來到村口，見一個少年，頭裹綿布，身穿藍襖，孫悟空順手一把扯住道：“那裡去？我問你一個信兒，此間是什麼地方？”
這人無奈，只得以實情告訴道：“我是高太公的家人，名叫高才。我家太公有一個女兒，年方二十歲，更不曾配人，三年前被一個妖精佔了。
那妖整做了這三年女婿，我太公不悅，說道女兒招了妖精，不是長法，一則敗壞家門，二則沒個親家來往，一向要退這妖精。那妖精那裡肯退，轉把女兒關在他後宅，將有半年，再不放出與家內人相見。
我太公給我幾兩銀子，教我尋訪法師，拿那妖怪。我這些時不曾住腳，前前後後，請了有三四個人，都是不濟的和尚，膿包的道士，降不得那妖精。
剛纔罵了我一場，說我不會幹事，又與了我五錢銀子做盤纏，教我再去請好法師降他。”
孫悟空喜鬥一聽有妖怪作亂，笑道：“你的造化，我有營生，你也不須遠行，莫要化費了銀子。我們可不是那不濟的和尚，膿包的道士，慣會拿妖。煩你回去上覆你那家主，說我們是東土駕下差來的御弟聖僧往西天拜佛求經者，善能降妖縛怪。”
其實在這裡作怪的妖怪，正是奉了準提之命故意被貶下凡來的天蓬元帥。
這天蓬元帥被貶下凡後，投了豬胎。
受觀音菩薩點化，取名豬悟能，在次等候取經人。
一連等了好幾年，也不見取經人前來。
不想一日無意中見了那高家小姐，動了凡心，故而才生出這等事情來。
於是，一切皆按照西遊記原著般的發展了下去。
孫悟空和唐三藏在那高才的陪同下來到高家。
後又在孫悟空的設計下，經過大半晚上的折騰，那豬悟能被孫悟空擒拿了下來。
一番言語之後，豬悟能對孫悟空說出了自己乃是受觀音菩薩點化，在此等候取經人。
孫悟空一聽，便將他帶回去見唐三藏。
唐三藏知道之後，就收下了豬悟能，併爲他取了個別名叫八戒。
在經過了高太公的一番感謝之後，這壯大了的取經組再次往西天而去。
離開了高老莊，唐三藏師徒幾人行行走走了三月有餘，忽見一道大水狂瀾，渾波涌浪。
三藏一見心底高興道：“徒弟，你們看那前邊水勢寬闊，爲何不見船隻行走？”
豬八戒見了道：“果是狂瀾，無舟可渡。”
悟空跳在空中，手搭涼篷而看，心驚道：“這水確是有些怪異。”
唐三藏下馬，繞着河邊走了走，忽見一塊石碑立在當場。
他便回頭喊來孫悟空和豬八戒道：“這裡有塊石碑，不知上面寫些什麼。”
孫悟空和豬八戒上前一看，見上有三個篆字，乃流沙河，腹上有小小的四行真字雲：八百流沙界，三千弱水深。鵝毛飄不起，蘆花定底沉。
這時，卻只聽得那浪涌如山，波翻若嶺，河當中滑辣的鑽出一個妖精，一頭紅焰發蓬鬆，兩隻圓睛亮似燈。
不黑不青藍靛臉，如雷如鼓老龍聲。
身披一領鵝黃氅，腰束雙攢露白藤。
項下骷髏懸九個，手持寶杖甚崢嶸。
這妖怪正是那吃了金蟬子九世轉世之體的捲簾大將。
那妖怪一出來，就化出一道狂風直奔唐三藏，慌得孫悟空忙站在師父身前，八戒放下擔子，拿出鐵鈀，向那妖怪攻去，妖怪拿寶杖架住，兩人戰在一處。
那妖怪本就修爲要低於孫悟空和豬八戒，又如何能使兩人聯手之敵。
三人你來我往過了五十招後，妖怪便是攻少防多。
一百招以後，已是敗象大露，眼看就要喪生在孫悟空和豬八戒的聯手之下。
“悟空，悟能，你等快快住手！”忽然，一個聲音道。
三人聞言，自是停了下來，就見觀音菩薩從天而落了下來。
唐三藏師徒一見觀音菩薩，立即行禮問好。
一番言語之後，觀音菩薩卻是道明瞭來意。
那妖怪早在觀音菩薩落下之時，就被觀音菩薩以定身法定在了原地。
觀音菩薩對唐三藏師徒說明來意後，就對那妖怪道：“捲簾大將你九次殺了金蟬子，卻是欠下了金蟬子一個因果，如今你可願拜在金蟬子再次轉世的門下，保護他西去，也算是了了這個因果。”
那妖怪也是認得觀音菩薩，在加上他原本下界爲妖就是爲了混進這西遊的隊伍。
如今聽了觀音菩薩的言語，哪裡還會不答應。
見他同意，觀音菩薩便解開了對他的定身法。那妖怪來到唐三藏面前，跪下道：“弟子以前罪孽深重，今日願拜在大師門下，保護大師西去，以贖以往的罪過。還望大師成全。”
唐三藏聞言，向觀音菩薩望去。
見觀音菩薩點了點頭，他便道：“阿彌陀佛，放下屠刀，立地成佛。你既有心向善，貧僧又如何會不答應。”
那妖怪聞言，向唐三藏磕了三個頭，道：“弟子參見師父。”
唐三藏道：“你既入我佛門，爲師當賜你個名字。“
想了想，唐三藏繼續道：“爲師便爲你指河爲姓，與我起個法名，喚做沙悟淨！”
那妖怪聽言施禮道：“弟子謝師父賜名。”
說完，便上前又與孫悟空和豬八戒見禮。
如此一番之後，觀音菩薩又對沙悟淨道：“沙悟淨，將你脖子上的項鍊取來，本座也好助你等師徒過河。”
沙悟淨聞言，將脖子上掛的那用金蟬子，九世轉世之體的頭骨，所作的法寶項鍊取了下來，遞給了觀音菩薩。
觀音接過之後，將那九個頭骨結作九宮，向流沙河一扔，浮在河中，又那出一個葫蘆安在當中，讓唐三藏乘坐在面。
唐三藏下岸，登上法船，坐於上面，果然穩似輕舟。
左有豬八戒扶持，右有沙悟淨捧託，孫悟空在後面牽了龍馬半雲半霧相跟，飄然穩渡流沙河，浪靜風平過弱河。
真個也如飛似箭，不多時，身登彼岸，得脫洪波，師徒們腳踏實地。
觀音菩薩收了葫蘆，那骷髏一時化作九股陰風，寂然不見。
這時，觀音菩薩駕雲升到半空，對唐三藏道：“三藏，如今你們師徒已經齊聚。這也意味着真正的考驗要開始了，以後的路危險重重，本座希望你們師徒能夠同心同德，一起完成這取經大業。”
“弟子明白，多謝菩薩！”唐三藏拜道。
“好了，你們繼續啓程吧，本座也要告辭了！”說完，觀音菩薩便駕雲離開了。
見得觀音菩薩離開，唐三藏對幾個徒弟道：“徒兒們，我們出發吧！”
言畢，便策馬往前而去。孫悟空等一看，連忙跟了上去。
再說那觀音菩薩離開之後，卻並沒有回自己的道場南海紫竹林去。而是往三十三天外而去。
來到三十三天外佛教雙聖的道場，觀音菩薩對高坐在上的準提和阿彌陀佛道：“回稟兩位聖人，如今唐三藏師徒已經齊聚，卻不知下一步該如何，還請聖人明告。”
準提和阿彌陀佛聞言，點了點頭。
只聽得準提這時道：“觀音尊者，明日你邀上幾位菩薩前去考驗他們師徒一番，也好穩固一下他們求取真經之心。
完事後，你在放出話去，就說三界之內，無論是妖、仙、凡，要是吃了唐三藏的肉不但可法力大增，未長生不老者還可憑此長生不老。”
觀音菩薩聞言，道：“聖人妙計，弟子佩服！”
“好了，你下去處理這件事吧。記住，一定要保護好那唐三藏，我佛門成敗，此次可全在他身上了！”準提道。
“弟子明白，弟子告退了！”觀音菩薩道。
說完，觀音菩薩見，準提和阿彌陀佛，閉目神遊去了，便對着二人行了一禮，就退了出來，下到了靈山極樂世界中。