日軍進入到霧社之後遭受到原住民的騷擾性攻擊，抗日六部落族人的主要戰略是利用山區的天險，分成塔洛灣及馬赫坡二條戰線與日軍對抗。 塔洛灣戰線由荷戈社頭目塔達歐．諾幹率領，馬赫坡戰線則由莫那．魯道率領。
日軍以各部族的村落爲攻擊目標發起了總攻擊，雖然遭受到起義原住民的反擊，但是除了馬赫坡社外其他各社均被日本軍警佔領，塔達歐．諾幹戰死了。抗日的主力退到了馬赫坡社，其餘分散在各溪溪谷。
馬赫坡社也被日本軍警佔領，日軍在村中發現了大量賽德克族私下儲存的黑色火藥，賽德克族完全退入山中，大部分退到了馬赫坡塔羅灣兩溪的溪谷，利用懸崖絕壁的有利地勢與日軍作戰。
臺灣軍臺南安達大隊在馬赫坡社東南方高地附近與賽德克族人爆發了激戰，川島親眼看到了這一場戰鬥，這是一場悲烈無比的戰鬥，日軍在兩小時的戰鬥之中受有十五個人戰死，十個人負傷。
原住民方面也有傷亡，莫那．魯道的次子巴索．莫那在此戰之中身負重傷，他痛苦萬分，血流滿身，最後由他的族人爲他介錯，將他的頭砍下。
這一場戰鬥的傷亡過大，賽德克族已經退到素有天險之稱的馬赫坡絕壁，日方改變了進攻的策略，改以防線封鎖炮兵炮擊及以飛機投擲炸彈的方式對巖窟進行了圍攻。
以山炮發射了糜爛性毒氣彈的瓦斯彈，讓飛機投擲白磷的燃燒彈，對躲藏在密林中的原住民進行絕殺的恐怖攻擊。同時日本人利用了以夷制夷的策略，以提供賞金和槍枝彈藥爲條件，利用因爲爭奪獵場有糾紛的道澤土魯閣萬大馬力巴白狗等族羣，組成了味方蕃襲擊隊，協助日本軍警部隊作戰。
由於秋季農作物尚未收穫，村落遭受到日軍的攻佔，賽德克族人很快就糧食不繼。部落的婦孺不願意託累戰士們，在巨木之下自縊，殘存者則在日軍飛機空投勸降傳單的攻勢下，陸續地向日本軍方投降。
莫那．魯道見大勢已去，命令他的妻子巴幹．瓦利斯在耕作的小屋自縊，接連槍殺了兩名孫子，棄屍在耕作小屋裡，連同妻子的屍體一同放火燃燒。
莫那．魯道帶着三八式的騎銃，獨自進入深奧的內山，在大斷崖飲彈自殺，四年後才被人發現。莫那．魯道的長子達多．莫那帶領最後的五六名戰士，在回絕了妹妹馬紅．莫那及熟識日警樺澤重次郎警部的勸降之後，在山中自縊，比荷．瓦里斯在包圍期間因毒氣傷害而自縊，比荷．沙波被味方蕃補獲，來年三月死於日警的看守所。
抗日六部落的族人總共有一千二百三十六名，死於刀槍者八十五名被飛機轟炸死者一百三十七名炮彈炸死三十四名被味方蕃襲擊隊獵首級者八十七名自縊身亡者二百九十六名俘虜者二百六十五名，另外有約五百名原住民投降。
日本平民遭屠殺一百三十四人受傷二百一十五人。陸軍陣亡二十二員負傷二十五員。警察陣亡六員，負傷四員。協助日軍的原住民陣亡二十二員負傷十九員。
川島所在的位置又快速地轉換時空，他來到了熟悉的地方，那是滿州國的領土。滿洲國自從建國之後，東北民間的反滿抗日活動增多。
反滿的抗日遊擊隊遼寧人民自衛軍襲擊了撫順煤礦，在撫順居住的日僑爲了應對襲擊，年老體弱的人躲進了礦坑內的公會堂避難，組織起來的日本人在街道以必死決心阻止游擊隊入侵。
游擊隊戰術以放火爲主，作戰成功後撤退。日方包括煤礦所所長在內五人死亡，四人受傷。
川島看見了，日軍爲了報復，日本憲兵隊長小川一郎和守備隊中隊長川上精一在平頂山附近居民家中搜查到被襲擊時所被盜的物品。根據這一個發現撫順守備隊四十名的隊員決定對平頂山周圍居民進行滅村的屠殺，但是並沒有證據證明同村的人是否都參加了游擊隊。
掃蕩行動開始之後，平頂山附近村莊居民被迫全部集合在山崖上面，包括老人婦女孩子，全部被機關槍掃射，死狀慘烈哀嚎不斷，只見一個一個的倒臥在血泊之中，部分掃射時倖存的村民被守備隊員用刺刀捅死，屍體當天被焚燒處理。
日本憲兵爲了隱瞞事件的真相，發生屠殺的山崖被守備隊用黃色炸藥爆破，全部的屍體一起被掩埋處理。川上精一賄買國聯調查團新聞記者以使他們保持緘默，同時日軍禁止百姓收留平頂山大屠殺中的倖存者，違者就是全家處死。
再度地轉換時空，川島來到了新加坡。英軍在一九四二年在新加坡向日軍投降，日軍開始關注當地的華人。日軍發現新加坡的華人都是親中國的，而且有些有錢的華人更在經濟上支持國民政府抵抗日本，山下奉文上將帶領的日佔領軍政府採取了一個消除反日份子的政策。
日軍當局將以下定爲不歡迎的份子，有參與中國救濟基金的華人，在中國救濟基金作出貢獻的富有華人，南洋國家救助運動領袖陳嘉庚的擁護者，抗日戰爭後來到新加坡的華人新移民，有紋身的人地下秘密組織的成員，幫助英國的華人義勇兵，公務員和懷疑對英國有好感的華人，有武器和危害公共安全的人。
在新加坡，日軍當局在多個地方設立了甄別中心，他們的計劃甄別所有介於十八至五十歲的華裔男性，將所有的反日份子剷除，在甄別中心有多部貨車負責帶走有嫌疑的華人，將他們帶到偏僻的地方槍殺。
在馬來西亞，日軍當局沒有那麼多時間和人力來甄別當地所有分散的華人小區，有很多地方的華人都被無區別地大規模殺害，日軍處死了多達五萬個新加坡與馬來西亞的華人。
時空不停地轉換，這一次川島來到了菲律賓的馬尼拉，此時已經是二戰太平洋戰爭的末期。
日軍在菲律賓諸島節節的敗退，在美軍兵臨馬尼拉之前，日軍陸軍第十四方面軍大將司令官山下奉文考慮到大量民衆不可能在短期內撤出，宣佈馬尼拉爲無防備都市，並將司令部撤往碧瑤，下令日本部隊撤出馬尼拉。
但是以海軍少將巖淵三次爲首的日本海軍陸戰隊拒絕服從，此外陸軍的三個大隊也拒絕撤出馬尼拉。結果日軍仍然有一萬四千三百名的陸海軍官兵仍在馬尼拉市內，以及七十萬來不及撤出的菲律賓平民。
在馬尼拉戰役期間，美軍強攻馬尼拉，日軍對平民的屠殺達到了高峰，直到美軍奪回馬尼拉。死亡的菲律賓人總數達十萬人以上，平均每天有三千人遇害，死亡的十萬人中，哪些是日軍直接屠殺的哪些是雙方交火中死亡已經是難以判定，因爲美軍的炮火同樣把街道化爲灰燼。
川島站在聖保羅大學的面前，看着日軍在聖保羅大學一次殺害了九百九十四名的菲律賓兒童，那些都是一些無法反抗的孩子們，竟然被日軍殘忍的殺死。日軍在巴石河南岸肆意的屠殺，燒燬了教堂和圖書館，將避難所裡面的三千名難民活活的燒死，哀嚎聲不斷，實在是太殘忍了。
日軍命令城中的男女分開排列在街上，將男子用機關槍射殺，將女子肆意地羞辱後射殺，將來不及殺害的無辜老百姓們用手榴彈炸死，屍橫遍地，這慘況猶如是人間的地獄。
日軍戰死者約一萬二千人，美軍戰死者約一千二十人戰傷五千五百六十五人。平民老百姓死傷約十萬人至十五萬人之間，約爲當時馬尼拉人口數的百分之十。