1937年12月13日，南京淪陷……
殘垣尚未修復，血腥尚未消散，小丑們便迫不及待地粉墨登場了。
1938年3月28日梁鴻志在日本帝國主義的扶持下，於南京成立“中華民國維新政府”。然而不足兩年的時間，“樑”就被驅至幕後了，此作何解呢？其實並不難理解，漢奸也分大小，也需考量資質。
1938年12月，汪精衛潛逃越南，發表“豔電”，公開叛國投敵。
1940年3月，汪率衆爪牙於南京成立僞國民政府，汪任“行政院長”，兼“國民政府主席”。
汪逆不除，難解我國民之憤慨。
但是，刺汪絕非易事，幾次行動均未成功，成爲驚弓之鳥的汪逆更加警覺。
汪逆一時難除，且可先斬其爪牙，以此累積性的震懾汪逆，同時以警示搖擺者。
以上海爲例，鋤奸行動進展順利，春風得意的漢奸們逐漸變得惶恐不安，日僞自然不會坐以待斃，敵我雙方就此進入拉鋸狀態。
1940年初，經信息梳理，重慶方面判斷汪逆將於3月在南京成立僞國民政府。此前淪陷區的情工戰場以上海爲主。汪逆所謂的還都，使得南京有了更突出的戰略意義。無論是情報收集，還是鋤奸行動，南京必然是戰鬥要地。
汪精衛的倒行逆施，舉國上下無不憤慨，重慶方面隨即展開部署。與此同時，中共秘密戰線也在悄然佈局。歷經磨難的城市夜空中，血雨腥風的戰鬥徐徐拉開了帷幕……