自從埃塞俄比亞戰爭結束之後，國際上的局勢不僅沒有和緩的趨勢，反而越發的混亂起來，不過相對於前兩年使得各國都想在這樣的局勢中參上一腳來說，1937年之後的世界局勢雖亂但是明朗了很多，遠東的日本雖然一直沒有放棄大陸計劃，但是隨着中國的日益強大，日本也沒有把自己的想法表露出來，充分的運用了打槍地不要悄悄地進村的原則，歐洲的意大利隨着比1896年那次更大的一次慘敗，徹底的消停了，這次丟人都丟到姥姥家了，在墨索里尼看來還是國內的局勢最重要，自己人最好收拾。
剩下的一個德國，有利的國際局勢，軟弱的英法政府都給與了希特勒膽量，使得每次邁的步子越來越大，英法政府爲了維持來之不易的和平也都捏着鼻子認了，但是這樣確實的納粹德國的氣焰越發的囂張，在收拾完國內後，聚集起國內的民心，發展起來經濟後，納粹德國的希特勒將目光投向了自己鄰居，同文同種的鄰國奧地利，原本按照凡爾賽和約德國是不能和奧地利合併的，但是英法的表現給予納粹德國試探的勇氣，1933年納粹黨奪取政權後，德奧合併再次成爲嚴重的國際問題，希特勒最初企圖採用扶植奧地利納粹黨人的辦法，利用他們在奧地利內部進行顛覆活動，以實現德奧合併，1934年7月25日，一羣奧地利納粹分子突然闖入維也納總理府，槍殺總理陶爾斐斯，另外一些納粹分子佔領了廣播電臺，並宣佈林特倫（奧地利駐意公使）爲總理，叛亂分子遭到迅速鎮壓，墨索里尼派出四個師陳兵勃倫納山口，並向奧地利政府發出急電，允諾意大利支持奧地利的獨立，在這種情況下，希特勒不得不否認與叛亂陰謀有任何關係，暫時收斂起來，等待時機再次實行吞併奧地利的計劃。
1936年下半年的國際形勢，對德國十分有利，1935年10月意大利發動侵略埃塞俄比亞的戰爭，受到法、英的縱容，而且意大利本身由於陷入侵埃戰爭，無力再與德國爭奪奧地利，1936年3月，德國重新佔領萊茵非軍事區，公然違反凡爾賽條約和洛迦諾公約，也未受到英、法的干涉，鑑於上述種種情況，新任總理許士尼格只得盡力避免德國的干涉，使希特勒容忍現狀，1936年7月11日，許士尼格同德國駐奧公使馮·巴本簽訂了一項秘密協定和一份供公開發表的公報，在公報中，德國政府表示：“承認奧地利聯邦的全部主權”；雙方互不干涉內政，包括奧地利民族混帳問題在內；奧地利承認自己是一個德意志國家，但秘密協定則要求奧地利按照德國政府的外交政策來執行自己的外交活動；實行政治性大赦，實即大赦奧地利納粹黨政治犯；任命“奧地利的民族反對派”分擔政務，通過德奧協定，德國基本上控制了奧地利的內政和外交。
1937年，希特勒認爲徹底解決奧地利問題的時機已經成熟，11月5日，他召集作戰部長、外交部長和三軍總司令，舉行了一次重要的秘密會議，這次會議由希特勒的軍事副官霍斯巴赫上校擔任記錄，會後整理出一份備忘錄，通稱爲《霍斯巴赫備忘錄》，根據備忘錄的記載，希特勒認爲德國的前途完全決定於如何解決生存空間的需要，解決生存空間，首先要向歐洲發展，而不是到海外去尋找殖民地，德國的第一個目標應是奪取捷克斯洛伐克和奧地利，這就不能不動用武力，那麼，列強是否會進行干涉呢？希特勒估計，英國面臨重重困難，不會參與對德戰爭，而沒有英國的支持，法國也不可能對德國採取軍事行動。
面對德國在奧地利咄咄逼人的行動，意大利卻有心無力，不能再次干涉，在埃塞俄比亞的慘敗，再加上在干涉西班牙內戰中又投入了大量的兵力，而且由於共和國的堅強抵抗，不得不一再增兵，這樣就再也無力與德國爭奪奧地利，甚至要求助於納粹德國了，墨索里尼繼宣佈羅馬，柏林軸心之後，於1937年11月6日參加了德、日《**產國際協定》，三國正式結成法西斯侵略集團，在簽定**產國際協定之際，墨索里尼不得不捏着鼻子對裡賓特洛甫說：“他爲奧地利的獨立‘站崗’已經感到厭倦”，今天意大利對這個問題已經不像前幾年那樣關心，因爲意大利的發展已經轉移到地中海和殖民地上去了，意大利放棄奧地利，解除了德國吞併奧地利的一大障礙，而英法爲了他們的和平穩定大局兒放棄對德國的干涉，在1938年2月，英國首相.張伯倫宣稱，當德國佔領奧地利時，奧無法指望其他大國的援助，美國駐法大使.布利特通知德國，華盛頓“完全理解”德改變歐洲地圖的計劃，法國政府也表示無意干涉奧地利事務，這樣的放縱 使得德國在吞併奧地利上更是沒有一點的障礙，實際逐步的成熟。
1938年3月14日，對阿道夫-希特勒來說，這天是空前榮耀的一天，這位德國領袖早年離開奧地利時是個身無分文的藝術家，而今天，當他返回維也納來宣佈“德奧合併”時，他受到幾千人的熱烈歡迎，希特勒從他的臨時司令部所在地林茨來到奧地利的首都，40輛坦克在前面開路，坐滿軍官的警車作後衛，一路上希特勒受到了來自奧地利各地的納粹分子的歡迎，而過去就是他曾經保證過奧地利的邊界是不可侵犯的， 在路上大部分時間裡，希特勒站在敞篷汽車上，身着棕色的突擊隊員軍服向狂熱的支持者們幾乎是歇斯底里地揮手致意。
在慶祝大會上希特勒這位德國的元首這樣告訴他的支持者：“我們此時此刻的感受”，希特勒在維也納宣稱：“也是所有其他德園人的共同感受，不管發生什麼事，我們今天宣稱的統一的德意志帝國，再也不會被任何人所分裂，永遠不會處於分裂狀態！”就這樣在英法等國的縱容和綏靖政策下德國正式吞併了奧地利，並且很快就得到了這些國家的承認，維也納的大使館也變成了領事館，希特勒成功吞併奧地利後，增強了德國的經濟、軍事實力和戰略地位，時彈出了英法德底細，也更加肆無忌憚地實現他的侵略和戰爭計劃，