1938年9月中日雙方在湖北宜昌進行了長達一個月時間的宜昌會戰。在這次會戰中有5000名新國士兵，近四十萬國軍，而日軍只有約15萬左右，經過一年多的戰爭中國軍隊戰鬥力特別是裝備和日軍裝備差距太明顯，爲了這次的宜昌會戰國軍已經集結了最好的裝備，士兵大部分都是新兵，宜昌會戰關係到重慶的安全，這次會戰，國軍有近200架飛機參戰，另外還有300輛坦克，500門重炮等重武器。負責這次的會戰的日本陸軍將領是畑俊六，爲了一鼓作氣攻入重慶，完全佔領中國，這次的日軍集結了大量飛機坦克等武器。在上一次的武漢會戰中日本雖然勝利了，但是也是慘勝，犧牲了3.5名軍人，然而國軍卻犧牲了40萬軍人。
1938年9月9號凌晨日軍發動了進攻，日本陸軍將領畑俊六親自來到前線督戰，中國將領陳誠就在宜昌指揮者這場戰爭。對於這場戰爭新國也有5000人蔘戰，在武漢會戰中新國有3000人蔘戰，這次的戰爭增加了2000人。這次新國的參戰就是爲了大量的鍛鍊軍人，這次新國軍隊的指揮將領是李振恩少將，李振恩少將是一名10後將軍，參戰經驗豐富，參加過獨立戰爭，蘭芳復國戰爭。經過武漢會戰、長沙會戰的鍛鍊後李振恩少將對戰場的殘酷性有了新的瞭解。特別是飛機坦克的戰鬥讓這場戰爭更加的殘酷，也知道了現在的新國的軍事力量還是很弱的。現在新國唯一能和別人戰鬥的優勢就是大量的後備軍和陸軍。現在李振恩少將終於明白了鹿晗主席施行全民兵役制度的原因和發展海陸空軍的力量。現在新國軍事力量強弱依次是陸軍、空軍和海軍。現在已經擁有5艘航母，另外還有三艘航母正在建設，此外自己的盟友蘭芳還有三艘航母在新國建設。
隨着戰鬥聲的響起，李振恩少將也開始投入到戰鬥中，這次的戰鬥新國軍隊是一個裝甲兵團，集中飛機、坦克、重炮和裝甲車開始了宜昌會戰的戰鬥。這次李振恩少將領導的新軍有300架飛機、300輛坦克。在配合中國軍隊的戰鬥外還有自己的任務，那就是吸取經驗，這些參加過戰鬥的軍人都是新國的國寶。在一陣陣的衝鋒聲中李振恩少將也是熱血燃燒。
這場會戰持續了近一個月。身在唐州的鹿晗對這次的戰役並不是很關心，這令身邊的秘書們感到奇怪，現在鹿晗身邊有三個秘書，一正兩副。鹿晗現在關心的是經濟，打仗打什麼，打的就是經濟，因此現在的重點就是發展經濟。蔣先生對這次的一場會戰也是很緊張的，現在重慶的安全就靠這次的會戰了。重慶剛剛纔建設了一些基礎設施和工廠，一些西遷的企業剛投入生產。
在宜昌，雙方打得亂作一團，經過初期的戰鬥後進入到了陣地爭奪戰，爲此雙方進行了一系列的激烈的爭奪。爲了取得戰場的優勢，李振恩少將命令自己的裝甲軍團使用了鹿晗傳授的閃電戰，集中優勢力量對日軍進行了強烈的陸空轟炸和炮火打擊，日本陸軍將領畑俊六在前線督戰的時候也被新軍的炮彈炸傷，在經過初期的戰鬥後，雙方進入僵持戰，這段時間由於有龐大的飛機大炮的幫助，國軍沒有向歷史上那樣傷亡慘重，而是付出的代價和日軍比起來3:1，日軍傷亡1人，國軍傷亡3人。在後期，國軍部隊補充了大量的新軍。而日本方面對陸軍將領畑俊六非常不滿，沒想到一場會戰會打成這樣，日本傷亡了近10萬人，國軍傷亡了30多萬人。但是這是中日交戰以來日本傷亡最重的一次。
這次的宜昌會戰被重慶媒體稱爲中日戰爭的轉折點，日本必將遭受失敗。遠在果敢的洛子峰聽聞了這個消息後熱淚盈眶，激動不已。這則新聞經過媒體的報道後大家都知道了宜昌會戰的結果，日軍傷亡慘重退回了黃岡，國軍守住了重慶的東大門。隨着宜昌會戰戰略上的勝利，重慶暫時安全了，這段時間大家懸着的心終於安靜下來了。
宜昌會戰的結束，兩方都開始進入真正意義上的相持階段，雙方都已經沒有力量發動大的戰役了。宜昌會戰結束後，重慶方面在新國的幫助下開始發展經濟。經過緊張的施工已經修好了重慶、成都和昆明的機場，還有貴陽機場、宜賓機場和南充機場在修建。修貴陽機場是因爲貴陽是貴州的省會，此外還是一個資源衆多的地方，宜賓機場和南充機場的修建主要是因爲離重慶距離較近，方便應急使用。
但是隨着抗戰的發生，大批的難民涌入了西部地區，西部地區本來糧食就少，因此爲了解決難民問題，鹿晗和劉成公，張嵐等人商議後把他們移民到蘭芳去，部分留在新國。就這樣史上又一次大移民開始了，後來統計大約有300萬人去了蘭芳，讓蘭芳在1942年初人口達到了800萬，大約,150萬人被送到了海南，到1942年初，海南人口達到了900萬，其中有近一半都是從內地移民來到海南的。新國人口在此期間接納了大約200萬人口，在1942年初人口達到了5600萬。由於新國施行鼓勵生育政策，因此導致新國人口增長很快，從最初的1200萬人口達到了1942年初5600萬，增長了4400萬，平均一年增加440萬。這些人大量是華人，其中有大約200萬猶太人，還有不到150萬的其他歐洲國家的人，有近30萬美國人選擇了加入新國的國籍，這些都是當初從美國招聘回來的人。
宜昌城由於宜昌會戰的進行而毀滅了，現在城裡一片狼藉，到處是殘垣斷壁，受傷的老百姓非常多，由於宜昌會戰的殘酷，醫護人員根本就不夠，還好鹿晗早有準備，特地抽掉了1000名醫科大學生和醫生來到了前線，此外在戰場上的醫護人員中有500名蘭芳的醫護人員，雖然名義上是自願來到這裡的，實際上是政府派來的。宜昌的老百姓大量的乘坐江輪前往重慶，然後在重慶討生活。當他們來到重慶後發現很難找到工作，人太多了，但是工作太少了，但是有幾個地方卻在不停的招工，那就是一些新國、蘭芳和海南的公司招聘，爲了生活，一部分人選擇了去這些地方工作。
