緊接着軒轅氏劃野分疆，八家爲一井，三井爲一鄰，三鄰爲一朋，三朋爲一里，五里爲一邑，十邑爲都，十都爲一師，十師爲州，全國共分九州；設官司職，置左右大監，監於萬國，設三公、三少、四輔、四史、六相、九德（官名）共120個官位管理國家。對各級官員提出“六禁重”，“重”是過分的意思，即“聲禁重、色禁重、衣禁重、香禁重、味禁重、室禁重”，要求官員節簡樸素，反對奢靡。提出以德治國，“修德振兵”，以“德”施天下，一道修德，惟仁是行，修德立義，尤其是設立“九德之臣”，教養百姓九行，即孝、慈、文、信、言、恭、忠、勇、義，進行思想道德建設。在使用人才上，訪賢、選賢、任能，因才使用。實行以法治國，設“禮文法度”、“治法而不變”對犯罪重者判處流失，罪大罪極者判處斬首等。
對農田實行耕作制，及時播種百穀，發明杵臼，開闢園、圃，種植果木蔬菜，種桑養蠶，飼養獸禽，進行放牧等。縫織方面，發明機杼，進行紡織，製作衣裳、鞋帽、帳幄、氈、袞衣、裘、華蓋、盔甲、旗、胄。製陶方面，製造碗、碟、釜、甑、盤、盂、竈等。冶煉方面，鍊銅，製造銅鼎、刀、錢幣、鉦、銚、銅鏡、鍾、銃。建築方面，建造宮室、鑾殿、庭、明堂、觀、閣、城堡、樓、門、階、蠶室、祠廟、玉房宮等。交通方面，製造舟楫、車、指南車、記裡鼓車。兵械方面，製造刀、槍、弓矢、弩、六纛、旗幟、五方旗、號角、鼙、兵符、雲梯、樓櫓、炮、劍、射御等。日常生活方面，熟食、粥、飯、酒、肉、稱尺、鬥、規矩、墨硯、几案、氈、旃、印、珠、燈、牀、席、蹴踘等。
一時間人族文明發展空前的快速。軒轅氏繼位第九十八年，可是卻感覺不到成道的關鍵，軒轅氏很着急，於是便去拜訪其師廣成子，向他求教，廣成子對他說道：“你所治理的天下，候鳥不到遷徙的季節就飛走，草木還沒黃就凋落了，我和你這樣的人有什麼好談呢？”於是軒轅氏回去之後三月不理朝政，什麼事都不幹，然後又去見廣成子，很恭敬的跪着走到廣成子面前，再三叩拜求教修身的方法。
廣成子告訴他說：“至道之情，杳杳冥冥。無視無聽，抱神心以靜。形將自正，心淨心清。無勞爾形，無搖爾精，乃可長生。慎內閉外，多知爲敗。我守其一，以處其和，故千二百年，而形未嘗衰。得吾道者上爲皇，失吾道者下爲士。予將去汝，入無窮之間，遊無極之野，與日月齊光，與天地爲常，人其盡死，而我獨存焉。”說完，傳授給軒轅氏《自然經》一卷。
軒轅氏回去之後整理畢生所學，著成一本書《黃帝內經》。書成之日玄都沖天而降，告訴軒轅氏將於一年以後功德圓滿。
軒轅氏很高興召集手下大臣，問他們誰繼位合適，大臣們一致推薦軒轅氏的孫子顓頊爲人皇。父親是軒轅氏次子昌意，封於若水，娶蜀山氏之女昌僕爲妻，生顓頊。顓頊性格深沉而有謀略。十五歲時就輔佐少昊，治理九黎地區，封於高陽（今河南杞縣東），故又稱其爲高陽氏。
軒轅氏叫過來顓頊，問他治國要領，顓頊對答入流，軒轅氏很滿意於是便漸漸的將大權移交給顓頊。
軒轅氏繼位第一百年，軒轅氏搭建好了祭臺準備祭天。
軒轅在祭臺上祭完天地，高聲說道：“我人族共主軒轅氏，在位百年，戰蚩尤統一人族各部落，自認爲德行無虧，
今感身體不適，年老無力，特將帝位傳與顓頊，望天道准許。”
只聽得半空中一派仙樂之聲，天空之上紫氣東來三萬裡，異香縹緲，板角青牛上，坐一聖人。正是太上聖人老子。
老子說道：“軒轅氏，爲人皇百載，德行深厚，深得各部落愛戴，今功德圓滿當退居火雲洞鎮壓人族氣運，人族三皇以全，從此之後人族不滅三皇不死。”
只見天空中一道玄黃功德落下，其中一層落於九仙山桃源洞廣成子頭上，廣成子得此功德成就大羅果位，兩層落於幫助蚩尤平定天下的諸位仙家和軒轅氏的諸位大臣頭上，七層落在軒轅氏頭上，軒轅氏修爲節節攀升，直達準聖圓滿之境，天空中九龍拉着一架馬車落於軒轅氏面前，軒轅氏乘着馬車去了火雲洞。而倉頡也被花仙帶於蓬萊島上修行。
帝顓頊所居玄宮爲北方之宮，北方色黑，五行屬水，因此古人說他是以水德爲帝，又稱玄帝。帝顓頊以帝丘（今河南濮陽）爲都城。他即位後，嚴格遵循黃帝的政策行事，使社會安定太平。
軒轅氏晚年時，巫族再次在九黎部落興起，崇尚鬼神而廢棄人事，一切都靠占卜來決定，百姓家家都有人當巫史搞占卜，人們不再誠敬地祭祀上天，也不安心於農業生產。顓頊爲解決這問題，決定改革宗教，親自淨心誠敬地祭祀天地祖宗，爲萬民作出榜樣。又任命南正重負責祭天，以和洽神靈。任命北正黎負責民政，以撫慰萬民，勸導百姓遵循自然的規律從事農業生產，鼓勵人們開墾田地。禁斷民間以占卜通人神的活動，使社會恢復正常秩序。
但是顓頊也辦過不合情理的事情。有這麼一條律令就是他定的:規定婦女在路上和男子相遇，必須避讓一旁;如果不這樣做，就被拉到十字路口打一頓，可是儘管如此顓頊依然是一位賢明的帝王他在位78年，死時90多歲，顓頊子孫很多。後人對顓頊大帝的評價是：靜淵有謀，疏通知事，養材任地，載時象天，依鬼神以治義，治氣以教化，潔誠以祭祀。因他生前崇尚玄色，故後人推戴他爲玄帝。
顓頊死後繼位的帝嚳，帝嚳，姓姬，名俊，號高辛氏，河南商丘人。帝嚳是黃帝的曾孫，祖父玄囂，是太祖黃帝正妃高皇后嫘祖的大兒子，父親名𫊸極，帝顓頊是其伯父。帝嚳從小德行高尚，聰明能幹。十五歲時，被帝顓頊選爲助手，有功，被封於辛。帝顓頊死後，他繼承帝位，時年三十歲。 帝嚳繼爲天下共主後，以亳爲都城，以木德爲帝，深受百姓愛戴。
帝嚳即帝位後，“聰以知遠，明以察微。順天之義，知民之急。仁而威，惠而信，修身而天下服”。他在位七十年，天下大治，人民安居樂業。
帝嚳以仁愛治國，生活儉樸；他平常神色莊重靜穆，品德崇高如山。他廣施恩惠、仁愛、講究信譽。他了解民間的疾苦，對天下人都一律平等。他絕不違背自然規律，又恭敬地祭祀天地鬼神，祈求神靈降福萬民。由於他德行崇高，因此深受百姓的愛戴。在他的治理下，社會富足，人民安居樂業。帝嚳亦能知人善任。
帝嚳知人善用羿的射箭技術天下無雙，帝嚳選拔他擔任射官，賜給他彤弓和蒿矢。羿也不負帝嚳深望，當白難反叛時，他一舉將其平定。鹹黑、柞卜長於音樂和製作樂器，帝嚳命他們爲樂官，終於創作出《九招》之樂和鼙鼓、笭、管、壎、簾等新樂器。
相傳帝嚳活了一百零五歲，死後安葬於濮陽頓丘城南臺陰野中。帝嚳有兩個兒子──摯和放勳帝嚳死後，以其年齡最大的兒子摯繼承帝位，爲帝摯。堯好學而能幹，十三歲時就受命輔佐帝摯。帝摯才幹平庸，未能妥善管理國家。而堯仁慈愛民，明於察人，治理有方，盛德聞名天下。於是各部族首領紛紛背離帝摯，而歸附於堯。帝摯也自覺不如堯之聖明，終於在繼位九年以後，將帝位禪讓於堯。
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