雖然已逐步收縮，但並未放棄徐州。那麼大規模的部隊，要想撤離也不是一件容易事，何況徐州還有許多需要撤離的學校、機關、廠礦、物資，李宗仁再能幹，也需要有較爲充裕的時間才行。而日軍，正在一心一意執行他們合圍徐州的計劃，如何對外公佈教五旅戰果，需要認真考慮考慮。
按照劉一民設想，是要等第五戰區放棄徐州後日軍大規模追擊國軍主力時，再發動雷霆一擊，讓日軍顧此失彼，自亂陣腳。但教五旅抓住戰機，消滅了劉黑七、張步雲僞軍，還消滅了獨立混成第六旅團一部分，擊斃了獨立混成第六旅團旅團長土屋兵馬少將，戰果有點太大了。這個時候如果對外公佈教導師主力到了山東，不但影響日軍的戰略，恐怕還會影響蔣介石的的心情，搞不好蔣介石會認爲自己趁國軍主力與日寇激戰而搶奪地盤，容易引起誤會。這公佈我軍進山東消息的時機，還是要定在第五戰區放棄徐州後比較好。
能不能想法給日軍造成錯覺，讓其認爲是劉黑七、張步雲部反水內訌導致土屋兵馬少將斃命呢？要知道這張步雲、劉黑七可都不是什麼好鳥，都是反覆無常的小人，日本人也好、國軍將領也好，沒有一個信任他們。如果能讓日軍造成這種錯覺，那豈不是既可暫時掩蔽我軍戰略行動，又可讓日軍掉以輕心、一步一步繼續上當？這樣的話，教五旅就可以在魯東南釣魚，一小股一小股地吃掉日軍，不斷擴大戰果”
劉一民又仔細看了看洪超遠的報告，作戰時間很短，敵人是在沒有防備的絛況下被殲滅的，無一人漏網。這獨立混成第六旅團編成後就直接開往莒縣駐防，沒有與我軍作戰經驗，很難馬上辨別清楚和國軍一樣軍裝的我軍番號，即令是求救，恐怕也分不清我軍是哪路部隊，怕是隻會說是遇到國軍主力。
覺得有空可鑽，劉一民就草擬了《日僞內訌，魯東南國軍大捷》的通訊稿。文中說，4月；日，我國軍魯東南地區各遊擊部隊通力合作，全殲日寇獨立混成第六旅團一部2XD多人。
至於取勝的原因，文中說，得到日軍即將大規模圍剿位於莒縣夏莊鎮的國軍抗日遊擊支隊莫正民部的情報後，莫正民部向魯東南、魯南各抗日遊擊部隊求援，一時間，從魯南到魯東南，我各抗日遊擊部隊聞風而動，彙集夏莊饋，集合了一萬二千餘人的兵力。
到了4月27日夜，日軍獨立混成第六旅團旅團長土屋兵馬少將調集三個大隊的日軍和僞皇協軍前進司令劉黑七部20D佘人、山東自治聯軍張步雲部∽佘人隱蔽抵達夏莊鎖一線，準備；日發起攻擊。誰知風雲突變，日僞在；；日早晨發生內訌，張步雲部、劉黑七部和日軍政戰，待敵兩敗俱傷、奄奄一息之際，我夏莊饋一線各抗日遊擊部隊全線出擊，與日僞拼死血戰，將敵全部消滅，擊斃日寇獨立混成第六旅團旅團長土屋兵馬少將、漢奸張步雲、劉黑七。我軍傷亡巨大，十不存一。
戰後，據張步雲副官交待，4月27日夜，日僞部隊抵達指定位置後，日酋土屋兵馬少將召集張步雲、劉黑七進行作戰部署。色中惡魔劉黑七見到張步雲新納的姨太太后，公然調戲，引起張步與不滿，二人當即劍拔弩張，鬥了個不亦樂乎。負責調停的土屋兵馬少將，將二人訓斥後，以擾亂軍心爲由，要張步雲將姨太太交給皇軍暫時保護■，戰後再完璧歸趙，暫時平息了張、劉二匪爭端。
；日早上，土屋兵馬少將下達了攻擊命令，日軍全線進攻夏莊鎮。
此時，張步雲得到消息，她新納的姨太太被日軍士兵輪姦致死。於是，張步雲部開始向日軍後部發動攻擊，雙方毒夏莊饋北面殺的難解難分。
由於日軍戰鬥力強，張步雲鬱不敵，就派人聯絡劉黑七，稱只要劉黑七幫助其報了殺妻之仇，願意擁戴劉黑七做諸城縣、日照縣、莒縣三縣聯防司令。
據劉黑七部俘虜交待，劉黑七見到張步雲的聯絡人員後，考慮再三，自悖所部新得到日式裝備，兵員都是慣匪，戰鬥力強，就怦然心動，要求張步云爲劉部提供2○萬元軍餉，並提出消滅鬼子後，張步雲部編爲一個師，劉黑七部編爲兩個師，實行諸城縣、日照縣、莒縣三縣聯防g治，共同聯手擊敗夏莊娃之我抗日遊擊部隊，獨霸魯東南。
張部聯絡官一口答應。劉黑七隨即率部加入戰鬥，由南向北攻擊日軍。
日軍一方面受我正面牽制，一方面受張步雲、劉黑七聯手攻擊，陷入了苦鬥。澆戰三個小時，日僞雙方傷亡慘重，竟然停戰，又開始聯手攻擊我軍。
據戰後審訊俘虜，原來日僞雙方見相持不下，再打下去只能讓我軍得利，土屋兵馬少將就派人給張步雲、劉黑七交涉，稱日軍援軍即將到達，再不懸崖勒馬，日軍援軍一到，馬上徹底消滅二人兵馬。如果張步雲、劉黑七願意停戰，共同對付夏莊我軍，則日軍可以不計較張、劉兩部對日軍的攻擊，土屋兵馬少將願意送給張步雲四名日本美女、送給劉黑七3名日本美女，並願意報告第二軍司令官，任命張步云爲高密、諸城保安司令，任命劉黑七爲日照、莒縣保安司令。張步雲、劉黑七兩個狗漢奸再次被日軍的條件打動，又調轉槍口攻擊我抗日遊擊部隊。
但此時敵我強弱易勢，日僞內訌惡戰後損兵折將，我軍各路游擊隊1萬多人，損傷不大。我軍遂四面合圍敵人，軍號聲聲，戰旗飄飄，人人奮勇爭先，個個拼死衝鋒，大刀、長矛、土炮、鳥銃、步槍、機槍齊上陣，附近的村民也手持鍘刀、頭、棍棒前來助戰。戰士們衝入敵陣與敵肉搏，以血肉之軀抵消日機槍的優勢，許多勇士抱着手榴彈、炸藥包與敵同直殺得小鬼子、狗漢奸心驚膽寒，抱頭鼠竄。經澆戰兩個小時，日僞全部被殲，我軍十萬二千金人，僅餘1俎昭傷員，其餘全部犧牲，博寫了一曲魯東南兒女英勇不屈、前赴後繼的英雄壯歌！
戰後，經各游擊隊和地方士紳共商，決議成立晉東南抗日民主政府行署和魯東南抗日遊擊支隊，推舉郭子化爲魯東南抗日民主政府行署專員，王南湖爲魯東南抗日遊擊支隊司令，組織領導魯東南人民堅持敵後抗戰，誓死不屈。
接着，劉一民又起草了郭子化、王南潮的就職通電。
寫完後，劉一民找來羅榮桓，讓他看了文稿。
羅榮桓看後，覺得這樣做雖然暫時可以迷惑敵人，但紙包不住火，鬼子早晚會明白的，誰都明白憑地方游擊隊是不可能消滅2XD多鬼子的。再說，即令是張步雲和劉黑七內訌，他們也不可能象小娃娃過家家一樣，一會兒和好一會兒爭鬥，更不可能那麼快就貿然攻擊日軍、又那麼快和日軍講和的。何況這麼大的戰功，明明是我軍奮戰取得的，非要這樣說，一定程度上是對我軍戰士的不公平。
劉一民呵呵一笑：“政委，你太冷靜了，所以馬上可以看出我編的謊話的破綻。寺內壽一和蔣委員長可不一樣，蔣委員長目前被日軍弄得焦頭爛額，只要是消滅鬼子、漢奸的消息，他都愛聽，暫時顧不上去仔細推敲。寺內壽一損失這麼多兵力，早已經氣暈了，哪裡會去深究。等他們明白過來，那也要過一段時間。這段時間就足夠我們繼續擴大戰果了。至於我軍的戰功問題，我們該怎麼上報就怎麼上報，該怎麼表彰就怎麼表彰，無所謂的事情。
羅榮桓想想也是這個道理，只要能讓日軍琢磨不透就行。等魯中戰役一打響，什麼問題都清楚了，再也不用隱瞞了。
兩個人又仔細商量了一會兒，給主席和總部發去了報捷電報，建議進一步麻痹敵人，以張步雲、劉黑七與日軍發生內訌、我軍趁勢全殲該敵的名義對外公佈戰果，讓日軍輕視我魯南部隊，縮小攻擊規模，使我軍可以不斷擴大戰果。隨報還把劉一民寫的迷惑敵人的文章發了過去。
主席很快就回電了，只有短短八個字：“愈亂愈好，亂中取勝。
接到回電，劉一民馬上給洪超遠和郭子化回電，要他們利用莒縣郵局的電臺向全國發通電，把自己寫的任職通電和通訊稿全文發出。然後就按照作戰計劃，迅速肅清蒙陰縣城、沂水縣城、臨沂縣城之敵。
這個通電稿發出後，引起了極大反響，中央社全文播發了《日僞內訌，魯東南國軍大捷》一文，陳布雷先生還親自撰文，稱魯東南大捷是我國軍民英勇不屈的結果，慷慨赴死的勇去們是四萬萬中國人的傑出代表，事實證明，鬼子也好，漢奸也罷，都不是鐵板一塊，他們都是一羣沒有道義、缺少靈魂的戰爭惡魔，只要抓住戰-機，裝備低劣的游擊隊也可以消滅精銳日軍。
新華社發表了《熱烈祝賀魯東南大捷》的專版，全文轉載了劉一民的通訊稿，指出發動民衆、組織民衆，實施全民團結抗戰，是最終取得抗戰勝利的根本途徑。魯東南我軍的勝利，是全民族的勝利。但是，抗戰是持久戰，在消滅敵人的同時應該注意保存自己。魯東南之戰過於慘烈，雖然消滅了鬼子和幾千僞軍，但我魯東南各抗日武裝也受到了極大削弱，希望郭子化專員、王南湖司令能抓緊休整游擊隊，恢復戰鬥力，爲全民族抗戰再立新功。
蔣介石看過新華社通稿後，打電話命令栽笠查一下郭子化和王南湖是何許人也。結果戴笠報告，這兩個人都沒有資料，查不清其身份。
蔣介石一聽，開始還覺得這郭子化和王南湖怕是魯南、魯東南那些多如牛毛的遊擊司令之一，可能是戰後實力略強一點，被推舉出來挑頭主事。再以琢磨，覺得這些游擊隊大部分都是遊而不擊，趁着戰亂禍害民衆，攫取資財，他們是不可能團結在一起與日寇血拼到這種程庋的。別說是游擊隊了，就是那些雜牌軍，面對軍令、軍法還不是一味保存實力、誒■跑就跑麼？說不定這郭子化、王南湖又是共產黨的人，趁魯東南空虛去拉隊伍去了，不過這也好，既消滅7日寇，又削弱了共產黨游擊隊的實力，這仗打的還是可以的。不過，得想法安排部隊去魯東南打游擊了，最起碼也不能讓共產黨把地盤佔了。想到這裡，蔣介石罵了一句娘希匹，交待戴笠想法派人去魯東南摸清郭子化、王南湖的底細，就不再提此事了。
此時日軍第二軍司令官西尾壽造中將的調任命令已經下達，新任第二軍司令官東久爾宮擒彥王中將還沒有到任，西尾壽造還沒有離開濟南。
接到土屋兵馬少將的求救電報後，西尾壽造氣得眉毛都糾結到了一起，這個土屋兵馬真他孃的是個笨蛋，要補充給補充，要什麼給什麼，結果不但打了敗仗，還發來了訣別電，看樣子增援不及的話，土屋兵馬的命恐怕都保不住了。爲什麼皇軍裡這種笨蛋越來越多了呢？
抱怨歸抱怨，西尾夯造中將還是馬上命令航空兵緊急出動，增援莒縣夏莊鎮一線，然後又命令駐臨沂、蒙陰、沂水的日軍全部出動，去增援土屋兵馬。
日軍飛機到夏莊饋上空轉了一囹，沒有發現中國軍隊，倒是看見了滿地的皇軍和皇協軍屍體，就向第二軍報告說夏莊饋戰鬥已經結束，中國軍隊已經撤離，土屋兵馬少將率領的部隊全部玉碎，夏莊饋周圍滿地都是皇軍和皇協軍的屍體。
西尾壽造一聽，驚的目瞪口呆，想不通怎麼會出現這種情況。但他知道，這個時候再讓臨沂、入中國軍隊的陷阱，被各個消滅。於是，西尾壽造中將一邊向華北方面軍司令官寺內壽一大將報告，一邊慌忙命令各路日軍停止行動，返回防地固守。
寺內壽一大將接到土屋兵馬少將和他率領的部隊集體玉碎的報告後，首先想的問題是這是什麼人乾的。聯想到泰安附近的兩次戰鬥，日軍都傷亡慘重，到現在爲止，也沒有真正弄清楚到底是什麼人乾的。
寺內壽一大將心裡的疑雲越集越厚，恨不得親自去戰場看看。
就在這個時候，中央社、新華社播發了劉一民寫的通訊稿』日僞內訌，魯東南國軍大捷》。寺內壽一大將逼着翻譯立即翻譯，自己站在一邊等候，邊譯邊看。等全文譯完，寺內壽一大將也看完了，事情也看明白了，知道是由於土屋兵馬和他的士兵們將張步雲的姨太太姦污致死才導致張步雲、劉黑七反水，最後導致土屋兵馬和他率領的昃》皇軍玉碎。而且電臺上說的很清楚，中國的抗日遊擊隊也沒有討好，1多人死的只剩1閱○多傷兵，也算是基本被消滅了。
事情搞清楚後，寺內壽一大將心裡痛罵土屋兵馬少將愚蠢，想上張步雲的姨太太也不看時候，不會先制服張步云然後再改編他的部隊，再霸佔他的女人麼？
寺內壽一大將本來還有點不太相信報紙上的說法，但叫來喜多誠一一問，知道lq33年的時候劉黑七就曾經投降過皇軍，得到裝備後就反水了。這劉黑七、張步雲本身就是土匪，根本就沒有什麼信譽可言，一言不合刀槍相向是很正常的事情。何況張步雲是個色中惡鬼，有八個姨太太，據說都是大戶人家的女子，一個比一個長的好。要不然，以劉黑七那種色中惡魔的本性，也不會隨隨便便看上張步雲新納的姨太太的。再一想，在一般士兵的心裡，恐怕沒有什麼東亞共榮的宏圖偉略，他們皇軍到中國來不就是爲了土地、財富和美女麼？張步雲的姨太太落到皇軍手裡，那自然要被皇軍士兵享受的。
這樣一推理，寺內壽一就覺得中國人報紙上說的事情恐怕就是事實，歷史上爲了女人引起了戰爭太多了。土屋兵馬少將也是人，是正常男人，犯一些男人犯的錯誤再正常不過了。
寺內壽一大將命令西尾壽造中將，讓駐守濟南的濟南獨立守備隊恢復獨立混成第13旅團番號，立即前往莒縣，奪回莒縣、諸城縣和日照縣的控制權，徹底消滅魯東南的各路游擊隊。
這獨立混成第13旅團自從在泰安附近被重創後，被日軍撤回濟南與原Z1師團殘存的83聯隊混編，編成了濟南獨立守備隊。經過這段時間休整，濟南獨立守備隊已經完成了補充和部隊磨合，寺內壽一大將沒有忘記他們，讓他們仍然以獨立混成第13旅團的番號到魯東南去，再次把他們送JL了戰場。
當然，劉一民採取的疑兵計對教五旅和魯東南支隊來說沒有多大影響。現在莒縣縣城解放了，諸城縣原來主要是張步雲部在駐守，日軍本身就很少，日照縣的鬼子不多，沒有正規僞軍，只有臨時拼湊起來的漢奸保安團和土匪。鑑於這種情況，洪超遠和郭子化、王南湖就分兵了，魯東南支隊主力立即佔領攻佔日照縣，肅清日照日僞殘餘勢力，派一個團北上佔領諸城縣。郭子化率領張光中的四團和教五旅改變莫正民的祈豐年魯南獨立第二團，留在莒縣整“發動羣衆，建立地方武裝和政權。教五旅主力迅速西進，解決日軍在蒙陰縣城、沂水縣城的守軍，然後南下解決臨沂縣城的鬼子守軍。
洪超遠、王南湖率領主力出發後，郭子化找來魯南獨立二團團長祈豐年和政委方正，詳細瞭解教導師的思想雀治工作。這一瞭解，郭子化才知道自己對教導師主力部隊的瞭解很不夠，不說別的，年是這訴苦運動就高明之極。
郭子化直接讓祈豐年和方正負責，統一組織兩個團開展思想政治教育，務必要在短期內將兩個團戰士們的思想統一起來，從思想上變成真正的八路軍部隊。
安排完部隊整訓後，郭手4L和方正見了莫正民。
這個時候的莫正民思想很複雜，被八路軍救了後，本來心裡很感激，但接下來部隊被八路軍整編，讓莫正民心裡非常痛苦。他是舊軍人，當的又是張宗昌、張步雲的兵，不要說沒有紅軍、八路軍那種全軍高度統一的觀念，也沒有黃埔軍人那種服從軍事委員會、服從蔣介石的自覺。因此，他雖然有抗日熱情，也有抗日行動，但骨子裡是把部隊看成自己的勢力的。現在雖然被迫參加了八路軍，但他心裡覺得是八路軍吞併了他的部隊，所以一直悶悶不樂。
郭子化和方正見到莫正民時，莫正氏正躺在牀上抽大煙。
郭子化還好說，他長期從事地下工作，與各色人物打交道，對運些抽大煙的舊軍人雖然沒有好感，但也見怪不怪。方正就不一樣了，他自從參加紅軍起，就是血裡來火裡去，一直是在爲理想和信念而戰，紅軍隊伍裡哪裡有抽大煙的&！因此，這一見莫正民吞雲吐霧，方正額頭上的青筋就直蹦，手也不自覺地摸向了腰間的手槍。
郭子化見狀，輕輕咳嗽了一聲，方正馬上就警覺了，知道自己失態了，這莫正民是新同志，還不能以紅軍、八路軍的紀律直接要求，自己就是來做思想工作的，怎麼就這麼沉不住氣呢？