隨後的朝會上，朱允炆正式冊封楊恆爲遼國公、大子少保，領五軍大都督，並舉行了封爵儀式，朝會結束後，朱允炆再次在御書房接見李維正。
“李愛卿，朕用錯了李景隆，導致朝廷陷入今天的窘境，一個多月朕沒有一天能安心睡覺，直到愛卿在鳳陽勝利的消息傳來，朕才香甜地睡了一個好覺，多謝愛卿了。”
“陛下。現實局勢依然危機重重，臣其實並不是很擔心燕王，臣擔心的是秦王那邊，藍玉的意圖已經很明顯了，他要用秦王爲幌子與殿下爭奪天下。而偏偏秦王飲鴆止渴，爲了上位。不顧一切要和藍玉聯手，臣現在很擔心漢中局勢，一旦張翼的軍隊抵擋不住藍玉和秦王的夾攻，讓兩人合二爲一，那秦王很可能就會在藍玉的扶持下登基稱帝，臣提醒陛下注意。
朱充墳嘆了口氣道：“對燕王兩次大敗。朕已經無暇考慮藍玉那邊的事情了。愛卿能否給朕提一個方案，解朕眼前之危呢？”
李維正微微一笑道：“陛下，臣已經派七萬大軍入駐湖廣，先要防止藍玉東進，漢中那邊地勢險要，易守難攻。估計張翼還能支撐一陣，臣建議陛下可暫時向燕王求和，兩廂罷兵，這樣燕王的注意力就會轉到秦晉那邊去，他必然會進軍山西，這樣一來。漢中北面的壓力會立刻緩解，這時。臣可領大軍進軍四川，先平定藍玉之亂，給陛下解了這個後顧之憂。然後咱們再集中精力對付燕王，陛下以爲此方案如朱允炆點了點頭道：”愛卿的思路，可謂深謀遠慮，朕深爲贊同，但朕唯一擔心的是燕王網挾大勝之餘威，他不肯與朕和解，這可怎麼李維正仰頭呵呵笑了，“讓燕王答應和解還不容易嗎？對於我來說，儼如掌上觀文。”
濟南。戰事打得異常慘烈，燕王三十萬大軍圍困濟南一個多月，屢屢重兵攻城。仍然無法攻入濟南一步，相反，山東都督盛庸和布政使鐵鉢卻意志堅定，率六萬軍隊孤守濟南，一次一次將燕王進攻殺退。
咚！咚！咚！燕軍進攻的鼓聲再次擊響：鼓聲驚天動地，十萬燕軍如潮水般向西城起了猛攻，炮聲隆隆、煙霧騰騰，儘管燕軍大炮犀利，但在固若金湯的濟南城前，卻絲毫揮不了作用，炮彈打在城牆，只激起一陣塵灰，錄落下了大片城磚碎片，濟南城依然巍巍屹。
很快，炮聲停止了，衝鋒的燕軍喊聲震天，鋪天蓋地的燕軍扛着長長的雲梯向城牆衝來，護城河早已經填平，雲梯轟然搭上城牆，矯健的燕軍如蟻羣般向上攀登，一名燕軍千戶嘶聲竭力大喊：“燕王有令，一個登上城頭者賞千金，城中女人可任意挑選。”
燕軍更加激奮，拼死向城頭攀去，城頭上的反擊開始了，箭如雨，滾木、石頭如雹子砸下，慘叫聲，哀號聲頓時此起彼伏，大將盛庸親自指揮這場戰役。他將城中一切可利用的資源都用上了，近三成的房屋被拆掉了。的到了大量的石塊和木頭，他又組織十萬民夫上城協助防守，連他們的妻兒父母也組織起來，給軍隊民夫打氣，激勵他們守城的士氣，城破。他們的父母孩子將被殺死，他們的妻女將被凌辱，正是保衛家園的決心。使得軍民的士氣始終如虹，三十萬精銳燕軍對他們無可奈何。
這時。數百名燕軍終於打開一叮，缺口，一名燕軍百戶的身影在城頭上出現了。他出一聲狂笑，一刀劈死了一名明軍，另一名年少的明軍見情況危機，他大吼一聲，撲上去抱着燕軍百戶一同摔下城牆，城下傳來了長長的慘叫聲。
盛庸大怒。他搶過一柄大刀，如雪片般舞動，將十幾名眼看要衝上的燕軍劈砍下去，城牆上的明軍一涌而上，又堵住了這個缺口。
十幾名明軍擡過一把長叉，叉住了樓梯，數十人一起用力，大喊：“一、二、三！”
燕軍的雲梯被長叉叉出去兩丈遠，漸漸地重心向外偏移，衆人一聲吶喊。雲梯轟然向外倒去，雲梯上的近百名燕軍，出一連串長長的慘叫，和雲梯一起重重地砸倒在地上。
這時。一名士兵匆匆奔上城頭，舉着一封鴿信大喊：“都督，朝廷急件！”
盛庸接過信展開讀了一遍，他轟然大喜，高聲喊道：“兄弟們，遼東軍在鳳陽大敗燕軍先鋒，燕將張玉陣亡！”
遼東軍出兵的消息迅迭傳遍了城頭，明軍頓時士氣高漲，一次次打敗了燕軍舟衝擊，盛庸局勢已經被己軍控制，他再也按耐不住心中的激動，匆匆走下了城牆，去尋找布政使鐵鉉去了。
鐵鐺正在佈政衙門裡制訂糧食配給方案，濟南城的糧食已經不多了，爲了打持久戰，他開始要考慮糧食的供給問題。
盛庸大步走進來笑道：“鐵大人，無須擔心糧食問題了，燕王不久將撤軍。”
鐵鐺一怔，“這是爲何？”
“大人請看這份鴿信。”盛庸把信遞給了他。
“是朝廷援軍要到了嗎？”
“大人看看就知道了。”
鐵鐺展開鴿信匆匆一讀，他臉上也出現了一絲驚喜，鳳陽大捷，遼東軍終於出兵了，但他眉頭很快就皺了起來，他是文官，比盛庸更懂得李維正選擇這個時機出兵的深層用意。
“大人覺得不妥嗎？”盛庸看出了鐵鉉眼中的擔憂，不禁愕然。
“遼東軍有甲兵數十萬，盛將軍覺得他們是支援我們方便，還是跑去鳳陽方便？”
盛庸想了想，他心中也有了疑惑，“大人說得不錯，山東和遼東一衣帶水，當然是援助我們方便，跑到鳳陽去，是不是有點捨近求遠。
“不僅如此，李維正還本末倒置了。”鐵鉉苦笑一聲道：“他想讓燕軍撤軍還不簡單嗎？派幾萬人出山海關，象徵性的攻打一下北平，燕王能不撤軍？上次他在河北收攏敗兵時，不就這樣幹過嗎？他還用得着千里迢迢跑到鳳陽去，而且還是本人親自出徵。這意圖也太明顯了。”
“鐵大人的意思是說……”
“項莊舞劍，意在沛公也！他是有政治目的纔去的。”鐵鐺長嘆一聲道。
盛庸也有點擔心了，他連忙問道：“他會對皇上不利嗎？”
鐵鐺搖了搖頭，“這倒不會，他此舉是想雪中送碳，博取最大的政治利益，估計我大明王朝又要出一權臣了。”
盛庸沉默了片刻便道：“他只要擁護皇上。我願聽從他的指揮。
就在這時，一陣腳步聲飛奔而來，一名軍士大聲稟報道：“盛都督，燕軍撤退了。”
盛庸霍地站起身，不用說，燕王也一定得到鳳陽的消息了。
城頭上。盛庸和鐵鉉凝視着遠方的燕軍，看樣子燕軍並不是後撤，好像是北撤了，鐵銃大喜，連忙對盛庸道：“盛將軍，燕軍既無心戰，我們是不是追擊他們。”
旁邊幾名大將也紛紛喊道：“將軍，下令吧！弟兄們可憋了一口氣盛庸目光收斂，他冷冷道：”不！這必是燕王的將計就計，他圍我們一個多月，一封鴿信都進不來，怎麼今天放進來了，我們如果追擊，必中他的計謀o“
他轉身喝道：“傳我的命令，全軍不得懈怠，要嚴防今晚燕軍的突然殺回。”
……
朱棣哀痛之極，他的心腹大將張玉陣亡了。從得到這個消息開始，他一天一夜水米未進，不僅是張玉，他最精銳的三萬燕山鐵騎也全軍覆沒，朱棣對李維正的恨已經是劉骨銘心，直到今天他才明白李維正的真正用意。他不是要做什麼高麗王，他是要做大明的曹操，這麼多年來，他竟一直把自己玩弄於股掌之間。
朱棣彷彿看到了一盤棋，這盤棋早在李維正被削職回鄉時便開始了，是他和父皇在下的一盤棋，這盤棋中無論是自己還是朱允炆、秦王、遼王、寧王，都不過是他們二人的棋子。難怪父皇要召他進京殺之，又難怪他不肯進京，只可惜父皇駕崩後。竟沒有把這盤交給他的後人，就變成了李維正一個人在下天下之棋，利用自己和朝廷的戰爭，一步步實現他的目標，現在他成功了，利用李景隆二次大敗，在朝廷無兵可用時他出兵了，這個機會，他捏得太準了，這一步就是他的收官之棋，朱棣忽然有一種疲憊的感覺，做棋子的滋味不好受。
“殿下真的要接受朝廷提出的議和嗎？”旁邊的謀士韓潞低聲問道。
“這不是小皇帝提出來的，這是李維正提出來的。”朱棣長長嘆了口氣，“我們不接受又怎麼辦？遼東始終是心腹大患。”
“那殿下回去打算進攻遼東嗎？”
朱棣搖了搖頭道：“這件事我也不知道，回去再商議。”
說到這裡，他走到大帳門口，望着遠方黑黝黝的濟南城，不甘心地說道：“就算是議和，我也要拿下濟南城再說。”
這是。一匹戰馬向燕軍大營疾馳而來，馬上斥候翻身下馬，跑進了大營，“殿下。濟南城情報！”
朱棣精神一振，連忙問道：“快說！濟南城頭現在情況如何了？”
“回稟殿下，濟南城頭依然在忙碌地戰備。沒有半點懈怠，反而更加戒備森嚴。”
朱棣呆了一下，半晌他長嘆一口氣道：“老天不給我戰機啊！”
他無奈地擺了擺手，下令道：“傳令，大軍北撤，返回北平。”
他又深深看了一眼南方的夜空，忽然一咬牙道：“李維正，那咱們就再來下一盤天下之棋吧！”
燕軍正式北撤，但在天明前二突遭盛庸輕騎的銜尾追殺，燕王措不及防，後軍大敗，後軍主將陳亨在敗軍中被殺。