兩人意見達成一致，當即搖身一變，變成妖怪；廣成子變成了青毛獅，而慈航道人變成了黃牙老象，俱是獸首人身。兩人在林中緩步而行。
走着走着，一頭手執鐵叉的蒼狼上前，向二人道：“觀你們二妖面相陌生，不知從何處來此。”剛纔他暗中觀察半天，這二妖轉來轉去，似漫無目的，可又像在尋找什麼，他忍不住好奇，所以才從樹後走了出來。
廣成子拱手道：“久聞大王招賢，我兄弟二人不遠萬里而來，欲投靠大王，還請引薦一下，不勝感激。”
蒼狼警惕地打量了兩人幾眼，說道：“你們不是西方地界的妖。”
“你這狼妖好眼力，我們二人來自東方，欲在這裡闖出一番名堂。”
蒼狼道：“你們二人既來投奔，我家大王最重人才，你們有什麼本事，還請當場賣弄一二，我好幫你們引見。”
廣成子笑道：“我會些精淺的拳腳功夫，略擅駕風，呼風喚雨，移山倒海不在話下。我這兄弟身子能大能小，大到可以撐天，小到如同一粒塵埃。”
蒼狼道：“口說無憑，眼見爲實。”
廣成子朝慈航道人使了個眼色，慈航道人唸了幾句咒語，身子變大，須臾間，高達十幾丈，她復唸咒語，身子又漸漸縮小，最後變得跟拇指大小。
“二位本領高強，小的有眼不識泰山，還請恕罪。”
蒼狼臉上露出折服的表情，像他這種小妖，最崇拜神通廣大的強者，所以纔會心甘情願的追隨蚊道人，捨生忘死。
廣成子道：“不知者不怪。”
在蒼狼的帶路下，兩人很快來到一片陰森森的山洞，裡面黑暗潮溼，透着一股血腥味。蒼狼地位不高，向他的上級熊將軍彙報後，過了幾盞茶的功夫，纔有人帶廣成子和慈航道人入洞。
“二位，按照我們這裡的規矩，本來是好好招待一番，再去見大王。可今日不同，大王聽說你們二位來自東方，對你們很感興趣，所以特地破例要見你們。”
一邊帶路，熊將軍有條不紊的說着。
一路走來，共拐了幾個洞口，每處洞口有妖將把守，廣成子暗暗心驚，最後過了一間由森森白骨壘成的長廊，三人進入一片巨大的溶洞中。
“稟報大王，二位遠方貴客帶到。”
廣成子好奇向三尺高臺上看去，只見一把做工粗陋的木椅擺在上面，椅子上搭着一件虎皮，而一旁站着身披風衣的男子，聽到聲音，那人緩緩轉過身來。
“識人不明，要你何用。”
蚊道人化作一道黑氣，竄到熊將軍面前，張嘴往他脖子咬去，須臾間，熊將軍只剩下一具森森白骨。
見狀，廣成子和慈航道人眉頭一皺，這蚊道人果然兇殘，對他的手下居然毫不留情。
蚊道人冷冷看了兩人一眼，問道：“你們二人假扮妖怪來見本王是何目的，從實招來？本王或許考慮給你們留一個全屍。”
與鄧九公一場大戰，蚊道人傷了元氣，回來吸食了人血才恢復過來。
廣成子和慈航道人對視一眼，兩人搖身一變，恢復了人形，廣成子道：“大王好眼力，一眼便看出我們的真實身份。非貧道有意隱瞞，實在爲了見大王，不得以才爲之。”
蚊道人不耐煩道：“有話快說，有屁快放。”
廣成子有些惱怒，不過一想到自己有求於蚊道人，只好耐着性子道：“不瞞大王，我們二人來此，特地助大王一臂之力。”
“笑話，天大的笑話，本王何等本事，需要你們兩個金仙相助。若本王所料沒錯的話，你們二人是道教的人，來此必有不可告人的目的。”
廣成子道：“不錯，尊師元始天尊，我們二人是爲對付鄧九公而來，希望與大王誠心合作一番。”
蚊道人臉上閃過一絲驚訝，道：“這西方地界一下變熱鬧了，佛門與天庭勾結，欲除掉我蚊道人，而你們道教的人卻要與我合作，對付鄧九公。你們人族的事情真複雜，整日勾心鬥角，還是我們妖類痛快，餓了就吃，不順眼就殺。”
“大王，鄧九公是我們的共同敵人，只有我們雙方合作，才能將這羣人消滅。”
廣成子不管佛教是什麼目的，他只知道自己來此是爲了殲滅鄧九公一羣人，不擇手段。
蚊道人淡淡道：“本王與你們道教沒什麼來往，爲什麼要答應與你們合作。這鄧九公，本王自有辦法對付，不需要你們插手。看在你們是元始天尊弟子的份上，本王不計較你們擅闖此地，放你們一馬，趕緊離開這裡，否則本王改變了主意，你們想走都走不了。”
慈航道人一直沒有說話，這會忍不住哼了一聲，不客氣道：“只怕大王過於高估自己的本領，又或者太過輕視鄧九公等人。若是他有那麼容易對付，我們二人就不會來找大王了。”
蚊道人怒道：“你敢輕視本王！”
慈航道人道：“非是輕視，只是大王對鄧九公了解不多，不知道此人的厲害。”見蚊道人不說話，慈航道人將鄧九公的事蹟簡單講述了一遍。
蚊道人吃了一驚，道：“這鄧九公真有你說的這麼厲害。不瞞二位，今日本王與鄧九公幾個交過手，若不是這幾人身上有先天靈寶，只怕早就被本王吸食乾淨，成了幾具骷髏了。”
慈航道人嘆道：“原來大王不知，這鄧九公除了手中的法寶外，最厲害的便是用智，縱觀我道教諸多弟子，在這方面，無一人是此人的對手。”
“如此說來，對付鄧九公，非要你們二人配合不可。”
蚊道人說這話時，語氣有些無奈，他一向自詡厲害，當世除了幾位混元大羅金仙，任何人都不放在眼裡。如今對付區區一個金仙，還要與人合作，傳出來有損自己的威名。
對於一個絕世妖王來說，名聲是一塊很好的招牌，若是沒了這塊招牌，自己還如何在這塊山頭繼續發展。
廣成子見蚊道人臉上有意動之色，忙趁熱打鐵，道：“大王，我們只是各取所需罷了，若大王任由鄧九公等人這處地界四處遊蕩，才真是英名盡毀。”
蚊道人當即做了決定，道：“好，本王答應與你們合作，不過本王有一個條件，這鄧九公只能死在本王手上。”
“一言爲定。”
廣成子很痛快的答應下來。