漢建興二年（226）夏四月。
自南中大將軍關平率衆平定江東之地，漢得以全據江南之地後，漢軍上下頓時凝聚力倍增，軍旅間軍心士氣更是進入到空前鼎盛的時期。
天子劉禪爲表功勳，敕封此役最大功臣關平爲大將軍，持假節鉞總督荊、揚而州諸軍政，賜南侯（爲郡侯之意），以益陽、新陽，湘鄉，連道四縣組建爲衡陽郡爲其食邑，世襲罔替。
一席詔令而下，諸朝臣透過那一紙加蓋“自刻”玉璽的詔書，都不由感受到了其中的分量，私下都不由紛紛感嘆着：“陛下對關將軍實在是太過濃厚了。”
大將軍乃天下最高武職之權，且享有自己的幕府，可自費徵召屬官入府爲幕僚參謀軍事，再加上享有臨機決斷、先斬後奏之權的假節鉞，此刻的關平已經是一人之下，萬人之上。
不僅僅如此，自先帝劉備建漢以來，第一任大將軍是關羽擔任，現關平成功子承父職，這說明了什麼？
說明了當今天子已經相信了關平擁有北伐興漢的能力，更體現了關平在天子劉禪心目中的巍峨地位。
緊隨其後，又應諸葛亮之請求，天子劉禪又接連下詔，冊封荊州州治從事馬良爲荊州刺史，南郡太守殷觀升任交州刺史，而曾經所劃分而出的襄州卻重新合併入荊州，敕黃權爲揚州刺史。
一瞬之間，馬良、殷觀，黃權此三位也因大漢開拓疆土的原因仕途得到了極其寬闊的晉升。
接下來，詔令繼續下達，襄陽太守寇封駐軍襄陽數載，爲保衛荊北地區數有戰功，升任安北將軍，江夏太守，繼續屯兵控衛荊北安危，防範魏軍的來襲。
上庸太守鄧艾於數次以弱兵之士北上與魏軍主將夏侯尚對壘，且攻守兼備，頗有功績，隨後又得大將軍關平的保舉下，天子劉禪亦是破格提拔鄧艾爲荊北都督，將襄陽、上庸，江夏設立爲荊北戰區，全權歸屬鄧艾統領調配諸軍事。
隨後，似參戰的廖化、傅肜，陳式等將領均官升一級，賜蜀錦百匹，以資鼓勵。
一番封賞，漢境內再度側響一片歡愉之聲，漢軍上下軍心士氣再度高漲、凝聚數分。
夏五月。
丞相諸葛亮徵集了蜀中精銳三萬餘，辭別天子劉禪，攜諸將往南方意欲平定南中之亂而浩浩蕩蕩地進發。
深入南中腹地以後，諸葛亮統御蜀中將士連續作戰並有着南中土著李恢、呂凱等人的相助，連續破南中諸豪強與蠻族所集結起來的十餘萬大軍，每戰皆克，旬日間便五戰五捷。
無奈之下，南蠻聯軍只得退守至牂牁以西的平夷城（今貴州畢節）固守。
由於漢軍士卒間的強大戰力，已經讓南蠻各部落所匯聚而起的部落族長心有畏懼之色，軍心漸漸開始渙散，縱然蠻王孟獲竭力彈壓，但明顯效果不佳。
其間，參軍馬謖又向丞相諸葛亮進言道：“南中恃其險遠，不服久矣，雖今日破之，明日復反耳。今公方傾國北伐以事強賊。彼知官勢內虛，其叛亦速。若殄盡遺類以除後患，既非仁者之情，且又不可倉卒也。”
“不知幼常可有何策可速平南中，且讓諸蠻、夷不復反矣？”
聞言，馬謖思慮一番，遂拱手獻策道：“夫用兵之道，攻心爲上，攻城爲下，心戰爲上，兵
戰爲下，願公服其心而已。”
“幼常足知吾肺腑也！”
諸葛亮一席感嘆，遂採納其計，全軍休整三日後便繼續攜衆西征，沿途皆採取“攻心爲上”的策略，對南中諸人秋毫無犯，反是每到一地，丞相諸葛亮要親自召集諸民勸桑務農，分發農具，鼓勵百姓們多多耕種。
一路行進，沿途蠻人民衆紛紛大肆感嘆漢軍之仁義，這一番番善舉也宛若瘟疫般迅速傳遍了蠻族聯軍。
一時之間，蠻人各部軍心逐漸瓦解，皆有悄然脫離聯軍前往歸附漢軍者，而對待主動歸附的蠻人部落，諸葛亮依然善待之，分發農具賜以良田耕種。
諸蠻人紛紛大肆嘆曰：“丞相真仁德也，大漢天師皆威武雄壯乎。”
繼後，丞相諸葛亮統御全軍，克服全軍深入不毛之地而水土不服的情緒艱苦奮戰，恩威並施下，歷時四月，終是在秋九月對蠻王孟獲七擒七縱，孟獲遂感念其恩義，效忠日後當永世效忠大漢，永不復反也，漢軍遂悉平南中。
諸葛亮又由於蠻人慣擅長山地作戰，又大肆徵召蠻人入伍，組建一支約莫五千餘衆的蠻軍，命名爲“無當飛軍”，以備後續北伐時建功。
在這之間，諸葛亮更是根據蠻人祭祀的傳統，發明了“蠻頭”。
丞相諸葛亮分別命李恢、呂凱，王亢等南中土著爲牂牁太守、建寧太守，永昌太守治理南中，以緩和漢、蠻間矛盾，鼓勵蠻人多加耕種，融入大漢。
並且，對待南蠻諸人，諸葛亮深思熟慮後，更是參考曾經的五溪蠻制定了遷蠻民下山耕種、生活的總總舉措。
對於一道道善舉，南中輕易間安定下來，南人更是紛紛自發感激諸葛亮的仁德。
一番征討，南中遂平。
秋十月，丞相諸葛亮班師北歸，回於成都。
接下來，大漢全面採取了守勢，閉關息民，養谷殖民的內修民政等舉措。
……
漢建興三年（227）春三月，驃騎將軍馬超歷經兩載時日，徹底平定河西四郡，郡內歸心。
夏四月，馬超決意率衆繼續向西而行，領俄何、燒戈等將出玉門征討西域各城，但將士尚還未集結完畢，馬超便因病逝世，西征一事遂暫時擱淺。
爲表馬超之功，天子劉禪不由下詔將馬超遺體送回成都下葬，並追諡爲威侯，子承嗣。又冊封其弟馬岱爲平北將軍，陳倉侯。
魏黃初四年夏七月，魏帝曹丕於洛陽崇德殿病逝，享年四十餘歲，其子曹睿在曹真、曹休，司馬懿等輔政大臣的擁護下登基爲帝，爲魏第二任天子。
隨後，天子曹睿追諡先帝曹丕爲世祖文皇帝，藏於洛陽南門城郊，並追諡已故生母甄氏爲文昭皇后。
秋九月，漢軍與魏軍相遇於濡須塢激戰，鏖戰數日，勝負未分各自撤離。
漢建興四年（228）春二月，五虎上將張飛於府上壽終正寢，享年六十四餘歲。
春三月，隨着大兄劉備、三弟張飛接連逝世，關羽也因思念過度終是一病不起，自知時日無多的他，臨危之間，他緊急召長子關平、三子關索趕赴成都以囑託後事。
正值在建業主導與魏軍戰事的關平接到父親危急的消息，連忙往成都奔赴。