一羣靈長類動物正在森林中休息，這羣動物的下方浮現了一排字幕：他們是人類的祖先類人猿，顯然是小球在他們的視網膜上顯示的，以便於他們認識這種動物這種動物的身上長着黑色的體毛，臉比他們在地球上看到的復原圖要粗糙，這也是爲適應自然而生吧，畢竟是祖先。
這羣類人猿在森林中行走着，過着羣居的生活，他們的進化在這個階段是緩慢的，幾乎可以忽略不計。
突然有一天，一隻類人猿無意中拿起了一塊動物的骨頭，這塊骨頭輕易地砸碎了這具骨架的頭骨，這個類人猿看起來很高興的樣子，揮起這塊骨頭用力向下砸去，就像是一個天真無邪的小孩子揮舞自己的小手打倒剛剛堆好的積木。
這種發自內心的高興令阿斯卡和瑞歐感到了欣慰，能夠使用工具也就是這個物種即將脫穎而出的標誌。
他們會使用工具，因此他們戰勝了很多猛獸，作爲雜食生物，類人猿可以吃很多種食物，這也確保了他們的生存，寂靜的森林中正在孕育着一個即將到來的文明，隨後他們懂得使用更多的工具。
可是僅此還不夠，因爲冬天是一些動物的地獄期，很多動物會在寒冬中死亡，大自然賦予了他們很多對策，例如冬眠，而對於類人猿來說，每一個冬天都意味着將會有一批不幸的同伴因寒冷而死去。
環境變了，就像是一個電影突然間切換了鏡頭，天氣由原來的風雪交加變成了烏雲密佈，電閃雷鳴，下雨這個現象對於野外生存的動物們來說並不意味着什麼，但是爲什麼小球會將場面切換到了這個場面？阿斯卡和瑞歐沒有過多的去想，一切就像是看一場3d電影，他們的思緒始終和現在的“影片”同步，對於下一步，他們只是猜測。
一道巨雷劈下，如同一柄白色的光劍直刺大地，這光劍是一柄生命之劍，令地球，不，是令人類煥發新生，它劈在了一棵樹上，頓時這棵樹被火焰所吞噬，這火焰發出了紅色的生命之光。
它奪走了很多動物的生命，卻讓人類獲得了脫穎而出的機會，幾隻被燒死的動物躺在那裡，幾隻類人猿，不，這個時候可以叫他們原始人了，幾個原始人走了過去，拾起了上天賜予的食物。
儘管有些燙手，但是爲了肚子這也算不了什麼，其中一個人撕下了一塊肉，放在嘴裡嚼了嚼，便恨不得將整個一大塊肉一下子塞入口中。
看他吃的這麼香，附近的幾個原始人忍不住了紛紛湊上前來，火焰讓食物變得更加可口，不僅如此，他們也感受到了那種無形之中的溫暖，這火焰彷彿是神所賜予的禮物，他們利用這火焰，保留下了生的希望，但是他們並不會製造火，只能依靠保存的森林火災的火焰。
時間再一次加速，日出日落如同有外力作用一般，就像是一部正在快進的電影，原始人依靠這生命的光和熱，得以第一次度過冬天，到了冬天大家圍在一起，以保持着生命之光不會熄滅，彷彿一羣虔誠的教徒圍着主的雕像，只要這火焰存在，希望就不會泯滅。
嚴寒過後，春天隨之而來，山洞中的原始人紛紛走了出來，太陽，就像一個孩子的臉。
原始人此時已經可以利用天然火去進行一些初步的燒烤和取暖，但是這樣過於依賴與大自然，人類若想獨立就必須要懂得製造火。
就這一點來說，魚人截然不同，他們直到工業發展的初期才發現並使用了火，在海底，火根本無法存在，而在陸地上火對於魚人來說也並沒有多大的意義。
一名原始人一次偶然，發明了鑽木取火，這微弱的火焰，燒開了通往文明的大門，人們一擁而入，隨着石器的應用以及房屋的建造，人類開始逐漸崛起。
他們經歷了古猿、直立人、能人直到智人，這樣，形成了最早的部落，開始的時候，母系氏族佔據着絕對主導的地位，部落的首領一般都是由女性所擔任，但是隨着男性在勞動中的主導地位日漸凸顯，父系氏族開始逐漸取代母系氏族，男性開始佔據統治地位。
小球：地球上曾經出現過四大文明古國：中國、古埃及、古巴比倫、和古印度，下面我將帶領你們概括性的觀看世界歷史的發展，首先是中國……
畫面浮現了八個人的面孔，三個人在上面，另外五個人在下面，每個面孔下面下面浮現了相應的字幕，自上至下，自左至右的順序分別爲：伏羲、神農、燧人（即三皇，在作品中筆者取《尚書大傳》的定義，又有其它史料記載爲：神農、女媧、神農，天皇、地皇、泰皇等）、黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜（即五帝，筆者取《史記》的定義，另有其它定義若感興趣請自行查找，在這裡不做說明）。
阿斯卡：他們是誰？
小球：他們是中國的三皇五帝，在中國的歷史上佔據着不可代替的地位，中國人又稱作炎黃子孫，這你們將會在之後瞭解。
瑞歐：我們需要看多長的時間？
小球：一年
阿斯卡：那麼長嗎？
小球：不必擔心，你們即便是經歷100年的時間在現實世界中也僅僅是幾秒鐘，我會保持你們的機體運作正常，其實原理你們可以理解，就是心理學中的“暈輪效應”，人類有一句話叫一日不見如隔三秋，我利用的就是這個原理，只不過就是將它誇張化而已，你們不必擔心，其實我已經儘可能的壓縮了，將他們數千萬年的歷史壓縮成一年已經很不容易了，你們重點不是要看他們的歷史，而是要根據他們的歷史揣摩他們內心的發展。
瑞歐：如此說來你可以將事情直接拷貝到我們的大腦中，那樣豈不是需要的時間更少？你應該有這個能力。
小球：我的確具有這個能力，但是宇宙中的很多東西都具有不穩定性，這個作爲科學迷的你們應該知道，這個不穩定性令宇宙的很多事物無法預知，包括你們的空間，或許在宇宙中的某個特定位置施加些許的擾動就可以讓你們的太陽系甚至整個銀河系毀於一旦，若是想讓你們形成記憶那僅僅在你們的大腦上形成幾個突觸就可以，但是後續的效果任何人都無法預測，所以還是順其自然比較好，宇宙自有宇宙的規律，隨後，你們將會切身體驗到地球人，不，是厄斯星人的生活，你們瞭解了歷史的話對於你們的體驗有着相當大的幫助。
阿斯卡：那好，帶我們繼續吧。
小球：嗯，接下來我將不予以你們解答，一切全憑你們的覺悟，不要讓我失望。
接下來，一名名叫禹的中國人建立起了第一個奴隸制王朝，名字叫做夏朝，之前通過播映的原始生活可以看到，部落的人民都是聽從首領的安排，這儘管在魚人的眼裡顯得那麼的不可理解。
但是他們還是明白了些許，而且沒有向小球發問，一直看了下去，很多時候隨着事情向後發展前面的事情也就變得容易理解。
在這3d電影一般的異次元世界裡，兩人見證了朝代的更迭，從夏朝的建立直到新中國的崛起，他們看到了這樣的一個國度，有着數千年的歷史，有着無數的發明，但是卻因爲世間的制度而毀於一旦，這其中還有很多東西他們無法理解，世襲制就是其中之一。
自己無論做什麼職位和孩子有什麼關係？還有爲什麼非要等暴君將人民逼迫道絕境的時候纔想到奮起反抗？魚人的世界遠遠比人類的世界，在他們看來最爲純淨的官場在他們的眼中充滿了潛規則，瑞歐的理解是情的副作用。
隨後是美國、英國等國家，和中國一樣，小球僅僅是挑選了最簡要的部分進行概括式放映，就像是一部部名著的導讀，在他們的眼裡，厄斯星人內心的慾望如同一個無底洞，不要指望可以填滿，而且人與人之間沒有起碼的信任。
即便是這樣，他們卻懂得互補，彼此相互補充便可以掩蓋那些缺點，而且他們相當精明，懂得隨機應變，可以說，他們的戰鬥力相當強，但是內心的弱點卻是非常明顯，他們絲毫沒有感覺到累，不知不覺，放映結束了。
瑞歐：一年了嗎？
小球：是的，心理時間和現實時間調整得恰到好處，你們沒有感覺到疲憊，就好像是看了一部動感電影，這也要拜心理學所賜。
阿斯卡：真的很神奇
小球：怎麼樣，你們已經有了一些體會了嗎？
阿斯卡：嗯，我已經知道了一些。
小球：地球人的缺點就在於此，看你們如何利用。
瑞歐：既然我們可以知道，其它星球肯定也會有人知道，爲什麼他們沒有擊敗厄斯星人？
小球：因爲他們在關鍵時刻懂的團結在一起，就像你們看到的赤壁之戰將至之時孫劉兩家懂得聯合起來對抗曹操，還有第二次世界大戰之時世界可以聯合起來對付德國、意大利和日本一樣，儘管團結，卻是每個人都有自己的如意算盤，隨後又是無休止的懷疑和猜忌，儘管現在他們已經統一，但是這種心態將會永遠持續下去，他們的人與人之間永遠不會有絕對的信任，這也就是他們的弱點所在，利用這個弱點拖緩甚至擊敗他們說起來容易做起來難，現在你們將會切身體會厄斯星人的生活，就像你們那個虛擬太空試煉一樣。