幾個十一二歲的大孩子正撕鬧着爭搶一張精美的魔光紙牌，擁擠着二十多張小牀的房間裡立刻亂成一團。有的孩子驚慌地躲閃那幾個扭打的孩子王，避免不小心被無故捱上一拳，有的孩子站在遠處跳着腳起鬨，加油助威。唯有一個臉色略蒼白身材孱弱的藍髮男孩冷靜地坐在角落裡，對房間裡的一切毫不在意。這時一個粗壯的大男孩終於推開了衆人，把那張魔光紙牌牢牢地握在裡手裡，向衆孩童炫耀道：“黑甲騎士是我的了！”
衆孩童有的羨慕，有的氣憤，而那個藍髮男孩聽到喊叫終於扭轉了頭看了一眼，眼神中卻滿是嘲弄和不屑，這絕不是一個像他這麼大的孩子應該有的表情，而藍髮男孩轉過頭去，眼神裡流露出的孤寂更顯露出這個孩子的與衆不同。
這一切沒人注意，而且從來沒人注意到這個孩子的不同之處，只有他自己知道自己與別的孩子是不一樣的！在他看來別的孩子的一切都是那麼幼稚和可笑，而孤兒院數百個孩子中，只有自己似乎比其他孩子成熟的多，下意識中他就有一種優越感，而當他具體想着自己到底在哪裡比其他孩子優越的時候，他又有些抑鬱了起來。與其他孩子一樣，孤兒院的孩子都是孤苦無依，身份卑微，雖然他們在孤兒院的教師的教導下也可以讀書識字，但他們卑微的身份似乎從這裡就被敲定了。如果不出意外，當他們年齡略大一些的時候都會被帶走，在藍霧省一些免費的帝國培訓機構學習侍從、清洗、駕車等等技能，當他們長大成年的時候等待他們的將是一貧如洗和終身被人奴役。每當想到這些，藍髮男孩心情往往不由得一陣低落，有時候孤兒院裡幾個教師聽到一些從這裡離開的孤兒的悲慘境況，低聲談論起來並往往加上幾聲同情的嘆息，那些孩子走上社會後，有的被僱傭他們的貴族剝奪了生命，有的失去了健康和工作，在凍餓中死去，有的一生殘疾，在帝國的救濟中苦挨。聽到這些，藍髮男孩心中便產生了莫名的恐懼，他害怕自己也會落入同樣悲慘的命運，而這些擔心和憂慮，他只有自己一個人品味，沒人可以述說。
房間裡不知道什麼時候已經安靜了下來，藍髮男孩習慣性的陷入沉思的時候，突然感到耳朵一陣劇痛，並且聽到自己身邊傳來數聲咒罵。一個消瘦的戴着一副小巧眼鏡的中年女人，揪住藍髮男孩的耳朵，直把他拎出了房間，罵道：“該死的臭蟲，難道你沒有聽到我說話嗎？”
這時，藍髮男孩才發現其他孩子快速地從房間裡跑了出來，並規規矩矩地在房間外站成了隊列，一定是自己沒有注意到這個“四眼女妖”的到來，引起了她的不滿，藍髮男孩並沒有掙扎和反抗，他知道自己的身體和地位還不足以和這個中年女看護對抗。
正當中年女看護正要狠狠地教訓幾下這個藍髮男孩的時候，孤兒院的院長，一個微胖的老男人快步走了過來，急切地說道：“格林小姐，注意身份，難道您是野蠻的鄉下人嗎？爲什麼這樣對待這些可愛的孩子。”
格林小姐聽到“可愛的孩子”這樣的字眼，明顯地楞了一下，她首先想到的是不是自己聽錯了。好在院長大人補充道：“難道你忘了今天是什麼日子了嗎？你知道有多少貴族和身份高貴的人會來這裡嗎？像你這樣的行爲惹怒了哪怕其中一位，你就完蛋！”說着狠狠地瞪了她一眼。
格林小姐一臉驚恐，四下打量了一圈，連忙行禮道：“對不起，院長大人。我會注意的。”說完撫了撫藍髮男孩被弄亂的頭髮，輕聲地說：“快站到隊伍裡去吧，三葉，快。”聲音竟是前所未有的溫柔。
直到那被稱作三葉的藍髮男孩站回隊列，院長才滿意地點點頭，低聲囑咐道：“看好這些鼻涕蟲們，小心你的言行。”說着快步跑向其他隊列，腳步甚至有些踉蹌，因爲有個女看護正對一個孩子拳打腳踢。
叫三葉的男孩站到隊列裡，四下一打量，發現幾乎孤兒院所有同樣年紀的孩子都站到了孤兒院的廣場上，這時天邊纔有些光亮，這些孩子一大早就被叫起來，梳洗後就整齊地站到廣場，似乎在等待什麼。今天一定是一個特別的日子，三葉從院長的嘴裡聽到了隻言片語，便猜測或許今天是要離開孤兒院的日子了，自己和這些孩子就要被人帶出這裡，去面對不可掌握不可抗爭的命運，想到這裡三葉莫名地緊張和恐懼起來。而其他孩子依舊毫無所知地一臉天真。
時間慢慢地過去，很快孤兒院大門多出了一隊隊的整齊士兵，這些士兵分出兩隊把整個廣場圍了個嚴嚴實實。又過了一陣，孤兒院的大門再次打開，一羣羣同樣年紀的孩子被人帶進了廣場，一塊一塊分開站好。一隊隊的孩子被帶進廣場，慢慢地藍霧孤兒院的廣場竟顯得有些擁擠了，好在過了一陣，便再沒有孩子被帶進孤兒院。孩子們看到很多不認識的同伴，開始不安分起來，甚至有些頑劣的打算跑出隊列去和那些外來的夥伴認識一下，當然他們這樣舉動多半換來看護他們的女士們幾下重重地教訓。
一陣嘹亮的號角聲突然從孤兒院門口傳來，所有的人都安靜了下來，扭頭望去。大門處突然快速地駛進一輛四匹純白駿馬的四輪馬車，緊接着一輛馬車跟着一輛，所有的馬車周圍都跟着十餘名騎着戰馬全身盔甲的騎兵。這些馬車和騎兵幾乎同時在孤兒院廣場一側穩穩地停了下來，接着車門開處，從裡面走出幾個人來，很快被那些全身盔甲的騎兵簇擁着離開了衆人的視線，朝孤兒院後院走去。
三葉遠遠地看到微胖的孤兒院院長早已經迎了上去，似乎對着那些從馬車下來的人依次鞠躬行禮，或者那些人就是看護自己的教師們嘴裡說的貴族吧，三葉想到，自己的命運就要被他們決定了嗎？三葉不由得心中一陣忐忑不安，但是他知道雖說自己或者有着一個成年人般成熟的思想，但自己畢竟還是個不足十歲的孩子，自己的命運還不能由自己掌握的，一切就要聽天由命了。
過了一陣，廣場上開始騷動了起來，不少的孩子依次被帶離了廣場。就在三葉和其他的孩子左顧右看的時候，一個全身盔甲的騎兵走了過來，並示意他們的看護教師格林小姐帶着孩子向孤兒院後面走去。
繞過一排用作倉庫的房舍，本來孤兒院北面有些荒蕪的後院臨時搭起了幾個黑色大帳篷，那名騎兵帶着他們走到最裡面的一個帳篷前就停了下來，並示意他們在外面等候。眼看着描繪着神秘圖案的黑色帳篷，孩子們都安靜了下來，畢竟突如其來的遭遇讓沒有見過世面的他們都有些驚嚇了。
很快，那名騎兵走了出來，帶着孩子一個個進入了帳篷。眼看自己前面的孩子一個個被帶了進去，卻沒有再走出來，三葉突然想到了各種糟糕的念頭，他隱隱知道自己這些卑微的生命，爲那些所謂的高貴的存在犧牲掉，也是有可能的。想到這裡，三葉恐懼了起來，不知不覺地握緊了拳頭，他想到了逃跑，想趁着格林小姐不注意悄悄地溜走。
沒等到逃走的機會，格林小姐已經把三葉推到了前面，眼看那名全身閃亮的銀甲腰間長劍的騎兵走向自己，三葉回頭看了眼與自己生活了幾年的夥伴，其中剛纔緊緊拉着自己衣襟的圓臉女孩正瞪大眼睛看着自己。三葉無奈地轉回頭來，眼看那名騎兵已經抓住了自己的胳膊，不禁臉色發白。
帳篷裡，陰暗無光，正中央有一個血紅的圖案，發出淡淡地紅芒，那圖案外站着兩個全身籠罩在連頭斗篷裡的人，其中身穿黑色斗篷的一人轉過頭來，陰暗的斗篷裡半露出一張枯瘦的臉頰和一隻發出微微紅光的眼睛。
看到這麼類似怪物的存在，本來有些恐懼的三葉突然感到眼前人的打扮竟有些熟悉，他略一思索就想了起來，在某個孩子的手裡他見過一張魔光紙牌，那紙牌被稱爲黑袍法師，那裡面的人物打扮和眼前之人竟非常的相似。三葉再次擡頭打量了一下眼前的兩人，確認了自己的看法，眼前是兩名法師，三葉又想到，如果眼前是兩名法師，那麼他們來這裡就有可能是測試孩子們有沒有修習魔法的天賦，這些都是看護教師們提到過的，聽說幾年前藍霧孤兒院就發生過這麼一次，想到這裡三葉一陣激動，心臟怦怦跳個不停，如果自己被他們選中，那麼自己就會修習魔法，最終就有成爲一名法師的可能，法師絕對是最高貴的職業，三葉回想起看護教師們談到法師時的流露出的既豔羨又惶恐的表情。
自己要給眼前的法師留下好印象，想到這裡三葉快步走了上去，恭恭敬敬地給法師行了個標準的彎腰禮，然後小心地站在旁邊。兩名法師果然對三葉的舉動感到有些意外，畢竟大多數孩子來到這裡都是恐懼地發抖，更別提行禮了。先前那名法師點頭道：“不錯的孩子，來站到法陣中去。”說着指了指眼前地上的圖案，聽他略有沙啞的聲音似乎已經有些蒼老。
三葉知道自己的行爲博得了眼前黑袍法師的認可，連忙順着法師的意圖，規規矩矩地站到了暗紅的圖案上。
那名蒼老的黑袍法師囑咐道：“不要害怕，如果感到頭昏就蹲下去就好了。”說着不等三葉迴應，嘴裡嘀咕了一句什麼，手一指一道紅芒從手中發出，射在了圖案上，然後三葉看見腳下的圖案竟然慢慢轉動了起來，並且顏色越來越鮮紅了。
隨着圖案的轉動，三葉慢慢地感到頭腦似乎有些發昏，他輕輕晃了晃頭，勉強讓自己打起精神，那種頭昏的感覺卻又減輕了好些。接着腳下的圖案越轉越快，三葉感到有些搖晃了，可他並不想就此蹲下去，他已經隱隱猜到這或許就是法師天賦的測試，所以強打精神堅持着。
這時，三葉聽見腳下發出一聲清響，接着圖案停止了轉動慢慢暗淡了下去。就在三葉擔心自己的表現的時候，兩名法師同時發出了一聲驚疑聲。
“這不可能！。”先前的那名黑袍法師叫道。
一直沒有動靜的另一名藍袍法師竟發出一聲嗤笑，緩聲說道：“恭喜你了，迷霧法師，沒想到這麼快就找到了一名天才，可什麼樣的天才能讓這個測試法陣失效呢？那可需要絕高的精神力，這是五階以上的法師才能達到的精神力。當然還有另一種可能。”
黑袍法師聽到另一名法師夾帶諷刺的語氣，低頭鄭重地問三葉道：“你感覺到了什麼，孩子，告訴我！”
而這時三葉通過裡兩人的對話，便猜測出事情一定在哪裡出了差錯了。