賽場這邊，隨着雛田、白、八雲解放出來，三女聯手的威力逐漸顯現出來，雛田用守護護住八雲，八雲負責用各種組合幻術攻擊讓敵人陷入幻覺，白趁機發動速度的優勢，用苦無、手裡劍、千本打倒了不少音忍。砂忍和音忍紛紛敗退，他們也發現了3女的攻擊核心實際上在八雲身上，但是幾次進攻，都沒能打破雛田的守護，而白的冰遁幫了雛田不少忙，擋住了很多攻擊。
白的風遁也發揮的淋漓盡致，讓敵人吃盡了苦頭。日向科擔心雛田有失，也趕過來相助。他很快就發現，3個女孩雖然厲害，但是很少下殺手，否則這些敵人早就堅持不住了。日向科就主動承擔了行兇的角色，將那些已經受傷但還有一定行動力的敵人一一擊斃。
其他木葉忍者都奇怪，這個使用冰遁的女孩這麼厲害，怎麼沒有參加下忍考試呢？八雲和雛田的實力，也讓他們大開眼界，她們不像想象中那麼弱，尤其是八雲，幾乎將敵人的所有幻術攻擊全都隨手破解了，讓木葉這一方忍者大佔上風。
我愛羅虐待小櫻，向鳴人挑釁。鳴人火大，“你再傷害我的同伴，我就把你打飛！”鳴人發動攻擊，被我愛羅隨手打飛。鳴人爬起來，知道自己必須將大家救出來。我愛羅再次嘲笑了爲別人而戰的事情，強調了戰勝纔有存在意義。鳴人拿出苦無衝過來，我愛羅尾巴擺動，鳴人又被擊飛。佐助也發現，鳴人好像有些懼怕我愛羅。鳴人情急之下，使用通靈術，希望將蛤蟆老大召喚出來，但出來的卻是一隻小青蛙，原來是蛤蟆吉。
此時的我愛羅已經完全陷入了癲狂狀態，鳴人面對這樣的我愛羅決定召喚蛤蟆老大前來幫忙，可是，他的通靈之術完全不夠火候嘛。沒有戰鬥對策的鳴人，只能不斷被我愛羅毆打，毫無反擊能力，但是鳴人是絕對不會放棄的，他貫徹自己的忍道，決定即使死也不要輸給我愛羅。
危急關頭，志乃和牙一起趕到了。鳴人大喜，大呼小叫起來。然而，很悲劇，志乃的蟲子都被我愛羅給嚇住了，不敢過去攻擊，一時失去了戰鬥力。赤丸的情況也差不多，無法動彈。
牙和鳴人只好聯手，上去用體術猛攻我愛羅。我愛羅卻輕易將二人打飛出去，二人自然很悲慘。牙知道情況危急，用出了四腳之術，加強了攻擊力。鳴人也弄出一大堆影分身，將牙掩護到裡面，一起攻擊我愛羅。我愛羅周圍出現了大量的砂盾和砂分身，將鳴人的影分身幾乎全滅。牙趁機抓住戰機，“通牙！”擊中了我愛羅的左半身，打碎了我愛羅的盔甲。
但是，發狂的我愛羅用尾巴將牙狠狠地抽了出去，牙撞在樹上，跌落暈倒。志乃急忙過來，將牙帶往遠處休息，順便看押勘九郎。鳴人剩下的影分身也被我愛羅摧毀，局面又變成鳴人單挑我愛羅。但是，牙剛纔那全力一擊，還是給我愛羅造成了一點傷痛，憤怒的我愛羅再次加大了守鶴化，除了雙腿以外，上身已經完全變成了怪物。
我愛羅警告鳴人，“不趕快將我打倒的話，那個女人很快會被砂盾壓死的。”手鞠也頗爲驚慌，擔心我愛羅完全發狂，來個敵我不分大殺四方，這種事情在砂隱是有前科的。鹿丸在急速思考對策，怎麼才能抓住不停地遊蕩在附近的手鞠。
此時，晶臧的本體已經離這裡不遠了，他沒有急着過來。在他記憶裡，鳴人應該很快就會打敗我愛羅的。與人柱力對戰，這麼危險的事情，晶臧還是比較發怵的，“最好是等我趕到時，鳴人已經戰勝我愛羅，那就最好不過了。”
我愛羅發出砂手裡劍，鳴人大驚，抱起蛤蟆吉逃跑，結果被擊中了，跌倒在樹上。蛤蟆吉嘲笑鳴人真弱，“那傢伙是什麼東西啊？”鳴人看着我愛羅的眼睛，想起晶臧的評語，鳴人和我愛羅是怪物附體同病相憐的人。
但是鳴人真的很幸運，首先遇到了晶臧，然後是伊魯卡，最後是班裡的同學們，有小櫻、佐助、雛田、八雲、牙、鹿丸，還有卡卡西。鳴人最害怕的就是回憶起遇到晶臧之前的事情，那個回憶如同地獄一般的漆黑。而我愛羅卻在夜叉丸死後，再也沒有認可關愛的人了，所以我愛羅非常想抹殺鳴人的幸福。
高臺上，猿飛日斬和大蛇丸還在較勁，他們還在爲木葉支柱的問題爭論不休。
賽場上的局勢卻有了變化，砂隱的援軍趕過來幾個高手，竟然都是傀儡師。他們紛紛放出傀儡，傀儡都帶有劇毒暗器，戰鬥力一下子大爲增強。木葉下忍的三人組，是普通班的同學，他們解除幻術也參與了戰鬥。其中一個男同學當場被傀儡所殺，剩下的2個同伴都悲憤地大叫起來。白認出了那2個下忍，他們都曾經去過金宇家做客，也是晶臧的朋友，包括那個剛剛戰死的下忍。
手持短刀的男生叫做樑襄，刀法不錯，能在刀上持加一些雷遁，其他的都不行。樑襄的體術非常了得，趁着剛纔死去的同伴掩護，上前近身攻擊，用白色短刀殺死一名傀儡師，報了大仇。傀儡師的近戰能力確實比較差，不然也不會大意之下被一個下忍殺死。
女孩名叫月夜雪，會一點幻術，能用最簡單的火遁，剛纔比賽時說喜歡鳴人的就是她。月夜雪一直偷偷地暗戀着鳴人，只不過大家都不知道，連晶臧都沒有發現，以爲她只是激動之下隨口說的。阿雪攻出火遁，燒燬了一具傀儡，成功地掩護樑襄退了回來。
他們的帶隊老師就是前幾天晚上被兜和馬基聯手殺死的那位上忍梅星仁桐。不過，他們還不知道梅星已經死了，因爲木葉高層擔心引起恐慌，進行了保密，只有那些上忍們知道那件事。
看到他們處境危險，雛田急忙讓日向科過去將他們兩個帶過來。日向科近身擊倒一個傀儡師，將二人救出來，三人一起退到雛田這邊。白立即發動，“冰遁，魔鏡冰晶！”冰鏡將她們都保護在裡面，這次是沒有缺口的冰牆，白的能力已經加強了很多。
傀儡的毒霧和暗器都被冰鏡擋了下來，幾個砂忍大爲驚恐，“難道木葉和霧隱結盟了嗎？”爲首傀儡師卻知道不對，冰遁只有雪族能使用出來，但據說雪族被霧隱滅絕了，“肯定是有漏網之魚投靠了木葉，暗部都是飯桶，情報工作是怎麼做的？這麼重要的消息竟然沒人知道！”
樹林戰場，我愛羅繼續發表“存在即強大”的演說，與鳴人打起嘴仗。鳴人已經沒有退路，只有拼死一戰，“多重影分身術！”無數的影分身殺過來。我愛羅大吼，也發出攻擊，“風遁，無限沙塵大突破！”鳴人的影分身再次被風遁全滅，本體也被擊中，掉落在樹幹上。鳴人渾身頭疼，勉強站起來。
我愛羅決定好好折磨鳴人，逼他丟棄同伴逃走，又發動了砂手裡劍，鳴人再次被擊中。鳴人又站起來，我愛羅繼續攻擊，鳴人又被打飛。如此，一連數次，但鳴人依然沒有放棄，艱難站起來，“我絕對不能輸，如果我這次戰敗，夥伴們都會沒命！”看到同伴受傷，鳴人再也無法忍耐了，他決心要從我愛羅手中保護同伴們。鳴人從忍具袋裡取出了苦無和起爆符，發動了影分身術，叫囂着衝了過去，“分身刺攻擊！”
我愛羅冷笑揮動爪子擋住了幾個影分身，影分身們連結在一起將鳴人本體向前扔去，鳴人再次結印，“影分身術！”我愛羅用尾巴攻擊，鳴人躲避，再次使用影分身術變出幾個分身將自己頂上去，落在我愛羅尾巴之後，使出了卡卡西的絕技，“體術奧義——千年殺！”鳴人將帶着引爆符的苦無捅入了我愛羅的***衆人無不大汗，井野、小櫻、手鞠臉色都很難看，“這個笨蛋還是用出了這麼難堪的招數！”
鹿丸趁手鞠發呆，立即發信號給丁次，丁次發動實彈戰車，高速的炮火猛烈轟擊，將手鞠身後全部籠罩。手鞠大驚失色，不得不向前突破，井野發動幻術，手鞠在空中慌了手腳，匆忙落下來。鹿丸及時發動影子術，成功捉住了手鞠。
丁次的戰車呼嘯滾過來，將手鞠狠狠壓在身下，可憐的手鞠當場癱倒慘遭蹂-躪。鹿丸和井野上前，丁次移開解除戰車狀態，鹿丸輕鬆將手鞠擒獲。手鞠大罵，“你們真卑鄙，三個人打我一個。”鹿丸笑道，“這是戰場，越卑鄙越好，只要能取得勝利！”
這邊，憤怒的鳴人利用影分身之術，終於靠近了我愛羅，並且趁我愛羅不備，對我愛羅使用了千年殺，雖然這是一個很令人尷尬的忍術，但是沒想到，這一招居然對我愛羅造成了傷害。
我愛羅反應過來，尾巴一擺，鳴人被擊飛出去。鳴人在飛走之際，引動了起爆符。巨大的爆炸響起，反應較慢的我愛羅被瞬間爆j。鳴人落地，佐助衝過來當了肉墊，二人一起撞到樹上。蛤蟆吉和帕克也承認，鳴人的戰術非常漂亮，成功抓住了我愛羅身體變大後，在樹上轉身不便的弱點，攻擊了我愛羅防禦最弱的一點。
而佐助也很棒，在危急關頭還是接住了鳴人。井野三人也都歡呼起來，以爲任務終於完成了。鳴人和佐助打起嘴仗，佐助讓他快去救小櫻。硝煙散後，我愛羅的身影露出來，雖然受到攻擊，但是並沒有什麼大礙。
佐助發現不妙，讓鳴人帶着小櫻快逃，“鹿丸，你們快走。我還有最後一點力氣，留下來給你們斷後。我決不允許夥伴們在我面前被殺死！”鹿丸也很着急，“可惡，這個傢伙竟然這樣都不死，我們幾個的確不是對手。”井野將苦無放在手鞠脖子上，威脅我愛羅放開小櫻，我愛羅根本無動於衷，“沒用的傢伙，戰敗就不值得存活！”
手鞠有些黯然，我愛羅就是這樣的人，他纔不會去管別人死活。鳴人站起來，發動了“什麼纔是最強”的口遁，他記得白姐姐所說話，保護最珍惜的人，纔是真正的強。
被我愛羅擊飛的鳴人終於從佐助的身上體會到了強者的真正意義，於是鳴人如同開掛了一般引發了體內強大的查克拉，製造了不計其數的影分身，開始對我愛羅發起攻擊。
鳴人讓大家都退開，發動了佈滿全身的查克拉氣流，“多重影分身之術！”上千個影分身出現在樹林中，將我愛羅層層圍住。大家都目瞪口呆，這個查克拉也太多了吧。蛤蟆吉也承認，“這傢伙還蠻吊的嘛！”
鳴人見大家都被震住，得意洋洋發表了演說，“接下來是漩渦鳴人的時間，鹿丸、佐助，你們都很累了，到旁邊休息替我掠陣吧！井野、丁次，拜託你們在我與我愛羅交戰時，將小櫻從樹上的大爪子救出來。”幾個人都有些不習慣，井野喃喃道，“什麼時候輪到這個吊車尾來發號施令了？”
鳴人招呼千軍萬馬，“四面八方手裡劍之術！”無數的手裡劍射向我愛羅，如同下雨一樣。我愛羅行動不便，剛纔的千年殺攻擊還沒緩過來，只好用砂體遮擋，總算擋住了蜂擁而來的手裡劍。
鳴人們一擁而上，拳打腳踢，痛扁反應遲鈍的我愛羅，將我愛羅的巨大身軀踢飛到高空，“鳴人兩千連彈之卷！”大家只聽到劈來啪啦一連串的肉搏聲，我愛羅悲慘地墜落而下，地上出現大坑。鳴人乘勝追擊，發動下一個四千連彈。我愛羅不明白鳴人爲什麼突然變得這麼強了。
手鞠也是第一次看到我愛羅被打得這麼慘，鹿丸笑道，“鳴人是木葉的九尾人柱力！所以纔有這麼強大的查克拉，我愛羅被擊敗也是理所當然的。”手鞠大驚，這才明白原因。我愛羅憤怒到極點，自己怎麼可以輸給這麼不正經的傢伙。