雷之國雲隱村，如同鐵塔一般的巨漢四代雷影聲如洪鐘，“聯合中忍考試？”這位暴躁粗魯的雷影直接將邀請函撕成了粉碎，“綱手姬，別得意忘形！不光拉攏砂隱村的風影，還想做五大國的主啊！”上忍希道，“該如何回覆呢？”雷影道，“無視，無視她！”秘書麻布依閉上眼睛，對雷影這個不負責任的決定腹誹不已。雷影道，“還有這件事不許告訴別人！特別是不要讓比察覺！那傢伙遇上這種熱鬧，就會嚷嚷着演唱會音樂會的，興奮的不得了！”
奇拉比是雷影的義弟，也是雲隱村的八尾人柱力，是個喜好說唱藝術的達人。另一個上忍達魯伊苦着臉道，“其實我已經告訴他了。”雷影大怒，“什麼？”達魯伊道，“他纏着我問個不停……對不起！”希和達魯伊是雷影的左右手，非常厲害的精英上忍。希嘆氣，攤手錶示無奈。雷影急忙跑出去找奇拉比，果然到處尋找不見，“快去出去找比，把他帶回來！”希道，“是！”達魯伊嘆氣，“好累啊！”
奇拉比搖搖晃晃手舞足蹈走出了雲隱村的大門口，“木葉村舉行音樂會，中忍考試來調音！聽小金老師講課，耶！”希和達魯伊追了上來，“比，雷影大人找你，快回去！”奇拉比大罵笨蛋混蛋，直接向外奔逃，根本不想回家。希和達魯伊無奈，只好追上去攔截他。
木葉村，靜音問道，“雷影大人怎麼回答？”綱手道，“他說很遺憾，村裡的事務繁多，這次來不及做準備。”靜音詫異，“這麼委婉的拒絕之詞，完全不像雷影的風格啊！”綱手道，“多半是他的秘書替他起草的回覆函。”綱手、靜音與四代雷影有過一番交集，彼此並不陌生。
水之國霧隱村，邀請函交給了村中碩果僅存的大長老元師審閱。這位光頭的元師長老將近九旬高齡，一副要睡着的樣子。新上任不久的五代水影照美冥道，“火影和風影爲何事送來書信？”元師口齒不清，“說是要舉行聯合中忍考試，邀請我們霧隱村參加。如何迴應是好？”獨眼霧忍青道，“考慮到四代大人矢倉的事情，目前還是集中精力重建村子爲好。”
霧隱村剛剛從血霧之鄉中走出來，進行了改革，廢除了許多殘酷不盡人道政策，村裡的確還有各種問題亟待解決。元師點頭，“這話也有道理。”青道，“說的沒錯！我們哪有時間參加風影公開亮相的聯合考試……”五代水影照美冥是個錯過婚期的大齡美貌青年女子，最忌諱聽到跟婚期有關的字眼。
聽完青的話，水影當時就火了，“公開……根本沒時間辦婚宴？”其實她完全聽錯了。照美冥一臉殺氣來到青背後，“閉嘴，否則宰了你！”青當場蔫了，完全不知道哪裡犯了忌諱。水影旁邊的少年長十郎一臉同情地看着他。元師拄着鳩杖站起來，“這次中忍考試只好放棄了。”照美冥馬上變成了如花笑臉，“就這麼辦吧！”結束血霧之鄉的暴－政，照美冥能夠出任五代水影，全虧了這位大長老的力挺，因此她非常尊敬這位長老。
木葉村，綱手將文件扔在桌上，“霧隱村也無暇參加！”
土之國巖隱村，三代土影大野木召開了會議，弟子赤土侍立在身旁。小個子土影氣勢洶洶跳到了桌子上，“木葉村送來了此次聯合中忍考試的邀請函……他們的意圖昭然若揭，必定要藉機分析其他村子的戰力，繼而爲今後做出戰鬥準備。”高大如山的赤土道，“就該把他們揍趴下！”大野木道，“那是自然！”
與會的其他人也都贊同，大野木跳落在地，將邀請函扔到地上，上前用力踩了幾腳，“破邀請函，就該這樣！”可是土影用力過猛，腰處骨骼響動，臉色大變，繼而發出了慘叫。看到土影小丑般的表演鬧劇，巖隱村的其他上忍和長老們全都啼笑皆非。
綱手讓卡卡西親自去一趟風火兩國交界處的雨之國。雨之國位於風之國的東北角，火之國的西南邊，土之國的東南側，連接三大國，是戰略要地。卡卡西道，“雨隱村嗎？”綱手道，“嗯，最棘手的地方。據說出入者不光要接受入境審查，滯留期間還得接受嚴密監視，就連親屬都不能隨意接近。這就是山椒魚半藏治理的村子。”卡卡西道，“我也有所耳聞。就算帶着聯合中忍考試的書信，應該也無法輕易進入。”
綱手道，“聽說那裡內政不穩定，有政變的傳聞。但由於太過封閉，實情一概無從得知。”卡卡西道，“需要我順便調查村裡的情況嗎？”綱手道，“嗯，不過別太勉強。那個山椒魚半藏可不是好相與的！當年我們木葉三忍聯手都戰他不下……只有三代目火影才勉強勝他一籌。時隔多年，三代火影也已老邁，號稱半神的半藏實力到了哪一步還不得而知。總之，你此去要萬分謹慎！”
雨之國雨隱村，相鄰大海，高塔林立，大雨下個不停。穿着白色雨衣，卡卡西向雨隱村的入口連橋處走去。有5個戴着斗笠拿着長槍的雨忍看守着入口，爲首的雨忍是個長有鬍子的中年雨忍，他阻止了身穿白色雨衣的卡卡西，“站住！你是木葉忍者？”卡卡西摘去擋雨的頭罩，“是的。木葉旗木卡卡西，火影大人派我送書信而來。這是木葉與砂隱兩位影的聯名書信。”中年雨忍道，“那就交給我吧！”
卡卡西卻說不行，“我得到的命令是必須將書信親手交給村長山椒魚半藏大人。”兩個雨忍馬上把長槍對準了卡卡西，“你是打算藉機接近半藏大人嗎？”卡卡西道，“向我這個使者舉起武器，意味着同時和木葉、砂隱爲敵。你們想清楚了嗎？”中忍雨忍擺手，喝止了那兩個衝動的部下，“明白了，我馬上去聯繫。”
之後，卡卡西在幾個雨忍監視下進入了村子。一個戴着防毒面具的中忍出來迎接，“半藏大人同意見你了，卸下全部武器，到裡面來！”卡卡西暗道，“果不其然，入境檢查嚴格到了極點。”等進入覲見半藏的房間，周圍佈滿了精銳忍者，沒有任何死角。卡卡西暗道，“守衛佈置的密不透風啊！”前面的槅門打開了，半藏的聲音傳來，“旗木卡卡西，有勞你了。把你帶來的書信放到那裡吧！”
卡卡西將書信卷軸放到了托盤裡面，一個雨忍過來拿起托盤來到了槅門處。槅門裡面伸出一隻手，取走了信件。卡卡西根本無從判斷那人是不是山椒魚半藏，他只是覺得半藏似乎有些太謹慎了。
高塔處，身穿紅雲黑服的曉的首領佩恩就站在那裡，一些紙片飛過來組成了一個女子，她就是曉之中素有天使之稱的小南。小南道，“木葉村送來了聯合中忍考試的邀請函。恐怕這是他們用來蒐集情報耍的小花招。上次中忍考試，半藏似乎從村子派了很多下忍去參加。”佩恩道，“那就送幾組人過去，讓他們安心。一定要讓他們以爲雨隱村仍在半藏的控制之下，再反過來蒐集人柱力的情報。”小南道，“明白了！”然後化作無數式紙飛走了。
隨後，小南召集了雨隱村的一些下忍，“大家都到齊了啊！”15名下忍看到天使現身，急忙單膝行禮。這其中有3名女雨忍是小南親手調教的精英忍者。
木葉村，靜音把信件遞給綱手，“雨隱村的山椒魚半藏大人送來了書信。”綱手打開信件，“哦，他們打算按照上次的做法，往木葉和砂隱派送下忍。”靜音道，“你認爲這封信可以否定雨隱村的傳聞嗎？”綱手道，“不，很有可能是他們爲了隱瞞事實，才佯裝積極送來下忍。這是主動亮牌的姿態！”靜音道，“那麼……”綱手道，“雨隱村送來的下忍，需要重點監視。”
瀧之國瀧隱村，巨大的瀑布保護着村子的隱秘入口。瀑布的上方，作爲瀧隱村獨一無二的人柱力女忍芙，正在那裡發呆。芙，藍綠色短髮深色皮膚少女，橙色瞳孔，性格活潑好動。芙倒在地上，“真是太無聊了！”兩個上忍前來，黃褐色捲髮的上忍華嚴道，“芙，涉木大人找你。”芙鯉魚打挺跳起來，“糟糕，我做什麼壞事了嗎？”
瀧隱村首領辦公室，年輕的首領涉木正在觀看木葉送來的書信，他早已不是2年前那個膽小怯懦的涉木了，而是充滿了威嚴的瀧隱村首領涉木。兩個上忍前來稟告，“涉木大人，我們把芙帶來了。”黑色刺蝟頭的上忍妖狼呼喊芙進來。芙走進來，“村長，什麼事情啊？”涉木道，“你到底想幹什麼？居然給木葉寄去了中忍考試的參加申請書。”芙不滿，“不可以嗎？那你就正式推薦我去啊！”
涉木道，“這怎麼行？你可不是普通的下忍。要是被人知道你是人柱力，怎麼辦？因爲前些年的水煙之亂，我們瀧隱村多少傷了元氣。作爲瀧隱村最重要的人柱力，可不能再出任何意外……”芙轉身向外走，“那我還是自己去吧！”涉木拿任性的芙毫無辦法，“你給我等一下！”華嚴道，“站住，芙！”芙道，“我要看看外面的世界。村長要不讓我去，我就自己離開村子。”涉木頭疼，“好好，你說要去那是非去不可了。”芙大喜，飛躍而來，“你同意了嗎？”涉木無奈，“你聽我說！”看到村長認真的樣子，芙終於嚴肅起來。
涉木道，“聯合中忍考試並非普通的升級考試，而是需要賭上自己的夢想和村子威信，以性命相搏的戰鬥。瀧隱村的規模雖然比木葉和砂隱小，卻也因爲優秀的上忍層出不窮，而爲外界所敬畏。所以我們儘管並非五大國的忍村，卻還是分到了尾獸。中忍考試正是向擁有忍村的大名和忍者首領，宣揚瀧隱之名的好機會。這是讓我們重獲輝煌的好時機，既然要參加就好好表現，替瀧隱村揚名！”芙一躍而起，“好極了，我明白啦！看我去鬧他個天翻地覆！”
涉木道，“唯獨一點，你身爲人柱力這件事，還得保密……”可是涉木話沒說完，芙已經衝出了房間，聲音遠遠傳來，“是！”涉木頭疼萬分，“華嚴、妖狼，你們兩個隱去上忍身份保護芙。”兩個上忍一起哈依答應，然後瞬身離開。涉木嘆氣，“真拿她沒轍！話說不知道她這次中忍考試會不會遇上鳴人他們……我記得鳴人也是人柱力，也許他們會成爲朋友吧！”
木葉村收到了瀧隱村的來信，但是信上參加者的名字只有一組3人，分別是芙、昆（妖狼的假名）、託奇（華嚴的假名）。綱手道，“雖然簡化到了極點，但應該算是正式的申請書吧！可能是因爲前2年的瀧隱村水煙內亂，讓他們無法派出更多的下忍。到這時候也差不多該截止了。”靜音忽然大叫起來，綱手問怎麼了，靜音黑着臉，“忘了招募木葉村的考生了！”綱手大怒，“什麼？”
風之國砂隱村，風堡上，勘九郎道，“你真要這麼做嗎，監督官？”我愛羅道，“嗯，前往第二次考試的最前線親自監督，爲了不讓考生中出現無辜的犧牲者。”勘九郎反對，“要是引出叛徒可怎麼辦？”我愛羅卻說不要緊，勘九郎道，“那你又爲什麼不惜以身犯險？”我愛羅道，“現在我依然堅持我曾經說過的話。”勘九郎怒極反笑，“你想和叛徒們交心嗎？這不可能辦到！就算你願意，對方也不會理你的。”