馬車進入王宮城堡，月滿和小光下車，但沒有人出來迎接。裡面走出兩個人，中年的一男一女，男的透着富態，女的形容古怪，二人似乎是大臣和內侍。月滿呼大臣爲夏巴達巴。二人說了些歡迎王子回來的話。月滿問起街上的事情，但二人沒有回答。月滿問起父親，夏巴達巴卻說大名已經死了。一堆堆士兵衝出來包圍了月滿等人。夏巴達巴聲稱自己將繼承王位，下令殺死王子二人。
晶臧苦笑，“怎麼又碰見謀國篡位的劇情了？”卡卡西吆喝一聲，4人立即擺出了戰鬥姿勢。小李快攻，先打倒了一排士兵。晶臧也沒閒着，拔出金雷劍，大開殺戒，劍光所指，所向披靡。卡卡西擊倒一些士兵，護住月滿父子，讓二人先回馬車上。小櫻射出起爆符，炸死了一堆士兵。鳴人分出影分身，與士兵們廝殺在一起。卡卡西見敵人人太多，招呼大家護住馬車先衝出去。晶臧當先開路，金雷劍的威力體現出來，劍到人亡。
但是敵人很多，層層追殺上來。對面過來一輛馬車，有三個威猛劍士加入戰團，幫助卡卡西等人。爲首的男子劍士叫做庫力赫，是護衛隊隊長，光頭的大漢是副隊長。卡卡西讓庫力赫駕駛馬車先走，“我們留下來斷後。”庫力赫答應，立即上車，駕車逃走。
敵人追來，卡卡西結印，“土遁，裂土轉掌！”大地崩裂，無數的士兵陷入土崩之中。崩裂的地面阻止了追兵。卡卡西等人追上馬車，跟着庫力赫撤退。有三個迷之忍者稱讚卡卡西等人身手不錯。
————————迷之忍者簡介——————
石盾（石立）：迷忍首領，粉發藍眼，手上擁有石眼，能讓人石化，土遁忍者。
魂豪：迷忍，高大的魁梧男子，灰色頭髮，擅長體術。
可憐花：迷忍，白髮粉眼，小個子女忍，22歲，擅長幻術和用毒。
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庫力赫聲稱山中有同伴，就帶着大家前往山中。
而馬戲團的人走在街上，覺得很奇怪，他們剛好看見王子的馬車逃離這裡。
來到山中，月滿等人見到了躺在山洞的白髮老頭，正是月之國的大名月掛。庫力赫告訴大家，夏巴達巴是月之國第一大臣，圍繞着治國之策與大名產生了衝突。但是大臣們卻串聯起來準備謀反。庫力赫等人有所察覺，告知了大名月掛。大名決定處罰這些叛臣。爲了安全，月掛才刻意讓月滿王子父子去周遊列國。但是大臣們僱傭了流浪忍者，準備了兵馬，率先發動了攻擊。庫力赫等人抵擋不住，只好保護大名逃到這裡。大名月掛中毒受傷倒下了。
晶臧笑道，“卡卡西老師，看來我們又要幫人復國了，這是第幾次了？之前有雪之國、鳥之國、菜之國……”卡卡西也點頭，“嗯，又是麻煩事情。”小櫻過去查看，發現月掛的身體有石化痕跡。晶臧皺眉道，“敵人的忍者會特殊的忍術。”
小櫻結印，開始用醫療忍術治療。現在的小櫻已經從綱手那裡學到了不少東西，要是以前，這樣的怪傷根本就沒法治療。小櫻解決了石化問題，但有些傷必須要慢慢調養。小櫻雖然沒有明說，大家也都看出來，月掛已經病入膏肓了。
王宮，夏巴達巴很生氣，責怪三個忍者。三個忍者裡面的石盾說敵人不簡單，“但我們很快能解決他們。”石盾十分囂張，另外兩人分別是可憐花和魂豪。
山洞，大名月掛醒過來，見到了兒子和孫子，非常高興。國家的情況不大好，月掛問月滿怎麼看這個國家。月滿說是個美麗富裕的國家。月掛卻說富裕並不代表幸福，“笑容、喜悅、希望、夢想，充滿和諧與慈愛，這纔是國家的目標。但是夏巴達巴卻不能理解。”月滿有些迷惑，覺得父親的話跟妻子亞麻夜說的差不多。月掛問起兒媳婦的事情，月滿也沒有隱瞞，照直說了。月掛稱讚，“她還是一樣的敏銳啊！”
月掛本想讓亞麻夜管好月滿的，“沒想到她先討厭你了，真是遺憾啊！”大家也看出，月掛可能是迴光返照，他開始交待最後的遺言了，那就是讓月滿繼承大名的位置。月掛又拜託卡卡西，保護好月滿和月光父子。卡卡西答應，“拼上性命也要做到的。”月掛錶示了謝意，又對兒子說，“拜託了，滿……”月掛就此去世。月滿父子放聲大哭，庫力赫等護衛也都淚流滿面。
據小光講，他的弓是祖父送的，箭術也是祖父傳授的。見小光很難過，鳴人也講起了三代火影猿飛爺爺，他能理解這種感情。“猿飛爺爺年紀大了，就將木葉託付給了年輕人們。守護好長輩留下的東西，這是最重要的。你爺爺也是希望你們能保護重要的東西！”小光擔心自己能力不夠，鳴人就給他打氣，還做了將來火之國與月之國結盟的約定。
庫力赫說他們力量不夠，就建議將月滿父子送到國外，在國外集結同盟軍，再來複位。大家就護着月滿父子逃離月之國。
來到海邊，部下來報告，船隻已經準備好了。大家準備悄悄離開，但月滿王子卻坐在地上不肯走，小光急忙去拉父親。月滿只好跟上，但他太胖了，跑不動，躺在地上。卡卡西等人急忙過去，讓他快點起來。
敵人出現了，女忍可憐花射出了起爆符，引起了爆炸，卡卡西等人護住月滿躲避開。原來，海岸邊一直有人監視，所以敵人才能馬上知道庫力赫的逃跑計劃。雙方照例談了幾句，當然談不攏，準備開打。
石盾瞬身出現在鳴人背後，將鳴人打飛。晶臧卻飛腳將石盾踢出去，雙方的動作都快到了極點。石盾吃驚，站起來，卡卡西瞬身出現，將苦無放在他的脖子上，“到此結束。”石盾冷笑，“那可不一定。”
另一個大個子忍者魂豪過來攻擊鳴人，速度快，力量大，鳴人招架得很辛苦，被擊倒在地。晶臧見鳴人不是對手，“鳴人，你閃開，這人是速度型和力量型的結合，交給我！”晶臧跟魂豪快速廝打在一起。魂豪的速度很快，晶臧也不慢，雙方繞着圈子在地上空中戰鬥。但敵人的力量遠超過晶臧，晶臧招架不住，被踢飛出去，在空中翻了幾下才落下。
晶臧拔出金雷劍，發動了快攻，“木葉流劍術！”雷光閃爍，將魂豪逼得步步後退，逐漸扳回局面。石盾甩開卡卡西，拔出苦無，與卡卡西對戰。小李上前幫助晶臧，夾擊魂豪。女忍可憐花衝上來攻擊小櫻，小櫻閃避，二人用苦無對戰。石盾聽說過卡卡西的大名，要跟卡卡西一決高下。卡卡西、小櫻、小李都發現在跟敵人對戰時，明明躲過了攻擊，但還是被劃傷了。只有晶臧沒有受到傷害，因爲金雷劍和速度的關係，敵人不敢迫近。
晶臧有些納悶，鳴人怎麼不動了。而小李、小櫻、卡卡西三人的動作漸漸慢下來了，五感也出現混亂。卡卡西察覺可能是幻術，想要解開。石盾的右手出現紅色的眼睛，衝過來抓住了卡卡西的手。石盾冷笑，“這可不是幻術！”小櫻立即明白了，“是剛纔的引爆符，裡面有毒霧。”
可憐花稱讚小櫻的機警，“是無味的毒霧，奇怪，那個小子怎麼會沒有事情呢？”晶臧這邊，卻是因爲一開始的時候，光遁輔助能力就打開了，減少了吸入毒霧的量。而體內的那部分暗遁能量將剩下的少量毒霧全部分解了。晶臧也是剛剛纔想明白，不由得感謝起特穆金來。
戰況不利，小李被魂豪踢飛。晶臧左手用金雷劍逼住魂豪，右手發出柔雲掌，強大帶着水流的掌風打過來，將魂豪擊傷。魂豪很吃驚，“你這是什麼體術？”晶臧冷笑，“柔雲掌是內家掌法，用水流凝結攻擊，破壞人體內的組織細胞。算你運氣，只是被掌風波及，否則剛纔那一下就能讓你送命！”
另一邊，卡卡西發現自己的手臂被石化了，情況非常危急。晶臧跳過來，用金雷劍將石盾擊退，“我來做你的對手。”石盾的能力不弱，用苦無遮擋，想找機會用手上的眼睛攻擊晶臧。晶臧已經察覺到了，每一劍刺出都非常小心，不給石盾靠近的機會。石盾對晶臧的劍和掌法都非常忌憚，也不敢貿然貼近攻擊。
這時，一羣敵兵纏住了庫力赫等人，趁機抓住了月滿。還有大量的士兵堵住了船上的小光和幾個護衛。小櫻也倒在地上，中毒不能動了。魂豪勉強站起來想要攻擊庫力赫，鳴人終於爬了起來，臉上呈現狐狸狀，他藉助九尾的查克拉暫時擋住毒霧的入侵。鳴人衝上去將站立不穩的魂豪打飛出去，“輪到我痛打落水狗了！”
可憐花見魂豪情況不妙，跑過來灑出花瓣，發動了幻術攻擊。鳴人立即中招，站在原地不動，成了靶子。晶臧見鳴人危急，“飛劍術，紫電青霜！”陰陽雙劍一起出鞘，紫青閃爍，可憐花急忙飛速翻身閃避，雙劍將可憐花擊落在海中。鳴人這才從幻術中清醒過來。
晶臧收回雙劍，石盾吃驚，“這個小子……”晶臧見兩個敵人都倒下來，放下心來，全力攻擊石盾。石盾在躲避晶臧攻擊時，卡卡西突然跳起，發動了雷切，鳴叫的千鳥擊中了石盾的右臂。而騎士們抓住了月滿，將其拖走了。石盾見形勢不利，目的已經達到，就急忙招呼魂豪、可憐花一起撤退。
石盾射出大量的煙霧毒氣彈，瀰漫了整個海灘，然後趁機夾起兩個同伴飛速逃離了。晶臧擔心毒氣，顧不得追擊，急忙將卡卡西、小櫻、小李三人帶出這裡，鳴人也跑了出來。敵人都撤退了，小光等人僥倖得救，庫力赫非常自責。小櫻拿出解毒劑，給幾人服下，又開始治療卡卡西的手臂。卡卡西非常惱火，覺得這次真是栽了個大跟頭。
王宮，月滿被抓來，見到了夏巴達巴。月滿問，“爲什麼這樣做？你跟我父親不是朋友嗎？”夏巴達巴哈哈大笑，“朋友？笑死人了。”夏巴達巴認爲，月滿的父親，月之國的大名是個理想主義者，採取的是高福利低稅率的利民政策，還讓大臣們節省開支，這引起了他們的集體不滿，爲首的就是夏巴達巴。夏巴達巴決定改變這個國策，徵收更高的稅率，才能獲得更多的財富，“錢就是我的一切。”他還拿出一個蘋果做了形象的比喻，整個就是小人得志。
天亮了，晶臧等人保護小光，帶着護衛們躲入密林中。卡卡西試着潛入王宮，但守衛太嚴了，無法潛入。卡卡西回來，晶臧很奇怪，“怎麼會無法潛入，可以用變身術！”卡卡西解釋，“他們有口令，而且有移動哨，不斷盤問。我不是月之國的人，王宮的建築位置也不清楚，很容易被看穿的。”聽到這些話，護衛們起了爭執，有幾個想要放棄。庫力赫隊長堅決不同意，光頭護衛道，“這樣吧，我們至少先讓小光殿下逃到國外。回頭再想辦法救月滿殿下。”
小光哭了，覺得父親凶多吉少。鳴人站起來，決定去救人，他說服了想要放棄的小光，“重要的東西就在這裡守護。”小光決定一起去。護衛們也受到感染，準備去跟敵人決一死戰。
這時，劍齒虎和猴子聞聲而來。馬戲團的人也躲在樹林裡。大家見面不勝唏噓。馬戲團團長很生氣，因爲王子的支票沒有兌現，衛兵還把他趕了出來。晶臧和卡卡西說服了團長，只有幫王子復國，他才能拿到那筆鉅款。馬戲團的其他成員，包括松本、西川等人也都同意了。
夕陽晚照的王宮，夏巴達巴將大臣們都約來，前來觀看月滿的絞刑。高臺上木板上，月滿嚇得大喊大叫。繩子套上了他的脖子，月滿被拽着踉蹌向前走，要是一步踩錯，就會被凌空吊死。看到滿天的彩霞，幽靜美麗的海岸，月滿才感覺到生命的珍貴。他想起父親的遺言，反而不再害怕了。