宇智波鐵火3人將遺書交給鼬，請他用暗部的力量進行調查。幾個人準備離開，臨走時，宇智波鐵火提醒鼬，他們和暗部還有別的聯絡方式，要是隱瞞，他們也會知道的。鼬生氣了，寫輪眼開啓，“你們直說好了，懷疑是我乾的吧？”宇智波稻火、鐵火、八代也都打開寫輪眼，承認這一點，“你最好不要做出什麼背叛家族的舉動！不然，我們絕對不會放過你！”鼬衝了出去，三下五除二，將宇智波稻火、鐵火、八代3人都打倒在地。鼬提醒他們，不要用外表和臆測去判斷一個人。
鼬發表了一番器量有多深的演講，“剛纔我也說過了，還是不要僅憑外表和印象就來判斷一個人比較好，都怪你們自己認爲我爲人沉穩，妄下判斷，覺得我不會輕易動手打人，一族一族地喊個不停，就因爲你們看錯了我的器量，不知道我的器量究竟有多深，現在纔會被打倒在地。”佐助看得目瞪口呆，他從未見過老哥如此野蠻。宇智波八代卻說起，止水最近半年一直在監視鼬，而鼬最近的舉動很奇怪。
鼬又發表了執著和憎恨的演說，“對組織如此執着，對一族如此執着，對名譽如此癡迷，那將會限制自己的潛能，成爲阻礙自己器量增長的負面因素，並且對未曾見過的事物產生恐懼與憎恨，真是愚蠢至極！”富嶽回來了，厲聲斥責了鼬，“你最近真的很奇怪！”鼬卻說沒什麼奇怪，“我只是在演好自己的角色。”富嶽問他昨晚爲何沒去集－會，鼬說爲了達到巔峰。富嶽莫名其妙，鼬突然射出一直苦無，擊中了牆上的寫輪眼家紋。
鼬說了心裡話，“我的器量，已經對這個平庸的家族絕望透頂。只有渺小之人才會對此如此執着，所以纔會忽略真正重要的東西。真正的變化是無法被規則所制約，被預感和想象所侷限的。”宇智波稻火、鐵火、八代3人都站起來。宇智波鐵火覺得鼬太狂妄了。宇智波八代警告鼬，要是胡說八道，就把他關入牢中。宇智波稻火覺得不能再放縱鼬了，請求富嶽下令將其逮捕。佐助看不下去了，大喊，“哥哥，你不要再鬧了！”
鼬吃了一驚，想起佐助還在後面。鼬突然下跪了，“對不起，殺死止水的真的不是我，但屢次口出狂言，爲此我感到抱歉。”富嶽出言替鼬辯解了幾句，說他只是最近太累了，請大家諒解，並表示自己願意爲這件事負全責。
稻火三人雖然不情願，但看在富嶽的面子上，還是答應原諒鼬這一次。佐助有些不好預感，總覺得要出事。鼬擡起頭來，佐助驚奇發現哥哥的寫輪眼產生了變化。偶像崩潰了，一直苦苦追趕的哥哥漸漸變了樣子，而那一天，即將逼近陷入困惑與混沌中的一族，還有佐助……
回憶結束，終結谷，“回頭就能見到夥伴，因此我隨時都能笑出來。”鳴人從坑裡爬出來，撿起地上的忍具袋，掛在身後。鳴人和佐助正式對峙。佐助冷笑，“你最好清醒點，那天要不是晶臧和卡卡西妨礙……這次你沒那麼好運了！這次，我讓你見識一下，寫輪眼的真正力量。”鳴人不屑，“那我也不客氣和你好好打一架！用你的寫輪眼好好看清我的忍道吧！”
鳴人結印，“影分身術！”立即變出一排影分身。佐助立即衝過來，拳打腳踢，影分身紛紛崩潰。佐助冷笑，“其實寫輪眼能看清你的本體，我只是陪你玩玩。接下來我不會再放水了。”鳴人很吃驚，他記得卡卡西說過，寫輪眼是無法看穿影分身的，只能看穿普通的分身術。佐助將鳴人踢飛出去，雙手結印，“火遁，豪火球之術！”熊熊烈火籠罩了鳴人，彷彿要將宇智波斑的雕像都要點着一樣。
佐助的回憶，他從未見過那樣的寫輪眼，難道是哥哥的特殊能力？哥哥的雙瞳中浮現的異變，木然的恐懼和疑心將佐助籠罩，佐助覺得父親和哥哥好像隱瞞了什麼。距離那天的事情已經過去很久了，可是富嶽和鼬依然沒有話說，父子二人即使在家裡見面，也形同陌路，佐助感覺很壓抑。
那天早上，富嶽忽然問起佐助在學校的事情，佐助很得意，“我一直都是第一名。”湖邊，富嶽將宇智波家族引以爲傲的火遁忍術交給佐助，第一個術就是豪火球之術。富嶽演示一遍後，仔細進行了講解，讓佐助來試試。佐助很高興，父親似乎開始認同自己了。
佐助第一次使用火遁，只噴出一個很小的火球。富嶽嘆氣，“果然，還是無法像鼬當時那樣……也許我太急於求成了。”富嶽向外走去，“宇智波家族的忍者，只有能熟練使用火遁，才能被認同出師。宇智波的家徽，就是手持團扇操縱火炎的人。”
兒時的佐助曾經看到哥哥使用了異樣的寫輪眼，雖然他意識到可能要發生什麼，但是也沒有在意。沒想到偶然和父親在走廊相遇，父親居然主動教他豪火球之術，這讓佐助興奮不已，他以爲終於得到了他父親的認可。然而，在父親的眼裡還是自己的哥哥做的比較好，爲了得到父親的認同，佐助不斷練習。
佐助晝夜不停地苦練，颳風下雨都沒有間斷。某個早上，母親美琴看到了佐助嘴角的燒傷，幫他敷上藥，貼上創可貼。佐助本來想問媽媽，哥哥是多久練成的豪火球之術，但終究沒有問出口，而是繼續前去練習。
終於在某日早晨，佐助找到富嶽，請他再去看自己的修行成果。富嶽說自己很忙，“對你來說太早了，一個禮拜後我再教你。”佐助急忙說，“我已經學會那個術了。”富嶽看着小兒子期待的目光，有些不信，就陪他去了湖邊。當佐助成功地使出火遁，噴出映照整個湖面大火時，富嶽也露出震驚的目光。
富嶽臨走時，說了一句話，“不愧是我的兒子！”富嶽又勉勵佐助幾句，讓他繼續努力，不要讓背後的家紋蒙羞，不斷磨練自己，然後展翅翱翔。佐助非常高興，大聲答應着。富嶽告誡佐助另一件事情，“不要再學你哥哥了。”
那天早上吃飯時，佐助問起母親美琴，“父親和哥哥是怎麼看我的呢？”美琴問道，“你爲什麼這麼問？”佐助將那天被父親誇獎的事情說了一遍，美琴笑道，“那不是很好嗎？”佐助擔心另一件事情，就是父親和兄長的關係很僵，“我是不是隻是哥哥的替代品？”美琴安慰他，“你是你，哥哥是哥哥，你爸爸一直很在意你們兩個的。”
佐助不高興，“那爲什麼哥哥得到的關注總比我多？”美琴說不是這樣的，富嶽是家族的族長，必須要保護好大家，而鼬是兄長，自然要多分擔一些責任，所以富嶽不知不覺就多關注鼬一些。美琴偷偷告訴佐助，“爸爸和我在一起的時候，談到的只有你。只不過你爸爸是個看上去很嚴肅的人，不善於表達感情罷了。”佐助大爲高興。
某日，佐助去樹林按照鼬的方法，繼續練習苦無技巧，依然是失敗，兄長的背影依然很遙遠。過了幾天，佐助再次找到鼬，請他放學後陪自己去練手裡劍……戳着額頭，說着同樣的話，這樣的哥哥令弟弟心安，但涌上心頭的卻是揮之不去的陰影（整個過程前面佐助的回憶裡講過）。後來就發生了悲劇。
佐助曾經問過父親，寫輪眼的種類，富嶽覺得這個還太早了。佐助說自己遲早要開眼的，富嶽就告訴兒子，寫輪眼的更高境界，叫做萬花筒寫輪眼，宇智波家族的歷史上，也只有幾個人能使用，是傳說中的瞳術，還要滿足一個特殊的條件才能開眼。
回憶結束，終結谷，佐助的大火攻破的依然是鳴人的影分身，真正的鳴人躲在灌木後面喘氣。佐助讓他快點出來，鳴人證明了一件事，佐助的寫輪眼不能看破影分身，卡卡西老師說的沒有錯。鳴人出來後，佐助一頓嘲諷，發動快攻，鳴人拼命招架，二人跳到高空打鬥。佐助再次重拳擊中鳴人，鳴人墜落水中。“不論前途有多黑暗，我都要繼續前行。無論有什麼障礙，我都要獲得力量！”這是佐助的心聲。
在宇智波家族滅亡之夜，偶然晚回家的佐助看到自己住的地方一片死寂，不禁感到意外，他迅速朝着自己家的方向跑去，映入眼簾的便是煎餅店老闆叔叔宇智波手燒和嬸嬸宇智波粳的屍體。
擔心父母出事，佐助用最快的速度趕到家裡，可是恐懼令他無法打開父母房間的門。等他終於鼓足勇氣打開門的時候，他居然看見最疼愛自己的哥哥站在了父母屍體的面前，就在佐助疑惑不解的時候，鼬居然對佐助使用了萬花筒寫輪眼。於是，佐助親眼看見自己的哥哥屠殺了宇智波一族，並殺死了自己的父母。
鼬曾經說過，留下佐助的原因，是因爲佐助也有可能開啓萬花筒寫輪眼，但必須有條件，那就是殺死自己最親密的人！佐助很震驚，“你把感情最好的止水給殺了？”鼬肯定，得到的就是這雙萬花筒寫輪眼，“我一直扮演着你理想中的大哥，是爲了確認你的器量，你成爲了我測量自己器量的對手，也包含着這種可能性，你厭惡我憎恨我，一直希望能夠超越我，所以才讓你活下來，爲了我自己。你和我一樣擁有將萬花筒寫輪眼開眼的資格，但是，這有一個條件，把自己最親密的同伴殺死，就像我一般。”
鼬告訴佐助，宇智波家族存放在南賀神社秘密集－會所的石碑，上面記載了寫輪眼的秘密。如果佐助也能開眼，使用萬花筒寫輪眼的就有3個人了。“你沒有殺的價值。愚蠢的弟弟啊，想要殺死我的話，就仇恨我，憎恨我吧。然後醜陋地活下去，不斷地逃避，不斷地逃避，苟且偷生。然後，當你擁有了和我一樣眼睛的時候，就來我的面前吧！”
悲劇發生後的第二天，佐助從醫院的牀上醒過來，開始時他還以爲自己是做了惡夢。等出去的時候，聽到了護士們的對話，知道了昨晚的事情都是真實的。而鼬也行蹤不明瞭。佐助跑回家後，宇智波家族的產業已經空無一人了。
大雨天，佐助看到牆上斷裂的家紋，木然地走入家中，家人的音容笑貌時時浮現在眼前，而實際上來到家裡只有野貓。佐助按照鼬的話，去看了秘密集－會處的石碑，知道了寫輪眼的秘密。
過了幾天後，佐助回到學校。丁次約鹿丸放學後去果子店，鹿丸拒絕，“你老孃可不像我老媽那麼可怕。要是讓媽媽知道放學途中我去買吃的，會煩死人的。”佐助心裡很痛，他媽媽也是個很溫柔賢惠喜歡嘮叨的人。
後面，孝太和2個同學說起了宇智波家族滅門的事情，晶臧聽到了，急忙喝止，“喂，你們3個不要亂講！”孝太和那2個同學才悻悻閉嘴。晶臧低聲道，“佐助，你別往心裡去。他們也是無心的。這樣吧，放學後，你跟我們一起去玩吧……”
佐助拒絕了，獨自回到家裡的湖邊，那是他練習火遁忍術的地方。回憶起父母生前的一點一滴，湖面上彷彿浮現出鼬的影子。佐助當時跳入水中，下了決心，走向黑暗，也要殺了鼬爲父母報仇。化爲殺戮者鼬的模樣，以及深刻在記憶中的殘酷話語，那天的一切塑造了復仇者，這就是佐助。
終結谷，鳴人想起寧次的話，佐助還在黑暗中。鳴人從水下再次衝上來，“可惡，要是晶臧在就好了，這裡有這麼多水，很適合他的忍術。”鳴人知道佐助已經變了，但還是做了最後一次努力，“對你來說，我們大家，第七班所經歷的一切都毫無意義了嗎？”佐助搖頭，“不，對我來說，你和晶臧都是最珍惜的摯友。”鳴人大怒，“那你爲什麼還要這麼做？”佐助卻說，“這纔有打倒和殺死的價值！”
正因爲是寶貴的感情，所以纔要切斷它。在那冷漠的臉龐下，隱藏着恐怖的決心。鳴人雖然有些糊塗，但知道佐助是玩真的。鳴人衝上去，佐助開啓寫輪眼，衝了下來，二人準備決死一戰。二人像上次一樣，彼此用手掌接住了對方的拳頭。這次沒有人能來阻撓，佐助決心好好打一場。佐助從鳴人的忍具袋掏出了一把苦無，“這次絕對要做個了結。”
晶臧還在全速趕來的路上，他只希望鳴人能將佐助拖在終結谷，等自己趕到後，二人聯手使用吊車戰法也許能擊敗佐助將其帶回來。雙瞳在靜默的夜月中閃亮，想要守護的那2位朋友，你們現在如何？