1911年冬，孫中山從海外歸來，翌年1月1日就任臨時大總統。與此同時毛澤東參加了光復新軍。很快，袁世凱憑藉強大的軍事實力和在皇室中的威信，從孫文手中取得了大元帥身份，北洋民國政府成立。同年10月，國民黨成立。
1914年夏，第一次世界大戰爆發，1915年袁世凱同日本定下密約《二十一條》並且更改國體，自封爲中華帝國皇帝，自此走上了不歸路。孫中山與蔡鍔成立護國軍，出師討袁。很快袁世凱便在舉國聲討中黯然死去。
之後隨着張勳復辟的失敗，中國進入了軍閥割據的混戰局面。而毛澤東、李大釗、周恩來等人雖身處不同地方，但都在內心思索着救國救亡之路，命運的相會即將到來。
1917年冬，俄國“十月革命”勝利。1918年冬，一戰以同盟國的失敗而告終，北洋政府派遣使團出席巴黎和會。但是英美等國爲制約俄國，將青島以及膠州灣割讓給了日本人，完全無視中國的利益。1919年夏，轟轟烈烈的“五四運動”爆發了。經歷了以上種種，中國的進步青年們發現西方列強完全靠不住，而列寧的成功如今卻如同一盞明燈，爲他們指引了方向。
1920年3月，維經斯基來到中國，準備在遠東建立共產國際支部。1921年3月，陳獨秀、李大釗、蔡和森等人彼此來往交流，誓要建立代表無產階級的政黨。1921年7月22日，十三位來自全國各地的黨員代表集結在上海博文女校宿舍，“中國共產黨”在衆人齊聲吟唱的《國際歌》中呼之欲出！
（本章完）