15、南京城外 日 外 內
人物：張勳、北洋軍士兵
時間：1913年8月1日 夏
烽煙滾滾，北洋軍炮轟南京城。
指揮所裡，張勳舉着望遠鏡在觀察。
字幕：1913年8月，張勳奉命攻打南京，征伐孫文。同年11月，袁世凱頒令解散國民黨。
16、安徽蕪湖皖軍龔振鵬部駐地 夜 內
人物：陳獨秀、龔振鵬、袁家聲、參謀長、文書、衛兵
時間：1913年8月8日 夏
陳獨秀回身。
陳獨秀：……南京需要支援，你爲什麼按兵不動？
龔振鵬：陳秘書長，你是文人，用兵的事兒，你不懂。
身着軍裝與陳獨秀同行的袁家聲說道：我懂!
龔振鵬一臉鄙夷。
陳獨秀：龔振鵬，對抗孫先生的命令，這是背叛革命！
龔振鵬惱羞成怒：來人啊！
幾名衛兵衝進辦公室。
龔振鵬：陳先生喝醉了，拉出去讓他清醒清醒！
衛兵上前將陳獨秀左右夾住往外拖去。
袁家聲見狀喝道：你太放肆了……
龔振鵬當即翻臉：你敢罵老子……給我一起綁了！
衛兵將陳獨秀和袁家聲押解出去。
17、安徽蕪湖皖軍龔振鵬部駐地外廊 夜 內
人物：陳獨秀、龔振鵬、衛兵
時間：1913年8月8日 夏
衛兵押着陳獨秀和袁家聲向走廊深處走去。
陳獨秀大聲喊着：龔振鵬，你小人誤國，你是個敗類……
17A、安徽蕪湖皖軍龔振鵬部駐地 夜 內
人物：陳獨秀、龔振鵬、參謀長、文書
時間：1913年8月8日 夏
龔振鵬：文書！起草一個佈告，明兒一早兒拉出去斃了！
文書：旅長，罪名是……
龔振鵬：臨陣脫逃，擾亂軍心……
參謀長：萬萬不可！陳獨秀是孫文的追隨者，是討袁副司令張永正的至交，殺他會引來滅頂之災。
龔振鵬：你說怎麼辦？
參謀長：關一晚上教訓教訓，明早兒放了吧。
18、安徽蕪湖龔振鵬部駐地臨時牢房/兵營大門 晨 內 外
人物：陳獨秀、袁家聲、士兵
時間：1913年8月9日 夏
一縷陽光照進牢房，陳獨秀、袁家聲坐在牆角一動不動。
牢門開起，一個老兵探進頭來：二位長官命大福大，請回吧。
二人走出兵營大門。
字幕：陳獨秀僥倖躲過死劫，次年東渡日本，尋求救國之路。
19、南京城外 日 外
人物：張勳、北洋軍士兵
時間：1913年9月1日 秋
南京城牆被炸開，北洋軍發起衝鋒，南京失守。
馬隊從城門掠過，北洋軍指揮站立城頭，身後硝煙彌
漫軍旗揮動。
字幕：1913年9月1日，北洋軍攻克南京，二次革命失敗，孫文流亡日本。
20、資料片
第一次世界大戰的資料片。
字幕：1914年6月28日，第一次世界大戰爆發。同年8月，日本對德宣戰，出兵青島。11月14日，德軍投降，日本政府接管德國在山東的權益。
21、北京中南海中華民國總統府 日 內
人物：袁世凱、黎元洪、徐世昌、段祺瑞、蔡鍔、蔣百里、楊度等
時間：1914年11月20日 秋
空空的大殿，擺着天壇的模型，徐世昌爲袁世凱穿上漢服。
蔣百里：大祀之日黎明，文武百官迎大總統入“大次”更衣。爾後，經“就位”、“燔柴”、“奠玉錦、”“奉俎”至“初獻讀祝”。司爵進爵，大總統接爵拱舉……
袁世凱聽的不耐煩了，問身旁的徐世昌：菊人，聽說舉國上下都在議論國體，頗有微詞。
徐世昌：無非是日本的君憲制，法蘭西的內閣制，還有美利堅的總統制……
袁世凱：哪個適合我們呢？
徐世昌：日式君憲時過境遷，如今，國家已經共和……
楊度上前一步。
楊度：問題就在這裡，昨天學英，今天學法，明日又學美利堅，學到最後……四不像。
袁世凱：你想說什麼？
楊度：繼續師法日本，走君主立憲之路。先前若能始終如一，今日中國早已國富民強。山東也絕不會讓日本人如此輕易得手。
袁世凱點點頭，扭頭問黎元洪：宋卿，你呢？
黎元洪一個立正：報告大總統！大總統指到哪裡，臣就打到哪裡！
袁世凱哈哈大笑：已經民國了，就不要老是臣…臣的了！
袁世凱又問段祺瑞：芝泉，你怎麼看？
段祺瑞冷冷地：日本佔領青島，事涉主權，作爲一個軍人，深感恥辱……大總統，對日本，寸步不可讓！
袁世凱扭頭看向蔡鍔。只見蔡鍔低着頭，正在逗袖口裡的蛐蛐。
袁世凱：蔡將軍——
蔡鍔沒有聽見。
袁世凱大聲：蔡鍔！你在幹什麼？
蔡鍔慌忙起身，緊張間蛐蛐罐掉在了地上摔碎，蛐蛐四散逃竄。
蔡鍔咳嗽着：大總統！
袁世凱陰沉着臉看着蔡鍔，冷冷地笑了：既然喜歡這玩意兒，回頭我送你幾隻好的。
袁世凱又問蔣百里：“初獻讀祝”之後的安排是什麼？
蔣百里：“亞獻”、“終獻”完畢，至“受福胙撒饌”，大總統四拜，衆官皆四拜！
袁世凱淡然一笑，揮起漢服寬大的衣袖。
21A、北京天壇 晨 外
人物：袁世凱、黎元洪、徐世昌、段祺瑞、蔡鍔、蔣百里、曹錕、楊度、嚴復、劉師培等
時間：1914年12月23日 冬
寒風蕭瑟，北京的天壇矗立在寒冬之中。
司樂高
頌“舉受福胙樂”，樂工鼓祝，樂聲大作。
袁世凱一身漢服，跪地四拜。黎元洪等衆百官隨之跪地四拜。
鏡頭越過百官，越過天壇，越過北京，蒼茫天穹，一聲冬雷。
字幕：1914年12月23日清晨，袁世凱率幕僚在天壇舉行祭天儀式，做起稱帝美夢。
22、 湖南長沙嶽麓山後山 日 外小雨
人物：毛澤東、陶毅
時間：1914年12月27日冬
大雨籠罩山區，冬日的長沙異常陰冷，山野間空無一人。
21歲的毛澤東雙臂擺動，在雨中裸身狂奔，他發出愜意的呼喊。
字幕：1914年秋，毛澤東進入湖南第一師範學校讀書。
岔路口，出現一位白衫少女，她擎傘獨立，頸上圍着毛線圍脖。
毛澤東一愣之下，本能地停住了腳步。
白衫少女捂着嘴，目瞪口呆地望着眼前的男子。
毛澤東縮着身子，雙腳不住地跳動着。
白衫少女：不冷嗎？
毛澤東：欲強心智，先強體魄，體育救國。
白衫少女笑了。
毛澤東：可笑嗎？
白衫少女：體魄強健，心智就能強健嗎？
毛澤東：不能嗎？
白衫少女：你說呢？
說完莞爾一笑，扭身離去。
毛澤東大步追上，擋住她的路，伸出手去，咧嘴露出燦爛的笑容。
毛澤東：湘潭毛澤東，幸會。
白衫少女：湘潭陶毅，幸會。
兩隻手握在一起。
23、日本東京中華革命黨總部 日 內
人物：孫文、陳其美、蔣介石、胡漢民、許崇智、居正、張人傑等
時間：1915年1月 7日 冬
陳其美帶領蔣介石穿過走廊，拐進房間。
蔣介石以標準的軍人步伐走上前，立正敬禮。
蔣介石：報告總理，保定陸軍軍官學校第三期學員，蔣中正前來報到！
孫文靜靜地觀察着這個魁梧英俊的青年軍人。
陳其美：介石以前在日本留學專攻軍事，成績優異。武昌大革命，我曾召他回國。今天，引薦給總理。
許崇智湊到了孫文耳邊。
許崇智：陶成章的事情，就是他做的……
孫文目光復雜。他招呼蔣介石坐下。
陳其美：剛纔進門前，介石執意換上軍裝覲見總理。
孫文目光復雜。他招呼蔣介石坐下。
孫文：二次革命，你參加了嗎？
蔣介石：報告總理，參加了！
孫文：爲什麼我們會失敗？
蔣介石豁然起身：都督各自爲政，黨員不聽號令……
陳其美：介石，你……
孫文擺了擺手，盯着蔣介石。
蔣介石躊躇起來。
孫文：你直說無妨！
蔣介石：總理，若想治國，手中無槍，必敗！
（本章完）