1911年12月29日，南方十七省臨時代表選出孫中山擔任中華民國第一任臨時大總統，1912年1月1日在南京宣佈中華民國成立。
1912年2月12日，紫禁城內死氣沉沉，太和殿裡百官肅立，隆裕皇太后臨朝稱制，以太后名義頒佈《退位詔書》，小德張宣佈退位詔書，末代皇帝溥儀宣佈退位。同年2月14日，孫中山提出辭呈，袁世凱接任中華民國大總統。
1915年12月12日，袁世凱倒行逆施，復辟稱帝，舉國聲討。南方將領唐繼堯、蔡鍔等在雲南宣佈獨立，出兵討伐袁世凱，南方其他各省亦紛紛宣佈獨立，袁世凱被迫宣佈取消帝制。
1916年6月6日，憂憤成疾的袁世凱去世，國家陷入軍閥割據，戰火連綿不絕。
1924年，臨危受命的孫中山重新領導革命，準備二次北伐。國民黨得到共產國際的支持，開始了國共第一次合作。
1925年3月12日，孫中山在北京逝世。翌年，蔣介石就任國民革命軍總司令，開始北伐。經過數月的浴血奮戰，國民革命軍攻克長沙、武漢及南京......
1927年3月21日，共產黨人陳獨秀、周恩來發動上海工人武裝起義，推翻北洋軍閥的統治，成立革命政權，上海工人武裝起義勝利。
1927年3月26日，蔣介石到達上海，面對國民黨左派和共產黨力量的日益壯大，蔣介石開始在上海展開行動，清除異己。
（本章完）