劉繇派人聯絡上許貢時，他的慾望促使他一口答應劉繇所請。許貢認爲在他成爲揚州霸主的道路上，丹陽曹智是他最大的障礙，只有清除了最大的對手，才能成就他許貢的事業的第一步。
而許貢剛上臺，政治地位和勢力都還不穩固，老上司盛憲還在吳郡陽澄湖的老家，他怕盛憲站出來反對他參與反曹聯盟，便欲殺害老上司，幸賴高岱出了氣力把盛憲藏在餘杭一位叫許昭朋友的家裡，才倖免遇難。
劉繇初到揚州反曹大業就進行的頗爲順利，一口氣爭取到了兩郡部下的支持，背後還有袁術這位後將軍的強力後盾，看來剷除曹智，奪回丹陽是指日可待之事。
而且劉繇很快就得知曹智出兵冀州，還在冀州鬧出了不大不小的動靜，一度把鄴城佔了，在揚州、冀州，甚至半拉漢帝國都掀起了很大的反響。但一些在鄧艾故意營造出來的利好消息下，劉繇從袁術那很快就弄明白這是留守的丹陽官員在虛張聲勢，這會兒曹智是死是活也已說不定，並沒有丹陽官員營造的那樣強勢。
於是劉繇向袁術建議提前動手，對丹陽發起征討。
袁術的情報網的確不能和一些郡太守相提並論，他雖說和袁紹不和，但畢竟是親兄弟。袁紹失了冀州，他們袁家等於就失了一份基業，對袁術將來稱王稱帝就少了一域之地。曹智攻陷鄴城的消息傳到袁術耳朵裡，他第一時間就派人前往冀州調查，很快消息就傳回了袁紹大軍已長驅直入，殺回老家的消息。曹智所帥的部屬，也在敗逃的路上，連連受挫，能不能有命回來還是個未知數。
這些消息對袁術拔出屯據在丹陽的眼中釘——曹智餘部，是個絕對的利好消息。而且還不止這些，他最懼怕兗州曹操，曹智的兄長會插手丹陽之事，但這時曹操不但自己去了徐州，征戰陶謙，還傳回諸多兗州郡縣官員對曹操不滿的消息。看來曹操在兗州也不是很得人心，只要兗州內部不穩，他袁術奪回被曹操侵佔的豫州失地，甚至進一步反侵兗州都是可能的。
這一切的一切讓袁術同意劉繇就此出兵丹陽，這時又傳來好消息，他的另一名屬下，剛剛被安撫關東的太傅馬日碑，持節，在壽春以禮徵召孫策，並表奏朝廷任命孫策爲懷義校尉。孫策當上懷義校尉後，不但十分配合的讓出巢湖水城，用於劉繇向丹陽用兵多一條通道，還爲劉繇討伐丹陽的戰役取得勝利，他主動出兵廬江，抵住與曹智有聯盟關係的陸康，增兵丹陽。拖了大半年的征伐廬江戰役，終於打響。
這讓袁術又看到了一條利好消息，他已經等待着進駐揚州真正州府——歷陽，這一天的到來，等了很久了，他也預感到了這一天不會太遠。袁術發誓在曹操身上失去的東西，要在他弟弟曹智身上找回來！
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曹智收到消息時，劉繇已經遣了樊能、於糜、張英手下三員大將屯兵水城後，對居巢發動了進攻。還好鄧艾一直坐鎮居巢，手下也有周倉、樸胡、祖郎等幾員能征善戰的大將，在曹操第一次征伐徐州結束後，蔣欽還從秣陵調來了一部分水軍。居巢的備戰一直做的比較充分，在劉繇第一輪長達月餘的攻堅戰中，擋住了敵軍的進攻，堅持到了曹智班師迴轉。
曹智在弘農聽說自己老窩被襲時，頓時也有些着急。上次孫策偷襲他的巢湖，只是一股勢力，而且是剛剛燃起的新生勢力，他還不怎麼將他放在心上，本想等冀州事了，再回去收拾他。沒想到，這會竟來了個正統揚州刺史，想奪他的丹陽。而且還聯合了揚州其他郡守，圍攻他。這回他的確有些擔心了，雖說他留在丹陽的兵馬比餘下五郡兵力總和還要多，但如果襲擊從幾個方向同時來，丹陽守軍就必須分散開來，駐守多個縣城、邊境，兵力一分散，他們的優勢就蕩然無存了。並且這背後都有袁術的支持，袁術自從被曹操打敗後，有點元氣大傷，但瘦死的駱駝比馬大，由他這支強有力勢力的介入，對曹智，對丹陽很是不利。
曹智着急之時，荀諶及時勸慰道：“事已至此，主公迴轉丹陽勢在必行，但班師之前，主公還是要安排好皇上一行，這事同樣馬虎不得！”
賈詡待荀諶說完，也立馬站出跟進道：“是，一定要妥善安置，不能放棄......”
賈詡說最後幾個字時，特別着重。曹智明白他的意思，曹智現在要回師解決丹陽兵危，但賈詡提醒曹智這並不意味着放棄對獻帝的這塊利益。
賈詡沒說的更明一點，他本來還是想重提斬殺楊奉、董承之事，就算獻帝現在不肯跟他迴轉丹陽，也要在他身邊安排上統統爲曹智說話的人。
但賈詡話到嘴邊也就沒說下去，他也在昨日衝動之後，冷靜地想過，這種乾脆的一刀切辦法不一定是最好的選擇。現在獻帝身邊有些大臣還是看好曹智的，如果曹智自毀形象，做一頭像李傕等人一樣的嗜血之狼，或許那些支持者就會背離曹智，而鼓動獻帝再次逃離曹智的控制。而且待到賈詡再次迴轉大陽城時，才慶幸自己沒有過分逼迫曹智採取針對楊奉、董承的行動，因爲當他們迴轉大陽城後就發現，楊奉等人實力亦大增，不是那麼好對付了。
曹智在身邊兩位謀士的勸誡之下，人就迅速的冷靜下來。在一番緊急協商之後，曹智讓李典、滿寵繼續追擊李傕、郭汜一段路，直到把他們趕回長安爲止，再可運兵迴轉，但兵馬一時也不要回轉兗州大本營，在許縣附近集結暫住，如果他的丹陽缺兵少將，他也可以及時招他們向丹陽增兵。
然後再決定，把獻帝和一干文武大臣，轉移到更安全的安邑暫住。由樂進率部五千，保護獻帝安全。許褚因爲與徐晃不和，曹智怕他惹出事端，就把他帶回丹陽。李儒作爲正式的朝廷議郎高官，也被曹智等人列爲留駐對象，獻帝身邊不能只有武將，而沒文官，特別是李儒這樣能說會道的言官。
對諸事有了個安排的框架後，曹智率部回到了大陽城。獻帝因爲曹智之功徹底趕跑李傕、郭汜之流，而大感高興，並對曹智所獲戰功表示出乎尋常的讚譽，特地出城迎接。
獻帝身邊的幾個官員，在這幾天裡，也弄出了一隊儀仗，這時正好派上用場。皇帝出城迎接凱旋之師，這對班師回朝的將領是一項無上的榮耀。曹智自認爲這點點戰功，還不夠格受此殊榮，但獻帝要給曹智這份殊榮，曹智也只能耐心的收着。
雖說曹智叩謝聖恩時，明顯的覺察到了幾道冷電射在他的背脊上。但曹智還是不露聲色的接受完獻帝的讚譽，就隨獻帝起駕回城。到了城裡曹智才意外的發現，楊奉、董承的兵馬一比開戰前翻了一倍有餘，也明白了剛纔他們怎麼那麼大膽，敢肆無忌憚的對他“放電”。
但曹智還不在乎他們，只是輕視了他們幾眼。而後就在慶功宴上向獻帝提出，“因賊寇已定，追兵已除，還請皇上移駕條件更好的安邑暫住！”
獻帝和一羣文武大臣一聽愣了愣，曹智怎麼會這麼着急？之前曹智可不怎麼急着迎帝到安邑去。獻帝倒是沒多大想法，能去條件更好的安邑，這沒什麼不好，最起碼那是以前河東郡的郡治，房子肯定比這大。可是楊奉、董承對曹智的異常舉動，立時就有了想法，他們暗暗猜測着曹智的所圖。
甚至曹智的手下謀士，李儒也應不明白丹陽有危之事，而放下對曹智彙報觀察楊奉等人異常行爲的蛛絲馬跡。等宴會結束後，在曹智的行轅才得知事情的始末。
李儒對丹陽產生兵危，也很着急。但當曹智提出要李儒留守獻帝身邊時，他馬上義不容辭的答應下來。李儒是個明白輕重，識大體的人，他明白獻帝身邊缺了人，曹智的損失更大。他隨後也向曹智彙報了獻帝可能受楊奉、董承的蠱惑，而對曹智提出回城之事。
曹智也已大概猜到，這些誒作爲出自這兩個傢伙之手。曹智再度欽佩賈詡的分析能力時，就問李儒，這兩個傢伙怎麼會一下子多出那麼多兵馬。
李儒告訴曹智，楊奉接受反叛李傕、郭汜的一路兵馬，楊奉在途中還設計殺了前來投誠的楊定，現在已完全控制這路投誠兵馬。
曹智在誇讚這個楊奉好手段時，也決定全收了他在此戰中俘獲的戰俘。楊奉不是接受了楊定二千人馬嗎，他在此戰中前後共俘獲李傕、郭汜三千多人，本來還想上繳獻帝，算是一份戰功，讓獻帝處置。但這時看來把戰俘上繳獻帝，不就等於便宜的楊奉、董承之流，乾脆不上報了，明日馬上整編，收入自己帳下。