鬼垰是位於出羽國中部與6奧國交界的地方，這裡有着小國細川家、小野寺家、大崎家三家勢力的交界地，屬於三不管地帶。
“平次郎，早知道就該聽你的從越後走水路出羽的，現在這荒山野嶺的，熊王丸少主又病了，這可如何是好啊！”爲的武士看着身後另一名精幹武士說道。
喚作平次郎的武士開口道“唉，我們只知道要找的人在出羽，可是出羽那麼大我們上哪找去啊。還好明智大人你帶着我們先去了會津，不然我們還是不知道人在何方啊。”
“所以我們才先到會津去看看，之前主公就告訴我會津的津川鄉一帶有着土岐家的血脈，現在終於證實了。出羽的津川家！仙北郡！就是我們要找的地方！”明智光久，出身美濃國豪族明智家，是現任當主明智光安的弟弟。
明智家是土岐家的庶流，作爲三男的明智光久便出仕了土岐家，不過效忠的卻不是土岐賴藝，而是土岐家當主土岐賴藝的異母弟土岐賴存。
原本土岐家的當主土岐賴房死後，繼承土岐家的人選有土岐賴房的長子土崎政賴和次子土岐賴藝，經過數次交戰，在取得了當時還叫做齋藤利政的道三的幫助，成功擊敗並將土崎政賴放逐到了朝倉家。
而土岐賴存則被囚禁在土岐賴藝的居城大桑城，後來便鬱鬱而終了，而熊王丸正是土岐賴存唯一的兒子。
明智光久是土岐賴存的家臣，雖然出身於明智家，但是明智光久是庶出，並不是很受待見，遠不如嫡出的明智光安等人，於是只能效忠於同樣是庶出的小裡城城主土岐賴存。
當日，大桑城被齋藤利政攻下之後，土岐賴藝不知所蹤，慌亂之間明智光久趁亂救出了土岐賴存的兒子熊王丸，帶着之前土岐賴存的幾個側近家臣出逃，準備投奔出羽的津川宗治。
這幾名武士分別是木下平次郎秀光、妻木左馬介廣弘、遠山兵庫介孝景，還有明智光久的侄子，今年虛歲15的明智十兵衛。
明智十兵衛是明智光久和明智光安的大哥明智光綱的兒子，明智光綱早亡，委託明智光久和明智光安倆兄弟照看。不過相比於明智光安，明智十兵衛跟明智光久相對來說要親近一些。
當時明智十兵衛剛好前往大桑城探望明智光久，後來便一路跟着明智光久來到了遙遠的出羽。而另外的妻木廣弘和遠山孝景分別出身於美濃的豪族妻木家和遠山家，只不過境遇都跟明智光久一樣，作爲庶出，地位並不是很高。
現在土岐家已經被齋藤利政奪取，本就是“無主之人”的明智光久幾人，懷揣着武士的榮耀與信念，已經當年對土岐賴存效忠的誓言，毅然的決定保護熊王丸前來投靠津川家。
在這裡就不得不說一下津川家的來歷了。
津川家，是土岐家的分家。早在2oo年前的1338年，土岐家還是當時的美濃、伊勢、尾張三國守護，但是隨着室町幕府的三代將軍足利義滿實現了南北朝的統一，原本對於幕府來說是一大助力的土岐氏（土岐家曾幫助足利家對外作戰），就變成了障礙，於是幕府決定對土岐家動手。
足利義滿先利用土岐一族內部的矛盾，對當時土岐家當主土岐康行進行了挑釁。土岐康行果然中計。在一三三八年，土岐一族的內戰在尾張黑田生。足利義滿藉機派出了討伐軍，土岐康行不得不與幕府軍作戰，並背上了叛亂之名。
大概是黑田之戰十個月後，土岐氏的最後據點小島城被攻陷，土岐康行投降，土岐氏實力大減。成爲這個削弱有力守護大名政策對象的還有以防長爲中心的大內氏和號稱十一國守護的山名氏。
與幕府作戰的土岐康行被剝奪了美濃，尾張，伊勢三國的守護的職位。土岐氏因此險些就要被滅絕。據說解救了土岐氏的是僧人云溪支山。他是土岐氏出身的，論輩份是土岐康行的叔父，他在受幕府庇護的相國寺中當法師。足利義滿本來要滅絕土岐氏，在他的勸說下，足利義滿同意不滅絕土岐氏，並允許他提出一個土岐氏的後繼人選。就這樣，土岐氏失去了以前兼任三國守護的強大實力，而勉強保住了家名。
而這個時候，出生於土岐家的土岐宗康（土岐康行的弟弟）便離開了土岐家的大本營美濃，前往了會津地區，並在津川鄉落地生根了。
又過了1oo多年，大約是在公元1417年左右，當時的土岐家已經開始沒落了，當主土岐宗成便再次離開了津川鄉，去往了出羽國，出仕於六鄉家，便改名爲津川宗成，這便是津川家的第一代家督。
後來第三代家督津川益宗娶了六鄉家的公主，加上六鄉家離開了六鄉地區前往了仙北郡東南部，而津川家則留在了六鄉地區。
後來由於種種關係，津川家與六鄉家的關係惡化，津川家便從六鄉家脫離，成爲了獨立的勢力，一直延續到現在的津川宗治成爲當主。
所以，津川家其實是土岐家的滴流，雖然年代久遠，但是卻是不爭的事實。
而明智光久等人雖然知道他們要找的人在出羽，但是卻不知道具體的位置以及到底是誰。於是便先去了津川鄉，得知了津川家已經搬到了出羽，便又開始朝仙北郡前進，路上熊王丸偶然風寒，狀態不是很好。
然而鬼垰這個地方荒山野嶺的，明智光久等人也只能期待早日能趕到仙北郡。
“叔父大人，還有多久能趕到仙北郡啊？”年齡最小的明智十兵衛一臉的稚嫩，看着自己一直敬愛的叔父說道。
明智光久笑着回答道“很快了，翻過這座山再走幾天就到了。”
“可是我們的糧食已經快要用盡了。”明智十兵衛不安的說道。
明智光久嘆了口氣，無奈的說道“還有多少？”
“只夠我們5個人2日的口糧了，而且還要算上熊王丸少主的，再加上少主染上了風寒，如果不盡快就醫的話，恐怕........”明智十兵衛猶猶豫豫的說道。
“這..........”就在明智光久猶豫間，突然從鬼垰兩邊的山林間竄出來十多名山賊打扮的人，一時間氣氛顯得有些緊張。
明智光久神色凝重的看着突然出現的這羣人，默默的抽出了腰間的太刀，對着明智十兵衛等人說道“麻煩來了！大家靠攏一些，希望我們能活着度過這關吧。”