蔡鍔欣喜的望着小鳳仙，旅途雖然感覺疲倦，可是小鳳仙依然顯得神采奕奕。一到昆明的居所便開始收拾打包小裹，一不小心一小包紅豆撒了一地。蔡鍔彎腰從地上撿了幾粒道：“紅豆生南國，春來發幾枝，勸君多采集，此物最相思。”霎時，小鳳仙臉色通紅，羞報的看了他一眼，趕忙蹲下身子撿紅豆。
蔡鍔是在雲南督軍使任上就任西南軍區司令員。民國政壇眼花繚亂的大洗牌，使素有政治，軍事謀略的他，簡直是看不懂了。緊接着孫中山從新就任大總統，而他自己莫明其妙的被任命西南軍區司令員，並讓他進京述職。蔡鍔觀察了幾天便動身進京。到京城後他才發現了民國政府的巨大變化。孫中山，盧一鳴分別與他進行了懇親的談話。將方震，張孝懷{眼下在國防部就職}的現身說法更是讓他熱血沸騰。尤其臨別時盧一鳴對他的一席話，至今還在耳邊迴響。“……。蔡司令員，這件事情不是什麼強盜之舉，而是爲我們的子孫擴展未來的生存空間，你應該站在民族大義的高度來認識。歷史再一次給了我們機遇，若在我們手中白白流走，我們將愧對子孫後代。另外這件事情是一等機密，切不可示人。眼下總統也不知曉，以後適當的時候會告訴他。這是我與陸軍部制定的一份秘密計劃，你有什麼困難麼？”蔡鍔當場表示，堅決完成任務。他對來自盧一鳴的信任，感激之情溢於言表。
蔡鍔1882年生於湖南寶慶{今邵陽}一個貧寒的裁縫家裡，字鬆坡。他6歲進入私塾學習，12歲考中秀才。16歲考入長沙實務學堂，並受到該學堂中文總教習梁啓超的賞識，從此開始斬露頭角。
蔡鍔作爲一代熱血青年，對滿清的黑暗統治深惡痛覺。他懷着急迫的心情，尋找救國救民的道路。他在一首詩中曾經寫道：流血救民吾輩事，千秋肝膽自輪菌。由此可以看出他當時所傾吐的救國抱負。
899年蔡鍔東渡日本，進入日本陸軍成城學校學習，從此開始了他軍事救國的生涯。這期間他參加了許多救國救民的活動，見識了各國列強雄厚軍事實力，因此更加堅定了軍事救國的決心。1902年他考入東京陸軍士官學校，由於他思想活躍，成績突出，與同學將方震、張孝懷，同被稱爲“中國士官三傑”。
雖然蔡鍔苦苦思索拯救中華的途徑，希望中國成爲世界的軍事強國。但是他依然沒有確立暴力推翻清王朝的革命思想。而是抱着從改革軍事入手，幫着清廷革除弊政，藉以實現富國強兵的理想。
904年回國後，他到廣西、雲南等地編練新軍。幸亥革命爆發時他積極響應，組織雲南軍政府。老袁當政後，他正式擔任雲南都督。一段時間他似乎把希望寄託在老袁身上。哪成想老袁……。老袁死後平地響起一聲驚雷，把他炸懵了。
這次北京之行，蔡鍔很快融進了盧一鳴的思想體系，使他真正看到了富國強兵的現實，所聞所見激動的他熱血沸騰。來自高層的巨大信任，尤其是盧一鳴匪夷所思的大國博弈思想很對他的胃口。同時使他增添了旺盛的鬥志。
這次盧一鳴把張孝懷從國防部調出來，隨蔡鍔一同前往雲南，並且擔任雲南軍區副司令員。而蔡鍔這次北京之行，把京城名妓、偷偷愛慕他的小鳳仙帶往雲南。後世發生在他們身上悽婉的愛情故事，恐怕要到雲南演繹了。
蔡鍔一行在天津上船。駛往廣州的防城港。此貨輪裝載了大量的武器彈藥一同前往。蔡鍔等到達雲南時，舊曆年已臨近。去年雙十節過後，南方各省實權人物，在政治、軍事雙重壓力下，不得不有所表態，陸續表示同意整編軍隊。其實中央政府並沒有明確規定，只是在輿論方面有所指責。這種無形的壓力更讓人受不了。整編工作隨後展開，並開始陸續更換裝備，廣州軍區表面上動靜弄得很大，而西南軍區卻沒有動靜。
在昆明蔡鍔的居所，氣分似乎有些壓抑。只見蔡鍔長久的佇立在窗前，望着窗外奼紫嫣紅的花園出神。三月的北國還是冰天雪地，寒氣逼人，而此時的昆明早已是鮮花怒放、似乎到了初夏的季節。
屋內的另一個人張孝懷首先打破沉默道：“鬆坡，唐繼堯在屏邊、金平聚集的兩萬人馬，已有時日。原定10日通電叛亂恐怕的推遲幾天，主要原因是連日普降大雨，裝備遲遲沒到所致。”張孝懷有些焦慮的望着蔡鍔。
蔡鍔迴轉身似乎從神遊狀態下清醒，看了一眼張孝懷後，表情凝重的用帶有磁性的湖南話道：“閏農{張孝懷字}，國防部制定的絕密計劃非常嚴謹，國內國際的複雜形勢考慮的恰到好處。充分利用法國忙着大戰的良機，圖謀越南確實是一步好棋。我只是擔心在實施過程中，稍有不慎出現紕漏，影響整個大局。”
張孝懷分析道：“我仔細審覈了一下，發現國防部制定的計劃非常有彈性。雖然指令要求我們圖謀整個越南，但是不是硬性規定，在形勢不利的情況下，以越南蜂腰部順化爲界，控制整個越北地區，局部達到最大的戰略目的。我看隨着情況的不斷變化，有必要制定兩套作戰計劃。”
蔡鍔思索了一下道：“閏農你說的很有道理，我們必須具備兩套方案，在靜觀其變得同時，做到有備無患。另外還要考慮其他因素產生的不利影響。坦率說我還是希望第一套方案能順利實施，這會減少很多後續麻煩。”
這時報務員送來唐吉堯從邊境地區發來的電報，內容如下：西南軍區司令部，我部裝備一到，開始換裝。茲定於3月18日起事，等待指示。
蔡鍔看着電報笑道：“閏農，這種軍用無線發報機太好了。據說這種軍用發報機是咱們自己生產的，簡直不可思議。尤其是指揮員，通過它能隨時掌握戰場情況，對於大兵團作戰及取得戰役的勝利將起到至關重要的作用。”
張孝懷也興奮的說：“鬆坡，據我掌握的情況，咱們生產的發報機，是世界一流水平，目前歐美國家的軍隊都沒有裝備，你相信嗎？”
蔡鍔說：“我相信，看到那款07式步槍我就相信了。坦率說盧總理此人太不簡單了，不能用凡人的眼光看他。也許是上天在眷顧苦難深重的中國人民，使他降臨在華夏大地上。”張孝懷也感慨道：“是呀，盧總理的高瞻遠矚、不同凡響，讓我輩人汗顏呀。”二人談着、說着，似乎對未來更加有信心。
唐繼堯站在兵營操場上，望着換裝一新、虎虎有生氣的部隊，心裡不竟感慨萬千。當初蔡鍔把國防部的密令交給他，要他擔此重任，他確實想不通。這個時代的人對名節看得很重，讓他背上如此惡名，今後還怎麼做人。
可是蔡鍔一點沒給他面子，只給他一天考慮時間，如果不同意就此換人。他琢麼蔡鍔如此膽大妄爲，肯定是國防部再給他撐腰。唐繼堯思前想後經過激烈的思想鬥爭，最後還是答應下來。要說人有私心他也不例外，不爲別的打拼幾十年做到現在這個位置很不容易，弄不好自己的軍旅生涯也許就結束了。再說往寬處想計劃一旦成功，自己在越南就會掌握實權，人活一世，草木一秋，人不就是那麼回事麼。
這次國防部爲了讓他順利叛亂，玩了個花招。把他在副司令員的位置上撤下來讓張孝懷繼任，就是給世人造成假象，以爲他有怨氣，叛亂也就順理成章了。當各路大軍雲集邊境線歸他統轄，而且蔡鍔把最好的部隊調到他的手下，他突然有了感悟，以往那種各打小算盤的伎倆似乎不見了，好像出現了某種凝聚力。這種看不見得力量使他有些迷惑。
可是當部隊大範圍換裝，手中的武器如此先進，他終於想明白了，這是來自國家的力量，頓時他有了信心，並且有了轟轟烈烈幹一場的決心。
3月18日，盧一鳴正在總理衙門辦公，機要秘書慌慌張張跑了進來把一張電報紙交到他的手裡，大致內容如下：雲南軍區參謀長唐繼堯通電，拒絕國防部軍隊整編計劃，擁兵自重，並且佔領屏邊、金平等邊境城市，宣佈自立。盧一鳴平靜的看完電報後，嘴角露出了不易覺察的笑容。他立即吩咐向各大部門傳達。
國防部緊急召開會議研究對策，衆、參兩院也召開了會議，達成一致意見後，由總統籤諭手令，並責成雲南軍區司令員蔡鍔火速鎮壓。蔡鍔接到命令後也適時發佈通電，對唐繼堯的倒行逆施，絕不姑息，一定鎮壓到底。緊接着首都各大媒體開始炮轟唐繼堯，繼而蔓延到全國，一時之間他成了萬人唾罵的對象。
在靠近邊境線屏邊，蔡鍔等率領大軍與唐繼堯對峙。天氣晴朗，陽光明媚。上午十時，蔡鍔掏出懷錶看了一眼接着發佈命令，演習開始。頓時大炮開始轟鳴，機槍聲、步槍聲、手榴彈的爆炸聲響成一片。戰況空前“慘烈”，一直進行到傍晚才偃旗息鼓。就在當天夜裡，唐繼堯率領兩萬人馬，沿河口、金平一線向越南老街、遜河分兩路秘密攻入。
第二天國防部接到蔡鍔的報捷電報，電報中說：經過激戰，唐繼堯的叛軍在雷霆之下，幾乎全軍覆沒。遺憾的是唐繼堯戰敗後帶領殘餘部隊，在老街邊境地帶流竄越南境內。此消息立即通報全國，在輿論的配合下，舉國上下歡聲雀躍，紛紛讚揚輝煌戰果。
民國政府外交部緊急召見法國大使，就唐繼堯殘部流竄越南境內進行了緊急磋商。並希望法殖民當局進行鎮壓，不能讓唐繼堯逍遙法外。至於法國大使怎樣處置，那是他們的事了，恐怕短時間內，越南總督會迷糊一陣。不管怎麼說，民國政府做到了有理、有利、有節。
唐繼堯的大隊人馬沿着填越鐵路迅速奪取了老街車站。而另一路人馬有5000人，從金平一線迅速攻佔遜河、萊州，然後直插尊邊府。他們將沿着越、老邊境線迂迴到河內南側，作爲奇兵使用。由於唐繼堯的部隊統一着裝的是越南傀儡政府軍的服裝，外表看絲毫不差。
老街的邊境守軍，除了少量的法軍外其餘都是越南傀儡軍隊，他們還沒明白怎麼回事，就稀了湖瀆做了俘虜。唐繼堯的先頭部隊佔領老街後，迅速坐上奪取的火車向河內挺進。
填越鐵路是橫跨中國和越南的鐵路大動脈，他起始越南的海防港，終點到中國的昆明。全長800多公里，歷時八年才竣工。這條鐵路的施工建設，其難度爲當時世界鐵路築路史所罕見。尤其是中國境內填段，複雜的地形，衆多的河流和涵洞。就當時的施工條件，可想而知有多難了。可以說這條鐵路是用中國勞工的生命鋪成的，誇張一點形容，甚至每跟枕木底下都埋藏着一副人的骨架。
這條便捷的鐵路大動脈，被唐繼堯的大軍優先利用上。前鋒部隊到達安沛時遇到了有限的阻擊，耽誤了時間。然而到達富壽時河內的援軍到達，真正的阻擊纔開始。