清聖橋下，黑白兩道的九魔七怪三僧六道十三王欲上清聖橋一探雲州大儒俠史豔文生死，卻見已經練成神秘絕學的劉三緩緩從橋上走下，劉三揚言清聖橋上並無史豔文。西涼十三王以武力欲探劉三真假反被劉三殺死。
屍山血海人頭橋上，幽靈馬車將不鬼不怪亂世怪屍半面人送入江湖，半面人刀斧難傷，將凌華山莊滿門殺盡。
斜本道，倒頭僧路過血案現場，不忍半面人亂世，隨即定下計策，要以美人計使半面人約戰劉三。
荒野金刀獨眼龍獨自趕路，遇見貴州城捕快狄卿欲捉拿西南黑道殺手一見愁，見一見愁殺死捕快出手重傷一見愁左肩，一見愁落荒而逃。
魔教第一家神弓魔女洛辛蘭在旁觀看，趁機帶走幽靈魔刀。
洛辛蘭回到家中，奉父命與狄卿成婚，新婚之夜幽靈魔刀散發詭異邪能，洛辛蘭持刀將狄卿重傷。
怪老子二齒說動魔教第一家，將幽靈魔刀帶走丟入深淵，此時幽靈馬車爲了幽靈魔刀在毒沙溪約談魔教第一家。
劉三尾隨在後要殺黑白郎君爲史豔文報仇。
九魔和獨眼龍在暗處觀看，獨眼龍看到九魔亮出了荒野金刀，毒沙溪上，獨眼龍將九魔盡數殺死。
另一方面，幽靈馬車命令魔教第一家一個月內交出幽靈魔刀，否則地掀三尺，五代誅滅。隨後揚長而去。
劉三緊跟在後，竟發現幽靈馬車上的人竟然是自己的妹妹劉宣姑。劉宣姑更言明爲了替史豔文報仇已經下嫁黑白郎君。
二齒，怪老子爲了幫助魔教第一家，請出青霜客、紅霜女相助，又準備請出華山三笛相助。卻不料路遇獨眼龍，獨眼龍持刀將華山三笛殺死。
苗疆一流殺手飄，在鸚鵡谷退隱，被幽靈馬車警告劉三重出江湖後，?欲殺劉三，連番下毒放暗器均無效，留下紙劍在霧谷約戰劉三。?劉三追進霧谷，被困其中。
聖劍白陽生現身江湖，出現在魔教第一家欲救魔教第一家的衆人，卻只有狄卿肯信白陽生的話，其餘衆人盡數被黑白郎君殺死。
白陽生隨後指點秦假仙將霧谷之中的劉三帶出，秦假仙爲印證白陽生是否是史豔文說動七怪去追殺白陽生，更說動二僧五道去攻擊二齒、怪老子。劉三爲義出手將七怪打敗，二僧五道被路見不平的谷寒燕擊退。
幽靈殺手陸精以黑白郎君之名要挾燕子谷三百兩黃金，卻不料被荒野金刀獨眼龍找上門來殺死。
漁夫李阿旺網到幽靈魔刀，到市集叫罵。白陽生買下魔刀，教李阿旺如何消滅魔刀。
俠山洞內，諸葛焉爲谷寒燕射傷黑道同志施刑，獨眼龍因諸葛焉名在達摩金榜之上，出刀將其殺死。谷寒燕爲師仇，約戰獨眼龍在鬥劍臺上。
秦假仙告知劉三，劉萱姑自甘墮落做了長春樓的頭牌，劉三前往長春樓查看，被氣功重傷。怪老子、二齒尋得孫清醫治劉三。
獨眼龍查出劉萱姑實爲南海妖姬紀莫愁所扮，紀莫愁被獨眼龍所殺。劉三不明真相，鬥劍臺下，使出雷射箭擊傷獨眼龍。黑道頂級殺手飈王現身江湖，要將漁夫李阿旺殺死奪走幽靈魔刀。
白陽生爲武林奔波，引起幽靈馬車關注，鬥劍臺上，受傷的獨眼龍被大公正判定戰勝谷寒燕，劉三欲繼續追殺獨眼龍時被白陽生阻止。荒野之上，幽靈馬車急追白陽生，卻被蝴蝶旗阻止，黑白郎君與蝴蝶教約談接天頂上，獨眼龍伺機出手將蝴蝶教主殺死。
深谷之內，飈王欲殺樵夫李旺奪取幽靈魔刀，風雨斷腸人及時出現救走李旺。幽靈魔刀被飈王帶給錢魔了。
錢魔府外，錢魔和無血兒爲爭得魔帝寶座，聯手逼殺魔帝，黑白郎君出現將幽靈魔刀奪走，言明嘉慶皇帝正在微服出巡，若能將其殺死，三魔就能一統天下。秦假仙找來獨眼龍及時救下皇帝。
獨眼龍悲嘆江湖路難，要丟刀退隱金剛塔，豹眼金刀有靈自動飛回插在其背後，重傷的獨眼龍退隱去了。白陽生使計將黑白郎君困在天之巖。
藏鏡人慾殺嘉慶皇帝，命令巴士克易容史豔文，卻被向史豔文尋仇的恨今生打亂計劃。
黑白郎君拔出幽靈魔刀，轟破天之巖離開，卻與西嶽派因此結仇。西嶽派使錢請出飈王與黑白郎君決戰。
鬥劍臺上，黑白郎君用出收發運化絕技一氣化九百，將飈王殺死。卻引出颶皇欲爲其弟報仇。
萬惡魁首藏鏡人慾查明白陽生是否爲史豔文，先後派出三異與隱身魔陀跟蹤，卻被劍中英阻擾，金剛塔內，獨眼龍欲尋佛祖指點，體內熱血化作戒殺兩字。
崆峒派一尊司徒隱自稱黑白郎君門人，被颶皇殺盡滿門。
劍中英以其師神手金鶴風雲道之名，命令黑白郎君退隱武林，不了黑白郎君卻命令風雲道在劍中英面前自盡。
鐵臂銀鷹要劍中英進入萬聖谷修煉武學後找黑白郎君報仇，不了黑白郎君一掌將鐵臂銀鷹打死，要劍中英練好武功後來復仇。
獨眼龍退隱之後，紅幽靈青幽靈將四處找尋愛人獨眼龍的谷寒燕捉走，要其嫁給黑白郎君爲妻，藏鏡人命令奇毒門天毒地毒毒殺白陽生，百勝快劍西門飛，神準快劍杜鵬爲兄仇找上萬教之子金太極。
颶皇荒野之上攔住幽靈馬車，颶皇和黑白郎君之戰一觸即發。柳劍三俠之二的百勝快劍西門飛，神準快劍杜鵬爲兄仇找上萬教之子金太極。被金太極輕易打敗，拔劍自殺了。
荒野之上，颶皇攔住幽靈馬車，就在戰鬥一觸即發之時，幽靈魔刀被人用幽靈魔功吸走，黑白郎君急追而去，颶皇正要追上將黑白郎君殺死，金太極現身，命令颶皇放棄報仇的意念。
金剛塔內金光閃，荒野金刀獨眼龍再入江湖，秦假仙身入魔門計騙魔門上下被獨眼龍殺死。
青紅兩幽靈面對黑白郎君的質問，坦言之前曾有一名徒弟，言明會將其殺死取回幽靈魔刀送還黑白郎君。
青幽靈紅幽靈殺死狂刀屠一生奪回幽靈魔刀交還黑白郎君，要求黑白郎君殺死獨眼龍。
劉三爲驗證白陽生身份，將史豔文老母親請出江湖，不了途中中計，被霹靂門命令追雲趕月將史母擄走。
正氣門三老被幽靈魔刀殺死，正氣門徒進入萬聖谷內，受擎天子點撥，將仇人名字以血寫在訴冤石上，只要寫滿九百九十九次，擎天子就會出面爲其報仇。
劍中英路遇天上客，天上客展露絕學，要傳授劍中英武功，劍中英練成之後，與黑白郎君約戰鬥劍臺上。
鬥劍臺上，劍中英被黑白郎君的收發運化絕學打敗，天上客出現令黑白郎君回憶起幼年時天上客，地藏君，人中龍三人見自己被巨石壓住卻見死不救的過往，出手將天上客擊斃。黑白郎君命令劍中英服下治療藥丹，前往萬聖谷學成絕技後再來找自己報仇。
黑道中人破腦簫，碎心琴練成絕技要殺掉藏鏡人。只差追魂鼓還缺兩張人皮做追魂鼓就可以萬無一失，客棧內，追魂鼓要剝下劉三和史豔文母親的人皮做鼓，被劉三一掌打死。
鬼哭林內，破腦簫，碎心琴等不及追魂鼓，藏鏡人已經來到現場，兩人吹起至極魔音，藏鏡人以靜制動等待兩人出現破綻的瞬間。
樹林內，颶皇再度找上黑白郎君，金太極出現在旁，只要颶皇出手，金太極就會按照萬教無遺仇的教規將颶皇雙臂砍斷。
路上，劉三帶着史豔文母親找上天道一俠，史母上前詢問天道一俠是否是自己的兒子史豔文。天道一俠錯愕之下不知如何回答。
鬼哭林內，破腦蕭，碎心琴被藏鏡人的怒瀑狂潮打敗，臨死之前拜託怪老子、二齒將自己的死信用雀鳥傳遞給西苗天音門。
劉三帶着史母找白陽生對峙，白陽生否認自己是史豔文，轉身就走。劉三、史母急忙追上，路上倒頭僧用真氣傳音自己的徒弟庸兒。庸兒使用霹靂城特有的破功釘殺死史母揭穿其乃是霹靂城安排的假貨，霹靂城因此得知內部有叛徒的存在。
荒野之上，颶皇欲殺黑白郎君，卻被金太極打斷雙臂送入殘廢城中服刑，黑白郎君隨後前往殘廢城，被義父血門教父告知金太極乃是萬教武試選出來的萬教之子，並言明黑白郎君不可招惹此人，黑白郎君隨後狂笑而去，血門教父見黑白郎君越來越驕傲，恐其忘記當年地龍坡救命之情，若黑白郎君再如此，他就要爲了大局將黑白郎君殺死。
金太極將颶皇送入殘廢城，離開之時路遇殘廢者燕青，燕青言明殘廢城之主血門教父嶽天環乃是一名殺師奪取秘笈的惡人。
萬聖谷內，劍中英通過考驗用自己的鮮血將仇人的名字寫在訴冤石上，超凡入聖擎天子現身江湖要爲九百九十九條人命找黑白郎君報仇雪恨。
紅青幽靈攔住幽靈馬車，告知黑白郎君擎天子現身江湖，勸說黑白郎君退隱武林。黑白郎君找上轟天拳，命轟天拳測試擎天子的武功。轟天拳不敵擎天子被一掌打成飛灰。金太極欲探殘廢城真相，卻發現駭人真相，被血門教父以紫金腿重傷。有命令黑白郎君前去殺掉金太極，不了黑白郎君竟然殺死追殺金太極的殺手將金太極救走。
血門教父命令無敵郎君殺死十派掌門，欲在萬教聯會上成爲萬教統領。黑白郎君將金太極送入水蓮迷谷，命令谷寒燕照顧金太極，言明金太極康復就送谷寒燕出迷谷。無敵郎君殺死九派掌門，將少林了塵和尚打落山崖，殘廢城中，黑白郎君血門教父翻臉，黑白郎君認定原來當年救自己的乃是地龍坡的滾地龍吐出的龍涎，隨後大笑離開。
荒野之上，白陽生路遇了塵和尚，了塵和尚臨死前向其說明有人出手殺死九派掌門。三星劍收人錢財要爲民除害殺死滾地龍，遇到黑白郎君阻擋，無敵郎君在旁虎視眈眈。天音門琵琶琴魔找上藏鏡人，琴音將藏鏡人逼退數步。九連峰上萬教會，十派掌門，血門教父，大公正及天道一俠陸續來到。