儘管王德傳比馬錚等人不過僅僅早到魯西一個星期，但是他和帶來的五十多名情報人員卻已經將山東的局勢打聽的一清二楚了。
根據王德傳彙報上來的情報看，局勢似乎並不樂觀，儘管山東地區的絕大多數的日軍已經返回了各自駐地，但日僞軍的勢力依然強橫的很，據情報部門偵查得知，現在整個山東地區的日軍最大編制爲軍，現在山東駐紮有日軍第12軍的四個師團，三混成旅團和一支數量不明的騎兵及十多個獨立守備大隊，最高指揮官是尾高龜藏，軍銜爲陸軍中將。
同時山東地區還大約有五萬多僞軍，被編成9個師十一個旅另三十二個團。此外受日軍控制的土匪和道門勢力也不知凡幾，這都是馬錚所部需要消滅的敵對勢力，保守估計，整個山東地區的日僞軍總數達到了18—20萬，如果算上投靠日軍的道門勢力的話，這個數字至少在三十萬以上，甚至於更多。
王德傳還將日僞軍在山東的統治特點整理了一部分出來上報到了馬錚手裡，經過他們情報部門的偵查得知，日軍在山東主要是依靠幾條縱橫山東的鐵路線和內河航道將山東地區化爲幾個統治區，和其他地區的日軍一樣，山東地區的日軍在大城市以及大城市周邊地區的勢力比較強橫，無論是國民政府的正規部隊還是八路軍的遊擊部隊都無法同日軍抗衡。
但是在絕大多數的鄉村山區，日僞軍的勢力就要薄弱的很，除了日軍的兵力有限無法將山東地區所有的中國力量祛除或者消滅外，最重要的是山東原來屬於軍閥韓復渠的地盤，韓復渠一槍不發棄守山東後便被將委員長槍決了。
但是韓復渠手中的力量卻未被國民政府全部收編，依然有許多部隊散落在山東各地，或佔山爲王或流竄作案，這些人既不投靠共產黨也不接受國民政府的改編同時還打着鬼子。由於這些人大多數是山東本地人，站着熟悉地形和容易得到本鄉人的幫助，所以山東的絕大多數偏僻地區都有這種潰軍活動。
再加上山東地區自古就是一個道門勢力興旺的地區，這個道那個門某某會的雜七雜八的勢力不計其數，小的道門有核心成員百八十人，大的則是有核心成員上萬人，依附信仰的鄉民十多萬人。
這樣的勢力不管是漢奸地主還是他們背後的日本人都不願意招惹，只要這些道門勢力答應不同日軍作對，同時不幫助八路和國民黨任何一方，日軍就不派兵剿滅他們。所以此時的山東儼然是一個日僞軍同中國本地道門幫派共同統治的地區，總而言之這個地方就是沒有中國的正規的國防力量。
同時在王德傳整理出來的那份電報中還特意提到，在山東地區日軍最在意的便是貫穿山東的鐵路線，尤其是連通京津地區和蘇北的膠濟線、津浦線和隴海線三條鐵路幹線這幾條經濟大動脈。
然而由於受到八路軍游擊隊的有力打擊，日軍每一趟軍列都要派重兵押送。極大的佔用了日軍的機動兵力，因此日軍雖然在山東有十萬之衆，但是依然兵力匱乏。
正因爲這樣，所以日軍對廣大的農村地區只要按時收繳賦稅即可，這些地方絕大多數都是由當地的維持會和僞軍管理着，只要不出重大的事情日軍就不會管的。
此外，山東地區形勢複雜遠遠出乎了馬錚的預料，按照八路軍的政策，團結一切可以團結的力量，一切爲了抗日民族統一戰線服務。所以此時的馬錚暫時並不能對那些流寇土匪以及道門勢力出手，否則便是違反了黨紀軍規，除非有確切的證據表明這些勢力和日本人勾結。不過這些證據有那是一天兩天能查出來的，所以馬錚所部想要在山東打開局面可謂是難上加難。
與敵人的強大相比，而現在整個山東地區的中國國防力量幾乎損失殆盡，除了微山湖裡面的那支鐵道游擊隊的建制還算完整外，整個山東地區再也找不到一支建制完整的中國/軍隊了。
最可氣的是國民政府魯西行政公署的大主任孫良誠在日軍打到魯西之前便已經率領部隊逃之夭夭了，但是在半路上卻被日軍的一支只有八百人的不滿員的步兵大隊給截住了，一萬五千餘人的龐大的正規部隊竟然被這不到八百人的一個步兵大隊死死阻擊了六個小時，丟下三千多具屍體以及一千多重傷員才衝了出去，等到孫良誠進入河南地區後收攏部隊時才發現，“撤退”是的一萬五千餘人到達河南的不足三分之一，其他的不是戰死就是被俘，還有一部分甚至走着走着便莫名其妙地走丟了。
孫良誠的逃跑直接導致原本就不多的中國國防力量只剩下八路軍那可憐的幾個步兵旅不到兩萬人的部隊抵抗了，不過山東的八路軍可不像綏察軍區的八路軍那麼富裕，戰鬥力比起馬錚所部來那更是天差地遠。
前段時間日軍的治安肅正作戰對山東的八路軍影響極大，在日僞軍以及道門勢力的聯合打壓下，駐紮在露晰得八路軍115師以及魯南地區的八路軍山東縱隊都損失慘重，除了部分部隊被殲滅之外，還有很大一部分力量被直接趕出了山東，甚至於連山東省委主要領導也受了重傷。
按照王德傳等人收集到的情報，治安肅正作戰時日軍蓄謀已久的一次圍殺。日軍的情報極其的準確，山東各部隊的大小指揮部的駐地日軍幾乎都清楚，飛機大炮特種部隊毒氣彈，日軍無所不用其極。只用了一個多月便將來不及逃跑的孫良誠部和八路軍山東省委指揮的部隊一網打盡。
山東的大勢差不多就是這樣，不過相對於山東境內的大體趨勢馬錚更關心魯西地區的敵人，經偵查，駐守聊城的是日軍獨立混成第10旅團，該旅團是於1939年初在日本久留米編成，旅團長水野信少將。下轄獨立步兵第大隊、炮兵隊、工兵隊、通信隊，合計六千三百餘人。
一個月前，水野旅團由久留米登船出發，與6月中旬抵達山東青島，隨後被調往聊城，負責魯西地區七八個縣區的守備任務。
聽完王德傳的彙報之後，馬錚不由得一陣詫異，這個獨立混成第十旅團歷史上此時還沒有完成組建，即便是抵達中國戰場之後，其駐地也應該是在淄博的張店，而不是魯西的聊城。如果按照歷史上的日軍駐軍分派，聊城應該是由獨立混成第六旅團駐紮。
不過馬錚隨即便不再糾結此時了，想一想整個抗戰的歷史已經被他改變的面目全非了，一個旅團的駐防更是小事一件。所以馬錚也就不去深究了，反正也就只是一個獨立混成旅團，不過六七千人而已。
況且日軍不過是將駐軍的番號換了一下而已，兵力卻沒有太大的增減，對於整個歷史的進程並沒有太大的影響。
現在最要緊的是進一步摸清楚敵人的動向和實力，想辦法狠狠搞他們一下，打開局面。只有戰鬥才能讓他麾下的這千餘部隊由死水變成活水，只要在魯西站穩了腳跟，那麼纔可能進行下一步的任務。(。)