詩曰：
妖孽頻興國勢兇，苦殺凡人血染空。邪鬼自來本性惡，左道異術滿城邕。
兵戈聲傳千萬裡，血海屍山似倒洪。天公有意來收服，自此不見魔魅生。
話說老魔在城上早看的明白，忙掛起免戰牌。且說章釋與衆道：“今日見了幾陣，雖失衆兄弟，卻是大勝而歸。吾思上天啓稟玉帝，將羣真衆聖俱請下，一舉滅國，把個城池翻作粉塵。自此殄了魔障，也令人間太平。”衆神皆在下邊議道：“正是此理，正是此理。”此日已是酉時三刻，日照西山。
次日寅時天明。話說章釋暫辭大衆，往南天門去了。至南天門外，見四值功曹當值，上前說了原由。便回尋天府，見了妻子，奈不住淚如雨下，與夫人相擁一處。夫人道：“夫君泣何？”章釋道：“數月未見娘子，心中甚是悽然。”夫人道：“只此幾時辰而已。”章釋道：“莫不成夫人忘了‘天上一日，地上一年’之理？”夫人道：“卻是忘了。想是夫君伐魔功成，今日歸天也？”章釋道：“未曾，未曾。下方妖精氣數將盡，吾來請神下凡，剿城滅妖。”夫人道：“果然相公爲民，著實真神之心也。”章釋道：“孩兒今在何處？”夫人道：“已拜入雷尊坐下爲弟子。”章釋道：“此正是好。”又與夫人言語幾句，就取筆墨，即刻起表文，奏上玉帝，表曰：
臣尋天督御使章釋，感上天有恩德：臣本奉陛下玉旨，領神兵天將下界伐魔，以洗腥羶，久不能勝，衆神又失性命，今妖魔勢衰，可趁此一舉拿下，故而斗膽啓奏陛下，臣欲請雷府衆神、天河水府仙吏、瘟部痘神、風府之部、歲府之屬、鬥宮之羣星，再借天兵五萬，將羣邪剿滅，臣受恩不勝感激。
表呈入通明殿，張天師轉至凌霄寶殿，與玉帝觀看。玉帝心思道：“這章釋如此大膽，欲搬上界之兵；也罷，念他一個慈悲心，與他作也。”說罷，玉帝將雷、水、瘟、痘、風、鬥、歲部召來。命曰：“爾等與尋天督御使章釋下界伐魔，鹹聽驅使，不從者斬首示衆。”又點五萬天兵，皆與章釋出南天門，往營門去。
入營，章釋查點兵將，重書名簿：
尋天府：
張靈官 康靈官 李靈官 太靈官 孔靈官 辛靈官
龐靈官 畢靈官 苟靈官 馬靈官 花靈官 戢靈官
護持神文壽 弼輔神趙成
三才如意護法真君魚化龍
九天應元府：
九天應元雷聲普化天尊 神威蕩魔霹靂真君
青雷將軍 石雷將軍
東方神運雷王 南方神化雷王 西方神威雷王
北方動偉雷王 中央動捷雷王
東方轟天震門雷帝 南方赤天火光雷帝
西方大暗坤伏雷帝 北方倒天翻海雷帝
中央黃天崩烈雷帝
鄧天君 辛天君 張天君 陶天君 龐天君 劉天君
苟天君 畢天君 秦天君 趙天君 董天君 袁天君
李天君 孫天君 白天君 王天君 姚天君 張天君
黃天君 金天君 吉天君 余天君 閃電神 助風神
玄天聖虛府：
玄天聖虛巽宮風母娘娘 真靈金聖風吼真君
東方神天風王 西方神玄風王 北方神聖風王
南方神虛風王 中央神靈風王
吐風神 興風神 消風神 助風神 化風神 收風神
黃風神 黑風神 陰風神 損風神 定風神 避風神
天河水府：
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玄天真靈水聖元帥 旗開寶聖泰元真君
分水神 搬水神 興水神 推水神 阻水神 收水神
浙江水帝 松江水帝 吳江水帝 楚江水帝
湘江水帝 剩江水帝 漢江水帝 南江水帝
揚子江水帝
青草湖大神 彭蠡湖大神 丹陽湖大神
謝陽湖大神 太湖大神
瘟癀疾府：
瘟癀萬疾大帝 布瘟童子 和瘟道士 勸善大師
東方行瘟使者 南方行瘟使者 北方行瘟使者
西方行瘟使者 中央行瘟使者
司春瘟神 司夏瘟神 司秋瘟神 司冬瘟神
坎宮斗府：
北陰乾元大梵紫光鬥姆元君
西鬥：白標 高元 皇靈 巨威
北斗：天罡 文曲 武曲 左輔 右弼 破軍 貪狼 巨門 招搖
南鬥：司命 司祿 延壽 益算 度厄 上升
東鬥：延生 護命 集福 和陽 總監
中鬥：度世 上聖 沖和
天罡三十六星：天魁 天罡 天機 天閒 天勇 天雄
天猛 天威 天英 天貴 天富 天滿
天孤 天傷 天玄 天健 天暗 天佑
天空 天速 天異 天煞 天威 天窮
天退 天壽 天劍 天平 天罪 天損
天敗 天虧 天慧 天暴 天哭 天巧
地煞七十二星：地魁 地煞 地勇 地傑 地雄 地威
地英 地奇 地猛 地文 地正 地闢
地闔 地強 地暗 地輔 地會 地佐
地佑 地靈 地獸 地微 地慧 地暴
地默 地猖 地狂 地飛 地走 地巧
地明 地進 地退 地滿 地遂 地周
地隱 地異 地理 地俊 地樂 地捷
地速 地鎮 地羈 地魔 地妖 地幽
地伏 地僻 地空 地孤 地全 地短
地角 地囚 地藏 地平 地損 地奴
地察 地惡 地魂 地數 地陰 地刑
地壯 地劣 地健 地耗 地賊 地狗
（有滿天散數星斗排列）
天醫痘府：
天仙玉女泰山聖母碧霞元君
大慈好生九天衛房聖母元君
東方主痘正神 西方主痘正神
南方主痘正神 北方主痘正神
中央消痘仙官 治痘化疾大師
太歲神府：
執年太歲神君 迎歲童子 渡歲童子
日遊神 夜遊神 增福神 損福神
顯道神 開路神 遮眼神 迷路神
值年功曹神李丙 值月功曹神黃承乙
值日功曹神周登 值時功曹神劉洪
十隊領兵神仙：
呂洞賓 何仙姑 張果老 韓湘子
鍾漢離 曹國舅 鐵柺李 藍采和
火德星君率火部羣神（火部三千火兵）
水德星君率水部羣神（水部三千水兵）
四隊領將天王：
東方增長天王 西方廣目天王
南方持國天王 北方多聞天王
丁甲護法神將：
丁卯神 丁巳神 丁未神 丁亥神
丁丑神 丁酉神 甲子神 甲戌神
甲申神 甲午神 甲辰神 甲寅神
護法開路先鋒神將：
托塔天王李靖 中壇元帥哪吒
共計六萬七千三百二十七人馬。章釋把帥印一舉，衆不敢不服。章釋整齊兵馬，手扶寶劍，袖中藏攝魂鈴，跨上敖次，領衆神出營。忽見黑鴉鴉一片，將蛟蛇國圍得水泄不通，連上至下，半空地上，如麻布鋪開，齊齊裹住。哪吒登開風火輪兒，將城門上免戰牌取下，唬的那夥妖精連滾帶爬。只見三太子李哪吒叱一聲：“妖精，快叫你家魔頭出來受死！”
卻見章釋喝一聲：“點炮進軍，圍剿城池！”霎時間攻破四邊城門，殺入城中，衆聖各展其能，把一座城變作屍山血海。登時屋倒房塌，旗糜幡折，一城吶喊之聲，滿天兵戈之音。哪吒如擺尾狻猊，魚化龍似搖頭獅子；兩人殺入龍德殿裡。老魔身旁十員妖精，老魔呼一聲：“將那等賊人拿住！”哪吒現出蓮花相，八件神兵舞動，將十員妖精打死；老魔輪一口寶劍抵住哪吒，到底不防魚化龍上前一槊，把左臂刺傷，忙就虛幌一幌，化道寒光去了，二人忙往殿趕去。
但見老魔騎蛟犀起在半空，往東去了，有九天應元雷聲普化天尊領雷部衆神阻住，雷尊道：“那孽障，往那裡走！”便往北去，有水府衆神攔住，有玄天真靈水聖元帥阻住，水聖元帥道：“畜牲，你看看我是誰！”便往西去，有瘟癀萬疾大帝領瘟部羣神阻住，瘟帝大喝道：“妖精，你往那裡去也！”便往南去，有執年太歲神君領歲部羣神阻住，歲君道：“魔頭休走，吾來也！”老魔見四方有神阻住，便拍一拍蛟犀，往上去了，只見北陰乾元大梵紫光鬥姆元君領諸天星相漢神遮住，元君叱吒一聲：“孽畜，你往何方去！”老魔大驚不已，跳下蛟犀，欲借地行之術，但見天仙玉女泰山聖母碧霞元君領痘部諸神阻住，元君大喝一聲：“孽畜，你往何處逃！”老魔見勢頭不足，料難逃脫，便棄了蛟犀，化一道黑光而去。他不知這十二元辰同丁甲衆神早按定方位列開，不論何方，皆有光華罩住。
卻說六萬餘兵將星羅內外，城內呼外，城外呼內，齊齊吶喊，炮響連天，水火二部圍住城池，縱是有萬般妙術，亦難逃此厄。老魔見不能逃脫，自思道：“也罷。”你見他將身一幌，就地一滾，現了本相，果是異獸：
頭如斑點黑豹，體似出海蛟龍。兩牙利賽猛虎，象鼻捲起蔥蘢。腹下魚鱗緊密，背鰭色如青銅。遍體紅毛爪如鷹，豬尾牛尻腿若弓。
但見這怪使長鼻打來。雷尊道：“列位且讓。”衆神讓開，雷尊領雷府神按布五方，降下雷來，將那老魔劈回元身，四天王上前按住，李靖用捆妖索捆了老魔，穿了琵琶骨，再不能變化，將他押上天去。一座城池無一絲生氣，遍地白骨屍血。
話說衆神捉拿老魔歸天，唱凱歌，得勝歸天。衆神各歸本府。不多時，章釋至通明殿外。四天師奏道：“陛下，尋天督御使降魔功成。”玉帝下旨，將老魔送入斬妖臺上，被金刀一剁，腔子裡噴出熱血，把屍身拋下塵寰。
玉帝喜人間妖魔已除，即設一大會，名曰：“樂天會”，邀來三清四御、五方五老、海嶽大小龍神、十洲三島仙翁，西天諸佛、比丘、菩薩、羅漢、金剛等衆，各宮各殿大小尊神，注世地仙，皆來赴會，可真個是：
瓊香繚繞，瑞藹繽紛。瑤臺鋪彩結，寶閣散氤氳。鳳飛鸞繞一天霞，龍走虯去遍地金。蓮生九瓣到處有，金花玉萼影浮沉。九鳳丹霞椅，八寶紫雲墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。白鶴聲唳震九天，七彩祥雲滿空玢。龍肝鳳髓堆火棗，蟠桃熊掌與狌脣。玉液瓊漿皆佳釀，異珍秀品俱稱心。
正是：
炰龍煮鳳般般有，酒海山餚**新。
不多時，宴罷，衆仙家歡喜散去。
卻說章釋同兄弟妻子回府。卻聞府門外有人喚道：“尋天督御使出門來見。”章釋聞言出門觀看，乃一黃巾力士，對章釋道：“太上元始天尊宣你進清微天九華宮。”章釋聽聞，往九華宮去了。至門外，章釋輕叩殿門，衆童子引入。元始天尊端坐蒲團之上，章釋跪與玉階下。元始天尊道：“章釋，你本麟祖散化真元，幸逢吾相救，得此身體，鎮尋天府之位，成督御使之名。而今下方縱妖氛殄盡，只因人王初定，民氣不平，怨聲未止，故今命汝下界，宣我教之教化，顯大道之巍德。我今有《太清太上老君顯象濟世經》四卷、《玉清元始天尊說大道開化經》六卷、《上清靈寶天尊說太極經》五卷，你去下方宣施，證吾道慈悲。”章釋領命，接經文，即出南天門，往人間去了。
此正是洪武一十八年三月十四日。章釋持經文，化作一老道士，綠紗袍，軟草笠，草麻鞋，在浙江純陽宮開講，一時間驚動四方，諸多道士、和尚皆來聽講。後，章釋至桐柏觀、煙霞觀、凝真宮、福星觀、重陽宮等地說經；至高郵、南安、鄂江與百姓宣說；至濟南北極真武觀與衆道士開講；至荊州城玄妙觀、開元觀、關帝廟講經說法；至太原直理壽陽、太谷、徐溝、河曲四處宣說經書；又周遊三山五嶽，四方八極，於各處講道，渡人無數。
章釋歸天時，乃洪武一十九年八月七日。且說章釋入清微天九華宮見元始天尊，道：“弟子奉老師之命，下界宣佈正道，今已回來。”元始天尊道：“那下方凡人如何？”章釋道：“凡夫俗子，不知仙道，貪癡愚鈍，智隱村粗，幸得老師之天文，除祛嗔哏。”元始天尊道：“凡間人非生性貪癡，只因紅塵三千，久而滇心矣。你且去罷。”章釋拜退九華宮，回尋天府了。
卻說這一日，章釋遨遊九天，伺察下界，只見一道紅光，徑入南天門內，章釋自思道：“那方乃京師之處，只聞得凡人魂魄走去時，上天爲紅光，入地爲白光，這人竟能直奔上界，想是星宿託生之人。”只見章釋忙駕雲趕去，方見是他。
這正是：有緣登上界，無分享仙福。
畢竟不知是何人登臨上界，且聽下回分解。