小五郎被山崎社長邀請去拍攝宣傳廣告，千鈞再次充當了司機，載着毛利三人組前去巖見鎮的山崎別墅。路上，小五郎負責指路，千鈞將車開到了崎嶇難行的山路上，顛簸的很厲害，柯南一個勁地抱怨，還不小心撞到了頭。小蘭問毛利，“你說的那個山崎社長，就是之前那個恐嚇事件請了保鏢的那家山崎開發公司的社長嗎？”小五郎點頭，“就是那個歐巴桑社長。”千鈞不屑，“切，根本沒聽說過，肯定是不起眼的公司。”日本的公司多如牛毛，真正出名的公司和財團確實不多，當然這是在千鈞的意識裡。對於普通人而言，有個像樣的公司就已經非常了不起了。
柯南問，“她爲什麼要招待我們？”毛利偵探開始吹噓，“說起這個，人家會找我這個聞名全國鼎鼎大名的名偵探毛利小五郎，當然是有事情求我啦！哈哈哈……”在小五郎無恥的笑聲和黃蜂的飛舞中，千鈞將車開到了那家別墅院子裡，4人相繼走下車。這家的別墅很古樸，看上去很不錯。毛利上前按動了別墅門鈴，裡面走出了普通的中年男子，相原信吾，53歲，是別墅的管理人，“你是毛利先生吧？我們社長正在等你呢！”相原熱情地邀請大家進來，並帶大家去見主人。
身穿紅色上衣的女社長山崎裕美，今年50歲，對毛利偵探的來到表示歡迎，“這次特地請你大老遠到山裡來真是不好意思。”毛利上前握手，“哪裡！社長還是一樣那麼年輕漂亮啊！”山崎笑道，“你真會說話。”千鈞暗道，“年紀這麼大，一點也不漂亮，大叔恭維人的話真是張口就來啊！”山崎給毛利介紹，旁邊那個身穿大衣的老年男子，叫做鉢巻八兵衛，62歲，是巖見鎮的鎮長，“能跟名偵探毛利小五郎近距離談話真是我的榮幸。”毛利自然謙虛，“哪裡話。請多多指教。”
身穿橘黃色上衣的女子，中村江裡，32歲，是山崎社長的秘書，是個美女。千鈞眼睛一亮，覺得有些惋惜，“只是年齡稍微大了一點點。”中村向毛利見禮，毛利笑着說太客氣了。毛利介紹自己這邊的人，“這是小女小蘭，這個小鬼是寄宿在我家裡的柯南，這個怪傢伙是我的司機千水千鈞，也是我的助手。”小蘭三人一起問好，“冒昧打擾，請多多指教。”但是，轉過身，柯南氣惱，“爲什麼老提寄宿？”千鈞也不喜，“我哪裡怪啦！”
中村江裡熱情地招呼三人，千鈞自然上前對美女大獻殷勤，極力稱讚中村的美貌，中村自然喜笑顏開。相原說自己是這裡的管理員，有什麼需要的話儘管吩咐。毛利笑着道謝，“那就麻煩你了。”相原說了幾句客氣話後，先告辭離開去了廚房。柯南發現了桌子上的模型圖，趴上去觀看。小蘭急忙阻止，“柯南，不行啦，不可以亂碰。”千鈞將柯南抱起來觀看。
山崎笑着說沒關係，然後介紹，這是他們計劃中的巖見溫泉旅遊勝地。除了溫泉外，還有高爾夫球場、熱門音樂俱樂部、遊樂中心，幾乎所有的設備都考慮在內了。千鈞暗自點頭，這個溫泉勝地看起來很龐大，恐怕要花費不少錢。鉢巻鎮長道，“我們這次爲了能增加鎮裡的人口，爲了振興鎮上的經濟繁榮打入一劑強心針，所以這次特別跟山崎社長合作，擬定了這次溫泉旅遊勝地的計劃。明天就是我們正式開土動工的日子了。”
中村秘書道，“所以我們這次纔會想到請毛利偵探來幫忙公司做宣傳，我們打算請你當海報的宣傳模特，或者請你參加電視廣告的演出。”毛利大喜，立即擺了自認爲很酷的姿勢，“要當廣告的模特？你們看這樣行不行？”大家頭上都汗，千鈞撇嘴，“怎麼像猴子一樣啊！”柯南腹誹，“你也太容易得意忘形了吧！”千鈞提醒他們，“不要說什麼溫泉勝地，至少要先把路好好修修，到這裡來竟然有很長的一段路沒有公路，實在太不方便了。”中村秘書解釋，公路馬上就開始修，會跟動土儀式同時進行。
山崎轉移了話題，說工作今天就談到這裡。山崎拍了拍手，“相原，可以提前慶祝了。”相原在裡面大聲答應，“我馬上端東西過去。”千鈞暗自搖頭，“這個溫泉旅遊勝地計劃不一定會賺錢，這些人還真自信啊！”相原準備的是火鍋，菜餚非常豐盛，大家交口稱讚。小五郎很是高興，“沒想到中午就能吃到這麼好的酒菜，真是太好了！”這次是豬肉火鍋配上河魚和山菜，全部是取自這個地方的原始菜色。
小蘭大聲讚歎，還請教中村秘書關於菜的做法。千鈞忙着大朵快頤，的確很好吃。鉢巻鎮長笑道，“鄉土料理也是我們溫泉勝地的宣傳重點。”電話響了，中村江裡說好像是2樓社長室的電話。山崎起身去接，“失陪一下。”臨走時，她突然對鉢巻鎮長道，“你就把我們珍藏的好東西拿給毛利先生嚐嚐味道吧！”鉢巻鎮長立即明白了，“你說那個東西啊，包在我身上。”千鈞低聲道，“我猜這個鎮長和女社長有一腿，所以才這麼默契。”柯南頭上汗，“喂喂，你爲什麼老往歪的地方想啊，真是受不了你！”
鉢巻鎮長拍手，“我說相原，把那個東西拿出來吧！”沒有人迴應。鉢巻有些奇怪，“這個傢伙在搞什麼鬼？”只好親自起身去取，柯南好奇，跟上來，“你們珍藏的是什麼東西啊？”鉢巻露出古怪的笑容，“等你看到就知道了。”柯南和鉢巻進到裡面的廚房，發現相原在那裡背對着門打電話。鉢巻問道，“我說相原，怎麼，你在給誰打電話？”相原明顯吃了一驚，對着電話筒喊道，“請你將啤酒和果汁各給我們一箱，麻煩送到山崎社長這裡來。”
柯南卻看見相原在快速地將一些奇怪的線塞入褲兜裡面。鉢巻走過來，“那個東西，我自己拿吧。”相原掛斷了電話，線也收好了，大聲答應。鉢巻從下面櫃子裡拿出2個長瓶，拎到外面，給毛利和千鈞看。鉢巻說，這個玩意是鎮上最得意的東西。千鈞看見兩個瓶子裡似乎都裝了酒，底部是蟲子，一個瓶子裝得是蜜蜂，另一個好像是蠑螈。毛利頭皮發麻，“這個是什麼東西啊？”鉢巻哈哈大笑，“這是具有滋養功能又能增加男人精力，用蠑螈和蜂蜜特別製作的藥酒。”
蠑螈是有尾兩棲動物，體形和蜥蜴相似，但體表沒有鱗，也是良好的觀賞動物，包括北螈、蠑螈、大隱鰓鯢（一種大型的水棲蠑螈）。它們大部分棲息在淡水和沼澤地區，主要是北半球的溫帶區域。它們靠皮膚來吸收水分，因此需要潮溼的生活環境。蠑螈是在侏羅紀中期演化的兩棲類中的一類。目前存活的約有400種，它們一般生活在淡水和潮溼林地之中，以蝸牛、昆蟲、及其它小動物爲食物。
在小五郎目瞪口呆中，鉢巻倒了一杯藥酒，裡面還有2個黃蜂，“來吧，不要客氣，毛利先生。”毛利滿頭大汗，接過這杯酒，看着裡面的蟲子發怵。柯南終於相信了，“看來這個鎮長的確與山崎社長有些曖昧關係。”千鈞笑道，“大叔這次不行了。他就算喝了這些酒也不敢去找英理阿姨，還得去酒吧找特殊服務女性來解決問題。”小蘭也有些發窘，輕輕推了推老爸。小五郎哪裡敢喝，早被蟲子嚇倒了，“看樣子我的酒好像喝太多了，我先去吹個風好了。”
毛利端着酒杯向窗口走去，將窗戶打開。鉢巻八兵衛跟上來，“你不要緊吧？”毛利尷尬，隨口道，“沒事的。”大家也站起來，看到外面烏雲密佈，似乎要下雨了。小蘭道，“剛纔天氣還好好的，一下子就變了。”相原在後面端着咖啡上來，“因爲山裡的天氣變化最快了。”鉢巻笑道，“人家不也說女人的心就像秋天的天空嗎？”毛利哈哈大笑，千鈞也贊成，“的確，說變就變，尤其是發脾氣的時候。”
突然，樓上傳來玻璃破碎的聲音，山崎裕美從上面墜落下來。大家驚叫出聲，毛利手中的酒杯也落了下去。小五郎驚叫，“好像是山崎社長！”千鈞肯定，“不會錯，的確是她。”毛利偵探立即吩咐中村秘書，“快去打電話叫醫生和警察。”中村江裡點頭答應。千鈞抓起柯南，夥同毛利、小蘭一起向外面跑去，鉢巻八兵衛跟在後面。外面開始下雨了，大家沿着山路快速向下奔跑。趴在千鈞肩頭的柯南和旁邊的小蘭都看見遠處有氣球被風吹走。
大家來到山崖下河流處，看到了山崎裕美倒在亂石中，顯然已經死了，旁邊有一瓶殺蟲劑的噴氣罐。毛利上前檢查，確認沒救了。相原也匆忙趕到現場，後面中村秘書帶着一個茶色眼鏡的警察急匆匆趕到，最後是個中年的醫生。中村江裡不敢看山崎的死相，轉過身去。警官叫做鈴木一郎，也很吃驚，“真是太慘了。”鈴木警官認出了毛利小五郎，大喜過望，請毛利偵探務必幫助自己解決這個案子。鈴木是此地的值班片警，那個戴眼鏡的男醫生是診所服務處的櫻井醫生。
毛利讓鈴木和櫻井在此調查，檢查屍體，並保護好現場，“我去社長辦公室那裡進行調查。”留下鈴木警官，大家跟着毛利偵探來到別墅樓上，但是辦公室的門是鎖着的。千鈞道，“這門應該是自動鎖吧！”毛利沒好氣，“我當然知道。”相原拿着備份鑰匙上來，小五郎打開門進來。其他人站在門口向裡面觀看。房間裡都是殺蟲劑的味道。毛利很快發現通向陽臺的落地窗上的插銷壞了，這個落地窗應該是從裡面鎖上的，窗戶也完全被打破了，陽臺上有很多玻璃碎片。
大家也都跟進來。千鈞看見陽臺的欄杆全部壞掉了。毛利認爲，山崎社長是撞破玻璃窗後來到陽臺上，之後又撞到木頭做的陽臺扶手跌了下去。鉢巻疑惑，“爲什麼會這樣呢？”這時，鈴木警官上來報告，經過櫻井醫生的初步驗屍發現，山崎的死因是墜落下去，造成頭蓋骨損傷引發猝死現象。小五郎開始分析，這間社長室是自動鎖，二樓的落地窗全部是從室內反鎖住的。千鈞也道，“兇手要躲過我們的注意，從樓梯到二樓來行兇是不可能的。”毛利點頭，“要從暖爐煙囪這裡進來也不太可能。這間屋子當時就是一間密室了。”
柯南走到暖爐邊上，爬到下面發現了一隻死去的黃蜂。鈴木一郎告訴柯南，“這個不是蜜蜂，叫做胡蜂。”胡蜂是黃蜂的一種，本總科昆蟲通稱胡蜂，俗名黃蜂。鈴木警官想起來，“對了，根據櫻井醫生的驗屍報告，山崎社長的頭部有好幾個被黃蜂叮過的痕跡。”千鈞問道，“這附近有很多黃蜂嗎？”鉢巻肯定，他們這裡山上的黃蜂特別多，“我記得山崎社長好像特別害怕黃蜂，對吧？”
中村江裡點頭，山崎裕美自幼在巖見鎮長大，曾經在小時候吃過一次黃蜂的苦頭。山崎在小學六年級的時候曾經被黃蜂追叮過，在她垂死的邊緣之際，相原信吾及時趕到，將其送到櫻井的診所，救了她一命。中村道，“所以說相原先生是社長的救命恩人。也因爲這樣，社長請相原先生來幫忙管理別墅。她是這麼跟我說的。”相原也道，“我知道這一點。所以我平常特別小心不讓黃蜂進入別墅裡面，所以平常我都會準備殺蟲劑。”
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