古老的神州大地上有一個縣城，名曰三山縣，此地由附近三座大山而得名。
一座名爲萬妖山，此山高萬仞，山上鳥獸繁多，常年妖霧繚繞，據說爲妖怪盤踞，雖說是豺狼虎豹的樂土，但人們憚忌此山惡名，鮮有人跡至此。
一座名爲黑魔山，此山爲一個魔物所佔，常年黑霧繚繞，死氣騰騰，不見鳥獸蹤跡。
另一座山是太清山，山上鬱鬱蔥蔥，鳥語花香。半山腰有座道觀，觀中供奉太清上人神位。傳說太清上人神通廣大，此山雖與妖山、魔山爲鄰，但是有了太清上人的庇佑，百姓倒也能安居樂業，沒有鬼怪的侵擾，因此觀中香火盛旺，每日香客如雲。
這一日，陽光明媚，春暖花開。黑魔從沉睡中醒來，伸個懶腰，她飄出洞府，飛到山頂向太清山方向眺望。只見那太清山上草木蒼翠，漫山遍野開滿各色野花。再看這黑魔山上，怪石嶙峋，草木發黑，毫無生機。
黑魔一皺眉，同樣是山，爲何這裡卻這般醜陋不堪。閒着無事，不如去那邊耍耍。黑魔是修煉萬年的魔物，自負有些神通，並沒有把太清上人放在眼裡。
她飛到太清山上，只見崎嶇的山路上，隨處可見三五成羣的香客，人們行色匆匆，有上山的，有下山的。
“做人也不過如此嘛，哪像我這般逍遙自在！”黑魔暗笑着向山腳下飛去。
突然，她發現前面有個書生模樣的男子甚是有趣。只見他身後揹着個包袱，斜插一把雨傘，手中拿把紙扇，邁着不緊不慢的步子走走停停。一會兒駐足欣賞路邊的風景，一會兒搖頭晃腦吟着詩句，一會兒低頭沉思半晌，一會兒又仰天哈哈大笑。
一個挑着柴的樵夫走上前，他見到書生連忙放下柴，大聲招呼道：“呦，這不是夏秀才嗎！聽說你去年進京趕考，現在看你高興的樣子，一定是高中了，是不是要做大官了？”
夏秀才連連擺手，笑道：“樵哥此言差矣！小生此次進京趕考本該名列榜首，卻無緣做官啊！”
樵夫也笑道：“秀才是在取消我山野村夫啥也不懂嗎？既然名列那什麼榜首，那就是高中狀元了！有誰見過狀元郎不做官的啊！”
夏秀才嘆了口氣道：“樵哥有所不知啊！我在考試的時候的確是名列榜首，只是沒錢賄賂那些老爺，所以就榜上無名了！不過這也無妨，此處不留爺，爺自有去處！既然官場黑暗，朝政腐敗，我不如做個山野村民，寄情于山水，倒也落得逍遙自在。所以我這一路遊山玩水，現在纔回到故鄉啊！”
樵夫搖頭嘆息着走了，夏秀才卻仰天大笑。
黑魔聽了倆人的談話，覺得這秀才是個很有意思的人，不如去戲耍他一番。
男子都愛女人，自己也是女人，不如下去調戲調戲他！可是想到這裡，黑魔又自嘲地笑了笑，自己雖然修煉萬年，可是卻無相無形，這麼下去不嚇死他纔怪！
她向遠處望去，山上一個婦女正要去上香，她飛到近前，仔細端詳着婦女的模樣，然後又飛到秀才附近，看看四下無人，她變幻婦人的模樣，朝秀才走去。
夏秀才正走着，身後傳來一個女人的聲音：“這位公子請留步！”
秀才一回頭，見一箇中年婦人款款而來。他急忙施禮道：“晚生夏自在，不知這位大嬸有何吩咐？”
原來他叫夏自在！黑魔開始打量起眼前的秀才。只見他二十出頭，生得英俊瀟灑，風流倜儻。黑魔看得心中歡喜，對夏自在頓生愛慕之心。她衝秀才擠眉弄眼，搔首弄姿，樣子甚是古怪。
夏自在笑道：“原來這位大嬸有眼疾！”說着，他四下望望，在路邊摘了些草藥，揉了揉，輕輕敷在黑魔的眼上。
“怎麼樣，大嬸！這下好點了吧？”
黑魔一陣尷尬，結結巴巴說道：“好……好多了……”
秀才又採了些草藥，交到黑魔手上說：“這種草藥山上隨處可見，如果眼睛不舒服，可以採一些，揉爛後敷在眼上。大嬸還有什麼事嗎？”
“沒，沒事了！多謝公子！”黑魔一邊拜謝，一邊想：真是一個熱心的人。她對夏自在又增添了幾分好感。
“如果沒事的話，那晚生就先告辭了！”夏自在又施了一禮，轉身就要離開。
“且慢！公子家住哪裡？家中還有何人？可曾婚配？”黑魔接着又問。
夏自在說道：“這位大嬸還真是有趣。晚生自幼父母雙亡孤身一人，未曾婚配，我家就在前方不遠處！”
說着他伸手一指遠處。“喏，就是那裡，單門獨院的就是！”
黑魔順着夏自在手指的方向，雙目凝神向遠處望去。這般距離對來說不算什麼，她看得真切，果然見遠處山腳下有一座院子，遠離村莊，幽靜異常。
黑魔拿眼一撩夏自在，柔聲說道：“公子既然未曾婚配，那你看我怎樣？”說着，衝夏自在眨眨眼。
夏自在哈哈大笑：“大嬸你真會開玩笑！家母若是健在正好是您這般年紀！”
黑魔又是一陣尷尬，她訕笑着說：“啊，哈哈，我是開玩笑呢！對了，剛纔聽你說進京趕考的事，能不能跟我說說？”
夏自在一愣，說道：“晚生剛纔和樵哥說話時身邊沒人啊？大嬸怎麼知道？”
“啊？哦！是順風，我耳朵好使，聽見了你和那人的談話！”黑魔趕緊掩飾。
“哦，原來如此！”
這時一陣幽香順風飄來，夏自在深吸一口，讚道：“好香！”
他迴轉身來，見前方來了一羣人，爲首的是一位胖胖的老者，身着華麗的衣服。中間一位小姐帶着兩個丫鬟。後面是兩個小廝。
夏自在目不轉睛看着那位小姐，只見她正值妙齡，生得是美豔絕倫。
那位小姐走到近前，看到夏自在癡癡呆呆的樣子，不禁掩口一笑。夏自在頓時覺得如春風拂面，有些飄飄然。
他望着小姐遠去的背影，良久才感嘆道：“如此佳人才是絕佳的配偶啊！”說完，也忘了身邊還有一位大嬸，自顧自地向前走去。
黑魔也看得發呆，世間竟然還有如此美貌的女子。等夏自在走遠了，她才緩過神來：“原來他喜歡這樣的女子啊！”
她一個人來到小溪邊，望着水中的人影，再想想那位小姐，不禁感嘆道：“同樣是人，怎麼差距這麼大啊！”
黑魔現出原形來，一個人來到密林深處，坐在樹下發起呆來。