衆家僮道：“這叫的必是那山腳下老猿。”太保道：“是他！是他！”三藏問：“是甚麼老猿？”太保道：“這山舊名五行山，因我大唐王徵西定國，改名兩界山。先年間曾聞得老人家說：
‘王莽篡漢之時，天降此山，下壓着一個神猴，不怕寒暑，不吃飲食，自有土神監押，教他飢餐鐵丸，渴飲銅汁。自昔到今，凍餓不死。’這叫必定是他。長老莫怕，我們下山去看來。”三藏只得依從，牽馬下山。行不數裡，只見那石匣之間，果有一猴，露着頭，伸着手，亂招手道：“師父，你怎麼此時纔來？來得好！來得好！救我出來，我保你上西天去也！”這長老近前細看正是五百年前孫大聖，今朝難滿脫天羅。這太保誠然膽大，走上前來，與他拔去了鬢邊草，頷下莎，問道：“你有甚麼說話？”那猴道：“我沒話說，教那個師父上來，我問他一問。”三藏道：“你問我甚麼？”那猴道：“你可是東土大王差往西天取經去的麼？”三藏道：“我正是，你問怎麼？”那猴道：“我是五百年前大鬧天宮的齊天大聖，只因犯了誑上之罪，被佛祖壓於此處。前者有個觀音菩薩，領佛旨意，上東土尋取經人。我教他救我一救，他勸我再莫行兇，歸依佛法，盡殷勤保護取經人，往西方拜佛，功成後自有好處。故此晝夜提心，晨昏吊膽，只等師父來救我脫身。我願保你取經，與你做個徒弟。”三藏聞言，滿心歡喜道：“你雖有此善心，又蒙菩薩教誨，願入沙門，只是我又沒斧鑿，如何救得你出？”那猴道：“不用斧鑿，你但肯救我，我自出來也。”三藏道：“我自救你，你怎得出來？”那猴道：“這山頂上有我佛如來的金字壓帖。你只上出去將帖兒揭起，我就出來了。”三藏依言，回頭央浼劉伯欽道：“太保啊，我與你上出走一遭。”伯欽道：“不知真假何如！”那猴高叫道：“是真！決不敢虛謬！”伯欽只得呼喚家僮，牽了馬匹。他卻扶着三藏，覆上高山，攀藤附葛，只行到那極巔之處，果然見金光萬道，瑞氣千條，有塊四方大石，石上貼着一封皮，卻是“哞、嘛、呢、叭、咪、哄”六個金字。三藏近前跪下，朝石頭，看着金字，拜了幾拜，望西禱祝道：“弟子陳玄奘，特奉旨意求經，果有徒弟之分，揭得金字，救出神猴，同證靈山；若無徒弟之分，此輩是個兇頑怪物，賺弟子，不成吉慶，便揭不得起。”祝罷，又拜。拜畢，上前將六個金字輕輕揭下。只聞得一陣香風，劈手把壓帖兒刮在空中，叫道：“吾乃監押大聖者。今日他的難滿，吾等回見如來，繳此封皮去也。”嚇得個三藏與伯欽一行人，望空禮拜。徑下高山，又至石匣邊，對那猴道：“揭了壓帖矣，你出來麼。”那猴歡喜，叫道：“師父，你請走開些，我好出來，莫驚了你。”伯欽聽說，領着三藏，一行人回東即走。走了五七裡遠近，又聽得那猴高叫道：“再走！再走！”三藏又行了許遠，下了山，只聞得一聲響亮，真個是地裂山崩。衆人盡皆悚懼，只見那猴早到了三藏的馬前，赤淋淋跪下，道聲“師父，我出來也！”對三藏拜了四拜，急起身，與伯欽唱個大喏道：“有勞大哥送我師父，又承大哥替我臉上薅草。”謝畢，就去收拾行李，扣背馬匹。那馬見了他，腰軟蹄矬，戰兢兢的立站不住。蓋因那猴原是弼馬溫，在天上看養龍馬的，有些法則，故此凡馬見他害怕。
三藏見他意思，實有好心，真個象沙門中的人物，便叫：“徒弟啊，你姓甚麼？”猴王道：“我姓孫。”三藏道：“我與你起個法名，卻好呼喚。”猴王道：“不勞師父盛意，我原有個法名，叫做孫悟空。”三藏歡喜道：“也正合我們的宗派。你這個模樣，就象那小頭陀一般，我再與你起個混名，稱爲行者，好麼？”悟空道：“好！好！好！”自此時又稱爲孫行者。那伯欽見孫行者一心收拾要行，卻轉身對三藏唱個喏道：“長老，你幸此間收得個好徒，甚喜甚喜，此人果然去得。我卻告回。”三藏躬身作禮相謝道：“多有拖步，感激不勝。回府多多致意令堂老夫人，令荊夫人，貧僧在府多擾，容回時踵謝。”伯欽回禮，遂此兩下分別。
卻說那孫行者請三藏上馬，他在前邊，揹着行李，赤條條，拐步而行。不多時，過了兩界山，忽然見一隻猛虎，咆哮剪尾而來，三藏在馬上驚心。行者在路旁歡喜道：“師父莫怕他，他是送衣服與我的。”放下行李，耳朵裡拔出一個針兒，迎着風，幌一幌，原來是個碗來粗細一條鐵.棒。他拿在手中，笑道：“這寶貝，五百餘年不曾用着他，今日拿出來掙件衣服兒穿穿。”你看他拽開步，迎着猛虎，道聲“業畜！那裡去！”那隻虎蹲着身，伏在塵埃，動也不敢動動。卻被他照頭一棒，就打的腦漿迸萬點桃紅，牙齒噴幾點玉塊，唬得那陳玄奘滾鞍落馬，咬指道聲“天哪！天哪！劉太保前日打的斑斕虎，還與他鬥了半日；今日孫悟空不用爭持，把這虎一棒打得稀爛，正是強中更有強中手！”
行者拖將虎來道：“師父略坐一坐，等我脫下他的衣服來，穿了走路。”三藏道：“他那裡有甚衣服？”行者道：“師父莫管我，我自有處置。”好猴王，把毫毛拔下一根，吹口仙氣，叫“變！”變作一把牛耳尖刀，從那虎腹上挑開皮，往下一剝，剝下個囫圇皮來，剁去了爪甲，割下頭來，割個四四方方一塊虎皮，提起來，量了一量道：“闊了些兒，一幅可作兩幅。”拿過刀來，又裁爲兩幅。收起一幅，把一幅圍在腰間，路旁揪了一條葛藤，緊緊束定道：“師父，且去！且去！到了人家，借些針線，再縫不遲。”他把條鐵.棒，捻一捻，依舊象個針兒，收在耳裡，揹着行李，請師父上馬。
兩個前進，長老在馬上問道：“悟空，你纔打虎的鐵.棒，如何不見？”行者笑道：“師父，你不曉得。我這棍，本是東洋大海龍宮裡得來的，喚做天河鎮底神珍鐵，又喚做如意金箍棒。當年大反天宮，甚是虧他。隨身變化，要大就大，要小就小。剛纔變做一個繡花針兒模樣，收在耳內矣。但用時，方可取出。”三藏聞言暗喜。又問道：“方纔那隻虎見了你，怎麼就不動動，讓自在打他，何說？悟空道：“不瞞師父說，莫道是隻虎，就是一條龍，見了我也不敢無禮。我老孫，頗有降龍伏虎的手段，翻江攪海的神通，見貌辨色，聆音察理，大之則量於宇宙，小之則攝於毫毛！變化無端，隱顯莫測。剝這個虎皮，何爲稀罕？見到那疑難處，看展本事麼！”三藏聞得此言，愈加放懷無慮，策馬前行。師徒兩個走着路，說着話，不覺得太陽星墜，但見：焰焰斜輝返照，天涯海角歸雲。千出鳥雀噪聲頻，覓宿投林成陣。野獸雙雙對對，回窩族族羣羣。一勾新月破黃昏，萬點明星光暈。
行者道：師父走動些，天色晚了。那壁廂樹木森森，想必是人家莊院，我們趕早投宿去來。”三藏果策馬而行，徑奔人家，到了莊院前下馬。行者撇了行李，走上前，叫聲“開門！開門！”那裡面有一老者，扶筇而出，唿喇的開了門，看見行者這般惡相，腰繫着一塊虎皮，好似個雷公模樣，唬得腳軟身麻，口出譫語道：
“鬼來了！鬼來了！”三藏近前攙住叫道：“老施主，休怕。他是我貧僧的徒弟，不是鬼怪。”老者擡頭，見了三藏的面貌清奇，方然立定，問道：“你是那寺裡來的和尚，帶這惡人上我門來？”
三藏道：“我貧僧是唐朝來的，往西天拜佛求經，適路過此間，天晚，特造檀府借宿一宵，明早不犯天光就行。萬望方便一二。”老者道：“你雖是個唐人，那個惡的卻非唐人。”悟空厲聲高呼道：“你這個老兒全沒眼色！唐人是我師父，我是他徒弟！
我也不是甚糖人蜜人，我是齊天大聖。你們這裡人家，也有認得我的，我也曾見你來。”那老者道：“你在那裡見我？”悟空道：
“你小時不曾在我面前扒柴？不曾在我臉上挑菜？”老者道：“這廝胡說！你在那裡住？我在那裡住？我來你面前扒柴挑菜！”
悟空道：“我兒子便胡說！你是認不得我了，我本是這兩界山石匣中的大聖。你再認認看。”老者方纔省悟道：“你倒有些象他，但你是怎麼得出來的？”悟空將菩薩勸善、令我等待唐僧揭貼脫身之事，對那老者細說了一遍。老者卻纔下拜，將唐僧請到裡面，即喚老妻與兒女都來相見，具言前事，個個欣喜。又命看茶，茶罷，問悟空道：“大聖啊，你也有年紀了？”悟空道：“你今年幾歲了？”老者道：“我癡長一百三十歲了。”行者道：“還是我重子重孫哩！我那生身的年紀，我不記得是幾時，但只在這山腳下，已五百餘年了。”老者道：“是有，是有。我曾記得祖公公說，此山乃從天降下，就壓了一個神猴。只到如今，你才脫體。我那小時見你，是你頭上有草，臉上有泥，還不怕你；如今臉上無了泥，頭上無了草，卻象瘦了些，腰間又苫了一塊大虎皮，與鬼怪能差多少？”
一家兒聽得這般話說，都呵呵大笑。這老兒頗賢，即今安排齋飯。飯後，悟空道：“你家姓甚？”老者道：“舍下姓陳。”三藏聞言，即下來起手道：“老施主，與貧僧是華宗。”行者道：“師父，你是唐姓，怎的和他是華宗？”三藏道：“我俗家也姓陳，乃是唐朝海州弘農郡聚賢莊人氏。我的法名叫做陳玄奘。只因我大唐太宗皇帝賜我做御弟三藏，指唐爲姓，故名唐僧也。”那老者見說同姓，又十分歡喜。行者道：“老陳，左右打攪你家。我有五百多年不洗澡了，你可去燒些湯來，與我師徒們洗浴洗浴，一發臨行謝你。”那老兒即令燒湯拿盆，掌上燈火。師徒浴罷，坐在燈前，行者道：“老陳，還有一事累你，有針線借我用用。”那老兒道：“有，有，有。”即教媽媽取針線來，遞與行者。行者又有眼色，見師父洗浴，脫下一件白布短小直裰未穿，他即扯過來披在身上，卻將那虎皮脫下，聯接一處，打一個馬面樣的摺子，圍在腰間，勒了藤條，走到師父面前道：“老孫今日這等打扮，比昨日如何？”三藏道：“好！好！好！這等樣，才象個行者。”三藏道：“徒弟，你不嫌殘舊，那件直裰兒，你就穿了罷。”悟空唱個喏道：“承賜！承賜！”他又去尋些草料餵了馬。此時各各事畢，師徒與那老兒，亦各歸寢。