話說悟空回到花果山跳出七八個小猴，一擁上前，圍住叩頭，高叫道：“大聖爺爺！今日來家了？”美猴王道：“你們因何不耍不頑，一個個都潛蹤隱跡？我來多時了，不見你們形影，何也？”羣猴聽說，一個個垂淚告道：“自大聖擒拿上界，我們被獵人之苦，着實難捱！怎禁他硬弩強弓，黃鷹劣犬，網扣槍鉤，故此各惜性命，不敢出頭頑耍，只是深潛洞府，遠避窩巢，飢去坡前偷草食，渴來澗下吸清泉。卻纔聽得大聖爺爺聲音，特來接見，伏望扶持。”那大聖聞得此言，愈加悽慘，便問：“你們還有多少在此山上？”羣猴道：
“老者小者，只有千把。”大聖道：“我當時共有四萬七千羣妖，如今都往那裡去了？”羣猴道：“自從爺爺去後，這山被二郎菩薩點上火，燒殺了大半。我們蹲在井裡，鑽在澗內，藏於鐵板橋下，得了性命。及至火滅煙消，出來時，又沒花果養贍，難以存活，別處又去了一半。我們這一半，捱苦的住在山中，這兩年，又被些打獵的搶了一半去也。”行者道：“他搶你去何干？”羣猴道：“說起這獵戶可恨！他把我們中箭着槍的，中毒打死的，拿了去剝皮剔骨，醬煮醋蒸，油煎鹽炒，當做下飯食用。或有那遭網的，遇扣的，夾活兒拿去了，教他跳圈做戲，翻筋斗，豎蜻蜓，當街上篩鑼擂鼓，無所不爲的頑耍。”大聖聞此言，更十分惱怒道“洞中有甚麼人執事？”羣妖道：“還有馬流二元帥，奔芭二將軍管着哩。”大聖道：“你們去報他知道，說我來了。”那些小妖，撞入門裡報道：“大聖爺爺來家了。”那馬流奔芭聞報，忙出門叩頭，迎接進洞。大聖坐在中間，羣怪羅拜於前，啓道：“大聖爺爺，近聞得你得了性命，保唐僧往西天取經，如何不走西方，卻回本山？”大聖道：“小的們，你不知道，那唐三藏不識賢愚。我爲他一路上捉怪擒魔，使盡了平生的手段，幾番家打殺妖精，他說我行兇作惡，不要我做徒弟，把我逐趕回來，寫立貶書爲照，永不聽用了。”衆猴鼓掌大笑道：“造化！造化！做甚麼和尚，且家來，帶攜我們耍子幾年罷！”叫：“快安排椰子酒來，與爺爺接風。”大聖道：“且莫飲酒，我問你那打獵的人，幾時來我山上一度？”馬流道：“大聖，不論甚麼時度，他逐日家在這裡纏擾。”大聖道：“他怎麼今日不來？”馬流道：“看待來耶。”大聖吩咐：“小的們，都出去把那山上燒酥了的碎石頭與我搬將起來堆着。或二三十個一推，或五六十個一堆，堆着我有用處。”那些小猴都是一窩峰，一個個跳天搠地，亂搬了許多堆集。大聖看了，教：“小的們，都往洞內藏躲，讓老孫作法。”
那大聖上了山巔看處，只見那南半邊，鼕鼕鼓響，——鑼鳴，閃上有千餘人馬，都架着鷹犬，持着刀槍。猴王仔細看那些人，來得兇險。大聖按落雲頭，鼓掌大笑道：“造化！造化！自從歸順唐僧，做了和尚，他每每勸我話道：千日行善，善猶不足；一日行惡，惡自有餘。真有此話！我跟着他，打殺幾個妖精，他就怪我行兇，今日來家，卻結果了這許多獵戶。”叫：“小的們，出來！”那羣猴，狂風過去，聽得大聖呼喚，一個個跳將出來。大聖道：“你們去南山下，把那打死的獵戶衣服，剝得來家洗淨血跡，穿了遮寒；把死人的屍首，都推在那萬丈深潭裡；把死倒的馬，拖將來，剝了皮，做靴穿，將肉醃着，慢慢的食用；把那些弓箭槍刀，與你們操演武藝；將那雜色旗號，收來我用。”羣猴一個個領諾。那大聖把旗拆洗，總鬥做一面雜彩花旗，上寫着“重修花果山復整水簾洞齊天大聖”十四字，豎起杆子，將旗掛於洞外，逐日招魔聚獸，積草屯糧，不題和尚二字。他的人情又大，手段又高，便去四海龍王，借些甘霖仙水，把山洗青了。前栽榆柳，後種鬆楠，桃李棗梅，無所不備，逍遙自在，樂業安居。
卻說唐僧聽信狡性，縱放心猿，攀鞍上馬，八戒前邊開路，沙僧挑着行李西行。過了白虎嶺，忽見一帶林丘，真個是藤攀葛繞，柏翠松青。三藏叫道：“徒弟呀，山路崎嶇，甚是難走，卻又松林叢簇，樹木森羅，切須仔細，恐有妖邪妖獸。”你看那呆子，抖擻精神，叫沙僧帶着馬，他使釘鈀開路，領唐僧徑入松林之內。正行處，那長老兜住馬道：“八戒，我這一日其實飢了，那裡尋些齋飯我吃？”八戒道：“師父請下馬，在此等老獵去尋。”
長老下了馬，沙僧歇了擔，取出鉢盂，遞與八戒。八戒道：“我去也。”長老問：“那裡去？”八戒道：“莫管，我這一去，鑽冰取火尋齋至，壓雪求油化飯來。”你看他出了松林，往西行經十餘里，更不曾撞着一個人家，真是有狼虎無人煙的去處。那呆子走得辛苦，心內沉吟道：“當年行者在日，老和尚要的就有，今日輪到我的身上，誠所謂當家纔知柴米價，養子方曉父娘恩，公道沒去化處。”卻又走得瞌睡上來，思道：“我若就回去，對老和尚說沒處化齋，他也不信我走了這許多路。須是再多幌個時辰，纔好去回話。也罷，也罷，且往這草科裡睡睡。”呆子就把頭拱在草裡睡下，當時也只說朦朧朦朧就起來，豈知走路辛苦的人，丟倒頭，只管——睡起。
且不言八戒在此睡覺，卻說長老在那林間，耳熱眼跳，身心不安，急回叫沙僧道：“悟能去化齋，怎麼這早晚還不回？”沙僧道：“師父，你還不曉得哩，他見這西方上人家齋僧的多，他肚子又大，他管你？只等他吃飽了纔來哩。”三藏道：“正是呀，倘或他在那裡貪着吃齋，我們那裡會他？天色晚了，此間不是個住處，須要尋個下處方好哩。”沙僧道：“不打緊，師父，你且坐在這裡，等我去尋他來。”三藏道：“正是，正是。有齋沒齋罷了，只是尋下處要緊。”沙僧綽了寶杖，徑出松林來找八戒。
長老獨坐林中，十分悶倦，起身徐步幽林，權爲散悶。只因他情思紊亂，卻走錯了。他一來也是要散散悶。忽擡頭，見那壁廂金光閃爍，彩氣騰騰，仔細看處，原來是一座寶塔，金頂放光。他道：“我弟子卻沒緣法哩！自離東土，發願逢廟燒香，見佛拜佛，遇塔掃塔。那放光的不是一座黃金寶塔？”那長老舉步進前，纔來到塔門之下，只見一個斑竹簾兒，掛在裡面。他破步入門，揭起來，往裡就進，猛擡頭，見那石牀上，側睡着一個妖魔。忙的抽身便走。剛剛轉了一個身，那妖魔他的靈性着實是強大，撐開着一雙金睛鬼眼，叫聲：“小的們，你看門外是甚麼人！”一個小妖就伸頭望門外一看，看見是個光頭的長老，連忙跑將進去，報道：“大王，外面是個和尚哩，且是好個和尚！”那妖聞言，呵聲笑道：“這叫做個蛇頭上蒼蠅，自來的衣食。你衆小的們，疾忙趕上去，與我拿將來，我這裡重重有賞！”小妖捉住唐僧報聲道：“大王，拿得和尚進來了。”那老妖大喝一聲道：“帶那和尚進來！”衆妖們答應了一聲“是！”就把三藏望裡面只是一推。三藏只得雙手合着，與他見個禮，那妖道：“你是那裡和尚？從那裡來？到那裡去？”快快說明！”三藏道：“我本是唐朝僧人，奉大唐皇帝敕命，前往西方訪求經。”那妖聞言，呵呵大笑道：“我說是上邦人物，果然是你。正要吃你哩，卻來的甚好！甚好！”叫小妖：“把那和尚拿去綁了！”果然那些小妖一擁上前，把個長老繩纏索綁，縛在那定魂樁上。老妖又問道：“和尚，你一行有幾個？終不然一人敢上西天？”三藏見他持刀，又老實說道：“大王，我有兩個徒弟，叫做豬八戒、沙和尚，都出松林化齋去了。還有一擔行李，一匹白馬，都在松林裡放着哩。”老妖道：“又造化了！兩個徒弟，連你三個，連馬四個，彀吃一頓了！”小妖道：“我們去捉他來。”老妖道：“不要出去，把前門關了。他兩個化齋來，一定尋師父吃，尋不着，一定尋着我門上。常言道，上門的買賣好做，且等慢慢的捉他。”衆小妖把前門閉了。
沙僧出林找八戒，只聽得草中有人言語，原來是呆子在說夢話。被沙僧揪着耳朵，方叫醒了，道：“好呆子啊！師父教你化齋，許你在此睡覺的？”那呆子冒冒失失的醒來道：“兄弟，有甚時候了？”沙僧道：“快起來！師父說有齋沒齋也罷，教你我那裡尋下住處去哩。”呆子與沙僧回來，到林中看時，不見了師父。沙僧埋怨道：“都是你這呆子化齋不來，必有妖精拿師父也。”八戒笑道：“兄弟，莫要胡說。那林子裡是個清雅的去處，決然沒有妖精。想是老和尚坐不住，往那裡觀風去了。我們尋他去來。”二人只得牽馬挑擔，收拾了斗篷錫八戒道：“兄弟啊，有福的只是有福。你看師父往他家去了，那放光的是座寶塔，誰敢怠慢？一定要安排齋飯，留他在那裡受用。我們還不走動些，也趕上去吃些齋兒。”
沙僧道：“哥啊，定不得吉凶哩。我們且去看來。”二人雄糾糾的到了門前，呀！閉着門哩。只見那門上鐫着六個大字：“碗子山波月洞”。沙僧道：“哥啊，這不是甚麼寺院，是一座妖精洞府也。我師父在這裡，也見不得哩。”八戒道：“兄弟莫怕，你且拴下馬匹，守着行李，待我問他的信看。”那呆子舉着鈀，上前高叫：“開門！開門！”那洞內有把門的小妖開了門，忽見他兩個的模樣，急抽身跑入裡面報道：“大王！買賣來了！”老妖道：“那裡買賣？”小妖道：“洞門外有一個長嘴大耳的和尚，與一個晦氣色的和尚，來叫門了！”老妖大喜道：“是豬八戒與沙僧尋將來也！噫，他也會尋哩！怎麼就尋到我這門上？既然嘴臉兇頑，卻莫要怠慢了他。”叫：“取披掛來！”
小妖擡來，就結束了，綽刀在手，徑出門來。
卻說那八戒、沙僧在門前正等，只見那黃袍老怪出得門來，便問：“你是那方和尚，在我門首吆喝？”八戒道：“我兒子，你不認得？我是你老爺！我是大唐差往西天去的！我師父是那御弟三藏。若在你家裡，趁早送出來，省了我釘鈀築進去！”那怪笑道：“是，是，是有一個唐僧在我家。我也不曾怠慢他，安排些人肉包兒與他吃哩。你們也進去吃一個兒，何如？”這呆子認真就要進去，沙“哥啊，他哄你哩，你幾時又吃人肉哩？”呆子卻纔省悟，掣釘鈀，望妖怪劈臉就築。他三個在半空中，往往來來，戰經數十回合，不分勝負。