兩千多年，正值上古軒轅時期。
爲共同對抗蚩尤，黃帝與炎帝通婚，黃帝送公主帶混元石出嫁炎帝之子。
但送親的隊伍到達野狐嶺時卻發生了意外。公主突然變成武林高手，殺退衆侍衛後跳崖自殺……混元石亦下落不明。
兩千年後，時適漢朝，因此事被殉葬的灰衣人因修習“蟾息功”而重生人間，在世間尋找當初一起守衛公主的侍衛的轉世靈魂。
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但奇怪的是，灰衣人在喚醒這些人前世的過程中，遭遇到了“三碗酒”殺手的襲擊。
而與此同時，唐氏夫妻、常氏父子、黃老大都集中於洛陽常家的府上，灰衣人帶領大家一起尋找前世的記憶，以查明真相。
（本章完）