苻堅從渭北歸來，關中、關東的形式都發生了極其不利的變化。
在關東，燕慕容垂兒子慕容麟帶兵攻佔常山郡，苻亮、苻謨皆降竟然投降了慕容麟。慕容麟接着進圍中山國，到七月的時候，也攻克了中山國，將苻鑑俘虜，苻鑑拒絕投降慕容麟將其殺害。聽聞中山國失守，苻堅大驚。要知道在關東除過鄴城，中山便是最重要的城池，要守住鄴城，首先要守住中山，當年自己將愛子苻詵分封哪裡，並且讓堂弟苻謨、苻亮和堂叔苻鑑鎮守那一帶便是這個意思。不想兩個堂弟不爭氣，沒怎麼打就投降了，而堂叔還有些節氣，但是卻被殺了。這中山一失守，看來鄴城也撐不了多久了。
而在關中，六月中旬時，慕容泓和謀臣高蓋矛盾激化，以慕容泓德望不如慕容衝且持法苛峻，不能服衆爲由，聯合一幫心腹大臣，將慕容泓殺死，而立慕容衝爲皇太弟總制百官。姚萇聽聞鮮卑易主，爲了全力對付苻堅，遣庶出子姚嵩爲質，和慕容衝建立了聯盟關係。
接着姚萇帥衆七萬來攻，苻堅遣楊璧等人拒戰，卻爲姚萇所敗，秦軍死傷數千，連主將楊璧、右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人都被姚萇擒獲。姚萇說：念着苻堅昔日禮遇，被擒將帥悉數釋放，如有下次定不念情面。姚萇如此說辭讓苻堅不由大怒，卻又無可奈何。
而慕容衝自從主持鮮卑軍務，和姚萇結盟後，氣焰日盛，帶着數十萬軍隊自華陰西進。
苻堅本來因爲吃了姚萇的敗仗，心中大怒，帶着五萬大軍挺進渭北要和姚萇決戰，剛到便橋時，聽聞慕容衝取代慕容泓後，自華陰率軍西進，心裡不由一怔。讓楊璧帶兵五千屯駐便橋注意姚萇動向，自己帶軍即刻下令回了長安。
對於那個少年，他心中多少有些愧疚和複雜。十多年沒見面了，可他的倔強的面孔依舊映在自己的心扉。無論是姚萇、慕容泓、慕容垂還是慕容暐，他可以對天下人拍着胸膛說，‘我苻堅對的起你們！’可是對於那個少年，這句話卻出不了口。雖然自己當年給他的恩寵不少，可自己做的那些事情，對任何男子無疑是最大的傷害，如今他起兵反抗，也是自己造的孽。
本來與姚萇和慕容泓數次交戰，關中的軍隊已經損失的七七八八了。苻堅正在爲對付慕容衝抽不出軍隊發愁時，苻暉帥七萬軍隊自蒲阪渡河回到長安。苻堅聞訊不由大喜，讓撫軍大將軍苻方率軍一萬屯駐戍驪山，同時拜苻暉爲都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬進攻慕容衝。
苻暉才智在苻堅諸子中是比較平庸的，人望不如苻丕、文采不若苻宏，武功更不如苻睿、苻琳，可取的一點就是孝順，可是這些對打仗卻是沒有任何作用的。苻堅當時派他前去迎戰，衆位大臣都覺得不妥，可苻堅病急亂投醫，硬是讓苻暉帶兵前去。果然不出衆人所料，苻暉大軍和慕容衝在鄭縣西郊遭遇。
慕容衝將軍中的鮮卑婦人事先訓練了一番，他命令婦人每人騎着牛，穿着漂亮的綵衣，同時各持一囊裡面裝滿沙土。慕容衝命令這些婦人列隊站在軍隊後面，聽他號令。
卻說慕容沖和攻暉交戰正酣，對身後大喝：“班隊何在！”？
婦人們得令，於是騎着牛奔向陣前，將事先準備好的土囊捅開，頃刻間埃霧連天，分辨不出方向。慕容衝趁機擊鼓前進大破苻暉，苻暉無法只帶着兩萬多殘軍逃回長安。
慕容衝在鄭西攻破苻暉後士氣大振，帶着軍隊繼續西進，沒幾日便過了新豐縣。
苻堅聽聞慕容衝大軍已過新豐，也沒有空追究苻暉，又遣前將軍姜宇和武藝尚可的五子苻琳帥衆三萬迎戰。對於苻琳苻堅要放心的多，這個兒子武藝了得，和堂兄苻洛都有一拼，且略有謀略，此次出戰因該沒什麼大問題了。
可是天不佑秦，可是誰人能想到，文武雙全的苻琳依舊免不了敗局。苻琳三萬大軍於慕容衝大軍遭遇灞上，由於慕容衝大軍早到灞上，先機佔據灞水東岸的高地，苻琳身先士卒帶兵前來爭奪。慕容衝見自己軍隊打眼看要敗下來，觀察了片刻於是讓士兵對着苻琳方向放箭。苻琳雖然武功了得怎麼擋得住數千弓箭手對着他，沒過多久就被流矢射成了馬蜂窩，而將軍姜宇也沒有幸免。本來奮力衝鋒的軍士見主將都已死，一鬨而散都。
慕容衝看着潰敗的秦軍，臉上露出了笑容。
“殿下。”一旁的高蓋喊了聲。
“傳令下去！”慕容衝聽到高蓋的聲音，臉上恢復一貫的冷漠，沉聲說道，“全軍宴樂，明日進軍阿房城！”
“諾！”高蓋答道。
未央宮宣室。
“什麼！你再說一遍？”苻堅瞪着眼睛，手抓着韓意的衣襟怒喝道。
“河間公和將軍姜宇......不幸戰死灞上，慕容衝......帶兵入據阿房城。”韓意被苻堅抓着衣襟說話都有些喘不上氣來。這半年來，陛下發的火比以前幾十年加起來都多。
“慕容衝！”苻堅一把將韓意推開，氣憤的將案几上的表章撫到地上，一手伏在案几上再也不言語了。
韓意知道苻堅現在在火頭上，還是不惹爲妙，看了一眼暴怒的人後，識趣的掩門出去了。
之後苻堅心情平復下來，將苻琳以王禮厚葬，同時依照苻睿故事，晉程充華爲修華安撫其心。
未央宮發越殿。
“鳳皇果然入據阿房城了？”我不敢相信的問道。
“嗯。”憐君輕聲答應着，還不忘用眼睛小心的看看我。
憐卿的這個弟弟一貫膽小，一般有什麼事情我都不讓他做，可現在宮裡自從月諸出嫁、嫺兒南去後，只有尋綺、他們姐弟兩個了。憐卿今天早上我讓她出去辦事了，而尋綺有些不舒服，所以只有讓他打探消息了。雖然宮裡還有兩個新羅女子，可是我們之間根本語言不通，所以沒指望她們做事，只讓看門幹些雜務罷了。
“那你先下去休息吧。”我衝他擺擺手。
“諾！”憐君答應着退了下去。
“‘鳳皇鳳皇止阿房。’原來竟是這般意思。”我看憐君出去，不由得自語。當年長安民謠有‘鳳皇鳳皇止阿房。’苻堅以鳳皇非梧桐不棲，非竹實不食，乃植桐竹數十萬株於阿房城以待之。同時苻堅將慕容衝安置在阿房城以應民謠，我當時也是這樣理解的，現在看來卻應了今日的事情。
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