密教是指其義理和修行方法秘奧幽妙，並非有所秘密而不可說。《大日經》《金剛頂經》等所說金胎兩部之法門，陀羅尼、印契、唸誦、灌頂之儀軌，是密教，尊大日如來爲其教主。
二者都是釋迦牟尼佛所云，只是側重不同罷了。須菩提祖師竟在此推崇如來的道法，不知他與這如來有何干系？悟空將此節暗暗記下在心。
祖師繼續解說：“惜修性命無他說”，便是愛惜修持自己的性與命。知性，知命，了性，了命方爲真聰明。
自古言性命即猶言人之生命。於修道而言，實則性命二字，當作分別觀。須知“天命之謂性。”人性稟賦於自然，若天所命。人之爲生，貴能知性兼知命。這性，乃我等本性良能，是秉性、是真我，是道心，一旦定了方向，是再難更改的，否則修爲大損，甚至危及性命……單單這“性命”二字，祖師整整講了兩個時辰。
悟空仔細聽道，心中暗暗歎服，這一篇口訣寥寥數字，其中真義奧妙，若是沒有祖師講解，自己實難堪破。
下面這幾句倒是易懂，便是教人時刻收斂精氣神，“經營養鄞鄂，凝神以成軀。”而“相盤結，性命堅”，指的便是結丹異象。悟空的結丹可不比尋常凡夫俗子築基引氣，鉛汞煉製，那樣的結丹無異於涸澤而漁，最是淺薄低下。
於此天地間修行，大道同源，求的都是一個造化。尋常造化均乃借外物得來，品質駁雜，悟空的造化乃是造化之源，最爲純淨正統，又經老君九轉內還丹從裡到外洗練一番，不知多少萬年來汲取的天地靈氣盡被激醒，如此條件下結成的內丹，恐怕天上地下也尋不出第二個了。縱使須菩提祖師見識無限，也不由得暗暗咋舌。
下文中的“卻能火裡種金蓮”，火裡種金蓮就是內火養金丹，在火裡把外界汲取的雜質煉完，把種種陰氣煉完，方能於金丹中開朵花出來。
“攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。”這兩句是此篇真妙訣的總綱，祖師卻只粗粗講了幾句，便教悟空退下，自己在那閉目養神起來。
悟空雖有疑問，卻見祖師已然入定，不敢再問，只得輕輕退下。他卻不知，祖師雖有通天徹地之能，此時也有些疲倦了。
出了門來，他還在琢磨最後這兩句，五行顛倒，那是什麼意思？功完隨作佛和仙，難道此神通練成，作佛也可，做仙也行？
走出大殿，悟空突然像被施了定身術一般呆若木雞，半響而後，他狂喜躍起，口中一陣亂叫，引得不少道童探頭出來觀瞧。心道：祖師最不喜吵鬧，看你能猖狂幾時？還有些道童心道：這猴子莫非得了癲症，還是躲遠些好。
唯有些道行高深的智字輩慧字輩師兄低首不語，眼中卻包含着又妒又忌的神色，他們中或多或少知道，這猴子恐怕得了一場大造化，而自己卻永遠沒有這樣的機會。
是的，悟空得了一場造化，一場有生以來最大的造化。不管這場造化是福是禍，至少現在，他能感覺到自己在這天地中，再不是那隻弱小的猴子。
方纔那內殿中，不知有什麼禁制，竟將自己的道行全都壓制住，此時出得殿來，竟覺神清氣爽，內氣充盈，直欲乘風歸去般的舒爽。耳中聽得是十里外的鳥鳴，口中呼的是九天外的仙氣，眼中看的是萬重山的美景……悟空不由得讚歎道：“果然神仙氣象，不比尋常。若爲此等長生之道，縱冒戳骨揚灰之險，也值當了。”他自一隻普通猴子得了太乙金仙的身軀，其實也不過數年而已，若被其他仙人知道，不知要生生羨煞多少人。
悟空雖然築了仙基，成了神體，通了法性，知了根源，卻無絲毫法術在身。換句話說，便是個空有一身造化道行，卻無修爲神通的仙人。
悟空回到自己房中，端坐內視，只見五臟六腑如懸磬，五色分明，其質卻再不是血肉之軀，似金似玉，籠罩着一層乳白色的光澤。
而自己渾身的表皮筋肉，緊密異常，竟似是鐵鑄的一般，悟空還以爲這一切都是須菩提祖師之功，卻不知這裡還有老君一粒金丹的效用。
他將自己裡外上下細細查看一遍，心中歡喜，實在難以言表。
在這小室中，悟空度過了最爲興奮的一夜，直到天明時分，方纔冷靜下來。此時他體質已然超凡脫俗，是以絲毫不覺疲倦。
過了辰時，悟空仍在屋中盤膝打坐，按照祖師傳他那五心朝天的手段，一絲真氣在體內不知走了多少個循環往復，只覺渾身舒泰，養氣功夫已漸入佳境。又行了幾個周天，聽到道童們在院子中早誦的聲音，悟空方纔收功。
剛從榻上下來，便有道童進屋，道是祖師傳喚悟空，悟空心裡盤算，似乎又有造化來了。
果然，祖師喚過悟空，張口便是一番“三災論”的腔調，悟空聽得暗暗發笑。
悟空笑的是：這須菩提祖師十有知道他是天生神猿，這三災於他自然無礙，所謂“三災論”其實只是一個由頭，便要傳他七十二變罷了。
而須菩提祖師卻不知，悟空早遇見無支祁，一切因果根源自那時便已知曉。
祖師道：“你既通法性，會得根源，已注神體，卻只是防備着‘三災利害’。”
悟空故作大驚失色道：“師父，既然已注神體，爲何又有三災，難不成這老天定要害人不成？即便成了仙仍不放過？”
祖師呵呵笑道：“長生之道哪有如此容易，豈不聞一旦丹成，鬼神難容。”
悟空納頭拜倒：“還求師父救我！”
祖師教悟空起來，緩緩道：“這雷火風三災，害的是那尋常人仙地鬼，豈能妨礙我……門中人。我傳你個法，管教你避過三災，從此大道不滅。”
悟空驚道：“竟有這般妙法，還請師父教我。”
“也罷，有一種天罡之數，合該三十六般變化，另有一般地煞之數，合該七十二般變化。你要學哪個。”祖師話已至此，不知爲何臉上竟露出少許笑意。
悟空想也不想：“弟子要學那天罡之數就好。”
祖師微一皺眉，詫異道：“爲何不學那多的？”
悟空道：“弟子想，那天總要比地厲害些，故選了這個。”
祖師呵呵笑道：“選哪個都是你的造化，只是這天罡之數難些，你可要用心纔是。”
悟空道：“越難學的一定越厲害，師父放心，我定會用心體會。”
這個選擇並非悟空一時衝動好奇，而是經過一整夜的深思熟慮後做出的決定。西遊中提到會這七十二般變化的人只有一個，那便是自己。而會三十六般變化的人也有一個，便是那耳大腸肥的豬悟能。
豬悟能的三十六般變化委實讓人難以恭維，只會變些粗夯之物，且時辰也有限，實在不適用。雖然豬悟能的三十六般變化也是天罡之數，但悟空敢斷言，這個變化和須菩提祖師所說的絕非一種。
料想須菩提祖師何等人物，豈會傳出這等上不得檯面的神通，且天勝地，這是自古傳下來的道理，七十二變雖然在西遊中也算厲害的本事，但這七十二變乃是虛指，並非說這神通只能變化七十二中模樣，同理，天罡三十六般變化亦是如此。既然這樣，爲何不選個厲害的呢？