見悟空既有這個緣分，須菩提祖師心無旁騖，開始悉心傳授悟空這天罡變化之數。
“天罡三十六變，乃我道門之無上神通，任憑你元神出竅，騰雲駕霧，飛天遁地，羽化登仙，有了天罡之變數爲基，都要勝過他人許多。”
“天罡三十六變共分六大類，每類六種，第一類，乃是天類。這一類，六種仙術，皆有撼動宇宙之能，悟空切記，即便你有這造化學會，也要慎用之。”
悟空聽這一類神通竟有如此威能，心中如百爪撓心，恨不能馬上學會，當下連連點頭稱是。
接着祖師開始詳解，這六種仙術分別是：斡旋造化、顛倒陰陽、移星換斗、迴天返日、喚雨呼風、補天浴日。祖師將這仙術的口訣傳給悟空，笑道：“且看回天返日。”說完祖師低聲唸咒，只見東方一輪紅日，本已噴薄而出，正是冉冉上升的勢頭，祖師拂塵一揮，這紅日竟如夕陽般墮了回去，天空立時重回天亮前那灰濛濛的景象。悟空這一驚非同小可，這回天返日竟有如此威力，這豈不是教日夜顛倒、陰陽交替了嗎？
祖師道：“這天類的六種仙術，你現下還難以應用，待你造化夠了，便知他的威力。”悟空立時便明白，這仙術威力太大，自己自然沒有祖師這樣的道行，施展不了也是常情。
“這第二類，稱之爲如意術，一旦福至心靈，管教心想事成。內中六門仙術分別是大小如意、花開頃刻、胎化易形、指石成金、逆知未來、起死回生。這些倒是不難，你可依次試試。”祖師照樣將咒語傳給悟空，悟空默唸咒語，心意已移到了窗外的一朵花苞上，果然，隨着法術施展，這花苞顫巍巍地綻開。悟空來到這世上，終於第一次施放了自己的仙術，這種喜悅心情是難以言表的。只是，施展法術那一刻，能清晰的感覺到有一絲說不清道不明的東西自身體中流逝了出去，難道這便是施展仙術的代價嗎？這是不是……造化？
祖師教悟空將這如意術中的六種演練得如臂使指，便繼續道：“第三類，遁術。分別爲遊神御氣、縱地金光、五行大遁、飛身託跡、駕霧騰雲、潛淵縮地，且將口訣傳你，過後尋個寬敞地界操練。”
“第四類，大挪移術，六種神通，威力非凡。翻江攪海、挾山超海、推山填海、鞭山移石、振山撼地、劃江成陸。這法術動靜太大，明日尋個山頭，爲師一一演給你看。”
“第五類，奇術，分別是六甲奇門、降龍伏虎、迴風返火、掌握五雷、撒豆成兵、釘頭七箭。這其中法術陰損至極，或可引來衆怒，爲師教你防着別人就好，不到萬不得已不得擅用，否則我不饒你。”悟空連連稱諾。
“第六類，雜術，分別是飛砂走石、隔垣洞見、指地成鋼、導出元神、正立無影、九息服氣。莫看他雜，卻最好用。”祖師將這些仙術口訣盡數傳給悟空，又單將雜術中的“導出元神”詳解了許久。
“於我等而言，元神乃性命之根本，須知‘內念不萌，外想不入，獨我自主，謂之元神。’這導出元神一門神通，用處極多，你當觸類旁通舉一反三，方可知其妙用。”
悟空暗暗記在心中，對這門神通也多了幾分在意。
這一日傳功完畢，悟空當夜仍是未睡，三十六種神通，他細細算來，自己已能施展小半，雖然應用起來還頗有些手生，但這已無妨，時日一久，必然融會貫通，信手拈來。
悟空清清楚楚記得，《西遊記》中，悟空學習七十二變時，只“當時習了口訣，自修自煉，將七十二般變化，都學成了。”自己雖是穿越而來，但身體稟賦都與那悟空一般無二，這是無支祁給出的結論，應該做不得假。
三十六種神通，自己雖然都會了口訣，卻僅能施展十幾種，這豈不是從另一角度說明，天罡之數的變化要強於地煞？看來自己這個選擇無誤，若有機會，還要問問祖師那地煞之術變化纔好。
第二日，祖師果然帶悟空出了洞府，他伸手一招，一朵祥雲自空中瞬息飄來，祖師帶着悟空輕飄飄飛上，悟空站在雲端，只見腳下這朵祥雲，竟如龜背形狀，前有頭，後有尾。怪不得仙人常道“按落雲頭”，原來這雲真的有頭。
祖師見悟空疑惑，爲他解答道：“‘駕霧騰雲’不難，凡是天地所生的雲霧，皆可爲我等驅使，自然可變換模樣，皆由你心而定。”悟空不懂騰雲之術，心中癢癢的緊。祖師見悟空心急，微笑道：“此種騰雲，皆是些小伎倆，你又何必着急？”
片刻工夫，雲頭微頷，落在一片險峰之上，好一座山峰，只見“石崖突兀青苔潤，懸壁高張翠蘚長。”悟空自來到西遊世界，見過山水勝境無數，皆沒有眼前這片景色更奇更怪。
這片險崖之上，各類怪石嶙峋，似鷹嘴、似虎頭、似駝峰，參差不齊峰頭無數，一眼竟望不到邊。
祖師道：“便是這裡了。”
悟空於是按着祖師教誨，將那移山推土、飛沙走石之類的法術應用熟練，只覺威力無邊，當真是道家好神通。
祖師見悟空聰穎，又引他飛過峰頭，過了一處險崖，竟是一片汪洋大海。悟空又將翻江倒海、推山填海類的法術演練一遍，熟記在心。這類法術頗爲消耗法力，悟空只覺體內那玄妙的東西似是有了虧空，頗不舒服。
祖師道：“這神通雖好，也要高深法力匹配，你體內造化不淺，只是手法生疏，浪費了不少法力，以後勤加練習，當可彌補此節。”
祖師此言不虛，尋常道家神仙，每每打坐千年苦熬煉氣，反而成就平平，仙道一門最講機緣，悟空生爲神猿，又不知在那九竅八孔的仙石中吸取了多少天地靈氣，再經老君一顆九轉內還丹輔佐，將體內造化盡皆激發出來，化爲道行法力，此時悟空的造化，早已堪比太乙金仙，怎會弱於他人。
悟空聽了祖師真言，心中落了底，縱觀西遊全文，悟空戰鬥時從未有失了法力之說，料想自己也不會差。
見悟空將天罡三十六變應用熟練，祖師正色道：“悟空，我觀你秉性自然，正義純良，見不得作僞作惡，若要成就功德，位列仙班，以後唯恐與人爭執打鬥，到時你當如何是好？”
悟空思忖一會，道：“正如師父所言，便與人打鬥，亦不能遇事退縮、苟且偷生。”
祖師微笑頷首，道：“若打不過呢，又當如何？”
悟空道：“打不過便逃，日後算賬，怎樣？”
祖師哈哈大笑：“你倒如何逃呢？”
悟空遙指天邊一朵浮雲，揮手招來，道：“自然是駕霧騰雲了。”
祖師伸手揮散滿天雲彩，再問道：“若無雲彩，怎樣？”
悟空道：“仍有五行大遁，縱地金光，潛淵縮地——”
“打住！”祖師喝道，“這幾門法術，趕路遊玩可以，想你那對手若能逼得你逃跑，本領必定高出你許多，恐怕這樣是逃不了的。”
悟空故作驚慌失措狀：“難不成還要導出元神不成？”
“荒唐！元神一出，如同將自己置於死地，即便逃得性命，但肉身被毀，也損了多年道行。”
悟空知道祖師考他，只佯作抓耳撓腮，急不可耐之狀，道：“那要如何是好，如何是好？”
祖師道：“我觀你施展遁術神通時，總該翻個跟頭，便傳你一個筋斗雲法吧。”
悟空強按捺住心中歡喜，問道：“不知這筋斗雲與那騰雲之術有何分別？”