卻說唐僧師徒一衆經秋歷冬，這一路迎風冒雪，戴月披星，行罷多日，又值早春天氣。但見三陽轉運，萬物生輝。
師徒幾個一邊觀景一邊行來，個個心懷舒暢。悟空雖有心回齊天嶺一趟，卻總是心中不安，那個烏平一路行來一言不發，一雙小眼睛滴溜溜亂轉，不是盯着悟空，就是盯着唐僧。好在取經總要幾年能完，倒也不急在一時，若真有大事，齊天嶺必有人來助自己毫無破綻脫身。
這一日正行在路上，忽見前面百十人逶迤而行，迎面走過來。這羣人，有老有少，個個衣衫襤褸，有的身上還有傷痕。更有一點顯眼，便是這羣人都是和尚。
到了近前，唐僧也看得清楚，急忙下馬來，驚道：“這……這是我佛門弟子，怎鬧得如此狼狽？”
這羣僧人見唐僧身着袈裟，器宇軒昂，坐騎神俊，便站在路旁避讓。唯有一老僧人站在路中，道一聲“阿彌陀佛”，唐僧還了禮，問道：“這位長老，因何這般模樣，這是要到哪裡去？”
這位老僧還未說話先流下兩行濁淚，道：“長老快回轉吧，遲了連你也逃不掉了。”
唐僧問道：“爲何要逃，難道遇見強盜了？”
老僧道：“若是強盜還好些，無非損些財物，這卻是要命的勾當啊！”唐僧道：“那又是什麼人？”
老僧道：“此處正是官道，在此停留恐被人撞見，尋個僻靜處纔好與你說。”悟空冷笑道：“莫非你們纔是強盜，被官府捉拿逃到這裡，又見我等馬匹包裹，想要誆騙至無人處好行歹事？”
老僧道：“你這小和尚說話好不講理，我一番好心，卻被你冤枉，那便不說了，你們只管進城去，是死是活，與我何干！”
悟空笑道：“既無心虛之事，便在官道上說，又有何妨？”
老僧回頭看了一眼，惴惴不安道：“官府正有人在後面追趕，如何敢在這裡說？”
這是有一僧人催促道：“院主，快走吧！”
老僧道：“救人一命，勝造七級浮屠，我說完便走。”於是老僧簡略說來，前方有一國名叫車遲國，本來國王也信佛，敕建了許多寺院，香火興旺，僧衆自然無憂無慮虔心拜佛，在國中地位甚高。
便在幾年前，不知自何處來了三個道人，這三人直有神仙風範，呼風喚雨、點石成金，不過幾日便將國王哄得暈頭轉向，尊他三人爲國師，上朝不參下朝不拜，地位遠勝王公大臣。
國王從此不信佛，改信了道，這幾個道士只拉國內僧衆做苦力，爲他們修建道觀，供奉三清。和尚處境從天上落到地上，原來都生得細皮嫩肉，如今日日勞作，怎一個苦字了得？但若不做工，便要捱打，又有什麼辦法。
悟空插了一句道：“既已做了，爲何又要跑出來？”老僧道：“你有所不知，便是做工倒也能忍，哪知半月之前，又來了一個道士。這道士法力甚是高強，能搬山弄海，騰雲駕霧，便是天上神仙，也任憑他驅使，原來的那三個國師見他厲害，都尊他爲師。國王自以爲得了洪福，更是奉如上賓。”
“這老道甚是狠毒，他既要傳道，便視我沙門如眼中釘。來了幾日，便要拆毀寺院，焚燒經書，將沙門弟子全都擒入道觀蓄髮爲僕役，若有半點違抗，或打或殺，已害了許多條性命。”
唐僧驚道：“啊，怎如此罔顧人命！”
老僧嘆道：“我本來也是僧院院主，得知此事後，顧及一寺僧衆，便尋個老佈施家中躲了幾日。哪知被佈施家中下人泄密走漏了風聲，官府便又來捉拿。老佈施一家下了監牢，我等倉皇而逃。”
“行到此處，見了長老往那邊行，同爲釋教弟子，故以此相告，長老還是掉頭回轉吧，免得遭了無妄之災。”
老僧說罷，帶着一衆僧人便要往東面走。
唐僧道：“這位院主慢行！”
老僧回過頭來，苦着臉道：“莫叫我，我要趕路呢！”
唐僧道：“莫趕路了，我可救你！”
老僧回頭看看，苦笑道：“長老，看你文縐縐如書生模樣，恐還不如我這身子骨，如何能救我？人命關天，莫當兒戲！”
正說着，只聽西面馬蹄聲響，煙塵滾滾，正是車遲國中追兵到了。
這一羣僧人面如土色，若被官兵追上，那是必死無疑。
四五十騎到了近前，見近百僧人倉皇往四處逃竄，路中卻站了四個奇裝異服的和尚，自然大喜，只將這羣僧人擒殺，回去自然重重有賞。
於是領頭的將領喝了一聲：“全鎖起來！”
悟空聽那老僧敘述，心中早有定數，車遲國這三位道人，八成應是虎力、鹿力、羊力大仙，在三界中這三人被自己降服，脫出三界之後，不想又來到車遲國爲患。只是後來的那道人不知是何來歷，向來總比這三個厲害許多，不然怎能讓他們甘心拜師？
他見這些官兵手持利刃如狼似虎殺將上來，唸了個決，喝一聲：“定！”四五十騎連人帶馬，霎時間定在地上不動，如同泥塑的一般。
那羣僧人正在奔逃，見此神蹟，一起跪地唱一聲：“菩薩顯靈了！”
悟空擺擺手，叫那老僧過來，老僧戰戰兢兢走到近前，道：“這，這是哪家菩薩憐憫我等？”悟空笑道：“遠在天邊，近在眼前。”
老僧見悟空生得稀奇古怪，自然難以置信，道：“你？你是什麼菩薩？”悟空道：“誰說只有菩薩才能救人？”
唐僧道：“院主，這是我大徒弟孫悟空，他也會些法術，尋常神仙還不如他呢。”
老僧一聽便要磕頭，唐僧急忙攔住，道：“悟空，你看此事如何是好？”
悟空道：“師父，你我此行雖爲取經，但見同門受戮，自然不能坐視不理。既然遇見，便教他們隨我等一同進城去，我倒要看看這個肆意殺生的道人是何方神聖！”
老僧一聽進城，急忙擺手道：“可不敢進城，好不容易逃出來，已是福大命大了！”
悟空道：“隨我進城，保你平安無事！”
老僧半信半疑道：“城中又有官兵捉拿，又有神仙施法，你一人再厲害，也雙拳難敵四手。”
悟空亮出如意天機棍來，立在地上，便是一個十數丈長，半丈粗的鐵滾子，道：“你倒看看，哪個能禁得住我這一棍？”
老僧嚇道：“禁不住禁不住！”
悟空收了鐵棍，笑道：“那便走罷！”
於是師徒四衆帶着上百僧人，拖拖拉拉往車遲國行來，這羣和尚也沒跑出多遠，行了一個時辰，便望見車遲國城樓。
此時剛過晌午，城門前熱熱鬧鬧喧鬧無比，來來往往行人入城，皆要脫下帽子查看，若有禿頂少發的便要被仔細盤問一番。倘若天生的禿頭，那便趁早莫入此城，免得喪了性命。
悟空行在最前，後面跟着許多僧人，自然頗引人注目。
近了城門，早有守門的兵士上前攔住，惡聲惡氣喝道：“哪裡來的和尚，怎敢招搖過市！”
悟空笑嘻嘻道：“我們是進城務工的，找些活計做，總好過餓死。”
兵士半信半疑，城中和尚出逃都來不及，哪裡還有往城裡跑的，不過城門口便有營盤駐紮，人手充足，倒也不怕他們有什麼企圖。
這兵士道：“既要入城，那便着人看管起來，纔可進去。”
悟空道：“看管無妨，只是你哪有這許多人手？”
這兵士往周圍一眼，原來城門口也有數十兵士把守，此時卻孤零零隻剩他一人，就連城門外的營盤也無影無蹤。這青天白日下，難道見鬼了不成？
這自然是悟空使的法術，將那些人全都定住，又使個障眼法，看上去便如憑空消失了一般。悟空拍拍這兵士肩膀，道：“非你之過。”這兵士張着嘴巴，絲毫動彈不得。
悟空回頭招了招手，喝道：“走了！”
進了城中三道門，行不多遠便是一處寺院，只是山牆倒塌，破敗不堪，一塊金匾碎成兩半扔在地上，仍看得出是“敕建智淵寺”五個大字。
老僧見了這寺院，不覺又落下淚來，道：“這智淵寺便是我先前寺院，如今已成這般模樣了。”
悟空見寺中還有幾處房舍完好，便道：“你等在此暫住，我與師父去換通關文牒。”
老僧聽悟空要走，驚道：“小神仙，你將我等扔在此處就不管了，萬一——”
悟空道：“如何能不管，自然有人保你周全。”他用手一指烏平與火悟慧，道：“這兩個先前未曾出手，其實比我還厲害幾倍呢，乃是天上的神仙，下來體察民情的。”
這羣僧人聽又有兩個神仙，便要磕頭，唐僧對悟空道：“出家人不打誑語，莫要胡說。”
悟空笑道：“說了教他放心。”
將這些僧人安頓好，悟空與唐僧緩步往皇宮行來。一路上只見道人無數，卻不見一個僧人，許多人見唐僧頭頂毘盧帽，身着寶袈裟，自然個個矚目。沒走多遠，有一羣道士滿面紅光、酒氣熏天將唐僧與悟空攔住，打頭的那個伸手去扯唐僧袈裟，陰陽怪氣道：“好啊，還真有漏網之魚！”