長篠設樂原的合戰落下帷幕，濃尾及西三河武士團受到前所未有的重創。
德川家康尚未逃入岡崎城，全城便被洶洶而至的越後及高梨騎兵一千餘騎兜城包圍。越後衆將沿途討捕而來的數千枚首級丟到城前，城內一時之間山崩地陷，人心幾乎喪壞。
第二日山內軍裹挾着北畠衆超過五萬人來到岡崎城下，提出德川家康切腹，三河德川氏轉封安詳城五千貫的苛刻條件。
城內的水野忠重、大須賀忠正等人簇擁着德川信康出城白衣而降，沒有讓山內軍的大炮顯威。
三河的德川方、織田方勢力一掃而空，諸鬆平半死半逃。鵜殿長照出面招撫，本多忠勝及榊原康政以三河先方衆的身份出面拉攏三河國人，大部降服。
再轉一日，在三河幡豆郡兜地方搜捕到德川家康，即刻處於斬首之刑，反抗勢力煙消雲散。
山內義雄改名織田義雄，率先手人馬進駐鳴海城，尾張國衆此刻已知曉三河設樂原慘敗。織田信長及織田信忠父子首級亦在此時從三河送回，清須城主林秀貞立刻請信長長兄織田信廣入城坐鎮，安定人心。
但是長島衆亦已得知織田軍潰敗之消息，鼓譟而進，準備爲下任將軍足利義章獻上尾張一國。
林秀貞作爲織田氏筆頭家老，尚有幾分號召力，一面籠城死守，一面招亡留散，自三河潰敗的軍兵數千人都被安置入城。加上留守萬衆，窮盡尾張，很快聚合起二萬人馬。
憑藉剛剛秋收，軍糧幾乎十萬石在城的底氣，林秀貞以織田信廣的名義向開拔至沓掛城的足利義章議和。
織田氏迎奉織田義雄爲後繼，獻上軍糧米五萬石，但條件是保全北伊勢及濃尾二國。
漫天要價，就地還錢！
足利義章的回信未至，就傳來長島衆攻克神戶，擊殺信長三子神戶信孝的消息。信長之弟長野信包單騎逃奔清須，北伊勢遭到長島衆的猛攻，逐一落城，南伊勢的北畠又反。織田氏在伊勢的勢力，以肉眼可見的速度崩潰。
當足利義章大軍進入鳴海城與大高城之間，尾張國第一個投降的國豪出現。信長妹婿佐治一成在山內氏水軍衆小林元春、安宅清康兩艘南蠻炮艇的一輪炮擊之下，立刻倒戈解甲，以禮來降。
織田軍空有二萬大軍，但是人心惶惶，且無人可以服衆統合諸家臣。佐治氏投降的消息傳來，清須城內更是一片譁然，織田氏的家臣團出現瓦解。
這時候奇蹟般逃回清須的織田氏家老重臣佐久間信盛力排衆議，以嫡子佐久間信榮和織田信長末子大洞爲人質，向山內氏請降。
足利義章在和山內主計商議後，以尾張一國安堵織田氏。此後織田氏以山內氏御一門的身份存續，織田義雄與山內主計之女二人之子繼承織田氏之後，許用山內苗字。
尾張舊臣至此大部降服，並獻出兵糧，集合一萬尾張衆，同赴美濃。
原本還想在尾張尋一個斯波氏的後人，結果一問才發現，前尾張守護斯波義統之子，斯波義銀之弟，就是此前犬死於設樂原的毛利長秀，無後！
尾張否平，願證寺證惠上人也從長島趕到清須前來拜見足利義章，這位年近八旬的老人以山門公人之姿大禮朝拜，面貌慈祥，眉眼間卻見得睿智。一方面將北伊勢的織田領地全部進獻給足利義章，一方面請求足利義章安堵長島願證寺二萬三千貫的寺領。
在新政權建立前獻上半國之土，卻只求本領安堵，識時務者爲俊傑，誠不欺我！
雖然小平太和快川紹喜都曾教導過足利義章勿興佛道，但是此刻安定人心更爲重要，足利義章還是下達了安堵長島願證寺寺領的文書。
但是到底有所忌憚，除了解散一揆衆，命令百姓安業之外，額定願證寺軍役六千五百人。每年必須響應足利義章的兩個月徵召，或者繳納代役錢二千五百貫文。
如果願證寺證惠上人能認命做一個世俗領主，足利義章是很歡迎的。如果不認命，那先給你慢慢放血，消耗你的力量也不是壞事。
證惠上人答應得飛快，立刻派了坊官以助拳少將軍上洛的名義爲山內軍添勢，四處宣揚自己乃是從龍功臣的身份。
能屈能伸，是位人物！
美濃的山內義保聞聽消息之後在巖村舉兵，帶領明智光綱等降將沿途招撫。待足利義章到達岐阜時，美濃大半國已然倒向山內。
流浪在外的土岐賴藝和土岐賴次父子根本還沒有得到織田信長敗死的消息，足利義章已經迫降岐阜城。
城內的織田夫人濃姬出家，信長四子也一道出家爲僧，但是給予兩千貫養老料。濃尾兩國大致平定，北伊勢也經由長島衆移交給前去接收的綱良叔父。
上洛大軍隨即稍停，北畠衆被解散大部回國，僅留下約三千衆人馬“護衛”家主北畠信具上洛，而北田具教和北畠具房父子也星夜趕來拜見，表示對足利義章的臣服。
北畠信具是足利義章的“爸爸”足利義昭親自冊立的北畠氏家主，現在足利義章將軍尚未繼任，還不能夠這樣明顯的打他的臉。北畠氏家主暫時不變，但明眼人都能知道，北畠信具和他的妻子北畠千代的子嗣降生之後，或許就會意外落馬跌死吧。
志摩的九鬼黨水軍衆被山內水軍堵在鳥羽港中進退不得，山內水軍雖然規模不及九鬼水軍，但是勝在經驗豐富，炮多船大。雙方在伊勢灣戰了一場，九鬼嘉隆退保水砦。
最終在日夜的炮擊下向山內屈膝，交出嫡子孫次郎爲人質，以志摩一國歸降山內氏。攜帶水軍衆併入山內氏之水軍，整兵盡出熊野灘，爲遮蔽從屬於筱原長房和三好三人衆之水軍出力。
只需截斷水上通道，來自於贊岐、阿波、淡路等國的士兵將進退失據，化身砧板上的魚肉，任人宰割。