次日，孫權大會東吳文武於殿，宣詔欲與劉備聯合之事，周瑜聞言大喜，竭力應和，黃蓋、程普等老將亦無異議。
隨後，周瑜又與黃蓋、程普等人出席爲張昭之事，拜禮賠罪，孫權卻無發怒，反而笑容可掬，隨意地喝叱數句，然後又教衆人待張昭病好，再一一前往賠罪。
衆人領命，紛紛歸位，孫權遂又教太常諸葛瑾爲使，即日前往西川，說與聯合之事，諸葛瑾領命，當日收拾行裝，便是入川趕往成都去見劉備。
卻說劉備自平定西川，安民已定，大賞三軍，人心大悅，近年諸葛亮、法正、黃權等人，日夜無休，穩固內政，西川漸有復甦之跡。
劉備又教各地官員大開糧庫，資與百姓，因而其仁德之名，傳遍西川，百姓無不稱讚，同時荊州有蒯氏兄弟、尹籍等俊才坐鎮內局，荊州之地亦重複昔日繁盛。
荊襄之民，幸得太平，夜不閉戶，路不拾遺，至此，荊襄、西川兩地，皆是一片樂聲。
與此同時，關羽在荊州又徵集新兵數萬，荊州軍擴至十二萬之衆，關羽親自操練，以備戰事。
而在西川，諸葛亮在各地徵集新兵六萬，川軍共有十四萬，諸葛亮教張飛、趙雲、馬超等將，日夜勤練兵馬，諸將無有怠慢，兼之諸葛亮不時勘察，賞罰有道，因而川軍頗爲精銳。
時年，曹操、呂布、孫權三雄建國之事，相繼傳入川地，劉備聞之大驚。後更聽細作來報，魏晉兩國聯好相盟。
劉備聽後，甚是慌亂，急召麾下一衆文武於州衙議事，劉備臉色沉着。梟目盡是憂色，凝聲而道。
“曹操、呂布、孫權紛紛稱王立國，如今漢室皇威盡失，更勝於昔年十常侍、董卓之亂，近月聽聞呂布更與曹操結爲同盟，私定平分天下。倘若如此，魏晉兩國勢必先來伐我，如今時勢危急，不知諸公可有計策？”
張飛一瞪環眼，怒氣衝衝地咆聲喝道：“曹老賊乃閹黨之後。孫權其父亦是小吏出身，怎敢稱王建國耶？”
“呂賊更是不知廉恥，竟與曹操那竊國之賊狼狽爲奸，欲要平分天下，兄長不必多慮，所謂兵來將擋水來土掩，荊州自有二哥把守，抵抗魏吳。倘若呂賊敢出兵來犯川地，弟願領兵馬，與晉軍決一死戰。至死方休！”
張飛那雷公般的嗓子吼起，震得整座殿堂都在搖晃，法正聞言，急出席而道：“魏晉兩國勢大，倘若果真合力來攻，我等孤掌難鳴。必敗無疑，依某之見。當應聯合東吳，與之相抗。方爲上策！”
法正此言一落，張飛立即瞪着環眼喝道：“不可！那碧眼小兒自立爲吳王，無視朝廷，實爲賊也，我兄乃漢室宗親，豈可與賊同謀？！”
法正一聽，欲言又止，劉備礙着仁義之名，雖有隨法正之計，但卻不好明言，劉備遂急把目光投向諸葛亮。
諸葛亮竟是在閉目養神，旁若無人，劉備見之，張口問道：“依孔明之見，我當若何？”
諸葛亮似乎自有一番思量，把扇一招，與劉備秉道：“魏晉兩國聯合，足有百萬之衆，若我等獨力相抗，無疑是螳臂擋車，自取滅亡，所謂脣亡齒寒，但若主公一敗，東吳難保，亮料定東吳必有動作，當下可先等東吳來使入川，看那孫權如何謀劃，再做定論！”
劉備聽言，眉頭一皺，但又見諸葛亮不急不躁，似乎已有定奪，便先應諾。
數日後，果如諸葛亮所料，諸葛瑾趕到成都拜見，劉備遂令親隨接諸葛瑾入城相見。
禮畢，劉備以上賓之禮待諸葛瑾，賜席而坐，諸葛瑾先呈上孫權書信，劉備觀之，臉色剎地連變不止，眉頭深鎖，凝聲喝道：“吳王此乃何意？！！”
席下一衆謀士見劉備臉色如此，不知所然，唯有諸葛亮臉露微笑，諸葛瑾起身拜禮，作揖而道：“皇叔乃漢室宗親，且仁義佈於四海，如今已得西川、荊襄之地，當應登爲蜀王，我家大王已發書許昌，向當今天子表奏皇叔爲蜀王，還望皇叔莫要辜負吳王一番心意！”
劉備梟目猛地一睜，心頭跳動不止，但還是壓住澎湃而動的野望，厲聲喝道：“吳王莫非要陷備於不仁不義耶？備雖爲漢室宗親，當以匡扶漢室爲己任，若爲此事，是反漢矣，備豈敢如此，此事莫要再提！”
諸葛瑾見狀，眉頭一皺，欲要再言時，劉備拂衣而起，退入後堂，席下一衆謀士尚未反應過來，諸葛亮卻是談笑自如，向其兄諸葛瑾先做賠罪，然後命左右先將諸葛瑾於驛舍安置。
隨後，諸葛亮與法正、黃權等人細聲道說一陣，衆人聽言色變，當夜，諸葛亮聚衆文武於其府，密談一夜。
到了次日，諸葛亮引法正、黃權、張飛、張任等文武入見劉備，拜禮而道：“方今曹賊專權，天子如若傀儡，時年中原曹操、北疆呂布、江東孫權紛紛稱王建國，漢室權威盡失，國已不國！”
“當今天下百姓無主，主公素來以仁義聞達世人，更兼有漢室血統，今已據有西川、荊襄之地，當應登位蜀王，名正言順，以討國賊！”
劉備聽言，臉色一變，搖首喝道：“孫權表奏我爲蜀王，實乃居心不良，欲使我落得反國亂賊之名，軍師才智過人，豈看不出其歹心耶？”
諸葛亮聽言一笑，輕撫手中鵝毛扇而道：“主公此言差矣，孫權表奏朝廷實爲示好之意也，至於主公登爲蜀王一事，我等臣子早有此心，卻恐主公不願，眼下正是時機，方敢道說！”
諸葛亮此言一落，身後一衆文武紛紛張口，表其之心，劉備聽了，臉色一沉，正是躊躇。
這時諸葛亮張口又道：“方今天下分崩，魏、晉、吳各霸一方，麾下謀臣武將，皆得封賞，人心大振，主公可知，爲臣者之所以舍死亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，建立功名，流芳後世，受後人敬仰！”
“如今，唯獨主公遲遲未有立王，倘若主公避嫌守義，人心解矣，望主公三思！”
劉備聞言眉頭緊鎖，還是搖首而道：“茲事體大，但需從長計議！”
劉備話音一落，衆臣齊齊下跪而請，張飛大瞪環眼，扯聲叫道：“異姓之人，各個稱王，何況兄長乃漢朝宗親，莫說是蜀王，就算稱皇稱帝，又有何不可！”
劉備聽言，眼目一瞪，連聲喝叱張飛，叫其住嘴，就在此時，諸葛亮凝聲而道：“孫權表奏主公爲蜀王，若是主公拒絕，孫權必以爲主公無心與其聯盟，進而對主公有所戒備，當今時勢所逼，倘若我等不與東吳聯盟，遲早被魏晉所破，還望主公以大局爲重！”
劉備一聽，面色沉着，凝聲而道：“依孔明所言，登爲蜀王之事，備是不可不爲耶？”
“主公登位蜀王，一可安撫衆望，以震荊襄、西川軍民之心，二亦可使孫權無後顧之憂，與我等聯盟，共抗魏晉兩國，此實乃大勢所趨，主公豈可逆之？”
諸葛亮雙目爍爍，字字錚錚，擲地有聲，一衆文武齊聲而勸，劉備再三推辭不過，只得依允，衆臣大喜，紛紛準備登位事宜。
次日，劉備召諸葛瑾來見，先謝過吳王孫權表奏之事，諸葛瑾見劉備願登位蜀王，方說兩國聯盟之事。
劉備當下應諾，又請諸葛瑾留下觀禮，諸葛瑾亦不推辭，時年春，諸葛亮命人築壇於沔陽，方圓九里，分佈五方，各設旌旗儀仗。
羣臣皆依次序排列，黃權、法正請劉備登壇，進冠冕璽綬訖，面南而坐，受文武官員拜賀爲蜀王。
劉備立於壇上，遂定國爲蜀，其子劉禪，立爲王世子，封諸葛亮爲丞相，總理軍國重事。
黃權爲太傅，法正爲尚書令，蒯越爲太常，蒯良爲大司馬，尹籍爲襄陽太守，又封關羽、張飛、趙雲、馬超爲四虎大將，其餘各擬功勳定爵。
封賞定後，劉備於壇上表奏天地，百官跪伏，奏樂齊鳴，正式登位，劉備既爲蜀王，人心大振。
劉備設宴於成都，一連數日，軍民同樂，宴席後，諸葛瑾遂歸東吳。
孫權得知劉備位登蜀王，且應兩國聯盟之事，當即大喜，遂命周瑜、陸遜等臣，加緊操練兵馬，以備戰事。
且說，曹操得知孫權、劉備紛紛稱王建國，大發雷霆，不久又聽聞吳蜀兩國聯盟，曹操更爲忿怒，當即詔令麾下諸將，整備兵馬，就欲舉傾國之兵征伐荊州。
同時，曹操又遣人齎書前往晉陽，教呂布從東川進軍西川，呂布得知曹操將要起兵，遂做答覆，教使者傳話曹操，即日便會整頓兵馬，籌備征伐西川之事。
魏使聽言大喜，遂領命而退，隨後，呂布又召來一衆文武，分撥出徵西川之事。
呂布命張郃、徐晃於幽、平二州調撥兵馬，協防幷州腹地，又命徐庶前往雍涼二州，將兵馬調往東川，同時又遣人命張遼聚集東川兵馬，以備戰事。
而沮授、鍾繇則負責輜重、軍械之物調配，其餘之人，各往協助，呂布詔令一落，衆臣接令。()