卻說司馬昭謂西曹掾邵悌曰：“朝臣皆言蜀未可伐，是其心怯；若使強戰，必敗之道也。今鍾會獨建伐蜀之策，是其心不怯；心不怯，則破蜀必矣。蜀既破，則蜀人心膽已裂；敗軍之將，不可以言勇；亡國之大夫，不可以圖存。會即有異志，蜀人安能助之乎？至若魏人得勝思歸，必不從會而反，更不足慮耳。此言乃吾與汝知之，切不可泄漏。”邵悌拜服。
卻說鍾會下寨已畢，升帳大集諸將聽令。時有監軍衛，護軍胡烈，大將田續。龐會。田章。爰9431。丘建。夏侯鹹。王買。皇甫9329。句安等八十餘員。會曰：“必須一大將爲先鋒，逢山開路，遇水疊橋。誰敢當之？”一人應聲曰：“某願往。”會視之，乃虎將許褚之子許儀也。衆皆曰：“非此人不可爲先鋒。”會喚許儀曰：“汝乃虎體猿班之將。父子有名；今衆將亦皆保汝。汝可掛先鋒印，領五千馬軍。一千步軍，徑取漢中。兵分三路：汝領中路，出斜谷；左軍出駱谷；右軍出子午谷。此皆崎嶇山險之地，當今軍填平道路，修理橋樑，鑿山破石，勿使阻礙。如違必按軍法。”許儀受命，領兵而進。鍾會隨後提十萬餘衆，星夜起程。
卻說鄧艾在隴西，既受伐蜀之詔，一面令司馬望往遏羌人，又遣雍州刺史諸葛緒，天水太守王頎，隴西太守牽弘，金城太守楊欣，各調本部兵前來聽令。比及軍馬雲集，鄧艾夜作一夢：夢見登高山，望漢中，忽於腳下迸出一泉，水勢上涌。須臾驚覺，渾身汗流；遂坐而待旦，乃召護衛爰邵問之。邵素明《周易》，艾備言其夢，邵答曰：“《易》雲：山上有水曰蹇。蹇卦者：”利西南，不利東北。“孔子云：”蹇利西南，往有功也；不利東北，其道窮也。“將軍此行，必然克蜀；但可惜蹇滯不能還。”艾聞言，愀然不樂。忽鍾會檄文至，約艾起兵，於漢中取齊。艾遂遣雍州刺史諸葛緒，引兵一萬五千，先斷姜維歸路；次遣天水太守王頎，引兵一萬五千，從左攻沓中；隴西太守牽弘，引一萬五千人，從右攻沓中；又遣金城太守楊欣，引一萬五千人，於甘鬆邀姜維之後。艾自引兵三萬，往來接應。
卻說鍾會出師之時，有百官送出城外，旌旗蔽日，鎧甲凝霜，人強馬壯，威風凜然。人皆稱羨，惟有相國參軍劉OE埃微笑不語。太尉王祥見OE襖湫Γ吐砩銜掌涫侄試唬骸爸印鄧二人，此去可平蜀乎？“OE霸唬骸捌剖癖匾印5紙圓壞沒都耳。”王祥問其故，劉OE暗Χ淮稹O樗觳桓次省卻說魏兵既發，早有細作入沓中報知姜維。維即具表申奏後主：“請降詔遣左車騎將軍張翼領兵守護陽安關，右車騎將軍廖化領兵守陰平橋：這二處最爲要緊，若失二處，漢中不保矣。
一面當遣使入吳求救。臣一面自起沓中之兵拒敵。“時後主改景耀六年爲炎興元年，日與宦官黃皓在宮中游樂。忽接姜維之表，即召黃皓問曰：”今魏國遣鍾會。鄧艾大起人馬，分道而來，如之奈何？“皓奏曰：”此乃姜維欲立功名，故上此表。
陛下寬心，勿生疑慮。臣聞城中有一師婆，供奉一神，能知吉凶，可召來問之。“
後主從其言，於後殿陳設香花紙燭。享祭禮物，令黃皓用小車請入宮中，坐於龍牀之上。後主焚香祝畢，師婆忽然披髮跣足，就殿上跳躍數十遍，盤旋於案上。皓曰：“此神人降矣。陛下可退左右，親禱之。”後主盡退侍臣，再拜祝之。師婆大叫曰：“吾乃西川土神也。陛下欣樂太平，何爲求問他事？數年之後，魏國疆土亦歸陛下矣。陛下切勿憂慮。”言訖，昏倒於地，半晌方蘇。後主大喜，重加賞賜。自此深信師婆之說，遂不聽姜維之言，每日只在宮中飲宴歡樂。姜維累申告急表文，皆被黃皓隱匿，因此誤了大事。
卻說鍾會大軍，迤邐望漢中進發。前軍先鋒許儀，要立頭功，先領兵至南鄭關。儀謂部將曰：“過此關即漢中矣。關上不多人馬，我等便可奮力搶關。”衆將領命，一齊併力向前。原來守關蜀將盧遜，早知魏兵將到，先於關前木橋左右，伏下軍士，裝起武侯所遺十矢連弩；比及許儀兵來搶關時，一聲梆子響處，矢石如雨。
儀急退時，早射倒數十騎。魏兵大敗。儀回報鍾會。會自提帳下甲士百餘騎來看，果然箭弩一齊射下。會撥馬便回，關上盧遜引五百軍殺下來。會拍馬過橋，橋上土塌，陷住馬蹄，爭些兒掀下馬來。馬掙不起，會棄馬步行；跑下橋時，盧遜趕上，一槍刺來，卻被魏兵中荀愷回身一箭，射盧遜落馬。鍾會麾衆乘勢搶關，關上軍士因有蜀兵在關前，不敢放箭，被鍾會殺散，奪了山關。即以荀愷爲護軍，以全副鞍馬鎧甲賜之。
會喚許儀至帳下，責之曰：“汝爲先鋒，理合逢山開路，遇水疊橋，專一修理橋樑道路，以便行軍。吾方纔到橋上，陷住馬蹄，幾乎墮橋；若非荀愷，吾已被殺矣！汝既違軍令，當按軍法！”叱左右推出斬之。諸將告曰：“其父許褚有功於朝廷，望都督恕之。”會怒曰：“軍法不明，何以令衆？”遂令斬首示衆。諸將無不駭然。
時蜀將王含守樂城，蔣斌守漢城，見魏兵勢大，不敢出戰，只閉門自守。鍾會下令曰：“兵貴神速，不可少停。”乃令前軍李輔圍樂城，護軍荀愷圍漢城，自引大軍取陽安關。守關蜀將傅僉與副將蔣舒商議戰守之策，舒曰：“魏兵甚衆，勢不可當，不如堅守爲上。”僉曰：“不然。魏兵遠來，必然疲睏，雖多不足懼。我等若不下關戰時，漢。樂二城休矣。”蔣舒默然不答。忽報魏兵大隊已至關前，蔣。
傅二人至關上視之。鍾會揚鞭大叫曰：“吾今統十萬之衆到此，如早早出降，各依品級升用；如執迷不降，打破關隘，玉石俱焚！”傅僉大怒，令蔣舒把關，自引三千兵殺下關來。鍾會便走，魏兵盡退。僉乘勢追之，魏兵複合。僉欲退入關時，關上已豎起魏家旗號，只見蔣舒叫曰：“吾已降了魏也！”僉大怒，厲聲罵曰：“忘恩背義之賊，有何面目見天下人乎！”撥回馬復與魏兵接戰。魏兵四面合來，將傅僉圍在垓心。僉左衝右突，往來死戰，不能得脫；所領蜀兵，十傷八九。僉乃仰天嘆曰：“吾生爲蜀臣，死亦當爲蜀鬼！”乃復拍馬衝殺，身被數槍，血盈袍鎧；坐下馬倒，僉自刎而死。後人有詩嘆曰：“一日抒忠憤，千秋仰義名。寧爲傅僉死，不作蔣舒生。”
鍾會得了陽安關，關內所積糧草。軍器極多，大喜，遂犒三軍。是夜，魏兵宿於陽安城中，忽聞西南上喊聲大震。鍾會慌忙出帳視之，絕無動靜。魏軍一夜不敢睡。次夜三更，西南上喊聲又起。鍾會驚疑，向曉，使人探之。回報曰：“遠哨十餘里，並無一人。”會驚疑不定，乃自引數百騎，俱全裝慣帶，望西南巡哨。前至一山，只見殺氣四面突起，愁雲布合，霧鎖山頭。會勒住馬，問嚮導官曰：“此何山也？”答曰：“此乃定軍山，昔日夏侯淵歿於此處。”會聞之，悵然不樂，遂勒馬而回。轉過山坡，忽然狂風大作，背後數千騎突出，隨風殺來。會大驚，引衆縱馬而走。諸將墜馬者，不計其數。及奔到陽安關時，不曾折一人一騎，只跌損面目，失了頭盔。皆言曰：“但見陰雲中人馬殺來，比及近身，卻不傷人，只是一陣旋風而已。”會問降將蔣舒曰：“定軍山有神廟乎？”舒曰：“並無神廟，惟有諸葛武侯之墓。”會驚曰：“此必武侯顯聖也。吾當親往祭之。”
次日，鍾會備祭禮，宰太牢，自到武侯墓前再拜致祭。祭畢，狂風頓息，愁雲四散。忽然清風習習，細雨紛紛。一陣過後，天色晴朗。魏兵大喜，皆拜謝回營。
是夜，鍾會在帳中伏几而寢，忽然一陣清風過處，只見一人，綸巾羽扇，身衣鶴氅，素履皁絛，面如冠玉，脣若抹朱，眉清目朗，身長八尺，飄飄然有神仙之概。其人步入帳中，會起身迎之曰：“公何人也？”其人曰：“今早重承見顧。吾有片言相告：雖漢祚已衰，天命難違，然兩川生靈，橫罹兵革，誠可憐憫。汝入境之後，萬勿妄殺生靈。”言訖，拂袖而去。會欲挽留之，忽然驚醒，乃是一夢。會知是武侯之靈，不勝驚異。於是傳令前軍，立一白旗，上書“保國安民”四字；所到之處，如妄殺一人者償命。於是漢中人民，盡皆出城拜迎。會一一撫慰，秋毫無犯。後人有詩讚曰：“數萬陰兵繞定軍，致令鍾會拜靈神。生能決策扶劉氏，死尚遺言保蜀民。”
卻說姜維在沓中，聽知魏兵大至，傳檄廖化。張翼。董厥提兵接應；一面自分兵列將以待之。忽報魏兵至，維引兵迎之。魏陣中爲首大將乃天水太守王頎也。頎出馬大呼曰：“吾今大兵百萬，上將千員，分二十路而進，已到成都。汝不思早降，猶欲抗拒，何不知天命耶！”維大怒，挺槍縱馬，直取王頎。戰不三合，頎大敗而走。姜維驅兵追殺至二十里，只聽得金鼓齊鳴，一枝兵擺開，旗上大書“隴西太守牽弘”字樣。維笑曰：“此等鼠輩，非吾敵手！”遂催兵追之。又趕到十里，卻遇鄧艾傾兵殺到。兩軍混戰。維抖擻精神，與艾戰有十餘合，不分勝負，後面鑼鼓又鳴。維急退時，後軍報說：“甘鬆諸寨，盡被金城太守楊欣燒燬了。”維大驚，急令副將虛立旗號，與鄧艾相拒。維自撤後軍，星夜來救甘鬆，正遇楊欣。欣不敢交戰，望山路而走。維隨後趕來。將至山岩下，巖上木石如雨，維不能前進。比及回到半路，蜀兵已被鄧艾殺敗。魏兵大隊而來，將姜維圍住。
維引衆騎殺出重圍，奔入大寨堅守，以待救兵。忽然流星馬到，報說：“鍾會打破陽安關，守將蔣舒歸降，傅僉戰死，漢中已屬魏矣。樂城守將王含，漢城守將蔣斌，知漢中已失，亦開門而降。胡濟抵敵不住，逃回成都求援去了。”維大驚，即傳令拔寨。
是夜兵至疆川口，前面一軍擺開，爲首魏將，乃是金城太守楊欣。維大怒，縱馬交鋒，只一合，楊欣敗走，維拈弓射之，連射三箭皆不中。維轉怒，自折其弓，挺槍趕來。戰馬前失，將維跌在地上。楊欣撥回馬來殺姜維。維躍起身，一槍刺去，正中楊欣馬腦。背後魏兵驟至，救欣去了。維騎上從馬，欲待追時，忽報後面鄧艾兵到。維首尾不能相顧，遂收兵要奪漢中。哨馬報說：“雍州刺史諸葛緒已斷了歸路。”維乃據山險下寨。魏兵屯於陰平橋頭。維進退無路，長嘆曰：“天喪我也！”副將寧隨曰：“魏兵雖斷陰平橋頭，雍州必然兵少，將軍若從孔函谷，徑取雍州，諸葛緒必撤陰平之兵救雍州，將軍卻引兵奔劍閣守之，則漢中可復矣。”維從之，即發兵入孔函谷，詐取雍州。細作報知諸葛緒。緒大驚曰：“雍州是吾合守之地，倘有疏失，朝廷必然問罪。”急撤大兵從南路去救雍州，只留一枝兵守橋頭。
姜維入北道，約行三十里，料知魏兵起行，乃勒回兵，後隊作前隊，徑到橋頭，果然魏兵大隊已去，只有些小兵把橋，被維一陣殺散，盡燒其寨柵。諸葛緒聽知橋頭火起，復引兵回，姜維兵已過半日了，因此不敢追趕。
卻說姜維引兵過了橋頭，正行之間，前面一軍來到，乃左將軍張翼。右將軍廖化也。維問之，翼曰：“黃皓聽信師巫之言，不肯發兵。翼聞漢中已危，自起兵來，時陽安關已被鍾會所取。今聞將軍受困，特來接應。”遂合兵一處，前赴白水關。化曰：“今四面受敵，糧道不通，不如退守劍閣，再作良圖。”維疑慮未決。忽報鍾會。鄧艾分兵十餘路殺來。維欲與翼。化分兵迎之。化曰：“白水地狹路多，非爭戰之所，不如且退去救劍閣可也；若劍閣一失，是絕路矣。”維從之，遂引兵來投劍閣。將近關前，忽然鼓角齊鳴，喊聲大起，旌旗遍豎，一枝軍把住關口。正是：漢中險峻已無有，劍閣風波又忽生。未知何處之兵，且看下文分解。