建安九年冬，劉和平定中原的第一戰在南陽拉開帷幕。
當所有人都認爲劉和將以三面圍攻的方式攻打兗州時，劉和卻秘密調動申息軍從藍田穀道的武關返回了丹水，然後又調動駐紮在開封一帶的鎮北軍對盤踞在南陽一帶的劉備展開了迅速猛烈的攻擊。
此時正值冬季，南陽一帶的氣候並不如何寒冷，加之正處於農閒季節，圍攻劉備的兩支大軍從東西兩路同時出發，沿路不僅沒有影響農業生產，還爲附近的農戶增加了不少收入。
劉和之所以要以雷霆之勢圍攻劉備，既是爲了截斷劉備與曹操之間的聯繫，避免在攻打曹操時京師地區受到襲擾，同時也是爲了震懾其他各路勢力，讓他們看清楚自己的實力，不要做火中取栗的事情。
鎮北軍進駐開封的時候，劉備便十分的警惕和緊張，雖然他麾下現在也有近三萬部隊，但在面對鎮北軍這支成名已久且戰功赫赫的主力部隊時，還是不敢有半分的僥倖與自大。劉備讓老成持重的關羽和智計百出的徐庶率領兩萬軍隊守在魯山附近，與徐榮指揮的鎮北軍進行對峙。
老將徐榮在出兵之前謹記着劉和的交待，他控制着部隊向南推進的節奏，當主力遭遇了關羽的阻截之後，並沒有催促部隊不計代價地與關羽的部隊進行死拼，而是與關羽繞着魯山慢悠悠地兜圈子。徐榮如此作戰，卻是爲了給秘密返回丹水的申息軍在製造戰機。
留守宛城的劉備得知劉和終於出手，立即派人向曹操示警，同時要求曹操立即派出駐守在陳留的曹仁軍增援魯山。曹操接到劉備的求援書信之後。知道此時兩家是脣亡齒寒的關係，所以立即命令駐守陳留的曹仁出兵攻打鎮北軍的後路。
曹仁軍剛剛從陳留進入潁川境內，結果一直按兵不動的驍騎衛忽然從虎牢關而出，長驅直入到陳留境內，大有截斷曹仁軍糧道的跡象。曹仁無奈之下只得回防陳留。
卻說劉備還在爲魯山方面擔心的時候，已經集結到位的申息軍外加三戶亭周圍的幾股勢力，共計三萬大軍，以最快的速度從丹水縣城向宛城發動了攻擊。
此戰，爲了爭取時間，同時也是爲了減少損傷。申息軍動用了一種威力十分驚人的火器，這種火器不僅可以對城門和城牆造成巨大的損害，而且發動之時聲震雲霄，比投石車發射時還要恐怖百倍。
這種恐怖的火器，便是由燕京大學機械學院和司令署兵器司經過多年研究。最終定型的第一代鑄銅大炮！
早在十年之前，劉和便親自領導了黑火藥的研發，隨後兵器司對於火藥和火藥武器的研究便始終不曾間斷過。前一世的劉和，雖然是個文科生出身，但他對於火藥武器的發展史還是有印象的，他對兵器司和機械學院的科研人員提出大炮的設計思路，同時提出改進火藥爆炸威力的方向，然後這些科研人員便日以繼夜地進行設計和實驗。然後利用十年時間造出火炮武器也就不是誇張的事情。
很多時候，一個指引方向的研究思路往往比具體的技術進步要重要許多，因爲思路是人類思維領域中最高層次的發現。
雖然兵器司製造的第一代火炮威力遠不如後世的大炮威力巨大。但在這個還是冷兵器爲主的時代，已經掀開了兵器革新的帷幕。數十門火炮對着宛城同時發射時的恐怖景象，已經足以嚇破守城士兵的膽魄。
此戰，雖然宛城有一萬守軍，劉備更是親自坐鎮指揮，身邊還有張飛和張繡兩員猛將。但還是無法抵擋使用了大型火炮的申息軍狂轟濫炸，在不到一日時間內。便被攻破。
城破之時，猛將張飛留下斷後。結果被涌上來的申息軍陷陣猛士們用鋼弩射成了人形刺蝟。張繡護送劉備從宛城撤離時，後背中箭落馬，結果再次做了俘虜。劉備在倉惶之中逃往新野，結果半路上遭遇了司令署派出的特別行動小隊的伏擊，頭部和胸部連中三箭，墜馬身亡。
宛城被破之後，賈逵留下部分兵力看守戰俘，維持城內秩序，然後立即率領主力部隊直撲魯山，與徐榮的鎮北軍對關羽形成了南北夾擊的態勢。
當關羽得知劉備和張飛敗亡的消失時，當場吐血暈死過去。軍師徐庶見大勢已去，遂派人出營向賈逵請降。賈逵答應了徐庶的條件，允許劉德然等人護送着劉備和張飛的家眷離開南陽，前往蜀中隱居，徐庶便命人將昏迷中的關羽綁住，防止他醒來時自殺，然後帶着所有部隊向賈逵和徐榮投降。
南陽之戰歷時不到兩個月，劉和只派出兩路部隊便將劉備勢力徹底蕩平，消息傳出之後，不僅令曹操大爲震動，也使得隴西李傕和郭汜、涼州馬騰和韓遂、漢中袁尚等勢力更加老實，不敢對京畿之地有半分窺伺之心。
關羽甦醒過來時，人已經被送到了洛陽，和他作伴的還有一個張繡。劉和親自出面來探望了他，還讓華佗親自爲他調理身體，但劉和卻隻字未提讓關羽轉投陣營的話語。劉和現在麾下不缺能征善戰的將領，只要用好了現在的幾位大將，足以掃平各路牛鬼蛇神。
徐庶跟劉備只是合夥的關係，並非部曲或者結拜，所以對於劉備的死雖然難過，但卻不至於撕心裂肺，甚至是萬念俱灰。他從一開始就不怎麼看好劉備和曹操的聯盟抗劉，如今劉備一死，他也就了結這段厚遇之情。劉和見到徐庶時，告訴徐庶有三個選擇，一個是前往寧州協助張遼統領越騎衛，一個是前往幽州遊學一段時間，還有一個則是返回潁川照顧老母，什麼時候想出仕了，再回洛陽。
徐庶最終決定舉家遷往幽州，既照顧老母，同時在幽州求學。
劉備勢力瓦解之後，還留下了陳到、傅肜、鄧方等將領，這幾人接受了劉和的招攬，被送往薊城講武堂培訓。
南陽被拿下之後，爲了不刺激到襄陽的劉表，劉和只讓部隊進駐了宛城和南陽等地，而宛城至襄陽的三百里範圍內，則沒有駐守一兵一卒。
劉表對於劉和的這種剋制做法比較滿意，所以繼續埋頭當他的鴕鳥，也不理睬已經急得跳腳的曹操，對曹操派來的人根本就不接見。
轉眼便到了建安十年的春天，劉和坐等兗州農戶忙完了春耕之後，正式發動了對曹操的戰爭。
再一次令世人感到意外的是，首輪進攻曹操地盤的部隊既不是駐守冀州的振武和振勇兩路部隊，也不是剛剛取得了大勝的申息軍和鎮北軍，而是臧霸率領的琅琊軍和管亥率領的羽山營！
當初曹操曾經親率五萬大軍東征徐州，給徐州百姓造成了很大傷害，逼得當時的臧霸差點要鑽進泰山再次當山賊。如今臧霸率領三萬琅琊軍與管亥率領的兩萬徐州精銳羽山營從彭城郡攻入了曹操的老家沛郡。
駐守沛郡的曹操麾下大將夏侯淵急忙迎戰臧霸和管亥，卻因爲兵力有限，只能且戰且退。曹操雖然明知道劉和留在魯山和開封一帶的申息軍和鎮北軍纔是進攻兗州的主力，而威震天下的驍騎衛更不會陷入兗州縱橫交錯的水網之中，但他卻不能坐視沛郡丟失，所以只好派遣麾下猛將樂進和李典率領兩萬部隊增援夏侯淵。
樂進和李典離開昌邑不久，曹操接到了泰山郡告急的消息，原來是田楷和孫邵組成的聯軍從青州方向對泰山郡發起了攻擊。雖然田楷和孫邵的部隊戰鬥力無法與劉和麾下的幾路精銳相比，但還是給駐守泰山的于禁和呂虔造成了很大的壓力。曹操給於禁和呂虔下了死命令，讓他們無論如何都要堅持兩個月時間。
曹操還來不及喘氣，東郡方面又傳來了急報，振武營和振勇營同時攻入東郡，正在圍攻駐守東郡的夏侯惇部。曹操一看形勢嚴峻，便立即給夏侯惇下令，命他棄守東郡，緊急率軍回撤到黃河以南的甄城。夏侯惇已經獲悉了青州和徐州方面的戰況，知道此時不是逞強的時候，因此留下少量部隊由副將鮑勳斷後，他則率領主力緊急渡河，撤回了黃河以南。
曹操剛剛穩住陣腳，時刻警惕着洛陽方向的動靜，但更大的威脅卻從徐州和青州再度傳來。
黑山軍主將張燕親率三萬大軍增援田楷和孫邵，遠征三韓的孫輕、王當和杜遠三位將領乘海船自三韓半島登陸徐州，帶着五萬部隊前來助戰！
都說螞蟻多了可以咬死大象，曹操不是大象，而張燕率領的黑山軍本部和三位小將率領的遠征軍也不是螞蟻，這八萬大軍的忽然加入，徹底扭轉了泰山和沛郡戰場上的局面，而徐州主將太史慈則到現在還未出現，更是令曹操覺得心驚肉跳。
劉和見各路助戰的部隊已經到位，猶覺不夠過癮，竟然又命令駐守洛陽一帶的張楊部隊和中牟軍也全部向開封至虎牢關一帶壓上，給兗州擺出了一副泰山壓頂的架勢。()